Стратегические тренды развития пластмасс и синтетических каучуков Хазова Тамара Николаевна,

Стратегические тренды
развития пластмасс и
синтетических каучуков
Хазова Тамара Николаевна,
к.э.н.,
директор департамента аналитики
ЗАО «Альянс-Аналитика»
Деловое сообщество обсуждает две модели развития
1
2
Экспортно-сырьевая
модель
Трубопроводные
системы,
терминалы
Экспортно-сырьевая
Инновационная
модель
Установки
по производству
мономеров,
полимеров и
синтетических
каучуков
Слайд №2
За какой моделью будущее?
ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
Стихийное развитие отдельных
точечных решений,
интенсификация экспорта сырья
Системный подход к развитию
полимеров и синтетических каучуков,
сбалансированный с
сырьевым обеспечением
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Слайд №3
ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА
Плана развития
газо- и нефтехимии России
на период до 2030 года
СТРУКТУРНЫЙ СДВИГ
в промышленности пластмасс и синтетических каучуков,
возможности достижения показателей душевого потребления
полимерной продукции на уровне объединенной Европы
Слайд №4
Основные факторы стратегического развития полимеров и
синтетических каучуков
1.
Переход от сырьевой экономики к инновационной
2.
Невозможность создания техники новых поколений без пластмасс и
синтетических каучуков
3.
Непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности
4.
Импортозамещение полимеров и изделий из них
5.
Наличие огромной сырьевой базы (нефти и газа)
6.
Сбалансированность развития экспорта сырья с развитием
нефтегазохимической продукции (мономеров, полимеров, каучуков)
Слайд №5
Динамика развития рынка синтетических смол и пластмасс
в 2000-2010 гг.
Производство
млн.т
Экспорт
Импорт
Рынок
7
6,13
6
5,31
5,33
4,84
5
4,89
4,16
4
2
1
4,65
3,64
4,25
3,34
3
5,03
2,56
2,43
2,77
2,72
3,67
2,92
2,88
3,42
3,12
3,26
2,23
1,67
1,04
0,74
0,82
0,94
0,61
0,69
0,78
0,72
0,66
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
0,74
4,29
0
1,62
1,64
1,23
1,23
0,49
0,50
2005 г.
2006 г.
0,56
2007 г.
0,60
2008 г.
0,85
0,99
2009 г.
2010 г.
Слайд №6
Структура потребления синтетических смол и пластмасс в 2010 г.
прочие полимеры
и смолы
28,4%
крупнотоннажные
полимеры (ПЭ, ПП,
ПВХ, ПС, АБСпластики, ПЭТФ)
71,6%
Среднедушевое потребление крупнотоннажных полимеров
Россия
30,9 кг/чел.
Европа
75,2 кг/чел.
Слайд №7
Полиэтилен: перспективы развития
Структура потребления ПЭ
2010 г.
СПРОС, тыс. т
7000
5824
6000
2030 г.
сэвилен
1,4%
ЛПЭНП
9,5%
ЛПЭНП
25,5%
4545
5000
сэвилен
1,5%
3459
4000
2367
3000
1659,8
2000
704,3
1000
ПЭВП
49,0%
ПЭВП
55,5%
ПЭНП
33,6%
ПЭНП
24,0%
0
2000 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
12000
мощ ности
10119
10000
2025 г.
9495
10127
10078
2030 г.
производство
тыс. т6000
10137
10088
5000
прочие области потребления
изоляция и защита оболочек кабелей
4000
изоляция металлических тру бопров одов
8000
3000
6000
4000
2000
1854,3
1530,1
пленки
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2010 г.
2030 г.
7000
6036
6000
4264
4000
3000
2000
415
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
ПЭНП
94,8
444
775
553
315
ПЭВП
-108,2
110
3299
3118
2628
ЛПЭНП
-105,5
-125
1986
1893
1362
Сэвилен
-10,8
-14
-24
-30
-40
ПЭ, всего
-129,7
415
6036
5533
4264
5533
5000
-129,7
2030 г.
Структура чистого экспорта
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
-1000
тара и у паков ка
1000
0
1000
тру бы и детали тру бопров одов
2000
2846 2782
2025 г.
2030 г.
Слайд №8
Полиэтилен: динамика развития в русле мировых тенденций
Среднедушевое потребление ПЭ в России, кг/чел.
Среднедушевое потребление ПЭ в Европе, кг/чел.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
ПЭНП
3,9
5,1
6,6
8,2
10,0
ПЭНП
9,7
10,2
10,6
11,0
11,4
ПЭВП
6,5
9,2
13,4
16,7
20,4
ПЭВП
11,4
12,8
15,0
17,0
19,2
ЛПЭНП
1,1
2,0
4,1
6,8
10,6
ЛПЭНП
7,0
8,6
10,4
12,3
14,2
ПЭ, всего
11,5
16,3
24,1
31,7
41,0
ПЭ, всего
28,1
31,6
36,0
40,3
44,8
Структура среднедушевого потребления в России
Структура среднедушевого потребления в Европе
2030 г.
2010 г.
ЛПЭНП
9,6%
ЛПЭНП
24,9%
ЛПЭНП
25,9%
ПЭНП
33,9%
2030 г.
2010 г.
ЛПЭНП
31,7%
ПЭВП
40,6%
ПЭВП
49,7%
ПЭВП
56,5%
ПЭНП
24,4%
ПЭВП
42,9%
ПЭНП
34,5%
ПЭНП
25,4%
Торговый баланс по ПЭ, тыс. т
2030 г.
2010 г.
500
0
-500
4000
202
94,8
-108,2
-105,5
-1000
2628
2000
1362
-325
ПЭНП
-865
-1500
-1405
-1570
-2000
196
0
ПЭНП
315
ПЭВП
-2000
ЛПЭНП
-4000
-1720
ПЭВП
-2931
ЛПЭНП
-3752
-2500
-6000
-3000
-6055
-3500
-3470
-4000
-7526
-8000
-10000
Россия
Европа
Китай
Россия
Европа
Китай
Слайд №9
Полипропилен: перспективы развития
Структура потребления ПП
СПРОС, тыс. т
тыс. т
3500
2909
3000
2500
прочие области потребления
3000
2500
волокна, нити и нетканые
материалы
2000
детали и изделия для автомобилеи прочего машиностроения
2066
2000
1471
1500
1048
1500
733,9
1000
трубы
227,4
500
1000
тара и упаковка
0
2000 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
500
пленки
0
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
мощ ности
4595
4408
4595 4573
производство
2010 г.
4595 4573
Среднедушевое потребление ПП, кг/чел.
1815
1470
635 627,5
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Россия
5,2
7,4
10,4
14,7
20,7
Европа
19,2
23,4
27,6
31,8
36,2
Торговый баланс, тыс. т
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
3000
1664
2000
1000
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
-106,4
0
3000
2507
2000
1500
1664
1000
-2000
2010 г.
-3000
2030 г.
-4000
-5000
-4804
-6000
422
500
-391
-1000
2937
2500
-5815
-7000
0
-500
2030 г.
-6980
-8000
-106,4
2010 г.
Россия
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Европа
Китай
Слайд №10
Поливинилхлорид: перспективы развития
Структура потребления ПВХ
СПРОС, тыс. т
2357
2500
2010 г.
2031
1722
2000
1360
1500
2030 г.
ПВХ
прочие
4,2%
ПВХ-Э
7,6%
ПВХ-Э
7,8%
994,7
ПВХ
прочие
4,1%
1000
500
233,4
0
2000 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
1400
1145
1200
975
1000
800
600
957
2025 г.
мощ ности
1128
1145
1128
2030 г.
производство
1145
ПВХ-С
88,3%
ПВХ-С
88,0%
1128
тыс. т2400
656,9
прочие
2000
547,8
напольные и настенные покрытия
1600
400
тру бы
200
1200
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
пленки
800
пластикаты
400
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
профили (окна, подоконники, в агонка, сайдинг)
0
0
-200
-400
2010 г.
-446,9
-404
-600
Торговый баланс, тыс. т
-594
-800
2030 г.
3000
-1000
-1200
-903
-1230
2025 г.
2030 г.
-1400
2058
2500
2000
2290
1500
2010 г.
2015 г.
2020 г.
1000
391
500
0
2010 г.
200
2030 г.
-500
Среднедушевое потребление ПВХ, кг/чел.
2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.
Россия
7,0
9,5
12,1
14,4
16,5
Европа
12,3
13,6
14,6
15,5
16,5
-1000
-1500
-2000
-446,9
-760
-1229
-2100
-2500
Россия
Европа
Китай
Северо-восточная
Азия
Слайд №11
Инвестиционные предложения (ПВХ)
2010 год
2030 год
МОЩНОСТИ
656,9
тыс. т/год
1140
тыс. т/год
СПРОС
994,7
тыс. т/год
2357
тыс. т/год
Инвестиционные идеи по расширению и созданию мощностей
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
ОАО «Каустик»,
г.Стерлитамак
200
320
600
600
600
ОАО «Саянскхимпласт»
280
330
780
850
850
-
330
330
600
600
ОАО «Русвинил»
Проблематична обеспеченность сырьем
Слайд №12
Полистирол: перспективы развития
Структура потребления ПС
СПРОС, тыс. т
2010 г.
1600
2030 г.
САН
2,6%
1357
САН
1,3%
1400
1200
992
1000
726
800
ПСВ
31,8%
526
600
384,9
400
ПСВ
43,4%
142,7
200
ПСОН и
УП 55,3%
ПСОН и
УП 65,6%
0
2000 г.
2020 г.
2015 г.
2010 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
мощ ности
744,4
800
625
600
441,2
500
744,4
2030 г.
производство
744,4
625
625
468
400
273
300
тыс. т1400
прочие
1200
630,4
700
2025 г.
1000
800
машиностроение (ав то-, приборостроение,
бытов ая техника)
600
у паков ка
400
200
100
200
0
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
строительств о, в т.ч. теплоизоляция
2010 г.
2030 г.
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
0
-100
Структура чистого экспорта
-111,8
-58
-200
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
ПСОН и УП
-7,9
-6
23
-105
-254
ПСВ
-95,6
-43
-114
-250
-463
САН
-8,3
-9
-10
-12
-15
-111,8
-58
-101
-367
-732
-101
-300
-400
-367
-500
-600
-732
-700
ПС, всего
-800
2010 г.
2015 г.
2030 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Слайд №13
Полистирол: динамика развития в русле мировых тенденций
Среднедушевое потребление ПС в России, кг/чел.
Среднедушевое потребление ПС в Европе, кг/чел.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
ПСОН и УП
1,8
2,4
3,4
4,3
5,4
ПСОН и УП
4,7
5,3
5,6
6,4
7,0
ПСВ
0,9
1,1
1,6
2,6
4,0
ПСВ
2,8
3,3
3,8
4,4
5,5
ПС, всего
2,7
3,5
5,0
6,9
9,4
ПС, всего
7,5
8,6
9,7
10,8
12,5
Структура среднедушевого потребления в России
Структура среднедушевого потребления в Европе
2030 г.
2010 г.
ПСВ
33,3%
2030 г.
2010 г.
ПСВ
37,3%
ПСВ
42,6%
ПСВ
44,0%
ПСОН и
УП 57,4%
ПСОН и
УП 66,7%
ПСОН и
УП 56,0%
ПСОН и
УП 62,7%
Торговый баланс по ПС, тыс. т
ПСВ
ПСОН и УП
0
1200
-7,9
-254
-500
1040
1000
-364
800
553
600
2010 г.
-1000
-988
-992
2030 г.
-1500
-1941
2030 г.
200
0
-2000
2010 г.
400
-95,6
32
-200
-145
-400
-2500
-600
Россия
Европа
Китай
-463
Россия
Европа
Китай
Слайд №14
АБС-пластик: перспективы развития
Структура потребления АБС-пластика
СПРОС, тыс. т
166
180
тыс. т180
160
150
140
прочие
118
120
120
86
100
автомобилестроение
90
66
80
50,8
60
60
40
электроника, приборостроение
20
30
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
160
140
140
140
2025 г.
мощ ности
140
140
140 140
2030 г.
0
2010 г.
производство
140 140
Среднедушевое потребление АБС-пластика, кг/чел.
120
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Россия
0,35
0,46
0,6
0,84
1,18
Европа
1,3
1,47
1,6
1,75
1,87
100
80
60
40
20
2030 г.
23
14,3
-26
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
Торговый баланс, тыс. т
0
-36,5
-102
-299
-500
80
-1000
74
60
2030 г.
-1500
20
22
0
-20
2010 г.
54
40
-26
-36,5
-40
-2130
-2000
-1935
-2500
Россия
-60
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Европа
Китай
Слайд №15
Полиэтилентерефталат: перспективы развития
Структура потребления ПЭТФ
СПРОС, тыс. т
1800
1609
1600
тыс. т
1800
1269
1400
конструкционно-литьевой
1500
1200
991
1000
773
800
1200
пленочный
571
600
900
400
волоконный
200
600
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
2025 г.
мощ ности
2030 г.
бутылочный
300
0
производство
2010 г.
1200
1042 1048
1042 1048
1042 1048
1042 1048
1000
Среднедушевое потребление Б-ПЭТФ, кг/чел.
800
600
400
2030 г.
313
304,4
200
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Россия
4,0
5,4
7,0
9,0
11,5
Европа
6,9
8,8
10,9
13,3
15,8
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Торговый баланс по Б-ПЭТФ
1500
1500
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
830
1000
500
275
2010 г.
57
0
-500
2030 г.
-266,7
-541
-266,7
-854
-1000
-221
-561
-1120
-1500
Россия
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
Европа
Китай
2030 г.
Слайд №16
Синтетический каучук: перспективы развития
Структура потребления СК
2010 г.
СПРОС, тыс. т
2030 г.
1200
985
883
1000
ДССК
1,8%
744
800
576
СКН
3,1%
377
200
СКН
3,9%
ТЭП 7,1%
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
МОЩНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ, тыс. т
2025 г.
мощ ности
2030 г.
БК 2,9%
производство
2014
1964
2000
1731
1645
2014
1794
2014
1808
СКИ
39,2%
СКИ
29,5%
ТЭП 7,6%
СКЭПТ
2,9%
2500
СКС+СК
МС
22,4%
ДССК
8,8%
СКС+СК
МС
26,3%
600
400
СКД
16,3%
СКД
16,7%
БК 7,2%
СКЭПТ
4,2%
1809
1500
Потребление СК на шины: 2010 г. 71%
2030 г. 75%
1161
1000
500
Структура чистого экспорта
0
2010 г.
2015 г.
ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ, тыс. т
1200
1 069
2020 г.
2025 г.
2030 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
СКС+СКМС
112,7
183,3
106,8
87,2
66,5
СКИ
253,5
323,1
318,9
302,3
275,7
-4,9
10,4
4,4
-5,4
-17,6
175,7
233,6
268,2
238,5
231,7
СКЭПТ
1 050
925
1000
2010 г.
824
БК
ТЭП
4,4
64,8
43,7
37,4
30,3
600
СКН
29,7
24,7
13,9
5,5
1,9
400
ДССК
4,5
9,7
81,3
51,6
43,4
200
СКД
208,6
220,0
213,1
207,5
192,4
СК, всего
784,2
1069,4
1050,0
924,7
824,0
800
784
0
2010 г.
2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
Слайд №17
Выводы и предложения:
ВЫВОДЫ:

В период 2010-2030 гг. мощности согласно заявленным предложениям компаний
вырастут:
ПЭ – в 5,5 раза,
ПП – в 7,2 раза,
ПВХ – в 1,7 раза,
ПС – в 3 раза,
ПЭТФ – в 3,4 раза,
СК – в 1,2 раза.

При выполнении заявленных намерений в 2030 г. сложится профицит мощностей над
спросом на рынках ПЭ и ПП и дефицит мощностей по сравнению со спросом на
рынках ПВХ, ПС, ПЭТФ и АБС-пластика.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

При прогнозном профиците мощностей полиолефинов в России рассматриваются
возможности экспорта в Европу и Китай, в которых к 2030 г. сохранится дефицит
полиолефинов. Однако, изучение мировой конкурентной среды показывает
динамичность развития мощностей на Ближнем Востоке, что усиливает риски
экспортной политики российских продуцентов и предопределяет необходимость
отложить часть предлагаемых к реализации проектов.

Дефицит мощностей по отношению к спросу в 2030 г. по ПВХ, ПС, ПЭТФ диктует
необходимость пересмотреть перспективы развития предприятий – продуцентов этих
продуктов и рассмотреть целесообразность создания новых мощностей и увязать их с
обеспеченностью сырьевыми ресурсами.
Слайд №18