Финансирование малого и среднего бизнеса на Урале: итоги и тренды волна исследования VII
advertisement
VII волна исследования Финансирование малого и среднего бизнеса на Урале: итоги и тренды Елена Лыжина, АЦ «Эксперт-Урал» Екатеринбург, 26.10.12 Методика исследования 1. Анкетный опрос банков Активность банков в продвижении кредитных продуктов для МСБ достаточно высока: 2010 год – 36 анкет 2011 год – 27 анкет Абсолют Банк Банк Москвы Башкомснаббанк Быстробанк Банк «Нейва» Банк «Открытие» Банк «Русь» ВТБ 24 ВУЗ-банк Запсибкомбанк Ижкомбанк Инвесткапиталбанк Кольцо Урала МДМ Банк Меткомбанк Росгосстах Банк Россельхозбанк СКБ-банк 2012 год – 28 анкет ТРАСТ УБРиР Урал ФД Уралприватбанк Уралтрансбанк Уральский банк Сбербанка России ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Челиндбанк Челябинвестбанк По Свердловской, Челябинской и Тюменской (вкл. ХМАО и ЯНАО) областям картина цифр наиболее полная 2. Данные Банка России 1. Общая картина по данным Банка России Темпы развития секторов кредитования Размер кружков пропорционален портфелю на 01.09.2012 г. 40 МСБ-ИП 95 млрд руб. Прирост портфеля за 8 мес. 2011 года, % 35 30 Физ.лица 1 273 млрд руб. 25 20 15 МСБ-юр.лица 356 млрд руб. Корпораты 1 626 млрд руб. 10 5 -5 -3 0 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 Прирост портфеля за 8 мес. 2012 года, % Темпы прироста кредитования сектора МСБ по итогам 8 мес. 2012 года меньше, чем в сегменте физлиц Источник: Данные Банка России Портфель кредитов МСБ Прирост портфеля кредитов МСБ, % 50 40 33 30 20 43 39 19 10 14 13 12 11 25 20 21 14 15 12 10 14 9 14 12 4 4 0 -10 -8 -20 -30 -25 -40 -36 8 месяцев 2012 года 8 месяцев 2011 года Практически во всех регионах прирост портфеля кредитов МСБ меньше, чем в прошлом году Источник: Данные Банка России Пермский край Республика Удмуртия ЯНАО Республика Башкортостан Челябинская область Курганская область Свердловская область Оренбургская область Тюменская область (Юг) ХМАО-Югра УРАЛ РФ -50 Территориальная структура распределения кредитов МСБ 100% 5 3 10 80% 8 60% 13 13 2 5 8 12 20 11 8 14 11 12 11 17 15 12 14 5 8 9 10 12 40% 3 8 9 15 12 20% 20 18 22 22 на 01.09.12 на 01.09.11 за 8 мес.2012 за 8 мес.2011 0% Портфель кредитов Объем кредитов Свердловская область Челябинская область Республика Башкортостан Тюменская область (юг) ХМАО-Югра, ЯНАО Пермский край Оренбургская область Республика Удмуртия Курганская область 60% общей задолженности и 66% объема выдачи кредитов приходится на четыре области Источник: Данные Банка России 2 Позиции местных и крупнейших банков в сегменте кредитования МСБ на Урале 17 90% 80% 6 8 11 12 20 12 14 53 51 36 35 Тюменская область 100% Челябинская область Распределение портфеля кредитов МСБ между банками, % 21 39 70% 60% 62 55 50% 48 81 79 78 70 40% 30% 61 20% 13 10 13 Республика Удмуртия Пермский край Оренбургская область 10% 31 29 27 10 Банки региона 30 крупнейших банков России Свердловская область Курганская область Республика Башкортостан УРАЛ РФ 0% Остальные инорегиональные банки В Челябинской, Тюменской, Свердловской областях и Башкортостане уральские банки имеют наиболее сильные позиции в кредитовании МСБ Источник: Данные Банка России Позиции местных и крупнейших банков в сегменте кредитования МСБ на Урале 140,0 50 451,5 40 120,0 30 114,8 100,0 20 10 80,0 0 89,9 60,0 -10 62,1 43,0 57,6 40,0 -20 46,9 -30 20,0 22,7 -40 14,6 Портфель кредитов МСБ на 01.09.2012, млрд руб. (левая шкала) Темпы прироста портфеля в целом, % Темпы прироста портфеля местных банков, % Темпы прироста портфеля 30 крупнейших банков, % Источник: Данные Банка России Курганская область Удмуртия Пермский край Оренбургская область Башкортостан Челябинская область Свердловская область Тюменская область -50 УРАЛ 0,0 2. Результаты опроса АЦ «Эксперт-Урал» Количество действующих кредитных договоров 35 000 30 000 +37 25 000 20 000 +26 15 000 +56 +49 10 000 +45 +67 5 000 +44 +46 на 01.07.2011 на 01.07.2012 В целом по Уралу прирост кредитных договоров за год составил 41% Источник: Анкетный опрос банков Республика Удмуртия Республика Башкортостан Оренбургская область Курганская область Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) Пермский край Челябинская область Свердловская область 0 Динамика портфеля кредитов МСБ по крупнейшим участникам рынка* Портфель кредитов МСБ, млн руб. Банки на 01.07.12 на 01.01.13 (оценка) Кол-во действующих договоров на 01.07.2012, шт. Прирост (01.07.11/ 01.07.12), % Средний остаток задол. на один договор, млн руб. Уральский банк Сбербанка России 51 478 60 440 7,0 16 659 3,1 ВТБ24 18 810 25 947 50,8 18 684 1,0 Запсибкомбанк 17 254 18 203 7,2 2 069 8,3 СКБ-банк 14 995 18 340 52,9 17 002 0,9 ХМАО банк 13 979 0 81,3 3 018 4,6 УБРиР 8 481 13 077 37,0 3 540 2,4 Челиндбанк 8 057 0 11,3 5 428 1,5 Челябинвестбанк 7 821 8 015 0,4 1 617 4,8 Россельхозбанк (Свердловская, Курганская обл., Пермский край) 8 892 2 169* – 1 811 4,9 МДМ Банк 5 264 5 528 27,8 3 471 1,5 Уралтрансбанк 5 104 – 3,1 6 313 0,8 УралФД 3 701 4 145 65,7 616 6,0 Башкомснаббанк 3 265 3 550 17,0 590 5,5 ВУЗ-банк 2 226 2 466 35,8 6 917 0,3 ТРАСТ 1 824 – 5,5 4 056 0,4 Ижкомбанк 1 737 1 988 11,3 554 3,1 Банк «Русь» 1 732 1 800 -11,2 227 7,6 Банк «Открытие» 1 730 1 816 296,9 725 2,4 * Банки с портфелем кредитов МСБ больше 1,5 млрд руб. – Нет данных - Банки, кредитующие в основном средний бизнес - Банки, кредитующие в основном малый бизнес Источник: Анкетный опрос банков Банки-лидеры Действующие и заключенные договора Банки Число действующих договоров на 01.07.2012, шт. ВТБ24 18 684 СКБ-банк 17 002 Уральский банк Сбербанка России 16 659 ВУЗ-банк 6 917 Уралтрансбанк 6 313 Меткомбанк 109,1 Челиндбанк 5 428 ХМАО банк 41,0 ТРАСТ 4 056 Уралприватбанк 32,8 Банк «Открытие» 31,1 УБРиР 28,3 Банк «Нейва» 27,5 Банки Число заключенных договоров за 1 поллуг. 2012, шт. Уральский банк Сбербанка России 6 042 ВТБ24 5 858 СКБ-банк 5 266 ВУЗ-банк 3 158 Ижкомбанк 2 967 Уралтрансбанк 2 622 Челиндбанк 1 433 Банки Темп прироста действующих договоров свыше 25% за 6 мес. 2012 г. Лидеры на территориях по количеству действующих кредитных договоров ХМАО Пермский край Удмуртия ВТБ24 ВТБ24, Россельхозбанк, СКБ-банк, Урал ФД Сбербанк Сбербанк ВТБ24, ВУЗ-банк, СКБ-банк, Запсибкомбанк, ХМАО банк ВТБ24, Вуз-банк, СКБ-банк, УБРиР, Уралтрансбанк, Сбербанк Сбербанк Свердловская область Башкортостан Тюменская область ВТБ24, МДМ Банк, Сбербанк Уралсиб Оренбургская область ВТБ24, ТРАСТ Сбербанк Курганская область Челиндбанк, Челябинвестбанк, Сбербанк, ВТБ24 Челябинская область Сбербанк, Вуз-банк, ВТБ24 Процентные ставки по кредитным программам 35 Индивидуальный подход VS простого и быстрого «коробочного» продукта 30 25 20 15 10 Ставки у Сбербанка: 17 – 19% (Кредит «Доверие», диапазон ставок на 1 год) 5 0 ставки 1 пол.2012 ставки на текущий момент ставки по «коробочным продуктам» Источник: Анкетный опрос банков Экспертный опрос: итоги и прогнозы Прогнозы на 2012 – 2013 гг.: – прирост рынка на уровне 15 – 25% – переход кредитования МСБ на розничные технологии Моменты препятствующие росту сектора : – непрозрачность заемщика – необходимость банков создавать повышенные резервы по ссудам – отсутствие залога – отсутствие у заемщика опыта работы с банковскими продуктами и их непонимание Драйверы рынка: – обостряющаяся конкуренция со стороны банков за клиентов – реализация отложенных планов развития и расширения бизнеса – развитие мобильных технологий кредитования, позволяющих min время клиента Спасибо за внимание!
