Евгений Славнов, аналитик агентства «Рус

Реклама
Российские банки:
время консолидации
Славнов Е.М.| Москва, 19 июня 2015 г.
Ускорение отраслевой
консолидации
Динамика рыночной доли топ-50 банков по размеру активов
Источник: ЦБ РФ, собственные расчеты
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
70%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
•
Усиление темпов консолидации рынка на фоне кризисных явлений в экономике.
•
Отрасль консолидируется как за счет укрупнения существующих кредитных
организаций, так и за счет отзывов лицензии.
2
Возможные пути
консолидации
Органический рост
Мало возможностей
для роста, высокие
риски
Санация
Большое количество
потенциальных
объектов
M&A
Большое количество
желающих выйти из
бизнеса
3
Госбанки:
особые проблемы
•
Госбанки столкнулись с рядом
специфических проблем в 2014,
которые заметно сказываются на
текущих возможностях данных
кредитных организаций по
консолидации сектора:
•
Международные санкции
Динамика изменения рыночной доли топ-50 банков
Источник: ЦБ РФ, собственные расчеты
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
•
Заметная доля активов на Украине
0.5%
0.0%
•
Задолженность группы компаний
«Мечел»
-0.5%
-1.0%
2013
•
Низкая достаточность капитала у
отдельных игроков
3М14
6М14
9М14
2014
3М15
Топ-50 банков по размеру активов
Топ-50 банков по размеру активов (за вычетом госбанков)
4
Государственные
группы
ГОСБАНКИ
"ПРИБЛИЖЕННЫЕ" К ГОСУДАРСТВУ БАНКИ
(по размеру активов на 01.06.2015, млрд руб.)
(по размеру активов на 01.06.2015, млрд руб.)
Сбербанк
20 545 СМП банк
595
Сбербанк
20 445 Мособлбанк
332
Сетелем Банк
101 СМП Банк
252
Инвестиционный Республиканский Банк
7
Группа ВТБ
12 565 Финанс Бизнес Банк
4
ВТБ
7 879
ВТБ 24
2 671 Россия
580
Банк Москвы
1 951 Россия
543
Лето Банк
64
Собинбанк
37
Газпромбанк
Газпромбанк
ГПБ-Ипотека
Кредит Урал Банк
4 546
4 505
15
26
АК Барс
Ак Барс
Наратбанк
477
477
0.3
Связь-Банк
Связь-Банк
Почтобанк
403
401
1
5
Частные
группы
КРУПНЕЙШИЕ ЧАСТНЫЕ ГРУППЫ
(по размеру активов на 01.06.2015, млрд руб.)
Открытие
3 739 Бинбанк
Банк ФК Открытие
2 453 Бинбанк
Ханты-Мансийский банк Открытие
690 МДМ Банк
Траст
336 Рост Банк
Петрокоммерц
259 Бинбанк Кредитные Карты
Кедр
Альфа-Банк
2 036 СКА-Банк
Альфа-Банк
1 917 Тверьуниверсалбанк
Балтийский Банк
119 БИНБАНК Мурманск
Аккобанк
Росбанк
1 114 Уралприватбанк
Росбанк
867
ДельтаКредит
136
Русфинанс Банк
111
1 287
562
363
238
71
30
5
7
7
2
1
Уралсиб
Уралсиб
Башпромбанк
ПРОЧИЕ ЧАСТНЫЕ ГРУППЫ
(по размеру активов на 01.06.2015, млрд руб.)
371
ВБРР
371
ВБРР
1
Дальневосточный Банк
Новикомбанк
Новикомбанк
Фондсервисбанк
ЛАДА-Кредит
330
251
76
3
Группа Лайф
Пробизнесбанк
Экспресс-Волга
Газэнергобанк
Пойдем!
ВУЗ-Банк
Солидарность
Национальный Банк Сбережений
255
139
53
24
13
13
12
0.5
122
92
30
Зенит
Девон-Кредит
Липецккомбанк
Банк Зенит
Банк Зенит Сочи
Спиритбанк
66
25
25
12
4
2
Национальный Стандарт
Национальный Стандарт
Русюгбанк
55
48
7
6
Открытие
• Август 2012: Открытие входит в капитал НОМОС-Банка
• Ноябрь 2014: Присоединение к Ханты-Мансийскому
Банку банка Открытие и Новосибирского
Муниципального Банка
• Декабрь 2014: санация банка «Траст»
• Январь 2015: начало присоединения Петрокоммерца
• РЕЗУЛЬТАТ: 4 место по размеру совокупных активов
на 01.06.2015 (ФК «Открытие» отдельно – 5-ое место)
7
БИНБАНК
• Апрель 2014: присоединение Москомприватбанка
(переименован в Бинбанк Кредитные Карты)
• Декабрь 2014: санация 5 банков группы «Рост»
• Июль 2014: покупка мурманского ДНБ Банка
• Март 2015: покупка екатеринбургского
Уралприватбанка
• Июль 2015: покупка МДМ-Банка
• РЕЗУЛЬТАТ: 10 место по размеру совокупных активов
на 01.06.2015 (БИНБАНК отдельно – 16 место)
8
Прочие
крупные сделки
• Март 2015: МФК становится санатором банка
«Таврический»
• Март 2015: Экспобанк приобретает МАК-Банк
• Апрель 2015: Новикомбанк утвержден санатором
Фондсервисбанка
• Июнь 2015: Ренессанс Кредит подал в ФАС документы на
согласование приобретения Связного Банка
• Июль 2015: МКБ разместил на бирже 18,8% капитала
• Июль 2015: присоединение Первобанка к Промсвязьбанку
9
Выводы
• Консолидация отрасли продолжится, количество
банков будет падать
• Можно ожидать еще несколько сделок до конца года
• Это может пойти на пользу сектору…
• …при наличии должного контроля
10
Контакты
Отдел по работе с клиентами: +7 (495) 771 7226
119435, Москва,
Большой Саввинский переулок,
дом 12, строение 9
E-mail: [email protected]
www.rusrating.ru
11
Скачать