Проект развития газовой промышленности России по ЭС-2030

Проект развития газовой
промышленности
России по ЭС-2030:
миф или реальность?
Алексей Громов
Заместитель Генерального
директора по науке
Институт энергетической стратегии
Москва
Центр энергетических исследований ИМЭМО РАН
23 марта 2010 г.
ЭС-2030
в системе стратегических документов
России
2
Индикаторы стратегического развития
газовой промышленности России
Индикаторы/направления
2008 г.
1 этап
2 этап
3 этап
Добыча газа
Доля новых районов в
суммарных объемах добычи, %,
в т.ч.
3
13-14
21-23
38-39
Ямал
0
6
9
23-24
Восточная Сибирь и Дальний
Восток
2
7-8
12-14
15
Доля независимых
производителей газа в
суммарных объемах добычи, %
17
16
25-26
27
Транспортировка газа
Рост протяженности
магистральных газопроводов,
% к уровню 2005 г.
3
8-10
13-15
20-23
Доля реконструированных
действующих газопроводов, %
от общей протяженности ЕСГ
4
10-11
12-13
25-26
Экспорт газа
Доля стран АТР в структуре
экспорта, %
0
11-12
16-17
18-19
Доля СПГ в структуре
экспорта, %
0
4-5
10-11
14-15
3
Прогнозная оценка развития
газовой промышленности до 2030 года
Структура и объемы добычи газа
млрд куб. м
млрд куб. м
Объемы экспорта газа
(с учетом транзита)
400
1000
803837
800
641
664
685745
885940
349-368
Восток
Запад
300
СНГ
270-294
247.5
2436
158.4
158168
95.8
89.3
2005 г.
(факт)
2008 г.
(факт)
255.6
332-341
55
7075
600
200
Дальний Восток
400
159.8
в т.ч. о-в Сахалин
189194
200202
8890
8792
7892
1 этап
2 этап
3 этап
Восточная Сибирь
Европейские районы
200
100
в т.ч. Штокмановское м-е
Томская область
Тюменская область
в т.ч. Надым-Пуртазовский р-н
0
2005 г.
(факт)
2008 г.
(факт)
1 этап
2 этап
0
3 этап
4
Ключевые проекты развития газовой
промышленности России до 2030 года
Проект
Цель проекта
Сроки
реализации
Освоение Ямала
Компенсация
объемов
падающей добычи на
старых месторождениях
НПТР
2015-2030 гг.
150-170
Штокман
Поставки
СПГ
европейский
американский рынок
на
и
2017-2018 гг.
(первая фаза)
25-30
(первая фаза 12-15)
Северный поток
Повышение надежности
поставок газа из России в
Европу
2011 г.
(первая фаза)
12-14
(первая фаза 6-7)
Южный поток
Повышение надежности
поставок газа из России в
Европу
2015-2020 гг.
34-35
Восточная газовая
программа
Диверсификация
экспортных
поставок,
газификация Сибири и
Дальнего Востока
2015-2030 гг.
80-90
ВСЕГО
(по ЭС-2030)
Ожидаемые инвестиции
(оценка, млрд долл. США
в ценах 2007 г.)
560-590
5
Тревожные итоги 2009 года…
700
664,9
675
12%
250
650
225
625
583,6
583,9
195,4
200
575
млрд. куб. м
млрд куб. м
600
550
525
500
168,3
175
158,4
24%
150
475
125
450
120,3
425
100
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
годы
Добыча газа в РФ, всего
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Экспорт в дальнее зарубежье
Экспорт, всего
В т.ч. Группа Газпром
Добыча газа упала до уровня
2000 года
Экспорт газа в Европу
сократился на четверть
6
Мониторинг реализации
ЭС-2030 по итогам 2009 года
Индикатор
Цель первого этапа
ЭС-2030
Фактическое
значение
2008
2009
13-14
2
3
6
0
Восточная Сибирь и Дальний
Восток
7-8
Доля независимых производителей
газа и ВИНК в добыче %,
Рост протяженности магистральных
газопроводов, % к уровню
2005 года
Доля новых районов в суммарных
объемах добычи, %, в том
числе:
Ожидаемый
год
достижения
Вероятность
достижения цели
к 2013-2015 гг.
2016
20%
0
2014
50%
2
3
2016-2018
20%
20
17
20,9
2010
80%
8-10
3
4
2013
80%
Доля реконструированных
газопроводов
в протяженности ЕСГ, %
10-11
4
6
2014
60%
Доля стран АзиатскоТихоокеанского региона в
структуре экспорта, %
11-12
0
4,4
2016
20%
4-5
0
4,4
2014
50%
Ямал
Доля сжиженного природного газа в
структуре экспорта, %
7
Риски (неопределеннности) развития
газовой отрасли России
Степень риска
высокая
высокая
Средняя
Низкая
Неопределенность экспортных ожиданий
Неопределенность экспортных цен и контрактов
Неопределенность транзита
Неопределенность технологий
8
Неопределенность экспортных ожиданий
400
Прогноз экспорта российского газа до 2030 г.
375
15-20%
368
349
350
млрд куб. м
325
300
300
275
Европа: рост конкуренции
(СПГ, Nabucco)
США: отказ от российского СПГ
(добыча сланцевого газа)
АТР: рост конкуренции
(страны Центральной Азии)
250
225
Факторы снижения
экспортных ожиданий
234
200
203
175
150
2008 (факт)
2009 (факт)
2010
2015
2020
2030
Прогноз экспорта российского газа (верхний уровень по ЭС-2030)
Прогноз экспорта российского газа (нижний уровень по ЭС-2030)
Прогноз экспорта российского газа (ожидания ГУ ИЭС)
Риск снижения экспортных ожиданий на 15-20%
9
Неопределенность экспортных цен
и контрактов
Факторы снижения
ценовых ожиданий
Прогноз экспортных цен на российский
природный газ до 2030 г.
(Минэкономики России)
Волатильность нефтяных цен
800
726,5
Бурное развитие спотовой
торговли природным газом
700
долл. США за тыс. куб.м
600
483,3
500
474,7
Снижение региональных цен
на СПГ
406,1
400
354,2
298,2
300
351,9
251,4
2009 год
376,9
Цена,
долл./тыс. м3
292,9
200
Российский газ
(долгосрочные контракты,
Европа)
100
0
2008 (факт)
2009 (факт)
2010
2015
2020
2030
Средняя цена российского газа (верхний уровень)
Средняя цена российского газа (нижний уровень)
Ценовые ожидания завышены…
288
СПГ (США, Henry Hub)
147
СПГ (ВБр, NBP)
142
СПГ (Япония, Р-ка Корея)
260
СПГ (Китай)
160
10
Неопределенность транзита
• Россия-Украина
- долгосрочная надежность поставок
- износ газотранспортной системы
- цена транзита российского газа
• Россия – Центральная Азия
- Достаточность ресурсной базы
- Конкуренция за центральноазиатский газ с Китаем
- Конкуренция за центральноазиатский газ с Европой
(Nabucco, Транскаспийский газопровод и др.)
- Расширение пропускной способности ГТС «Россия - Центральная Азия»
(модернизация САЦ, Прикаспийский газопровод и др.)
11
Неопределенность технологий
• Добыча сланцевого газа:
перспективы Европы и Китая
• Пределы развития ВИЭ в Европе
• Добыча газа на Арктическом шельфе
• Производство СПГ в Арктике
12
Пути преодоления неопределенностей
будущего развития газовой промышленности
России
•
Изменение вектора развития газовой отрасли
- От экспортной ориентации к внутреннему потребителю
- От поставок топливного газа к развитию газохимии и росту добавленной стоимости
продукции отрасли
- От развития «трубы» к развитию новых технологий добычи и производства СПГ
- Изменение принципов освоения Арктики: опора на экологическую и экономическую
целесообразность
•
Пересмотр инвестиционных проектов
- Определение приоритетных проектов из числа заявленных в ЭС-2030
- Отказ от ряда малоэффективных проектов-гигантов (Южный поток и др.)
•
Повышение гибкости экспортной политики
- Пересмотр системы ценообразования в долгосрочных контрактах ОАО «Газпром»
- Повышение гибкости во взаимоотношениях с Украиной и странами Центральной Азии
•
Технологический прорыв
- Снижение себестоимости добычи природного газа на Арктическом шельфе
- Развитие инфраструктуры производства СПГ
- Запуск проектов по добыче нетрадиционного газа (сланцевый, низконапорный и пр.)
13
Спасибо за внимание!
14