Кредитование малого и среднего бизнеса на Урале волна исследования V
advertisement
V волна исследования Кредитование малого и среднего бизнеса на Урале Елена Лыжина, АЦ «Эксперт-Урал» Екатеринбург, 28.10.11 Методика исследования 1. Анкетный опрос банков Активность банков в продвижении кредитов МСБ достаточно высока: 2009 год – 19 анкет АГРОПРОМКРЕДИТ Альфа-Банк Балтинвестбанк Банк24.ру Банк «Нейва» Банк «Русь» ВТБ 24 ВУЗ-банк Запсибкомбанк Ижкомбанк 2010 год – 36 анкет Кольцо Урала МДМ Банк НОМОС-Банк Промсвязьбанк Райффайзенбанк РОСБАНК Росгосстах Банк Россельхозбанк СКБ-банк СМП Банк 2011 год – 31 анкета (на 26.10.11) УБРиР Урал ФД Уралприватбанк Уралтрансбанк Уральский банк Сбербанка России Форштад ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Челиндбанк Челябинвестбанк ЮниКредит Банк По Свердловской и Челябинской областям картина наиболее полная Из крупных банков пока не представили данные Абсолют Банк, Западно-Сибирский Сбербанка России, Россельхозбанк (Пермский край), УРАЛСИБ 2. Данные Банка России Критерии отнесения заемщика к МСП ВТБ 24 – 1. ранее не обслуживавшиеся в банке с объемом годовой выручки до 90 млн руб. на последнюю отчетную дату; 2. клиенты банка, ранее отнесенные по величине выручки к категории малого бизнеса и обслуживавшиеся в банке независимо от объема годовой выручки НОМОС-Банк – объем годовой выручки до 200 млн руб. Промсвязьбанк – объем годовой выручки до 360 млн руб. Райффайзенбанк – малый бизнес: годовая выручка по группе компаний 320 млн руб. (без НДС); средний бизнес – годовая выручка по группе компаний – 2 млрд руб., (без НДС) РОСБАНК – малый бизнес: объем годовой выручки - до 360 млн рублей; средний бизнес: объем годовой выручки от 360 млн руб. до 1 800 млн руб.; численность работников – до 500 человек УБРиР – согласно Федеральному закону + дополнительное требование в рамках специальной программы – выручка до 700 млн.руб.(без НДС) в год Урал ФД – средняя численность до 250 чел., выручка за последние 12 мес. до 400 млн руб. Совокупная задолженность заемщика по действующим кредитам в банке, с учетом неиспользованных лимитов в рамках кредитной линии или кредитного продукта на протяжении сроков действия кредитных договоров не превышает 0,5% от капитала банка. Использование заемщиком стандартных кредитных продуктов, предназначенных для целевого клиентского сегмента «Малый бизнес» Уральский банк Сбербанка России – 1. согласно ФЗ, без учета кредитов, предоставленных среднему бизнесу, поскольку ранее выделение такого сегмента банком не было предусмотрено. 2. спец.программы для малого бизнеса с годовой выручкой до 400 млн руб. (по консолидированной выручке группы предприятий, задействованных в бизнесе) Остальные банки, принявшие участие в исследовании в качестве критерия малого бизнеса рассматривают отнесения предприятия к малому бизнесу согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 01.01.2008 и Постановлению Правительства РФ №556 от 22.07.08 Распространенные исключения по отраслям бизнеса заемщиков: ГУПы и МУПы; Общественные объединения; производители крепких алкогольных напитков и табачных изделий; Предприятия игорного бизнеса; Профучастники рынка ценных бумаг и финансовых рынков; Предприятия, производящие и торгующие оружием и военной техникой (за исключением охотничьего и спортивного оружия), связанные с производством наркотических веществ. 1. Общая картина по данным Банка России Прирост портфеля за 8 мес. 2010 года, % Темпы развития трех секторов кредитования 18 16 373 млрд руб. МСБ-юрлица 14 12 10 8 6 4 440 млрд руб. МСБ в целом 878 млрд руб. физ.лица 68 млрд руб. МСБ-ИП 1 261 млрд руб. Корпоративные 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Прирост портфеля за 8 мес. 2011 года, % Размер кружков пропорционален портфелю на 01.09.2011 Темпы прироста сектора МСБ чуть ниже, чем в сегменте физ.лиц Портфель кредитов 441 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 50 40 30 20 10 01.09.2011,млн млнруб. руб. Портфель кредитов МСБ на 01.07.2011, Прирост за 8 месяцев 2011 года Прирост 8 месяцев 2010 года Курганская область -10 Удмуртия ХМАО-Югра, ЯНАО Оренбургская область Юг Тюменской области Башкортостан Челябинская область Свердловская область Пермский край УРАЛ 0 Объемы выдачи кредитов нарастающим итогом 800 700 600 500 400 300 200 100 0 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 2011 год, млрд руб. Источник: Данные Банка России 01.08 01.09 2010 год, млрд руб. 01.10 01.11 01.12 01.01 Объем выдачи кредитов 120 + 37 100 + 44 80 60 + 35 + 20 + 65 + 50 40 +8 + 51 20 + 61 8 мес. 2010, млрд руб. Источник: Данные Банка России 8 мес. 2011, млрд руб. Курганская область Удмуртия Оренбургская область ХМАО, ЯНАО Тюменская область (Юг) Башкортостан Пермский край Челябинская область Свердловская область 0 Территориальная структура 8 3 2 8 6 2 7 8 9 10 9 8 8 8 7 11 11 11 9 12 13 11 13 12 12 16 16 18 18 23 23 12 13 за 8 мес. 2011 за 8 мес. 2010 20 19 на 01.09.2011 на 01.09.2010 Портфель кредитов 2 Объем кредитов Пермский край Свердловская область Челябинская область Башкортостан ХМАО, ЯНАО Тюменская область (Юг) Удмуртия Оренбургская область Курганская область 62% портфеля кредитов и 63% объема приходится на 4 области: Челябинскую, Свердловскую области, Республику Башкортостан и Пермский край Позиции местных и крупнейших банков в сегменте кредитования МСБ на Урале Структура портфеля кредитов МСБ по типам кредитующих банков, % 15 43 34 45 29 46 42 64 65 57 23 27 19 23 19 10 9 7 Удмуртская Республика Пермский край 26 Курганская область Тюменская область Челябинская область УРАЛ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 28 39 Оренбургская область 39 Республика Башкортостан 39 24 14 11 Свердловская область 24 56 Банки региона Сбербанк, оценка 30 крупнейших банков России Остальные инорегиональные банки Наиболее сильные позиции уральских банков в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях и Республике Башкортостан Доля крупнейших банков увеличивается практически во всех областях Позиции местных и крупнейших банков в сегменте кредитования МСБ на Урале 441 100 60 90 50 80 70 40 60 50 30 40 20 30 20 10 Портфель кредитов МСБ на 01.09.2011, млрд руб. (левая шкала) Темпы прироста портфеля в целом, % Темпы прироста портфеля местных банков, % Темпы прироста портфеля 30 крупнейших банков, % Источник: Данные Банка России Курганская область Удмуртия Оренбургская область Башкортостан Челябинская область Свердловская область 0 Тюменская область УРАЛ 0 Пермский край 10 2. Результаты опроса АЦ «Эксперт-Урал» Количество действующих кредитных договоров 30 000 25 000 +22 20 000 +13 15 000 +19 +16 +26 Пермский край 10 000 Курганская область +44 5 000 +27 +22 Наибольший прирост (44%) в Тюменской области, не превысили 20% – Республика Башкортостан, Челябинская и Курганская области на 01.01.2011 Источник: Анкетный опрос банков на 01.07.2011 Удмуртия В целом по Уралу прирост кредитных договоров составил 23% Оренбургская область Башкортостан Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО) Челябинская область Свердловская область 0 Объем портфеля кредитов МСБ и его динамика по крупнейшим участникам рынка* Портфель кредитов МСБ, млн руб. на 01.01.2011 на 01.01.2012 (оценка) Прирост за 2010 год, % Количество действующих договоров на 01.01.2011, шт. Уральский банк Сбербанка России 34 493 41 550 16,4 8 517 4,0 Запсибкомбанк 14 237 18 344 20,9 957 14,9 СКБ-банк 11 452 16 308 50,3 5 543 2,1 ВТБ24 10 547 15 658 -2,1 9 442 1,1 Челиндбанк 6 562 6 693 57,8 5 386 1,2 Уралтрансбанк 5 644 – 2,1 7 437 0,8 ХМАО банк 5 054 – 12,1 788 6,4 УБРиР 3 451 7 731 137,4 1 273 2,7 МДМ Банк 3 064 4 750 -24,6 4 577 0,7 Урал ФД 2 254 3 208 -35,5 342 6,6 Кольцо Урала 2 098 2 926 41,6 – – Ижкомбанк 1 998 1 983 55,4 358 5,6 Банк «Русь» 1 686 1 723 19,4 211 8,0 ВУЗ-банк 1 564 2 166 17,8 4 423 0,4 Промсвязьбанк (Свердловская, Оренбургская области, Пермский край) 1 203 2 320 43,8 507 2,4 Форштадт 1 157 1 280 -38,5 243 4,8 Банк24.ру 1 084 627 -35,5 238 4,6 Банки * Банки с портфелем кредитов МСБ больше 1 млрд руб. – Нет данных - Банки, кредитующие в основном средний бизнес - Банки, кредитующие в основном малый бизнес Источник: Анкетный опрос банков Средний остаток задолженности на один договор, млн руб. Банки-лидеры Действующие и заключенные договора Банки Число действующих договоров на 01.07.2011, шт. Банки Число заключенных договоров за 1 полуг. 2011 г., шт. ВТБ24 11 993 СКБ-банк 5 087 СКБ-банк 11 021 ВТБ24 4 580 Уральский банк Сбербанка России 9 682 Уральский банк Сбербанка России 3 248 Уралтрансбанк 7 207 Уралтрансбанк 3 171 ВУЗ-банк 6 150 Ижкомбанк 2 581 Челиндбанк 5 408 ВУЗ-банк 2 004 МДМ Банк 4 078 Челиндбанк 1 463 Объем выдачи кредитов*, млн руб. Банки Темп прироста действующих договоров свыше 30% за 6 мес. 2011 г. 1 полугодие 2011 г. 2 полугодие 2011 г . (оценка) Челиндбанк 11 194,3 11 417,3 Запсибкомбанк 10 837,0 9 326,0 Ижкомбанк 10 586,0 8 000,0 Банки СКБ-банк 98,8 УБРиР 52,1 Уралприватбанк 42,1 Уральский банк Сбербанка России 9 249,0 13 460,0 ВУЗ-банк 39,0 СКБ-банк 6 607,4 11 490,2 Промсвязьбанк 36,9 Уралтрансбанк 6 397,0 – Запсибкомбанк 33,0 ХМАО банк 5 609,3 – ВТБ24 5 121,7 6 998,3 Лидеры на территориях по количеству действующих кредитных договоров ХМАО Пермский край ВТБ24 Удмуртия ВТБ24 Сбербанк Сбербанк ВТБ24, Вуз-банк, СКБ-банк, УБРиР, Уралтрансбанк, Сбербанк ВТБ24, СКБ-банк, Запсибкомбанк, Сбербанк Башкортостан Свердловская область Тюменская область ВТБ24, Сбербанк Уралсиб Оренбургская область ВТБ24 Челиндбанк, Сбербанк, ВТБ24 Сбербанк, Вуз-банк Курганская область Челябинвестбанк Челябинская область Сбербанк Челябинвестбанк - нет данных в рамках V волны, оценка по цифрам прошлого года Программы 30 25 Специализация, «нишевость» VS универсальность Число кредитных программ – от 3 до 14 20 15 10 5 0 Индивидуальный подход VS простой и быстрый «коробочный» продукт По кредитам с индивидуальными условиями ставки остались практически на прежнем уровне. По «коробочным» продуктам банки пытаются нащупать ставки ставки по «коробочным продуктам» Ставки Сбербанка 1п2010 1п2011 Источник: Анкетный опрос банков Требования к обеспечению (% принимающих данный вид обеспечения в общем количестве банков) Поручительство фондов по поддержке малого и среднего бизнеса 28 3 56 Приобретаемый автотранспорт 13 66 Поручительство собственников бизнеса 69 66 Оборудование 13 66 Товар в обороте 6 75 Нежилая недвижимость 13 81 Автотранспорт, спецтехника 13 0 10 20 Обязательное обеспечение Источник: Анкетный опрос банков 30 40 50 60 70 80 Наиболее часто предоставляемое обеспечение 90 Экспертный опрос Итоги и прогнозы Прогнозы в 2011 году – 20 – 120% прирост портфеля Прогнозы в 2012 году – прирост 12%, 30%, двукратный рост Драйверы рынка: – долгосрочные дешевые источники финансирования в рамках гос.программ – стабилизация ситуации на финансовых рынках – гибкие условия кредитования Условия конкурентоспособности на рынке: – лояльный подход к оценке заемщика – скорость принятия решения. Стратегия «быстро и просто» – индивидуальный подход (но при этом как перспективное рассматривается направление коробочных решений со стандартными условиями) Конкуренция сосредоточена в сферах: – ставки – скорость рассмотрения заявок – простота продукта и уровень сервиса – индивидуальность подхода – залоговое обеспечение Спасибо за внимание!
