Евгений Славнов, аналитик агентства «Рус
реклама
Российские банки: время консолидации Славнов Е.М.| Москва, 19 июня 2015 г. Ускорение отраслевой консолидации Динамика рыночной доли топ-50 банков по размеру активов Источник: ЦБ РФ, собственные расчеты 88% 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 • Усиление темпов консолидации рынка на фоне кризисных явлений в экономике. • Отрасль консолидируется как за счет укрупнения существующих кредитных организаций, так и за счет отзывов лицензии. 2 Возможные пути консолидации Органический рост Мало возможностей для роста, высокие риски Санация Большое количество потенциальных объектов M&A Большое количество желающих выйти из бизнеса 3 Госбанки: особые проблемы • Госбанки столкнулись с рядом специфических проблем в 2014, которые заметно сказываются на текущих возможностях данных кредитных организаций по консолидации сектора: • Международные санкции Динамика изменения рыночной доли топ-50 банков Источник: ЦБ РФ, собственные расчеты 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% • Заметная доля активов на Украине 0.5% 0.0% • Задолженность группы компаний «Мечел» -0.5% -1.0% 2013 • Низкая достаточность капитала у отдельных игроков 3М14 6М14 9М14 2014 3М15 Топ-50 банков по размеру активов Топ-50 банков по размеру активов (за вычетом госбанков) 4 Государственные группы ГОСБАНКИ "ПРИБЛИЖЕННЫЕ" К ГОСУДАРСТВУ БАНКИ (по размеру активов на 01.06.2015, млрд руб.) (по размеру активов на 01.06.2015, млрд руб.) Сбербанк 20 545 СМП банк 595 Сбербанк 20 445 Мособлбанк 332 Сетелем Банк 101 СМП Банк 252 Инвестиционный Республиканский Банк 7 Группа ВТБ 12 565 Финанс Бизнес Банк 4 ВТБ 7 879 ВТБ 24 2 671 Россия 580 Банк Москвы 1 951 Россия 543 Лето Банк 64 Собинбанк 37 Газпромбанк Газпромбанк ГПБ-Ипотека Кредит Урал Банк 4 546 4 505 15 26 АК Барс Ак Барс Наратбанк 477 477 0.3 Связь-Банк Связь-Банк Почтобанк 403 401 1 5 Частные группы КРУПНЕЙШИЕ ЧАСТНЫЕ ГРУППЫ (по размеру активов на 01.06.2015, млрд руб.) Открытие 3 739 Бинбанк Банк ФК Открытие 2 453 Бинбанк Ханты-Мансийский банк Открытие 690 МДМ Банк Траст 336 Рост Банк Петрокоммерц 259 Бинбанк Кредитные Карты Кедр Альфа-Банк 2 036 СКА-Банк Альфа-Банк 1 917 Тверьуниверсалбанк Балтийский Банк 119 БИНБАНК Мурманск Аккобанк Росбанк 1 114 Уралприватбанк Росбанк 867 ДельтаКредит 136 Русфинанс Банк 111 1 287 562 363 238 71 30 5 7 7 2 1 Уралсиб Уралсиб Башпромбанк ПРОЧИЕ ЧАСТНЫЕ ГРУППЫ (по размеру активов на 01.06.2015, млрд руб.) 371 ВБРР 371 ВБРР 1 Дальневосточный Банк Новикомбанк Новикомбанк Фондсервисбанк ЛАДА-Кредит 330 251 76 3 Группа Лайф Пробизнесбанк Экспресс-Волга Газэнергобанк Пойдем! ВУЗ-Банк Солидарность Национальный Банк Сбережений 255 139 53 24 13 13 12 0.5 122 92 30 Зенит Девон-Кредит Липецккомбанк Банк Зенит Банк Зенит Сочи Спиритбанк 66 25 25 12 4 2 Национальный Стандарт Национальный Стандарт Русюгбанк 55 48 7 6 Открытие • Август 2012: Открытие входит в капитал НОМОС-Банка • Ноябрь 2014: Присоединение к Ханты-Мансийскому Банку банка Открытие и Новосибирского Муниципального Банка • Декабрь 2014: санация банка «Траст» • Январь 2015: начало присоединения Петрокоммерца • РЕЗУЛЬТАТ: 4 место по размеру совокупных активов на 01.06.2015 (ФК «Открытие» отдельно – 5-ое место) 7 БИНБАНК • Апрель 2014: присоединение Москомприватбанка (переименован в Бинбанк Кредитные Карты) • Декабрь 2014: санация 5 банков группы «Рост» • Июль 2014: покупка мурманского ДНБ Банка • Март 2015: покупка екатеринбургского Уралприватбанка • Июль 2015: покупка МДМ-Банка • РЕЗУЛЬТАТ: 10 место по размеру совокупных активов на 01.06.2015 (БИНБАНК отдельно – 16 место) 8 Прочие крупные сделки • Март 2015: МФК становится санатором банка «Таврический» • Март 2015: Экспобанк приобретает МАК-Банк • Апрель 2015: Новикомбанк утвержден санатором Фондсервисбанка • Июнь 2015: Ренессанс Кредит подал в ФАС документы на согласование приобретения Связного Банка • Июль 2015: МКБ разместил на бирже 18,8% капитала • Июль 2015: присоединение Первобанка к Промсвязьбанку 9 Выводы • Консолидация отрасли продолжится, количество банков будет падать • Можно ожидать еще несколько сделок до конца года • Это может пойти на пользу сектору… • …при наличии должного контроля 10 Контакты Отдел по работе с клиентами: +7 (495) 771 7226 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 9 E-mail: [email protected] www.rusrating.ru 11
