Центральная Азия
реклама
АГРОБИЗНЕС МФК В КАЗАХСТАНЕ Сентября 2008 МФК – Член Группы Всемирного банка МБРР АМР МФК Международный банк реконструкции и развития Осн. в 1945 Ассоциация международного развития Международная финансовая корпорация Осн. в 1960 Роль: Содействие институциональной, правовой и регуляторной реформам Содействие институциональной, правовой и регуляторной реформам Клиенты: Правительства странучастниц с доходом от $1,025 до $6,055 на душу населения. Правительства беднейших стран с доходом менее $1,025 на душу населения Продукты: - Техническое содействие - Займы - Консультации по вопросам политики - Техническое содействие - Беспроцентные займы - Консультации по вопросам политики Осн. в 1956 Содействие развитию частного сектора Частные компании странчленов - Акции/ Квази-акции - Долгосрочные займы - Управление рисками - Консультативные услуги АМИГ Агентство по многосторонним инвестициям и гарантиям Осн. в 1988 Уменьшение политических рисков инвестирования Иностранные инвесторы в странах-участницах Страхование политических рисков Общая миссия: Содействие экономическому развитию и борьба с бедностью 2 МФК –$73 миллиарда инвестировано в растущие рынки с 1956 года МФК в 2007 финансовом году • Крупнейший многосторонний источник займов/финансирования частного сектора растущих рынков за счет собственных средств 179 стран-членов Портфель Обязательства Синдицир. ср-ва # компаний # стран • Акции, квази-акции, ссуды, управление рисками и фин. продукты в местной валюте • Разделяет рыночный риск без привлечения государственных гарантий • Продвигает экологические, социальные стандарты и стандарты корпоративного управления • Обладает ресурсами и ноу-хау глобоального банка развития и гибкостью коммерческого банка Субсахариал ьная Африка 17% Бл.Восток и Сев.Африка 15% $25.4 млрд. $10 млрд. $1.8 млрд. 1,400+ 69+ Др. страны 1% Юж.Азия 13% • Учавствует в уставном капитале более 800 компаний Европа и Центр.Азия 22% Вост.Азия и Тихоок.рег. 11% Латин.Амери ка 21% 3 Инвестиции МФК в цепочку стоимости агробизнеса превысили US$1.3 миллиардов в 2008 финансовом году Цель МФК: Обеспечить соблюдение принципа социального развития в глобальной цепочке агропроизводства через инвестиции и консультативные услуги частному сектору, для создания возможностей и улучшения жизни людей Удобрения и другие химикаты Проектное/Корпоративное финансирование Инфраструктура/ Доступ к рынкам Земля Затрат ы Фермерс к. произвство С-х.. маркетин г Перераб отка Маркетин г Дистрибу ция Инфраструктура/Логистика Финансовые институты Финансирование затрат до получения урожая Розничн ый сбыт Рыночная инфраструктура Финансирование торговли Продукт по разделению риска 4 Инвестирование всего спектра производственной деятельности в Центральной Азии Объединение/ укрепление небольших земельных площадей • Африка • Восточная Европа • Южная Азия • Центральная Азия Укре плени е крупн ых земел ьных площа дей • Юж. Америка • Восточная Европа Затра ты на культ ивац ию и посад ку расте • Африка ний Семен аи совер шенст вован ие техно логии • Африка • Африка • Африка • Юж. Европа • Юж. Америка • Юж. Европа • Юж. Америка • Центральная Азия • Вост. Европа • Центральная Азия • Вост.Европа • Центральная Азия • Центральная Азия Убор ка урож ая и сбор Дистри буция, логисти ка, инфрас труктур а • Центральная Азия Основные критерии: Продукты: Качество земли/плодородие почвы Климатические условия/доступ к воде Инфраструктура Размер Трудовые ресурсы Участие в или кредитование инвестиционных фондов Оказание поддержки местным банкам в кредитовании фермеров Со-финансирование кредитных линий поставщикам фермеров Прямое кредитование крупных фермерских операторов 5 Казахстан обладает всеми ключевыми критериями для продуктивного земельного инвестирования МФК нацелена на увеличение продуктивности земли стратегический приоритет для Центральной Азии Краткосрочные: Предоставление оборотного капитала Немедленны е ликвидные вливания Основы -Предложени е и спрос производителям, трейдерам и переработчикам Долгосрочные: i) Увеличение продукции и производительности путем улучшения землепользования, рационализации фермерских затрат и обучение: • • • • Приведение земли в состояние устойчивого производства Внедрение усовершенствованной агрономической практики и соответствие экологическим стандартам Улучшение производительности (доступ к семенам, удобрениям, химикатам) Региональный фокус на страны с потенциалом, лежащим на поверхности: Аргентина, Бразилия, Россия, Украина, Казахстан ii) Совершенствование логистики через улучшение инфраструктуры: – – – – Порты и терминалы для насыпного груза Сухопутный, железнодорожный и морской транспорт Логистика и склады Современный розничный сбыт 6 Недавний опыт проектов по освоению продуктивных земель Юго-вост. Европа Глобальный Земельный Фонд 15 млн. евро $ 75 млн. Инвестиционный Траст Земельной Недвижимости Бизнес модель: • Приобретение небольших сельхоз. Участков в рамках одного муниципалитета • Сдача в аренду современной фермерской компании • Получение дохода через возросшую продуктивность земли транслируя ее в более высокие земельные цены для REIT • МФК инвестирует в уставный капитал для увеличения масштаба операций Менеджер фонда по работе с сельхоз. землями Бизнес модель: • Выявление и инвестирование в региональные агропромышленные и фермерские компании. • Рост масштабов компаний за счет предоставления капиталов на развитие, увеличения продуктивности и урожайности • Географическая и продуктовая диверсификация в стратегических районах. Региональный земельный фонд - Южная Америка $ 50 млн. Региональный фонд по укреплению земель и развитию фермерства Бизнес модель: • Объединение крупных участков земли (прежде всего пастбищных земель) и их использование для фермерских целей. • Оказание технической экспертной поддержки включая использование лучших методов и технологий в своем классе и другие вложения Развитие земли -Южная Америка $ 50 млн. Крупномасштабны й фермерский оператор Бизнес модель: • Ведение фермерского хозяйства на крупных участках купленной или арендованной земли, создавая хозяйства производственного масштаба. • Оказание технической экспертной поддержки включая использование лучших методов и технологий в своем 7 классе и другие вложения Что такое оптовые финансы агробизнеса? •Помощь МФК посредникам (финансовым или агробизнес компаниям), которые в свою очередь финансируют частные компании с/х сектора; •Агробизнес для МФК = деятельность от “фермы до вилки” Т.е. земледелие, переработка с/х продукции, производство напитков, торговля и все прочие виды частной деятельности в цепочке продовольственного снабжения; •Упор на финансирование фермерского хозяйства, где существует наиболее существенный толчок для развития, имеется роль МФК и экономическая потребность. •Наличие как долгосрочных (субсидированных), так и краткосрочных инструментов •Существующий портфель «оптовых» финансовых проектов (более $150 млн.) включает в основном клиентов агробизнеса: Мировые и региональные трейдеры (к примеру, Olam, Wilmar, ECOM и A.Maggi) Мировые и региональные финансовые институты (к примеру, LAAD) 8 Пример программы прямого кредитования: для A.Maggi - займы до– урожайного периода • МФК предоставляет заем для A.Maggi в размере $30 млн. для открытия на до-урожайный период кредитной линии для фермерских хозяйств, выращивающих соевые бобы (500-900 фермерских хозяйств в сезон). МФК утверждает (одобряет) процедуры A.Maggi по предоставлению кредита. • A.Maggi осуществляет финансирование до – урожайного периода. • Во время сбора урожая фермеры могут погасить займы, выданные A.Maggi, соевыми бобами по рыночной цене, либо наличностью. • A.Maggi применяет передовые природоохранные стандарты и участвует в сертификации фермеров, получающих финансовую помощью • МФК оказал поддержку в вопросе применения отраслевых стандартов МФК МФК предоставила $30m оборотного капитала фин.учреждению, открывающему кредит доурожайного периода Пред – урожайные кредиты для сертифицированны х фермеров A.Maggi Фермеры Фермеры продают урожай по договорным ценам. 9 Пример сделки: Привилегированный заем МФК (плюс синдицирование) для дочерней компании Международного Европейского Банка в Украине Привилегированный заем: 50 млн. долл. США необеспеченного привилегированного займа сроком до 5 лет с 2-х годичной отсрочкой • Средства для кредитования фермерских хозяйств, а также малых и средних агробизнес компаний в Украине Заемщик: Банк, который имеет обширную корпоративную, инвестиционную и розничную банковскую торговую марку, один из самых крупнейших источников финансирования агробизнес сектора Украины. Увеличение Ценности/Преимущества Клиента МФК: • Долгосрочное финансирование (со сроком, не всегда доступным на рынке) • Диверсифицированный финансовый профайл • Усовершенствованный менеджмент активов и обязательств • МФК проводит тренинги для местных банков и ферм с целью помочь последним в получении доступа к финансированию и снижению риска 10 Команда проекта: сочетание опыта и регионального присутствия Член команды Оскар Чемерински (Глобал Директор) Позиция Директор Департамент Агробизнеса Контактная информация +1 202 473 6703 [email protected] Washington DC Менеджер Альзбета Кляйн (Региональный Директор) Рейчел Фриман (Развитие Бизнеса) Департамент Агробизнеса Консультант по инвестициям Регион Центральной Азии +1 202 458 7513 [email protected] Washington DC +77272980580 [email protected] Almaty, Kazakhstan 11
