Проблемы и перспективы развития рынка

Проблемы и перспективы развития
инновационных препаратов
западных компаний в России
Юрий Литвищенко
«Аспекты присутствия на российском рынке инновационных препаратов»
1) Российский рынок в масштабах мирового рынка инновационных препаратов
(ИП)достаточно мал. Тем не менее иностранные производители в последнее время
активно выводят на российский рынок инновационные препараты. Как Вы оцениваете
уровень конкуренции в этом секторе и масштаб маркетинговых усилий компаний в
сравнении с ситуацией на западных рынках?
2) Инновационные препараты в России получили доступ к новым потребительским
аудиториям через программу ДЛО. В течение уже долгого времени программа
находится в кризисе, что создает проблемы для производителей инновационных
препаратов. Какие варианты дальнейшего развития рынка инновационных препаратов
видит крупный иностранный производитель?
3) Продвижение инновационных препаратов на целевую аудиторию (ЦА)- привнесенные
стратегии иностранных производителей и российская специфика. На какие аспекты
коммуникаций с ЦА стоит обратить внимание производителям ИП при реализации
стратегии (опыт)?
Фармацевтическая индустрия
где мы были и куда идем?
Недавнее прошлое
 Рынки развивались благодаря
блок-бастерам – глобальным
инновационным препаратам
Реальность сегодняшнего дня
 Значительно меньшее
количество инновационных
препаратов в наше время
 Компании росли в основном за
счет новых инновационных
препаратов
 Конкуренция за ограниченный
бюджет здравоохранения
 Большее количество
представителей делали визиты
к врачам – лучше организация
 Административное давление на
необходимость предоставления
доказательной базы о
соотношении цены и качества
 Рост фокусировался на
экономически развитых странах
 Смещение фокуса на
развивающиеся рынки
 Защита репутации индустрии
Глобальные тенденции продуктивности
исследовательских разработок 1988 - 2000
90
50
80
45
70
40
35
60
30
50
25
40
20
30
NME’s* выход на рынок
R&D Расходы
20
10
15
10
5
0
0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
* New Molecular Entities
Sources: CMR (1988 bis 1998), Scrip (1999), VFA
Global R&D expenditure (Billion US $)
Новые Молекулы вышедшие на рынок
Увеличивающиеся расходы и стагнация в появлении новых молекул
Куда мы идем?…
 Новые технологии
 Держатели бюджета заинтересованы в препаратах
с ощутимой дифференциацией по цене и качеству
 Растущая конкуренция за развивающиеся рынки
 Растущее влияние мнения пациента
 Рестрикции на количество визитов медицинских
представителей к врачам
 Доверие – необходимое условие для устойчивого роста
Уменьшение периода патентной
защититы оригинальных препаратов
Оригинальный препарат/Год выхода на рынок
Дата выхода следующего препарата
Inderal®-1965
1987-Loporessor®
Tagamet®-1977
1983-Zantac®
Capoten®-1980
1985-Vasotec®
Seldane®-1985
1989-Hismanal®
AZT®-1987
1991-Videx(ddl)®
Mevacor®-1987
1991-Pravachol®
Prozac®-1988
1992-Zoloft®
Diflucan®-1990
1992-Sporanox®
Recombinate®-1992
1992-Kogenate®
Invirase®-1995
1996-Norvir®
Celebrex®-1999
1999-Vioxx®
0
Sources: PhRMA, 2000; The Wilkerson Group, 1995.
2
4
6
8
10
Срок действия патента
12
14
Формирование устойчивой потребности
в применении инновационного препарата
Установление взаимосвязей между ключевыми сегментами и разработка
целевых стратегий для каждого сегмента
Главный
федеральный
специалист
Министерство
Здравоохранения
Министерство
Экономического
развития
Региональные
органы
здравоохранения
Главные
региональные
специалисты
Ключевые лидеры
мнения
врачи - новаторы
Пациенты и их
родственники
Руководители
ассоциаций пациентов,
страдающих СД
Стратегия
коммуникации:
«Рассмотри человека
за цифрами»
Реальности рынка и перспективы
Рынок ДЛО упал на 38,6 % во 2 квартале 2007 года по сравнению с
аналогичным периодом 2006 года
TOTAL MARKET PERFORMANCE (ex-m anufacture price)
Federal reimbursement
Mio USD
Retail commercial
ASTRAZENECA PERFORMANCE (ex-m anufacture price)
Retail growth = -1,98%
Retail growth =-12,26%
Hospital growth=20,58%
1 200
340
209
1 000
30
25
800
600
579
464
400
200
262
10
14
20
15
217
Hospital growth=20,26%
Mio USD
Hospital
10
7
5
8
10
5
0
0
2q 2006
2q 2007
2q 2006
2q 2007
Амбивалентность ситуации
 Компромисс по цене?
 не каждый человек сможет себе позволить
 не каждое учреждение здравоохранения заплатит
 Компромисс по присутствию на рынке: в какой
сегмент податься?
В коммерческий или в ДЛО?