Ростелеком как инфраструктурная база развития

Президент
А.Ю. Провоторов
«Ростелеком» как
инфраструктурная база развития
российского интернета
Апрель 2011 год
Тенденции российского рынка Интернет:
взрывной рост трафика и снижение ARPU
Динамика трафика передачи данных в РФ,
Пб/год
Структура Интернет-трафика РФ
в сегментах B2C и B2B
4,2%
2010г.
160000
10,9%
120000
1,6%
100000
Пб
3,0%
147073,5
140000
CAGR
+55%
80000
60000
11,1%
86054,4
43761,3
40000
другое
VPN
VoIP
72,0%
Web
2014г.
P2P
5,6%
2608,3
2008
2009
2010
600
546
500
18,4%
VPN
482
8,4%
Источник: Коминфо Конс. Групп, ИКС Консалтинг
VoIP427
400
On-line TV
300
IP TV
200
2,0%
2011
2012
2013
2014
Динамика ARPU для услуг ШПД в сегменте населения в РФ,
руб./мес.
другое
9,6%
1,1%
54,8%
857,7
7615,5
0
On-line TV
IP TV
19342,6
20000
CAGR
-5%
378
366
356
349
346
2010
2011
2012
2013
2014
Web
100
P2P
0
2007
2008
2009
1
Интересы пользователей определяют
направление развития телекома
Технологические инновации, рост конкуренции, социальные
изменения, а также процессы глобализации изменили структуру
спроса клиентов.
Развитие
технологий
Формирование
услуг
Предложение
пользователям
Изменилась
парадигма:
Интересы
пользователей
Формирование
услуг
Развитие
технологий
Перестройка
бизнес-процессов
2
Ростелеком – крупнейший интернетпровайдер на территории РФ
В 2010г. доля объединенного Ростелеком на рынке проводного ШПД в
регионах РФ составила 47%, в Москве – 9%; компания планирует
экспансию на рынок беспроводного ШПД
Абоненты ШПД,
млн. абонентов
25
47%
CAGR +10%
14
27%
6 CAGR +56%
2007
Проникновение абонентов
ШПД в домохозяйствах, %
11%
2009
2015
Абоненты БШПД,
млн. абонентов
2007
2009
2015
Проникновение абонентов БШПД
среди населения, %
17%
24
3%
4
38
77
2009
2015
БШПД-телефоны
usb-модемы
Источник: McKinsey & Co, данные РТК
53%
27%
2009
2015
БШПД-телефоны
usb-модемы
3
Проблемы инфраструктурного оператора
 Рост доходов существенно отстает
от роста объемов трафика
 В структуре Интернет-трафика
доминирует P2P и видео трафик
 Провайдеры вынуждены
оптимизировать CAPEX и OPEX
несмотря на резкий рост трафика
 Требуются постоянные расходы на
расширение полосы
 Провайдер должен найти
возможности для повышения ARPU
Интернет-провайдер должен
снизить расходы на пропуск
трафика, не снизив при этом
качество услуги
4
Мировой опыт: аналогичные проблемы
Рост интернет трафика в странах ОЭСР1 (пример мобильных
устройств)
Петабайт
342
+120% pa
167
68
3
5
11
2003
04
05
26
06
07
08
2009
1 ОЭСР – Организация Стран Экономического Развития и Сотрудничества (OECD – Organization for Economic Co-operation and
Development), на долю стран-участниц приходится около 60% мирового ВВП
Источник: McKinsey
5
Мировой опыт: рост трафика является
следствием изменения потребностей
абонентов
ИЛЛЮСТРАТИВНО
Приложение
Типичные потребности пользователя ПК в день
Трафик
Мб в месяц
Текстовые сообщения
▪
▪
40 сообщений в день
Размер 1 сообщения -1 Кб
1
E-mail
▪
▪
5 сообщений в день
Размер 1 сообщения – 10 Кб
2
E-mail + приложение
▪
▪
2 сообщения в день
Размер одного сообщения – 0,5 Мб
30
Музыка
▪
20 MP3-файлов в месяц по 3 Мб каждый
60
Интернет-браузинг
▪ Один веб-сайт в минуту
▪ 300 Кб трафика на один сайт
▪ 10 минут в день
Потоковое видео
(YouTube)
▪
▪
30 Кб в секунду
10 минут видео в день
Скачивание видео
▪
3 фильма в месяц по 750 Мб каждый
Источник: McKinsey
90
540
2,100
6
Мировой опыт: рост трафика сочетается с
существенным падением доходности
Мобильный интернет-трафик, Северная
Америка
Мб на абонента в месяц
Доходность – Северная Америка
Долл. США за Мб
64
1.2
7
2007
0.2
2009
2007
Трафик вырос на 76% ...
2009
… при одновременном падении доходности на
85%
7
Источник: Strategy Analytics; Yankee
Мировой опыт: пример стратегического
партнерства
•
•
•
•
Запуск в конце 2009 года
после приобретения
оператором Vodafone
компании ZYB
Разработана платформа
интегрирующая широкий
набор услуг, связанных с
социальными сетями, как для
ПК так и для мобильных
устройств (включая Facebook,
Twitter, Windows Live
Messenger, Google Talk)
Продажа брендированных
телефонов Samsumg 360 с
установленным ПО, а также
скачиваемого ПО для
пользователей ПК и других
мобильных устройств
Автоматическая
синхронизация контента на
ПК и мобильных устройствах
8
Источник: McKinsey
Направления развития ОАО «Ростелеком»
Монетизация
Сервис
• Дифференцированная оплата по
типам приложений, времени суток, и
пр.
• Тарификация по типу устройства
• Сокращение полосы и/или оплаты по
достижении лимита
• Возможность соединения только при
мин. балансе
• Почасовой/по-дневный доступ в
Интеренет
• Извещение пользователя о скором
превышении лимита
• SMS & http переадресация
• Полная прозрачность объемов
потребления
• Улучшенные роуминговые тарифы
• Всегда на связи: бесплатное посещение
определенных вэб-страниц
• Управление загрузкой согласно
установленной политике
• Использование DPI и видео
оптимизации поочередно только
определенным пользователям
• Идентификация спаммеров
• Минимизация негативного эффекта на
большинство пользователей
Управление трафиком
9
Модель Ростелеком 2.0
Производители
контента
Использование сервисной
платформы РТК является
гарантией
качества доставки контента
Клиенты
LIVE
Сервисная платформа РТК
ON DEMAND
Вопрос контентной
нейтральности
операторов активно
обсуждается
UGC
GAMES
Интернет
SOFT
Отсутствие гарантий качества
доставки контента
10
Спасибо за внимание
Президент
А.Ю. Провоторов
1ая Тверская-Ямская ул., 14,
Москва, 125047, Россия
www.rt.ru