Украинский рынок широкополосного доступа в Интернет 09.05.2016
advertisement
Украинский рынок широкополосного доступа в Интернет 09.05.2016 Рынок ШД в странах СНГ демонстрирует признаки насыщения при проникновении около 40% Проникновение ШД среди домохозяйств Темпы роста абонбазы ШД, 2012/2011 Россия 45% Молдова 40% Армения 36% Украина 35% Беларусь 32% Казахстан 27% Азербайджан 19% Россия Молдова Беларусь Казахстан Узбекистан 4% Узбекистан 1% 8% 26% 90% 80% 50% Таджикистан Туркменистан Источник: iKS-Consulting 2 17% Азербайджан Кыргызстан Туркменистан 50% Украина 4% 2% 13% Армения Кыргызстан Таджикистан 11% 57% 43% Показатель ARPU для услуги ШПД в странах СНГ, $ 120 100 100 80 60 51 40 22.5 20 6.9 11 9.8 Россия Беларусь 25.5 23.8 20.3 13 0 Киргизстан Украина Казахстан Туркменистан Источник: iKS-Consulting 3 Армения Азербайджан Молдова Узбекистан Темпы роста телеком-рынка 2010 -2013 Удельный вес субсегмента доступа в Инернет, показывает последовательный рост: с 3,2% в 2006г. до 12,8% в 2012 Темп роста доходов подсегмента Интернет пока остается самым высоким Интернет-рынок еще не достиг уровня насыщения: положительная динамика роста доходов свидетельствует о стабильном спросе 4 Удельный вес сегментов в общих доходах рынка, %, 2006- 2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Интернет ТВ 2006 2007 мобильная связь 2008 2009 местная телефония 2010 2011 Источник: iKS-Consulting МГМН телефония 2012 Проводной ШД: фаза зрелости Объем доходов от услуг ШПД в Интернет в Украине, млн. грн, 1Q2012 -1Q2013 Постепенное снижение темпов роста доходов Наращивание абонентских баз провайдеров среднего звена происходило за счет оттока «чужих» абонентов Источником роста доходности, особенно в городахмиллионниках, могут стать контент-ориентированные услуги? Ресурсы в сети оператора Онлайн-кинотеатры 5 Операторы ОТТ 5,8% 2,2% 1,2% 0,6% 0,7% 1320 1350 1366 1374 1384 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 Источник: iKS-Consulting Доля IPTV и ОТТ пока невелика Структура украинского рынка платного телевидения по технологиям 1П2013, % IPTV 2% Кабельное ТВ 93% OTT 1% Спутниковое ТВ 4% ∑ 7.17 млн К 2017 году благодаря росту рынка ШД около 25% всего потребления видеоконтента в мире будет через интерактивные платформы В Европе количество домохозяйств, подключенных к IPTV, увеличится в 2018 году на 29% благодаря предложению услуги IPTV по минимальной цене, при условии, что абонент заказывает их в нагрузку к другому сервису В доходах мировых операторов платного ТВ сервисов “чистый ОТТ” к концу 2013 года будет занимать лишь 2% . Около 25% придется на так называемые гибридное ТВ (ТВ, поддерживающее как традиционную трансляцию ТВ сигнала через кабель, спутник или IP так и ОТТ сервисы) Источник: iKS-Consulting 6 Украинский рынок IPTV и OTT: примеры моделей потребления Услуга Дополнительные сервисы в зависимости от стоимости тарифного пакета Доступ к кино-контенту медиа – порталов (программы операторов, разработанная в партнерстве с видеосервисами лицензионного контента) HDTV Новые интерактивные возможности IP-адрес Антивирус ТУРБО-режим Персональный менеджер Аренда STB за 1 грн в месяц Доступ к IPTV предоставляется бесплатно при условии приобретения самого дорогого тарифного пакета* Интернет+телевидение Появление сервисов интерактивного телевидения в линейках Smart TV Абонплата и плата за подключение телефонного номера взимаются отдельно, а услуги IPTV включены в ряд комплексных тарифов за пользование ШПД Интернет+телефония+ТВ Интернет+кабельное тв+цифровое тв+IPTV (4 в 1) При условии подключения к самому дорогому тарифу - бесплатный вызов мастера, антивирус DR.Web, каналы в HD качестве. Источник: iKS-Consulting 7 Рынок ШПД приближается к насыщению Темпы подключения новых абонентов сократятся до 10% в 2013 году, а к 2015 году составят менее 5% Потенциал наиболее привлекательных региональных рынков будет скоро исчерпан Количество абонентов ШПД в Украине, млн., 4Q 2011 - 2Q 2013 8,0 7,2% 7,0 6,0 6,02 5,0 6,28 6,51 6,71 6,91 7,09 7,19 7% 6% 5% 4,3% 3,7% 4,0 3,1% 3,0% 3,0 4% 2,5% 3% 1,5% 2,0 2% 1% 1,0 0% 4Q 2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 Источник: iKS-Consulting 8 8% 2Q2013 «Эрозия» тарифов и ARPU Постепенное снижение среднего показателя ARPU Повсеместное снижение тарифов: последовательное освоение операторами пользовательских сегментов, которые обладают все более низкими доходами Традиционное средство сдерживания снижения ARPU увеличение объема услуг в рамках существующих тарифов Динамика украинского ARPU (частные пользователи) 56,9 56,9 57 57 55,8 55,8 55,4 55,4 54,4 54,4 4Q2011 4Q2011 1Q2012 1Q2012 2Q2012 2Q2012 3Q2012 3Q2012 Источник: iKS-Consulting 9 4Q2012 4Q2012 Региональная экспансия приводит к ускоренному росту проникновения Рост проникновения ШД, 2010-2013 Потенциал для наращивания абонентской базы – в небольших городах 36% 28% 31% Возможности для органического роста рынка будут сокращаться как в крупных городах, так и в городах «второго эшелона» Поле конкуренции и далее будет смещаться в сторону конкуренции в M&A, покупка региональных операторов стала основным способом увеличения доли рынка для крупных и средних игроков 10 2011 2012 Источник: iKS-Consulting 1П2013 Украина: проникновение услуг фиксированного ШПД в домохозяйства по регионам Черниговская Черновицкая Черкасская Хмельницкая Херсонская Харьковская Тернопольская Сумская Ривненская Полтавская Одесская Николаевская Киев Севастополь Львовская Луганская Киевская Кировоградская Ивано-Франковская Запорожская Закарпатская Житомирская Донецкая Днепропетровская Волынская Винницкая АР Крым 17 15 16 20 25 41 23 24 18 23 67 28 97 9 27 13 13 13 12 27 12 12 19 29 19 23 18 Источник: iKS-Consulting Доходы от доступа в Интернет по регионам, 2007 – 2013 14% 22% 26% 29% 31% 34% 37% 50% 49% 49% 48% 47% 51% 50% 35% 2007 28% 24% 23% 22% 18% 16% 2008 2009 2010П 2011П 2012П 2013П Киев Города миллионники Прочие Источник: iKS-Consulting 12 Несмотря на M&A сделки, украинский рынок ШПД только вступает в фазу консолидации 700 590 600 500 400 332 Прирост абонбазы 20102013, % 300 200 100 62 38 95 27 87 87 0 100% Компании удерживают доли в совокупной абонбазе 90% Прочие 80% Датагруп 70% Вега 60% Триолан 50% Воля 40% Киевстар 30% Укртелеком 20% 10% 0% 2Q2010 2Q2011 2Q2012 2Q2013 Консолидация рынка: образование универсальных операторов Киевстар + Beeline Концентрация активов СКМ Увеличили абонентскую базу, получено развитие фиксированного ШПД через FTTB (благодаря Beelinе) и увеличили базу бизнесклиентов (благодаря Голден Телеком). телеком- В портфеле СКМ, кроме "Укртелекома" и VEGA, есть еще 45% доля третьего по величине оператора мобильной связи - компании "Астелит", а также оператор ММДС (владеет лицензией на WiMAX). Скупка региональных Компании-консолидаторы операторов Воля, Датагруп, Фринет, некоторые компании «второго эшелона» Консолидация мелких игроков Проблемы рынка Отсутствие госрегулирования в разрезе игроков и их сетей Недостаток контроля легальности работы местных операторов Множество мелких провайдеров, находясь в тени, имеют возможность применять демпинговые стратегии и уклоняться от уплаты налогов и других платежей Источник: iKS-Consulting 14 Частные и корпоративные абоненты Драйвером роста рынка продолжают оставаться частные абоненты Доля корпоративных подключений продолжает падать ввиду следующих причин: таргетирования большинством провайдеров услуги ШПД как сервиса для домашних пользователей перехода ряда бизнесабонентов на тарифы для частных пользователей 15 Доходы и абонентская база рынка ШПД в Украине в разрезе основных сегментов, 2Q2013 73% 89% 27% 11% Абоненты Доходы Корпоративные Частные Источник: iKS-Consulting Интернет фиксированный и мобильный: темпы роста Доходы фиксированного и мобильного Интернет Темпы роста абонбазы ШД, 2013П/2012 22% 33% 36% 13% 67% 14% 64% 10% 2010 фиксированный 2013 мобильный Проводной мобильный 3G Мобильный GPRS/EDGE Источник: iKS-Consulting 16 Мобильный WiMAX Рынок мобильного ШД растет за счет увеличения объема трафика Структура трафика мобильного ШД по технологиям, 2Q2013 ∑ 17418 ТВ Среднемесячный объем трафика на абонента (MbOU), 1П2013 1266 1229 3G 60% WiMAX 17% 102 GPRS/EDGE 23% 3G Источник: iKS-Consulting 17 GPRS/EDGE мобильный WiMAX Мультиплатформенные сервисы – следующий этап эволюции видео в операторских сетях «Стратегия трех экранов» Телевизор Компьютер Мобильное устройство Сервисы 18 Потоковое вещание Персональные настройки VoD Рекомендательные сервисы Контент-навигация Интеграция с соцсетями Рынок передачи данных (межоператорский сегмент): «обесценивание» трафика 200 184 180 160 160 146 140 0,20 178 160 15% 152 155,5 0,15 0,10 10% 120 0,05 100 2% 80 60 -3% -5% 40 20 -10% 0 0,00 -0,05 -0,10 -0,15 1H2010 2H2010 1H2011 2H2011 Доходы (левая шкала) 1H2012 2H2012 1Н2013 Рост (правая шкала) Темп прироста трафика в Украине и России за 2 года превысил 1000% Доходность сегмента снижается
