Перспективы развития электроэнергетики России (в свете

Перспективы развития
электроэнергетики России
(в свете проекта ЭС-2035)
В.В. Бушуев,
д.т.н., проф., Генеральный директор
Института энергетической стратегии
Москва, НТС РАО ЕЭС, 15.04.2014 г.
Место ЭС-2035 в системе стратегических документов
Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития России
Долгосрочный прогноз
социально-экономического
развития России
ЭС-2035
Отраслевые генеральные схемы и программы развития
Генеральная схема
развития газовой
отрасли
Генеральная схема
развития нефтяной
отрасли
Генеральная схема
размещения объектов
электроэнергетики
Долгосрочная
программа развития
угольной отрасли
Межотраслевые государственные программы
Государственная программа
развития атомного
энергопромышленного комплекса
Государственная программа
энергоэффективности и
развития ТЭК
Государственная программа
развития нефтепереработки и
нефтегазохимии
Региональные и территориальные энергетические программы (примеры)
Восточная газовая
программа
Государственная программа по
изучению и освоению
континентального шельфа
Программа долгосрочного
развития ТЭК Дальнего
Востока
Инвестиционные программы топливно-энергетических компаний
2
Основные результаты мониторинга ЭС-2030 за 2013 год
Производство электроэнергии
Динамика внутреннего потребления первичных ТЭР
1300
1150
млн т у.т.
Фактическая динамика
прогноз ЭС-2030, верхняя граница
прогноз ЭС-2030, нижняя граница
млрд кВт-ч
Фактическая динамика
прогноз ЭС-2030, верхняя граница
прогноз ЭС-2030, нижняя граница
1245
1107
1100
1200
1156
1063
1050
1041
1113
1020
1100
1001,8
1000
980
959,9
973
991
974
962,5
999,0
1069
1008
1050,7
1037
987,2
994
981
1069,3
987
1040
1000
950
1059
1052,5
1011
1024
1006
990
1000
2009
2010
1024
1035
2012
2013
1012
920,7
900
900
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2008
2011
2014
2015
125


несмотря
на
соответствие
большинства
количественных (объемных) показателей развития
ТЭК России целевым значениям I этапа ЭС-2030,
существенное
отставание
отмечается
в
качественных характеристиках этого развития;
на
стадии
посткризисного
восстановления
появились качественно новые внутренние и
внешние вызовы.
120
проценты
Фактическая динамика
прогноз ЭС-2030, верхняя граница
прогноз ЭС-2030, нижняя граница
115
121
117
112,4
110
108
104
105
103
99
100,0
97,5
95
107,6
105,3
103,9
100,5
100
ВВП
96,5
96,4
99
95
92,2
90
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
Ключевые вызовы
Внутренние вызовы: лучше меньше, да лучше

Замедленное посткризисное развитие экономики;

Старение инфраструктуры и производственных фондов;

Технологическое отставание ТЭК России от уровня развитых стран;

Несбалансированность инвестиций по отраслям энергетики, направлениям и регионам (перекос в пользу
нефтегазового сектора и экспортных проектов при недофинансировании внутренней энергетической
инфраструктуры, особенно теплоснабжения);

Рост цен на энергоносители для конечных потребителей;

Необходимость повсеместного развития технологического энергосбережения и глубокой переработки
первичных ТЭР.
Внешние вызовы: ограничение экспорта

Стагнация или невысокие темпы роста спроса на традиционных экспортных рынках для российских
углеводородов, в первую очередь в ЕС;

Ужесточение конкуренции на ключевых мировых энергетических рынках;

Переход от ресурсной глобализации к региональному энергетическому самообеспечению;

Неустойчивость мировых энергетических рынков и волатильность мировых цен на энергоресурсы.
4
Идея ЭС-2035
1.
Ориентация на сдержанный рост внешнего и внутреннего энергопотребления благодаря
росту энергоэффективности и соответственно снижению темпов экономического роста;
2.
Акцент на экономической (ценовой) доступности поставок энергоносителей на
внутренний рынок;
3.
Энергетическая политика переориентируется от ресурсно-сырьевого варианта к ресурсноинновационному развитию, что позволяет во главу угла поставить проблему не
количественного увеличения объемных показателей, а качественного изменения структуры
энергопотребления, повышения уровня энергетических услуг, технологического
энергосбережения
и
модернизации,
углубленной
электрификации,
развитию
нефтегазохимии и других новых отраслей;
4.
ТЭК должен стать не "донором" и не "локомотивом" российской экономики, а
"стимулирующей инфраструктурой", обеспечивающей экономическое развитие
и энергетическую интеграцию всех регионов страны, а также условия для их комплексного
развития как в виде территориально- производственных кластеров, так и более развитой
электрификации. Синергетический инфраструктурный эффект будет достигаться за счет
взаимо увязанной инвестиционной, инновационной и институциональной политики в сфере
энергетики, а также диверсификации номенклатуры (СПГ) и направлений (восточный
вектор) российского энергетического экспорта.
5
Новые макроэкономические условия
Среднегодовые темпы роста ВВП*
Производство ТЭР (всего)
В ЭС-2030 – 4,7%;
В ЭС-2035 – 3,8% (целевой сценарий);
– 2,8% (сценарий риск-анализа).
2500
4.5
2000
4.0
3.5
млн т у.т./год
3.0
2.5
2.0
1.5
1500
1000
1.0
0.5
0.0
500
ЭС-2035 (целевой сценарий)
ЭС-2035 (сценарий риск-анализа)
* Темпы роста ВВП в сценариях ЭС-2035 базируются на Прогнозе социальноэкономического развития РФ на период до 2030 года Минэкономики РФ
(варианты 1 и 2 соответственно) с пролонгацией до 2035 года
0
2012
2015
2020
2025
2030
2035
ЭС-2030 (минимум)
ЭС-2030 (максимум)
ЭС-2035 (целевой сценарий)
Снижение уровня электроемкости ВВП на 40%,
а энергоемкости – на 50% к 2035 г. (от уровня 2010 г.)
6
Перспективы внутреннего спроса на ТЭР и электроэнергию
ТЭР
Электроэнергия
1300
9.0
1600
8.0
1250
1500
6.0
5.0
1150
4.0
1100
3.0
1400
млрд кВт-ч
млн т у.т./год
1200
т у.т. на чел./год
7.0
1300
1200
2.0
1050
1.0
1000
1100
0.0
2012
2020
2025
2035
Внутреннее потребление первичной энергии (млн т
у.т.)
Душевое энергопотребление (т у.т.)
При общем росте экономики к 2035 г. в 2,5
раза потребление первичных ресурсов
вырастет всего на 27%
1000
2012
2020
2025
2035
Внутреннее потребление (целевой сценарий)
Внутреннее потребление (риск-анализ)
Опережающий рост внутреннего
потребления электроэнергии в 1,5 раза
7
Стратегические ориентиры развития ТЭК
1. Энергетическая безопасность
 ∆ Запасы / ∆ Добыча ≥ 1;
 сочетание централизованного и
децентрализованного энергоснабжения
 ∆ ТЭР внутр. / ∆ ТЭР экспорт. ≥ 30%
 реализация Доктрины энергетической
безопасности РФ
 рационализация структуры ТЭБ
2. Энергетическая эффективность
 снижение уровня электроемкости ВВП на 40%, а
энергоемкости – на 50% к 2035 г. (от уровня 2010 г.)
 инновационное развитие (нефтегазохимия,
глубокая электрификация, ...)
 энергосбережение – не самоцель, а составная
часть повышения энергоэффективности за счет
инновационного развития
3. Экономическая эффективность
 доля затрат на топливо и энергию в расходах
домохозяйств - ≤ 7%; в расходах экономики - ≤ 9%;
 добавленная стоимость ТЭК / налоговые
поступления от ТЭК ≥ 1,35
 в основе повышения экономической
эффективности ТЭК – развитие
институциональных основ экономики
4. Устойчивое развитие энергетики
 увеличение человеческого капитала - основной
критерий устойчивого развития ТЭК
 устойчивое развитие = социальная
ответственность + экологическая
эффективность + инновационное развитие
компаний ТЭК
8
Развитие электроэнергетики
Установленная мощность
Потребление
млрд кВт-ч
млн кВт
310.0
290.0
270.0
250.0
Экспорт
1600
45
1500
40
млрд кВт-ч
330.0
1400
1300
1200
1100
230.0
2012
2020
2025
2035
25
20
2012
2012
2020
2025
2035
Внутреннее потребление (целевой
сценарий)
Установленная мощность (риск-анализ)
30
15
1000
Установленная мощность (целевой
сценарий)
35
2020
2025
2035
Нетто-экспорт (целевой
сценарий)
Нетто-экспорт (риск-анализ)
Внутреннее потребление (риск-анализ)
Структура установленной мощности
(целевой сценарий)
Структура производства (целевой сценарий)
2035
2035
ГЭС
ГЭС
АЭС
2012
АЭС
2025
КЭС
2020
КЭС
ТЭЦ
НВИ
Э
ТЭЦ
2012
НВИЭ
0%
20%
40%
60%
80%
100%
9
Основные направления развития электроэнергетики
 оптимизация структуры генерирующих мощностей, включая увеличение доли маневренных
мощностей;
 расширенное внедрение новых экологически чистых и высокоэффективных технологий
сжигания угля, парогазовых установок с высокими коэффициентами полезного действия,
управляемых электрических сетей нового поколения;
 опережающее развитие атомной, угольной и возобновляемой энергетики, направленное на
снижение зависимости отрасли от поставок природного газа;
 снятие сетевых ограничений на межрегиональные перетоки электроэнергии;
 развитие малой (в зоне децентрализованного энергоснабжения) и распределенной генерации (в
виде нетрадиционных энергоустановок и сочетания ГТУ и котлов-утилизаторов);
 формирование конкурентных оптовых и розничных рынков электроэнергии и мощности
10
Ключевые стратегические технологии
Потребление
• Активные дома;
• Технологии повышения энергоэффективности зданий и
энергопотребляющего оборудования;
• Плазменные технологии утилизации отходов;
• Гибридный и электротранспорт.
Производство, хранение и транспорт
• Накопители энергии;
• Тригенерация;
• Интеллектуальные системы;
• Получение и транспорт сжиженного водорода;
• Получение и транспорт газогидратов;
• Катализаторы нового поколения;
• Реакторы на быстрых нейтронах. Замкнутый цикл.
11
Инновационное развитие электроэнергетики
Электрический мир в потребительском секторе
электроотопление, электрический транспорт, электроосвещение,
новые энергетические технологии в промышленности
= глубокая электрификация
Доля в конечном потреблении ТЭР:
электроэнергии – рост с 17% до 25%
тепла – снижение с 49% до 40%
моторного топлива – снижение с 8% до 5%
Генерация
рост КПД ТЭС – на 20%
рост доли ПГУ ТЭС до 25 лет – с 15% до 75%
рост доли АЭС – с 10,6% до 22% (РБН)
рост доли ВИЭ – с 0,2% до 8,4%
12
Электроэнергетическая инфраструктура
 от ЕНЭС к ЕЭЭС;
 сочетание централизованного и децентрализованного энергоснабжения;
 региональные ТПК (кластеры) и мегаполисы;
 опережающее развитие электрических сетей (см. табл.).
Параметр развития
электросетей
Целевой уровень
Объемы реконструкции и
технического
перевооружения
В основной электрической сети 220 кВ и выше:
•свыше 50 тыс. км ЛЭП,
•свыше 100 тыс. МВА трансформаторной мощности
В распределительной электрической сети 0,4-220 кВ
•свыше 300 тыс. км ЛЭП,
•свыше 120 тыс. МВА трансформаторной мощности
Доля электросетевого
оборудования ЕНЭС со
сроком службы до 25 лет
•для ВЛ - 55% в (15% в 2012 г.) ,
•для трансформаторного оборудования – 60% (30% в
2012 г.)
13
Основные тенденции развития
электроэнергетических систем
Переход к энергетическим системам нового поколения
по 4-м основным направлениям:
1. Сочетание
концентрированной и
распределенной генерации
3. Развитие технологий
накопления электроэнергии в
энергосистеме
2. Развитие технологий дальнего
транспорта электроэнергии
4. Создание систем управления
энергосистемой
(«умная энергосистема»)
14
Энергетические кластеры в системе ЕНЭС
15
Интеллектуальная инфраструктурная «система систем»
16
Гипотетическая схема транспортно-энергетической
инфраструктуры Евразии
17
Спасибо за внимание
Институт энергетической стратегии
www.energystrategy.ru