Тенденции развития рынка безналичных платежей в Украине. Антонин Ермоленко

Тенденции развития рынка
безналичных платежей в Украине.
Антонин Ермоленко
Киев, 06 июня 2007 г.
Экономические и социальные выгоды
развития системы электронных платежей для
национальной экономики Украины.
Эффективность
• Стоимость использования наличности 5-7% ВВП
• Электронные платежи экономят
около 1% ВВП
• Сокращение объема «серой» экономики
Возможность
Экономические
выгоды
• Увеличение денежного оборота
• Повышение эффективности финансового
посредничества
• Привлечение прямых иностранных
инвестиций
Соответствие современным
Всеобщее участие
• Увеличение «банковского» населения
• Развитие регионов
• Повышение финансовой грамотности
Социальные
выгоды
тенденциям
• Современный образ жизни
• Устранение барьеров, препятствующих
использованию электронных платежей
• Мобильность
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.2
Партнёры Visa в продвижении
безналичных расчётов.
Регуляторы
• Важно удовлетворить
потребности регулирующих
организаций, государственных
структур, групп потребителей,
торгово-сервисных
предприятий и других
представителей индустрии
Держатель
карты
Торговая
точка
Эмитент
Эквайер
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.3
Участники рынка должны сотрудничать для
ускорения развития электронных платежей
Обеспечить максимальную и долгосрочную социальноэкономическую отдачу, которую способны дать
Украине электронные платежи
Цель
Потребности
Охват населения
банковскими
услугами
Средства
Рекомендовать/
обязать
Стимулировать
РОСТ РЫНКА МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕН
Наличие
банковской карты
ЗА СЧЕТ:
• Совместной работы всех участников рынка
Наличие средств
или кредита
Оплата картой при
любой возможности
Прием карты для
оплаты торговыми
точками
Наличие справедливой
финансовоэкономической модели
• Решения всех проблем от охвата населения
банковскими услугами до увеличения числа точек,
принимающих карточные платежи
• Оценки дополнительных мер, которые могли бы
быть рекомендованы или инициированы с целью
ускорения развития системы электронных
платежей, включая:
– Согласованные участниками рынка
образовательные программы
– Введение отраслевого Кодекса поведения
– Ряд финансовых стимулов
– Законодательные изменения
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.4
Основные направления деятельности
Visa International по продвижению
безналичных расчётов в Украине.
--- Дальнейшее развитие отношений с банками-членами Visa;
--- Взаимодействие с государственными и общественными
учреждениями;
--- Продвижение и поддержка бренда Visa в Украине.
--- Построение и развитие грамотного рынка кредитных карт;
--- Расширение сети приема и обслуживания карт;
--- Активизация использования премиальных карт;
--- Активный переход на новые технологии:
 чиповые карты;
 электронная коммерция;
 мобильная коммерция;
 денежные переводы;
--- Продвижение электронных платежей и вклад в развитие
экономики страны, в том числе:
 социальные приложения.
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.5
Visa International в Украине.
--- полноценное представительство Visa в Украине;
--- 89 банков-участников, в том числе:
 22 принципиальных участников;
 67 ассоциированных участников;
--- 22.12 млн. карт , в том числе:
 5.82 млн. карт Visa CPC;
 16.30 млн. карт Visa-Electron;
 3.61 млн. кредитных карт;
 18.51 млн. дебетовых карт;
--- 88.1 тыс. точек приёма карт Visa, включая:
 20.3 тыс. отделений банков;
 16.3 тыс. банкоматов;
 51.5 тыс. торгово-сервисных предприятий, где установлено:
-- 46.5 тыс. электронных POS терминалов.
Только 13 стран в мире имеют больше карт Visa в обращении, чем Украина.
Украина находимся на втором месте в регионе СЕМЕА по количеству карт Visa.
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.6
Динамика роста программ Visa.
2001 – 2006.
Рыночная доля Visa:
-- Количество карт
- 55.11%
-- Суммарные обороты - 50.10%
-- Торговые обороты - 76.39%
No of Cards
25,000,000
20,000,000
15,000,000
Годовые темпы прироста:
-- Количество карт
- 57.49%
-- Суммарные обороты - 75.85%
-- Торговые обороты - 112.10%
10,000,000
5,000,000
0
No of Cards
2002
2003
2004
2005
2006
2,707,367
4,033,488
7,726,951
12,953,628
20,400,346
Issued Card Sales Value
Данные за 12 последних месяцев, на 01-04-2007:
-- Суммарные обороты
- 18.20 млрд;
в том числе по кредитным
- 0.95 млрд;
-- Торговые обороты
- 0.88 млрд;
в том числе по кредитным
- 0.12 млрд;
-- Доля торговых оборотов
- 4.84%;
в том числе по кредитным
- 12.50%;
по премиальным - 36.44%.
18,000,000,000
16,000,000,000
14,000,000,000
12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000
6,000,000,000
4,000,000,000
2,000,000,000
0
Issued Card Sales Value
2001
678,307,998
2002
2003
2004
2005
2006
1,414,259,229 2,559,447,529 4,572,885,767 9,171,127,758 16,127,114,428
Issued Retail Sales Value
800,000,000
Доля торговых оборотов в других странах:
-- Россия
- 7%;
-- Польша
- 17%;
-- ЮАР
- 36%;
-- Египет
- 39%.
Source: Visa International, НБУ, 2007
2001
1,002,187
700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Issued Retail Sales Value
Information Classification as Needed
2001
2002
2003
2004
2005
2006
73,344,576
93,781,006
114,000,725
160,192,988
359,382,601
762,233,154
Presentation Identifier.7
Исследование причин неиспользования
платёжных карточек как средства расчётов.
Психологические/ментальные причины:
•Потребители привыкли рассчитываться наличными (55%)
Недостаток знаний/информированности:
• Платёжная карточка воспринимается как инструмент сохранения денег от повседневных трат (21%)
• Потребители не видят преимуществ расчёта карточкой (18%)
• Платёжная карточка воспринимается как инструмент накопления денег (15%)
• Люди редко делают покупки на большие суммы, а платёжную карточку воспринимают как
инструмент для оплаты, преимущественно крупных покупок (15%)
• Опасение потерять контроль над своими тратами (9%)
• Потребители не знакомы с процедурой расчёта карточкой (9%)
Неразвитость инфраструктуры по приёму карт:
• Совершение покупок в не традиционных местах приёма платёжных карточек (24%)
• Мало торговых точек, в которых можно рассчитаться платёжной карточкой (17%)
• Операция расчёта карточкой занимает слишком много времени(12%)
Вопросы безопасности и надежности:
• Отсутствие возможности контроля над правильностью суммы снятых денег при расчёте (15%)
• Нежелание предоставлять удостоверение личности в торговых точках(10%)
Source: Visa International, 2006
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.8
Сравнение развитости платёжной
инфраструктуры.
Украина
Соотношение Карты/POS-терминапы
483.07
58.71
2.79
22.50
900.00
15,000.00
Соотношение POS-терминапы/Банкоматы
Количество POS-терминапов на 1 млн.
населения
Европа
Source: Visa International, 2007
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.9
Распределение оборотов по картам в
различных категориях торговых предприятий.
70,000,000
60,000,000
50,000,000
Misceleneous
40,000,000
Small retail
Big retail
30,000,000
Food suppliers
20,000,000
Travel and Entertainment
10,000,000
H
ot
e
Tr ls/R
av e
el so
Ag rts
en
D
ci
ut
A es
y
i
R Fr e rlin
e s e es
ta St
ur or
C
om
an es
ts
pu F
/b
o
te
a
o
r/t d Cl r s
e l /su o t
ec p hi
om er ng
m
H mu ark
ou n
se ica et
C hol tion
os d
s
m st
e o
G
ift Je tic r es
/c
s
a r we tor
d/ r ly es
no
ve sto
re
l
M ty s s
is
ce tore
le
ne s
ou
s
0
Source: Visa International, 2007
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.10
Потребительские расходы населения.
2005.
25,000.00
19,072.13
20,000.00
15,000.00
11,991.44
7,946.11
10,000.00
5,000.00
1,374.12
1,473.20
788.28
E
&
T
er
R
Se
et
a
rv
ic
ilin
g
es
To
To
t
ta
l
al
ta
l
To
ta
l
To
E
&
H
en
tT
O
th
Fo
G
ov
er
od
se
rv
nm
ice
To
ta
l
ot
al
0.00
Source: Euromonitor, 2006
3.22%
18.63%
1.85%
44.72% 28.12%
Information Classification as Needed
3.45%
Presentation Identifier.11
Потребительские расходы населения
по отраслям. 2005.
5,000.00
4,295.18
4,500.00
3,614.64
3,307.82
3,378.91
3,500.00
3,000.00
2,599.16
2,468.00
2,500.00
2,000.00
1,586.72
1,374.12
1,147.42
788.28
1,000.00
664.79
325.78
361.33
500.00
Travel
Entertainment
Non-food
Fuel
Food retailers
Direct sales
Water
Rental
Mobile
Insurance
Electricity
Personal
Licenses
Import duties
Council taxes
Foodservice
Source:
Euromonitor, 2006
Visas
20.00
0.00
Healthcare
1,500.00
3,230.46
2,470.23
Gas
3,000.00
4,031.47
3,980.97
4,000.00
Food
Service
Government
H&E
Other services
Retailing
T&E
3.22%
18.63%
1.85%
44.72%
28.12%
3.45%
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.12
EMV-миграция в Украине.
2007 Q1.
• 22 чип - сертифицированных эмитентов (25%);
• 1,535 миллиона чиповых карт (8%);
• 11 чип - сертифицированных торговых эквайеров (100%);
• 30 тысяч чиповых POS-терминалов (72%).
Chip Cards Issuing in Ukraine
1600000
1,429,526
1400000
1200000
1000000
800000
717,739
600000
400000
200000
133,250
0
Q4 04
Q4 05
Q4 06
Source: Visa International, 2007
Количество эмитированных в Украине чиповых карт Visa превысило
количество находящихся в обращении чиповых карт всех других систем.
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.13
Удельный вес транзакций с чиповыми
картами Visa украинских эмитентов.
2007 Q1.
5.98%
2.07%
CHIP Card in CHIP Terminal
CHIP Card in Non-CHIP
Terminal
52.06%
Non-CHIP Card in CHIP
Terminal
39.89%
Non-CHIP Card in Non-CHIP
Terminal
Source: Visa International, 2007
В первом квартале 2007 г. 48 % всех транзакций по картам Visa на
украинском рынке совершалось, когда хотя бы один из участников
поддерживал чиповую технологию.
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.14
Основные барьеры для использования
платёжных карточек как средства расчётов.
• Привычка населения к расчётам наличными;
• Неосведомлённость о преимуществах использования платёжных
карт;
• Незнакомство с процедурой расчёта платёжной картой;
• Неуверенность в безопасности пользования платёжными картами;
• Малое количество торговых точек, в которых можно рассчитаться
платёжной картой;
• Отсутствие приёма платёжных карт в оплату повседневных расходов
(коммунальные платёжи, телефон, проезд в общественном
транспорте, авиа и железнодорожный транспорт…);
• Неподготовленность кассиров к приёму платёжных карт;
• Слабая техническая оснащённость точек приёма платёжных карт
(отсутствие терминалов, плохие линии связи…);
• Незаинтересованность торговых точек в приёме платёжных карт.
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.15
Инициативы Visa International
по развитию безналичных платежей.
• Кампании по повышению финансовой грамотности населения;
• Маркетинговые акции по стимулированию оплаты картами в
торговле;
• Расширение сети торговых предприятий, принимающих к оплате
платёжные карты;
• Исследование «стоимости наличных»;
• Вовлечение новых категорий торговых и сервисных предприятий;
• Введение специальных ставок межбанковских комиссий при расчётах
в определённых категориях торговых предприятий;
• Программы обучения кассиров;
• Программа мониторинга качества технического обслуживания карт;
• Внедрение современных устройств обслуживания карт, EMVмиграция;
• Внедрение бонусных и дисконтных программ;
• Поддержка законодательных инициатив по поддержке безналичных
платежей.
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.16
Совершенствование национального
законодательства для стимулирования
безналичных платежей.
1. Стимулирование перечисления зарплаты предприятиями всех форм
собственности на текущие счета в банках и выдачи зарплаты с использованием
платёжных карт;
2. Освобождение от налогооблажения на период действия беспроцентного
льготного периода по кредитным картам;
3. Более чёткое определение категорий и размеров торговцев, обязанных
принимать к оплате платёжные карты;
4. Установление налоговых льгот для торговцев на операции с использованием
платёжных карт;
5. Введение ответственности торговцев за отказ в обслуживании платёжных
карт;
6. Установление льготных таможенных и налоговых условий для
национального производства терминального оборудования и оборудования для
производства платёжных карт;
7. Внедрение закупочных карт в сфере государственных (бюджетных) закупок;
8. Организация приёма налоговых, таможенных и иных государственных
сборов с использованием платёжных карт;
9. Развитие социальных проектов на основе банковских платёжных карт.
10. Обеспечение равных условий конкуренции для всех участников
рынка.
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.17
Thank you!
Visa International Service Association
Регион CEMEA
Представительство в Украине
ул. Шелковичная 42-44, офис 12
Киев 01061, Украина
Тел. +38-044-490-6900
Information Classification as Needed
Presentation Identifier.18