Финансовая активность населения в условиях экономического кризиса Исследовательская группа ЦИРКОН

Исследовательская группа ЦИРКОН
Финансовая активность
населения в условиях
экономического кризиса
Задорин И.В.,
07.07.2009
1
Введение
Настоящий документ представляет собой презентацию результатов
«Мониторинг финансовой активности населения России - 2009».
проекта
Исследовательская группа ЦИРКОН с 2000 года реализует проект по созданию системы
всероссийского мониторинга финансовой активности населения России (МФАН).
Цель проекта – создание постоянно действующей системы сбора и анализа информации о
финансовой активности населения РФ. Такая информация необходима как для разработки
государственной политики по эффективному вовлечению денежных средств населения в
экономический оборот, так и для совершенствования маркетинговой политики компаний,
работающих с деньгами физических лиц.
В настоящее время подготовлен очередной аналитический доклад «Динамика финансовой
активности населения России – 1998-2009», также основанный на данных всероссийских
опросов населения и государственной статистики за последний год.
Базовым информационным материалом МФАН-2009 стали результаты ежеквартального
всероссийского опроса «КВАРТА», проведенного Исследовательской группой ЦИРКОН.
Характеристики выборочной совокупности: объем – 1603 респондентов; выборка
репрезентирует население РФ по полу, возрасту, образованию, типу региона проживания и
типу населенного пункта; время проведения опроса – март 2009 г.
2
Стр. 2
Возможности (ресурсы)
финансовой активности
населения России
Стр. 3
Динамика социального самочувствия
Показатели социального самочувствия населения России 1998-2009
(ВЦИОМ - Левада-центр)
100
не плохое материальное положение (ВЦИОМ)
жизнь в целом устраивает (ВЦИОМ )
через год будем жить лучше (ВЦИОМ )
90
ситуация в целом терпимая (ВЦИОМ - Левада-центр)
хорошее или нормальное настроение (ВЦИОМ - Левада-центр)
материальное положение скорее улучшится (ВЦИОМ - Левада-центр)
80
70
60
50
40
показатели социального
оптимизма
показатели социальной
адаптации
Экономический
кризис - октябрь май 2009 г.
30
20
Дефолт - августсентябрь 1998 г.
10
0
1998
1999
2000
2001
2002
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
4
Потенциал сберегательной активности
СКАЖИТЕ, КАК ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ОБЫЧНО РАСПОРЯЖАЕТЕСЬ
СВОИМИ ДОХОДАМИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?
14
март 2009 г.
30
18
июнь 2008 г.
0%
10%
54
35
20%
30%
45
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Стараюсь сначала что-то отложить, а остальные деньги трачу на текущие нужды
Трачу деньги на текущие нужды, а что остается - откладываю
Трачу все деньги на текущие нужды, а отложить ничего не удается
Затрудняюсь ответить
5
Динамика самооценки материального положения
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
МАТЕРИАЛЬНОЕ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ) ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ
СЕМЬИ?
11
Март 2009 г.
55
16
Декабрь 2008 г.
34
57
18
Июнь 2008 г.
0%
10%
хорошее
27
58
20%
30%
среднее
40%
50%
23
60%
плохое
70%
80%
90%
100%
затрудняюсь ответить
6
Динамика объективных индикаторов финансовой
активности
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
100
250
90
240
80
230
70
220
60
210
50
200
40
190
30
180
20
170
10
160
0
150
-10
140
-20
130
-30
120
-40
110
-50
100
-60
90
-70
80
-80
70
-90
60
-100
1996
50
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Реальные денежные доходы населения (%), дек.1992=100% (правая шкала)
Индекс потенциала сбережения (%) (левая шкала)
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
Стр. 7
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ?
(ВЦИОМ - Левада-центр)
100%
90%
Дефолт - осень
1998 г.
80%
70%
Монетизация льгот январь 2005 г.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1998
1999
2000
очень плохое
2001
плохое
2002
2003
2004
затрудняюсь ответить
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
2005
среднее
2006
хорошее
2007
2008
2009
очень хорошее
Стр. 8
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ СКОРЕЕ МОГЛИ БЫ СЕБЯ ОТНЕСТИ?
(ВЦИОМ - Левада-центр)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
июл.98 янв.99 июл.99 янв.00 июл.00 янв.01 июл.01 янв.02 июл.02 янв.03 июл.03 янв.04 июл.04 янв.05 июл.05 янв.06 июл.06 янв.07 июл.07 янв.08 июл.08 янв.09 июл.09
Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но для нас затруднительно приобретать действ. дорогие вещи
Денег хватает на продукты и на одежду, но вот покупка вещей длительного пользования является для нас проблемой
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения
Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
Стр. 9
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
Если говорить в целом, то ... сейчас хорошее или плохое время
для того, чтобы делать сбережения? (ВЦИОМ - Левада-центр)
100
90
80
70
60
-30-35%
50
40
30
+20-25%
20
10
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
не плохое (время для сбережений)
2000
2001
2002
2003
2004
плохое (время для сбережений)
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
2005
2006
2007
2008
2009
затрудняются ответить
Стр. 10
Факторы
финансовой активности
населения России
Стр. 11
Фактор предыдущего опыта
Скажите, пожалуйста, вкладывали ли Вы за последние 5-6 лет свои деньги в
различные финансовые компании, банки, и, если да, то как Вы оцениваете свой
опыт вложения денег в эти компании?
40
35
30
25
17
3
15
11
17
3
11
13
12
0
1
июл.97
8
5
4
2
12
7
6
5
12
4
9
10
2
7
20
3
3
3
июл.98
мар.00
фев.01
9
4
мар.02
вкладывал и оказался в выигрыше
4
5
6
мар.04
май.05
июн.07
июн.08
7
мар.09
ничего не приобрел, но ничего и не потерял
вкладывал и потерял свои деньги
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009» (ЦИРКОН)
Стр. 12
Представления о минимальном размере сбережений
Какую сумму можно назвать сбережениями?
("минимальный" размер сбережений, руб.)
60000
50000
50000
50000
минимальный размер сбережений (медиана)
душевой доход (медиана)
40000
30000
30000
20000
20000
10000
50000
10000
2250
2750
2500
3500
5000
5337
0
2004
2005
2006
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
2007
2008
2009
13
Сберегательный горизонт (минимальный размер
сбережений в единицах месячных доходов)
Сберегательный горизонт (доля респондентов с разным горизонтом планирования)
100
90
80
57
70
60
66
59
63
66
76
50
40
21
30
20
17
20
17
17
15
10
9
17
22
21
21
2006
2007
2008
17
0
2004
2005
свыше 1 года
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
от 6 месяцев до 1 года
до 6 месяцев
2009
Динамика склонности к риску (россияне, в целом)
Если бы Вы решили доверить свои деньги коммерческому банку,
то какой банк Вы бы выбрали? (Банк предлагающий…)
100%
90%
80%
37
45
37
48
46
53
49
70%
54
48
50
57
60%
50%
40%
44
38
30%
28
39
0%
14
3
3
2
июл.97
июл.98
мар.95
май.96
30
21
24
16
19
32
20%
10%
16
25
46
11
сен.99
14
13
2
2
мар.00
фев.01
мар.02
май.03
19
5
4
фев.04
май.05
21
6
май.06
27
18
3
июн.07
18
7
июн.08
3
мар.09
относительно низкие проценты, но имеющий высокую надежность
затрудняюсь ответить
средние проценты и имеющий среднюю надежность
относительно высокие проценты, но имеющий низкую надежность
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
15
Информационные факторы финансовой активности
Если Вы решите вложить свободные денежные средства в банк или
ценные бумаги какой-нибудь компании, какими источниками
информации Вы воспользуетесь, чтобы сделать правильный выбор?
1
2
3
ЦИРКОН
- ФОМ
ЦИРКОН
- АРПИ
ЦИРКОН
- РОМИР
ЦИРКОН
- ВЦИОМ
ЦИРКОН
- ВЦИОМ
ЦИРКОН
- ВЦИОМ
ЦИРКОН
- ВЦИОМ
ЦИРКОН
ЦИРКОН
июл.97
мар.00
фев.01
мар.04
май 05
май 06
май 07
июн.08
мар.09
посоветуюсь с друзьями и
знакомыми
14,6
18,3
17,7
27,3
22,3
22,4
28,3
21,2
25,5
обращусь к специалистам в
консультационные фирмы
17,1
12,5
18,7
9,6
13,4
10,4
13,2
18,2
13,5
лично обойду ряд банков и
изучу их предложения на
месте
12,8
12,0
14,1
15,9
18,2
19,4
15,3
21,1
21,7
просмотрю публикации о
банках в газетах и журналах
6,8
6,8
5,0
6,7
6,0
6,4
6,0
10,5
7,7
не стану ни с кем
советоваться, положусь на
интуицию
5,5
5,4
8,1
7,1
5,0
6,2
5,3
5,3
3,9
вложу деньги в тот же банк,
куда уже вкладывал раньше
12,9
11,6
15,1
16,7
14,1
20,0
15,8
14,9
15,6
затрудняюсь ответить
30,1
33,4
21,2
16,7
21,1
14,9
16,2
8,9
12,1
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
Стр. 16
Перспективы финансового потенциала (сбережения)
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В БЛИЖАЙШИЙ ГОД ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
НАКАПЛИВАТЬ И ВКЛАДЫВАТЬ СВОБОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ВОЗРАСТУТ ИЛИ УМЕНЬШАТСЯ?
11
март 2009 г.
38
42
24
июнь 2008 г.
0%
10%
Скорее возрастут
45
20%
30%
Не изменятся
40%
50%
10
21
60%
Скорее уменьшатся
70%
80%
10
90%
100%
Затрудняюсь ответить
17
Финансовая активность
населения России
(декларации)
Стр. 18
Стратегии поведения в «трудных» ситуациях
Виды
стратегий
АКТИВНАЯ
ПАССИВНАЯ
РФ, в
целом
РФ, в
целом
июн.08
мар.09
57,8
56,6
56,6
63,4
РФ, в
целом
РФ, в
целом
июн.08
мар.09
Постараюсь найти дополнительные или более весомые источники
дохода
17,6
25,7
Обращусь за пособием от системы государственного социального
страхования
12,3
13,5
Возьму кредит в банке или в долг у близких, друзей
16,9
9,7
Продам часть имущества (вещи, мебель, автомобиль и т.п.)
7,8
6,7
Постараюсь получить возмещение по личной страховке
8,6
5,9
Использую свою недвижимость (продам, обменяю, сдам в аренду
и т.п.)
3,1
3,2
Резко сокращу расходы, буду экономить на всем
25,1
38,8
Положусь на заботу со стороны других членов семьи, близких
родственников
23,8
21,1
Буду тратить сбережения (наличные деньги, банковские вклады,
ценные бумаги)
10,9
8,2
Обращусь за безвозмездной денежной помощью к моему
работодателю (руководству предприятия)
4,3
3,7
ЕСЛИ ВАШЕ (ВАШЕЙ СЕМЬИ) ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НЕОЖИДАННО УХУДШИТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО
НЕПРЕДВИДЕННОГО СЛУЧАЯ - СУЩЕСТВЕННОЙ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ УТРАТЫ (ПОЖАР, ОГРАБЛЕНИЕ),
ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ (БОЛЕЗНЬ,
БЕЗРАБОТИЦА), ТО ЧТО ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРЕДПРИМЕТЕ?
19
Распределение предпочитаемых видов сбережений
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИМ ЛЮДЯМ КАК ВЫ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КАКОЙ
ФОРМЕ (ВИДЕ) ЛУЧШЕ ВСЕГО СБЕРЕГАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ, НАКАПЛИВАТЬ ИХ
НА БУДУЩЕЕ?
20
Предпочтения различных видов финансовой активности
Вид
финансовой
активности
Потребление
Сбережение
Россия, в
целом
Предпочтения использования денежных средств
март 09
52,1
14,2
март 09
потрачу на приобретение вещей для дома (мебель, одежда, бытовая техника
и т.п.)
28,3
постараюсь добавить средств (например, взять в долг) и приобрести участок
земли, дачный домик, автомобиль и т.д.
9,9
потрачу на развлечения (удовольствия), отправлюсь в путешествие,
турпоездку
5,6
потрачу на образование и развитие детей
17,7
отложу надолго, чтобы накопить на более дорогостоящие приобретения
(дом, квартиру, дорогой автомобиль и т.п.)
11,6
куплю драгоценности, золото, ювелирные изделия
Страхование
41,7
Инвестирование
16,3
18,6
2,7
отложу "про запас" (на непредвиденный случай, особые события, "черный
день" и т.п.)
30,3
потрачу на свое лечение и лечение близких родственников
16,0
приобрету страховой полис ("страховку") для себя или близких, потрачу на
дополнительное пенсионное обеспечение (через пенсионный фонд)
Заемно-долговое
поведение
Россия,
в
целом
верну ранее взятые долги
0,7
16,3
вложу в собственное дело, предприятие
6,6
потрачу на переквалификацию, приобретение новой специальности
2,1
положу в банк под процент, куплю акции или другие ценные бумаги
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009»,
ЦИРКОН
российских
компаний, куплю государственные ценные бумаги
21
11,3
Соотношение предпочитаемых видов финансовой
активности
Предпочтения различных стратегий расходования крупных денежных средств
70
63
62
59
60
59
57
58
58
55
52
50
41
40
40
40
39
42
39
38
потребление
37
сбережения
30
страхование
24
20
15
13
12
10
15
14
14
13
9
6
7
17
13
14
12
10
9
19
18
17
14
инвестиции
12
10
возврат долгов
16
14
12
6
0
2001
2002
2003
2004
2005
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009», ЦИРКОН
2006
2007
2008
2009
22
Предварительные выводы
1. Доля россиян, в той или иной степени ухудшивших самооценки
своего материального положения (социального самочувствия) за
период кризиса, равна примерно 20%.
2. Доля респондентов, в той или иной степени изменивших за это же
время свои установки относительно финансовой активности, равна
примерно 5-10%.
3. Кризисные настроения, безусловно, имеют место, но их размах и
«катастрофичность» явно преувеличены. Для большинства населения
кризис не принес никаких существенных изменений в жизнь, и ранее
характеризующуюся отсутствием полноценной финансовой активности.
4. Единственной заметной тенденцией стало повышение доли
респондентов, предпочитающих «экономию средств» как базовую
стратегию в ситуации кризиса.
5. Показатели социального самочувствия «передовой группы»
респондентов (с высокими социальным статусом) весьма позитивны.
Представители этой группы смотрят в будущее с оптимизмом.
23
Дополнительная информация
Более подробная информация
о проекте
Мониторинг финансовой активности
населения России (МФАН)
может быть получена в
Исследовательской группе ЦИРКОН
Тел. 621-34-15, 628-51-67
[email protected],
www.zircon.ru
24