ERP в России, 2009

www.ibs.ru
Вставьте
картинку
Ильвовская Екатерина
Директор по маркетингу
24 июня 2009 года
Поиск и разработка новых ниш на рынке
системной интеграции
Опыт вывода продуктовой группы
IBS Group Holding
● Крупнейший
российский ИТ-холдинг
● Число сотрудников — около 7 000 человек
● Основан в 1992 г.
Структура IBS Group Holding
83
КОНСАЛТИНГ
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИТ
РАЗРАБОТКА ПО
ПРОИЗВОДСТВО
ПК И СЕРВЕРОВ
2
Рыночная ситуация. Динамика контрактов
•
Всего за 4 кв. 2008г. было подписано порядка 40 новых контрактов, в 2007 – порядка 50
(падение на 20%)
Всего за 1 кв. 2009г. было подписано порядка 25 новых контрактов, в 2008 – порядка 45
(падение на 50%)
•
19
20
19
18
18
18
15
16
14
12
12
13
11
14
6
15
14 14
12
10 10
9
10
8
17
8
7
6
4
2
0
июнь
июль
август
250%
200%
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
2007/2008
февраль
март
2008/2009
200%
150%
100%
47%
68%
50%
100%
95%
87%
100%
67%
47%
64%
0%
июн 08/07
июл 08/07
ав г 08/07
сент 08/07
окт 08/07
нояб 08/07
дек 08/07
янв 09/08
фев 09/08
мар 09/08
3
Рыночная ситуация. Качественный анализ
● Психологический эффект усталости от темы кризиса
Цитата ноября (выдержка из письма главного редактора):
«Кроме кризиса тем пока нет :-)
Это как Сталин. Сталин и дети. Сталин и
индустриализация. Сталин и спорт. :-) Но мы пытаемся
искать позитивные ноты, как видишь! :-)»
● Антикризисные решения, цены, предложения… - начинают и
… проигрывают!!
● Тенденция сезона: четкое разделение на МЕГА- и микропроекты
● Серьезные заказчики планируют будущее и сохраняют
бюджеты, но относятся к ним с бОльшей ответственностью.
Что им предложить?
4
Эффект кризиса ’98. Взлет темы ERP
Объем рынка ERP решений (объем рынка в 2008 году принят за 100%)*
100
90
80
70
60
% 50
Россия
Запад
40
30
20
10
0
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
* Использованы данные IDC, Gartner, собственная аналитика IBS
5
Hype Cycle* для ERP и производственных решений
Объем
рыночного
спроса
ERP в России,
2009
ERP на
Западе, 2009
ERP в
России, 1998
Время
Производственные
решения в России,
2009
Появление
технологии
Производственные
решения на Западе,
2009
Разочарование
Мэйнстрим
Пик
Просвещение
завышенных
ожиданий
* - методология Gartner, экспертная оценка аналитиков IBS
Время
6
Параметры исследования
● Методика:
 Качественный этап – 10 личных глубинных интервью
 Количественный этап – 350 телефонных интервью
● Респонденты
 Предприятия из списка ТОП-400 РА «Эксперт»
 Технические руководители - 161 чел.
 Финансовые руководители - 195 чел.
● Сроки:
Ноябрь 2008 – январь 2009
Отраслевая разбивка
Главные инженеры и механики
Финансовые руководители
47
49
54
43
31
42
29
Машиностр. и ВПК
Металлы
Нефть и газ
Э/э и ЖКХ
62
7
Степень автоматизации процессов ТОРО
100
80
%
Нет системы
автоматизации
Есть система
автоматизации
60
40
20
0
Нефть и газ Металлургия
Э/э и ЖКХ
Машиностр.
и ВПК
Уровень проникновения систем крайне низок
8
Удовлетворенность процессами управления ТОРО
Есть ли на предприятии проблема
нецелевого использования
запчастей?
Возникали ли ситуации
невыполнения
производственных планов,
или критические сбои, или
простои из-за
несвоевременного ремонта
производственного
оборудования?
Затрудняюсь
ответить
30%
Нет
28%
Затрудняюсь
ответить
59%
Нет
41%
Да
42%
Низкая удовлетворенность организацией процесса: сбои,
простои, аварии, нецелевое использование зап. частей
9
Оценка систем и степень автоматизации
Видите ли Вы возможности
снижения затрат на ремонты
за счет оптимизации работ и
снижения запасов
запчастей?
Затрудняюсь
ответить
12%
Доля предприятий,
имеющих планы по
автоматизации процессов
управления ТОРО
Затрудняюсь
ответить
14%
Да
3%
Нет
23%
Да
65%
Нет
83%
Признается необходимость реорганизации процесса, но
предприятия не планируют решать эту задачу за счет
автоматизации!!
10
Что делать? Образование рынка
● Классический
случай, требующий «воспитания рынка»:
 Наличие «зубной боли» в сфере управления основными
фондами (в частности, ремонтами)
 Отсутствие четко сформированной потребности в решении у
рыночного большинства
 Наличие первых заказчиков – «инноваторов» (примеры: ТТГ,
Уральская сталь, Сыктывкарский ЛПК)
● Мы
любим этот процесс!
 Практика внедрения ERP, год основания - 1998 
 Офф-шорное программирование (Люксофт, год создания – 2000)
 ИТ - аутсорсинг (IBS DataFort, год создания - 2001)
● Практика
решений для производства – наша заботливо
выращиваемая «Восходящая звезда»
11
www.ibs.ru
Вставьте
картинку
Ильвовская Екатерина
Директор по маркетингу IBS
тел. 967-80-80
моб. 726-62-74
eilvovskaya@ibs.ru