Мониторинг хода реализации Энергетической стратегии России и основные проблемы государственной энергетической политики
advertisement
Мониторинг хода реализации Энергетической стратегии России и основные проблемы государственной энергетической политики Виталий Васильевич Бушуев Генеральный директор Николай Куричев Главный аналитик Институт энергетической стратегии Москва, Семинар МЭА 19 июля 2013 г. Внешние условия развития ТЭК Динамика удельной энергоемкости экономики России Динамика производства ВВП проценты 121 100 проценты факт прогноз ЭС-2030, верхняя граница прогноз ЭС-2030, нижняя граница 100,0 120 Фактическая динамика прогноз ЭС-2030, верхняя граница прогноз ЭС-2030, нижняя граница 117 108 110 95 88,9 90 87 104 85 100.0 100 103.9 99 97.5 100.5 103 86,8 84,6 96.4 99 96.5 85 88,9 87,9 88,1 86,2 85 86,5 83,8 83,5 82,7 80 95 92.2 90 2008 75,6 75 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Экономический рост в России пока удерживается над нижней границей прогноза ЭС-2030, несмотря на негативные тенденции, при этом энергоемкость остается выше прогнозов ЭС-2030 Внутреннее потребление ТЭР, млн т у.т. Экспорт ТЭР, млн т у.т. Внутреннее потребление удерживается над нижней границей ЭС2030, а экспорт ТЭР опережает прогнозы ЭС-2030, но именно с ним связаны основные риски, особенно по экспорту газа Мониторинг стратегического развития нефтяного комплекса России Фактическое значение Цель 1 этапа 2008 2009 2010 2011 2012 Коэффициент извлечения нефти, % 30-32 30 30 31 32 32 Доля Восточной Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти, % 10-12 5,8 7,3 7,5 8,3 8,5 Прирост мощности нефтепроводов для экспорта в дальнее зарубежье, % к 2005 г. 36-52 2 10 25 25 28 Глубина переработки нефти, % 79,0 72,1 71,7 71,2 70,4 71,5 Выход светлых, % 64 57 57 56 55 56 Индекс комплексности Нельсона 6,0 4,3 4,4 4,4 4,5 4,6 Душевое потребление нефтепродуктов, тонн/чел. 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 10-11 6,0 7,5 10,8 10,8 10.6 Индикатор Доля АТР в экспорте нефти и нефтепродуктов, % Пока развитие нефтепереработки отстает от целей ЭС-2030, однако к 2018-2020 гг. ожидается значительный прогресс в связи с крупными инвестициями, и основные риски перемещаются в добычу Фактическая динамика добычи нефти 530 млн т Фактическая динамика прогноз ЭС-2030, верхняя граница прогноз ЭС-2030, нижняя граница 516,8 509,4 510 505 495 494 490 495 495 488 486 486 470 2008 2009 2010 2011 486 486 2012 2013 2014 2015 Добыча нефти заметно опережает ориентиры ЭС-2030 и продолжает рост в связи с улучшением налоговых условий, но риски спада добычи нарастают из-за ограниченного потенциала новых проектов Мониторинг стратегического развития газовой промышленности России Фактическое значение Индикатор Цель 1 этапа 2008 2009 2010 2011 2012 Доля новых районов в суммарных объемах добычи, %, в том числе: 13-14 2 3 3 4,5 5,0 6 0 0 0 0 0,3 Восточная Сибирь и Дальний Восток 7-8 2 3 3 4,5 4,7 Доля независимых производителей газа и ВИНК в добыче, % 20 17,0 20,9 21,6 23,9 25,4 Рост протяженности магистральных газопроводов, % к уровню 2005 г. 8-10 3 4 5 6 6 Доля реконструированных газопроводов в протяженности ЕСГ, % 10-11 4 5 6 7 8 Ямал Доля стран АзиатскоГлавные рискирегиона в газовой связаны 0с кризисом сбыта российского Тихоокеанского в отрасли11-12 4,4 7,8 7,1 7,6 природного структуре экспорта,газа % на европейском рынке, а также с сохранением институциональных барьеров для Доля сжиженного природного газа развития СПГ-проектов Фактическая динамика добычи газа 770 млрд куб. м 745 730 705 690 685 690 664 670,8 660 650 649 650 660 653,5 640 630 610 Фактическая динамика прогноз ЭС-2030, верхняя граница прогноз ЭС-2030, нижняя граница 605 583 570 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Газовая промышленность по добыче показывает худшие результаты среди отраслей ТЭК и не достигает коридора ЭС-2030. Требуется новая экспортная стратегия в Европе и развитие внутреннего рынка 370 Фактическая динамика добычи угля млн т у.т. 353,6 350 350 334,8 329 330 331 313 325 317 312 314 312,5 310 311 прогноз ЭС-2030, верхняя граница 301 290 2008 2009 Фактическая динамика прогноз ЭС-2030, нижняя граница 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Угольная промышленность опережает прогнозы ЭС-2030, но почти исключительно за счет экспорта. Инвестиции в угольную промышленность велики Мониторинг стратегического развития электроэнергетики России Фактическое значение Индикатор Цель 1 этапа 2008 2009 2010 2011 2012 Доля нетопливных источников энергии в структуре производства электроэнергии, % 34 30,4 33,2 32,7 32,2 32,3 Доля газа в структуре топливообеспечения, % 70-71 70,3 69,7 69,1 68,9 78,6 Доля угля в структуре топливообеспечения, % 25-26 26,0 27,0 27,8 27,6 27,9 КПД угольных электростанций, % 35 34 34 34 34 34 КПД газовых электростанций, % 45 38 39 39 40 41 Удельные расходы топлива на ТЭС, г у. т. /кВт-ч 315 335 334 335 333 330 Потери в электрических сетях, % от отпуска электроэнергии в сеть 12 13 13 13 13 13 В электроэнергетике значительно возросли инвестиции и вводы мощностей, однако вследствие монополистической структуры оптовых и розничных рынков, а также несовершенства госрегулирования затраты перекладываются на потребителя 1300 Фактическая динамика производства электроэнергии млрд кВт-ч Фактическая динамика прогноз ЭС-2030, верхняя граница 1245 прогноз ЭС-2030, нижняя граница 1200 1113 1100 1069 1040 1037 1011 1000 1006 990 900 2008 2009 1064,1 1059 1052,5 1024 1000 2010 1012 2011 1024 2012 2013 2014 2015 Производство электроэнергии лежит в коридоре прогнозов ЭС-2030, но постепенно замедляется (первое полугодие 2013 г. - -0.4%) Мониторинг достижения стратегических ориентиров развития ТЭК Цель I этапа ЭС-2030 Индикатор Фактическое значение 2008 2009 2010 2011 2012 Энергетическая безопасность Рост душевого энергопотребления, % к 2005 г. 10 4,6 0,3 4,5 7,4 7,6 Рост душевого электропотребления, % к 2005 г. 13 8,7 3,9 8,4 10,1 11,2 Рост душевого потребления моторного топлива, % к уровню 2005 г. 23 20,0 11,9 19,0 22,0 26,0 Снижение среднего износа основных производственных фондов, % к уровню 2005 г. 10 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 Резерв мощности электростанций в ЕЭС России, % 17 17,0 17,8 18,4 20,6 21,2 Энергетическая эффективность Энергоемкость ВВП, % к уровню 2005 г. 75,6 84,6 88,0 87,5 86,5 83,8 Снижение удельных потерь и расходов на собственные нужды на предприятиях ТЭК, % в год 1,0 0,7 0,0 0,2 0,6 0,4 Снижение удельных расходов топлива на производство тепла котельными, % к уровню 2005 г. 2,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 Критической проблемой в сфере энергобезопасности остается износ основных фондов, в сфере энергоэффективности – отсутствие действенных стимулов для технологического энергосбережения Мониторинг достижения стратегических ориентиров развития ТЭК Цель I этапа ЭС-2030 Индикатор Фактическое значение 2008 2009 2010 2011 2012 Экономическая (бюджетная) эффективность Вклад ТЭК в инвестиции в основной капитал, % 18 30,3 38,5 38,3 41,2 43,4 Вклад ТЭК в федеральный бюджет, % 30 47,3 42,7 46,3 49,3 50,2 Соотношение вклада ТЭК в доходы бюджета и объема инвестиций, раз 1,7 1,56 1,11 1,21 1,20 1,157 Экологическая безопасность Снижение выбросов загрязняющих веществ, % к уровню 2005 г. 25 7,6 10,5 8,2 8,8 10,6 Уровень эмиссии парниковых газов, % к уровню 1990 г. 83 66,5 64,4 67,5 69,2 69,4 95 75 75 75 75,5 76 Коэффициент утилизации ПНГ, % Сохраняется негативная тенденция роста доли ТЭК в инвестициях и в федеральном бюджете, остро стоит проблема недостаточной инвестиционной эффективности в ТЭК Проблемы госэнергополитики 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Несбалансированность налоговой нагрузки на добычу нефти и природного газа (отсутствие привязки к финансовому результату, дестимулирование добычи на многих типах месторождений) Несбалансированность тарифного и таможенного регулирования в нефтяном комплексе и газовой промышленности Незавершенность формирования устойчивой модели функционирования энергорынков, особенно нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии Несбалансированное присутствие государства в собственности и управлении компаниями энергетического сектора Отсутствие целостной стратегии управления государственными активами и постановки задач, слабость координации между компаниями Преобладание «ручного управления» и ситуативных решений, частая смена правил игры, дестимулирующая инвестиционный процесс Избыточное регулирование в отдельных направлениях при недостаточном (несформированная законодательная база, неэффективное применение, подверженность лоббизму) регулировании по другим направлениям России необходима новая энергетическая стратегия с горизонтом до 2050 года РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСТРАТЕГИИ Среднесрочные 2013 шаги 2020 ДОРОЖНАЯ КАРТА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ Долгосрочные 2035 шаги 2020 2035 Дальняя перспектива 2050 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО ВРЕМЯ Спасибо за внимание!
