Динамика субъективных индикаторов финансовой

Исследовательская группа ЦИРКОН
Финансовая активность
населения России
Некоторые результаты
мониторинга 2000-2010 гг.
Задорин И.В.,
Презентация к выступлению
на XII Международной научной конференции
по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ
07.04.2011
1
Проект «МФАН» - 10 лет!
Мониторинг
Финансовой
Активности
Населения
2000-2010 гг.
2
Стр. 2
Финансовая активность
населения России
(динамика потенциала)
Стр. 3
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ СКОРЕЕ МОГЛИ БЫ СЕБЯ ОТНЕСТИ?
(ВЦИОМ - Левада-центр)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
июл.98 янв.99 июл.99 янв.00 июл.00 янв.01 июл.01 янв.02 июл.02 янв.03 июл.03 янв.04 июл.04 янв.05 июл.05 янв.06 июл.06 янв.07 июл.07 янв.08 июл.08 янв.09 июл.09
Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но для нас затруднительно приобретать действ. дорогие вещи
Денег хватает на продукты и на одежду, но вот покупка вещей длительного пользования является для нас проблемой
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения
Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
Стр. 4
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ТО ... СЕЙЧАС ХОРОШЕЕ ИЛИ ПЛОХОЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ? (ВЦИОМ - Левада-центр)
100
90
80
70
60
50
-30-35%
40
30
20
10
+15-20%
хорошее (время для сбережений)
не хорошее, но и не плохое
плохое (время для сбережений)
затрудняются ответить
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
апр.2010
июл.2009
окт.2008
янв.2008
апр.2007
июл.2006
окт.2005
янв.2005
апр.2004
июл.2003
окт.2002
янв.2002
апр.2001
июл.2000
окт.1999
янв.1999
апр.1998
июл.1997
окт.1996
янв.1996
апр.1995
июл.1994
окт.1993
янв.1993
0
Стр. 5
Сопоставление объективных и субъективных данных
Сбережения населения (ВЦИОМ - Левада-центр и Росстат)
400
40
350
35
300
30
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
0
1995
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Остатки вкладов, в % от месячных доходов населения (левая шкала)
Накопления, в % от среднемесячной зарплаты (левая шкала)
Есть сбережения, % (правая шкала)
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
6
Финансовая активность
населения России
(декларации о
намерениях)
Стр. 7
Предпочтения различных видов финансовой активности
Вид финансовой
активности
Россия, в
целом
Россия, в
целом
Предпочтения использования денежных средств
март 09
март 09
Потребление
Сбережение
52,1
14,2
потрачу на приобретение вещей для дома (мебель, одежда, бытовая техника и т.п.)
28,3
постараюсь добавить средств (например, взять в долг) и приобрести участок земли,
дачный домик, автомобиль и т.д.
9,9
потрачу на развлечения (удовольствия), отправлюсь в путешествие, турпоездку
5,6
потрачу на образование и развитие детей
17,7
отложу надолго, чтобы накопить на более дорогостоящие приобретения (дом,
квартиру, дорогой автомобиль и т.п.)
11,6
куплю драгоценности, золото, ювелирные изделия
Страхование
41,7
отложу "про запас" (на непредвиденный случай, особые события, "черный день" и
т.п.)
30,3
потрачу на свое лечение и лечение близких родственников
16,0
приобрету страховой полис ("страховку") для себя или близких, потрачу на
дополнительное пенсионное обеспечение (через пенсионный фонд)
Заемно-долговое
поведение
Инвестирование
16,3
18,6
2,7
верну ранее взятые долги
0,7
16,3
вложу в собственное дело, предприятие
6,6
потрачу на переквалификацию, приобретение новой специальности
2,1
положу в банк под процент, куплю акции или другие ценные бумаги российских
компаний, куплю государственные ценные бумаги
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
11,3
8
Соотношение предпочитаемых видов финансовой
активности
Предпочтения различных стратегий расходования дополгнительных
денежных средств
70
63
62
59
60
59
57
58
58
55
54
52
50
41
40
40
40
потребление
39
42
39
38
41
37
сбережения
страхование
30
24
инвестиции
возврат долгов
20
13
12
10
14
15
14
13
9
9
19
18
17
15
14
23
10
6
7
6
2002
2003
2004
17
13
12
14
12
10
12
2007
2008
16
14
13
12
0
2001
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
2005
2006
2009
2010
9
Факторы
финансовой активности
населения России
Стр. 10
Динамика склонности к риску (россияне, в целом)
Если бы Вы решили доверить свои деньги коммерческому банку,
то какой банк Вы бы выбрали? (Банк предлагающий…)
100%
90%
80%
37
45
70%
48
37
53
46
49
54
48
28
19
30
50
57
51
60%
50%
40%
44
30%
38
39
25
46
32
20%
10%
0%
16
14
3
3
24
11
14
13
2
2
2
5
19
4
21
6
16
21
27
18
3
18
7
3
23
23
3
мар.95 май.96 июл.97 июл.98 сен.99 мар.00 фев.01 мар.02 май.03 фев.04 май.05 май.06 июн.07 июн.08 мар.09 мар.10
относительно низкие проценты, но имеющий высокую надежность
затрудняюсь ответить
средние проценты и имеющий среднюю надежность
относительно высокие проценты, но имеющий низкую надежность
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
11
Финансовая активность
населения России
(декларации о реальном
поведении)
Стр. 12
Декларации о пользовании финансовыми услугами
(россияне, в целом)
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМИ УСЛУГАМИ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ПОЛЬЗОВАЛИСЬ /
ПЛАНИРУЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ?
полис обязательного страхования (медицинского, ОСАГО и т.п.)
пластиковая карта без возможности кредитования (для получения зарплаты,
пенсии и т.п.)
27
16
15
14
текущий банковский счет \ вклад до востребования
потребительский кредит \ кредит на неотложные нужды
9
денежный перевод
обмен валюты
6
9
8
12
8
8
срочный вклад в банке \ депозит
кредитная пластиковая карта
5
6
4
3
3
2
полис добровольного страхования (жизни, здоровья, имущества и т.п.)
вклад в негосударственный пенсионный фонд
2
2
1
ипотечный кредит \ кредит на покупку недвижимости
денежные игры \ лотереи
пользовались
1
1
2
1
1
интернет-банкинг \ мобильный банк
покупка и продажа пая инвестиционного фонда, акций и других ценных бумаг,
облигаций государственного займа
планируют пользоваться
25
не пользовались ни одной услугой
0
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
37
30
30
5
10
15
20
25
32
30
35
40
13
Восприятие отдельных финансовых услуг
(россияне, в целом)
ПОЛЬЗОВАНИЕ КАКИМИ УСЛУГАМИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЛИЧНО...?
денежные игры \ лотереи
ипотечный кредит \ кредит на покупку недвижимости
41
27
вклад в негосударственный пенсионный фонд
32
19
покупка и продажа пая инвестиционного фонда, акций и других ценных
бумаг, облигаций государственного займа
27
13
24
23
потребительский кредит \ кредит на неотложные нужды
интернет-банкинг \ мобильный банк
21
10
обмен валюты
15
кредитная пластиковая карта
15
14
14
срочный вклад в банке \ депозит
10
текущий банковский счет \ вклад до востребования
15
5
пластиковая карта без возможности кредитования (для получения
зарплаты, пенсии и т.п.)
полис обязательного страхования (медицинского, ОСАГО и т.п.)
4
нет ответа
3
4
0
5
18
17
6
денежный перевод
18
17
7
полис добровольного страхования (жизни, здоровья, имущества и т.п.)
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
46
24
15
...РИСКОВАННЫМ И НЕБЕЗОПАСНЫМ
15
...НЕВЫГОДНЫМ
10
15
20
25
30
35
40
45
50
14
Восприятие отдельных финансовых услуг
(россияне, в целом)
ПОЛЬЗОВАНИЕ КАКИМИ УСЛУГАМИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЛИЧНО...?
денежные игры \ лотереи
46
20
ипотечный кредит \ кредит на покупку недвижимости
41
14
вклад в негосударственный пенсионный фонд
27
покупка и продажа пая инвестиционного фонда, акций и других ценных бумаг,
облигаций государственного займа
потребительский кредит \ кредит на неотложные нужды
30
24
7
21
интернет-банкинг \ мобильный банк
обмен валюты
18
10
срочный вклад в банке \ депозит
14
7
текущий банковский счет \ вклад до востребования
10
5
7
полис добровольного страхования (жизни, здоровья, имущества и т.п.)
денежный перевод
5
4
полис обязательного страхования (медицинского, ОСАГО и т.п.)
3
нет ответа
0
12
6
3
пластиковая карта без возможности кредитования (для получения зарплаты,
пенсии и т.п.)
52
18
5
кредитная пластиковая карта
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
32
23
...РИСКОВАННЫМ И НЕБЕЗОПАСНЫМ
9
8
...НЕПОНЯТНЫМИ, НЕЯСНЫМИ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
8
10
20
30
40
50
60
15
Динамика потребления финансовых услуг
(россияне, в целом)
Какими из перечисленных финансовых услуг Вы пользовались за последний год?
не пользовались ни одной услугой
полис обязательного страхования (медицинского, ОСАГО и т.п.)
пластиковая карта без возможности кредитования (для получения
зарплаты, пенсии и т.п.)
текущий банковский счет \ вклад до востребования
потребительский кредит \ кредит на неотложные нужды
денежный перевод
обмен валюты
2011
срочный вклад в банке \ депозит
2010
кредитная пластиковая карта
полис добровольного страхования (жизни, здоровья, имущества и т.п.)
вклад в негосударственный пенсионный фонд
ипотечный кредит \ кредит на покупку недвижимости
денежные игры \ лотереи
интернет-банкинг \ мобильный банк
покупка и продажа пая инвестиционного фонда, акций и других
ценных бумаг, облигаций государственного займа
0
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
16
Динамика потребления финансовых услуг
(россияне, в целом)
Соотношение априорных и апостериорынх оценок пользования финансовыми услуг ами
не пользовались ни одной услугой
полис обязательного страхования (медицинского, ОСАГО и т.п.)
пластиковая карта без возможности кредитования (для получения
зарплаты, пенсии и т.п.)
текущий банковский счет \ вклад до востребования
потребительский кредит \ кредит на неотложные нужды
денежный перевод
обмен валюты
оценка в 2011
срочный вклад в банке \ депозит
план в 2010
кредитная пластиковая карта
полис добровольного страхования (жизни, здоровья, имущества и т.п.)
вклад в негосударственный пенсионный фонд
ипотечный кредит \ кредит на покупку недвижимости
денежные игры \ лотереи
интернет-банкинг \ мобильный банк
покупка и продажа пая инвестиционного фонда, акций и других
ценных бумаг, облигаций государственного займа
0
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2010», ЦИРКОН
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
17
Дополнительная информация
Более подробная информация
о проекте
Мониторинг финансовой активности
населения России (МФАН)
может быть получена в
Исследовательской группе ЦИРКОН
Тел. 621-34-15, 628-51-67
[email protected],
www.zircon.ru
18