Заголовок презентации - Рынок недвижимости России

«Рынок недвижимости.
Достигнуто ли дно?»
Владислав Луцков
Генеральный директор
«Аналитического консалтингового центра МИЭЛЬ»
Петербургский жилищный конгресс
Санкт-Петербург
Октябрь 2009
Рынок недвижимости
Московского региона
Квартиры
Уровень цен
сентябрь 2009
Прирост с декабря 2008
Прирост с сентября 2008
Рубли
$
Рубли
$
Рубли
$
Городские квартиры
в Москве
155,6
тыс.руб./кв.м
4964 $
за кв. м
-16,3%
-26,0%
-17,5%
-39,6%
Элитные городские
квартиры в Москве
414,5
тыс.руб./кв.м
13048 $
за кв. м
0,0%
-9,7%
+1,6%
-20,5%
Городские квартиры
в МО
73,2
тыс.руб./кв.м
2334 $
за кв. м
-19,5%
-29,2%
-18,7%
-40,8%
Новостройки Москвы
197,6
тыс.руб./кв.м
6403 $
за кв. м
-3,3 %
-13,0%
-7,0 %
-29,1%
Элитные
новостройки Москвы
557,7
тыс.руб./кв.м
17593 $
за кв. м
-0,1%
-9,8%
+7,9%
-14,2%
Новостройки МО
65,7
тыс.руб./кв.м
2130 $
за кв. м
-5,7%
-15,4%
-2,7%
-24,8%
Загородные
домовладения МО
(II квартал 2009 года)
73,4
тыс.руб./кв.м
2295 $
за кв. м
-3,7%
-17,7%
+4,1%
-21,9%
02
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Динамика цен
03
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Спрос
04
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Спрос
05
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Динамика спроса
06
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Изменение уровня цен по
сегментам. Москва
Вторичный рынок жилья Москвы
Класс
Уровень цен сентябрь 2009
Прирост с декабря 2008
Прирост с сентября 2008
Рубли
$
Рубли
$
Рубли
$
элита
414,5 тыс.руб./кв.м
13048 $
за кв. м
0,0%
-9,7%
+1,6%
-20,5%
бизнес
206,1 тыс.руб./кв.м
6574 $
за кв. м
-12,5 %
-22,2 %
-11,7 %
-33,8 %
средний
149,7 тыс.руб./кв.м
4774 $
за кв. м
-16,2 %
-25,9%
-17,4 %
-39,5 %
эконом
130,1 тыс.руб./кв.м
4156 $
за кв. м
-21,6 %
-31,3%
-21,6 %
-43,7 %
Первичный рынок жилья Москвы
Класс
Уровень цен сентябрь 2009
Прирост с декабря 2008
Прирост с сентября 2008
Рубли
$
Рубли
$
Рубли
$
элита
557,7 тыс.руб./кв.м
17593 $
за кв. м
-0,1%
-9,8%
+7,9%
-14,2%
бизнес
192,3 тыс.руб./кв.м
6231 $
за кв. м
-11,4%
-21,1%
-12,1%
-34,2%
средний
129,6 тыс.руб./кв.м
4200 $
за кв. м
-5,3%
-15,0%
-7,1%
-29,2%
эконом
111,5 тыс.руб./кв.м
3613 $
за кв. м
-15,2%
-24,9%
-9,0%
-31,1%
07
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Изменение уровня цен по
сегментам. Московская область
Вторичный рынок жилья Московской области
Класс
Уровень цен сентябрь 2009
Прирост с декабря 2008
Прирост с сентября 2008
Рубли
$
Рубли
$
Рубли
$
бизнес
73,1 тыс.руб./кв.м
2331 $ за кв. м
-19,6 %
-29,3 %
-17,2 %
-39,3 %
средний
73,2 тыс.руб./кв.м
2338 $ за кв. м
-18,4 %
-28,1 %
-16,6 %
-38,7 %
эконом
73,3 тыс.руб./кв.м
2333 $ за кв. м
-22,5 %
-32,2 %
-20,7 %
-42,8 %
Первичный рынок жилья Московской области
Класс
Уровень цен сентябрь 2009
Прирост с декабря 2008
Прирост с сентября 2008
Рубли
$
Рубли
$
Рубли
$
бизнес
123,5 тыс.руб./кв.м
4002 $ за кв. м
-4,9 %
-14,6 %
+31,4 %
+9,3 %
средний
62,7 тыс.руб./кв.м
2032 $ за кв. м
-8,9 %
-18,6 %
-7,4 %
-29,5 %
эконом
66,1 тыс.руб./кв.м
2142 $ за кв. м
-3,9 %
-13,6 %
-1,6 %
-23,7 %
08
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Рынок загородной недвижимости
09
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Рынок загородной недвижимости
10
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь/ 2009
Рынок загородной недвижимости
11
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Рынок загородной недвижимости
12
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Рынок загородной недвижимости
1,03
Индекс количества сделок
с исключенной сезонностью
2 квартал 2009
0,41
0,61
1,38
1,18
0,54
0,61
0,61
1,20
1,0
0
1,26
0,61
1,51
0,61
0,57
0,61
0,46
0,10
1,04
В целом по МО = 0,79
13
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Рынок загородной недвижимости
Индекс количества сделок
по районам Московской области
с исключенной сезонностью 2 квартал 2009
Можайский
1,51
Клинский
Ленинский
В целом по МО = 0,79
1,26
Люберецкий
1,20
Мытищинский
1,18
Каширский
1,04
Талдомский
1,03
Одинцовский
1,00
0
14
Индекс
1,38
0,5
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
1
1,5
Октябрь / 2009
2
Рынок ипотеки
В 2009 году (по нашим оценкам)
следует ожидать снижения
объемов выдачи ипотечных
кредитов в денежном выражении
порядка 70%
(до 190 млрд. руб.)
115%
ПРОГНОЗ ПРИРОСТОВ ИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
100%
57%
%
50%
94%
43%
33%
37%
40%
6%
0%
2006
2007
2008
-50%
-26%
-70%
-100%
Московская область
15
2009 (прогноз)
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Москва
Московский регион
Октябрь / 2009
Темпы возведения жилья
Москва. Структура
замороженного объема
строительства по количеству
объектов в зависимости от
стадии, %
II
3,0%
I
4,9%
16
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
III
1,3%
IV
0,5%
0
90,3%
Мировая экономика.
2 квартал 2009
Август 2009. Ряд стран объявил о выходе из рецессии
Франция
+0,3% ВВП
во 2 квартале
США
темпы падения ВВП
во 2 квартале
были самыми низкими
за год
1% в годовом
выражении
17
Германия
+0,3% ВВП
во 2 квартале
Япония
+0,9% ВВП
во 2 квартале
Еврозона
Темпы снижения
экономики во 2
квартале
замедлились до 0,1%
относительно
1 квартала
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Российская экономика.
Прогнозы и перспективы
Положительные тенденции
Минэкономразвития:
Рецессия закончилась, но кризис остался
2009 - производство сократится на 12,5%
С 2010 года начнет расти,
НО
к 2013 году на докризисный уровень еще
не выйдет
В качестве базового сценария на
следующие три года принят умереннооптимистичный вариант
Он предусматривает постепенный рост
ВВП:
в 2010 году – на 1,0%
в 2011 году – на 2,6%
в 2012 году – на 3,8%
18
Вероятные угрозы
Безработица:
Число безработных в июле в сравнении с
июнем не выросло, но и не сократилось
= 6,3 млн человек
Осенью, с окончанием сезонных работ,
возможен рост безработицы
Прогноз Минэкономразвития:
Пик безработицы
придется на 2010 год
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Мировая экономика.
Прогнозы и перспективы
Безработица в зоне евро приближается к 10%
от трудоспособного населения
БЕЗРАБОТИЦА
В США стремительный рост безработицы.
Уровень безработицы достиг 9,5%
Это наивысший показатель за последние 26 лет
.
Вероятные угрозы
Положительные тенденции
«Экономика США пошла на поправку», Уоррен Баффетт
«Экономика Китая в 2009 году вырастет на
7,5%, а в 2010 году - на 8,5%», - МВФ
«Остается угроза гиперинфляции», - Уоррен
Баффетт
«Существует большой риск второй волны
рецессии», - Нуриэль Рубини, профессор
экономики Stern School of Business
«Возможна вторая волна кризиса. Условия в
кредитной сфере вновь ухудшатся в начале
2010 году», - министр экономики Германии
Карл-Теодор цу Гуттенберг
19
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Распределение активов
.
20
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009
Спасибо за внимание!
Владислав Луцков
Контакты
Генеральный директор
«АКЦ МИЭЛЬ»
109004, Москва,
ул. Николоямская, д.40, стр. 1
Октябрь 2009
Телефон: +7(495) 777-62-61
e-mail: consulting@miel.ru
Москва
www.consulting.miel.ru
20
«Аналитический консалтинговый центр МИЭЛЬ»
Октябрь / 2009