Мониторинг Финансовой Активности Населения 2000

Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Исследовательская группа ЦИРКОН
Динамика финансовой активности
населения России в 2000-2007 гг.
и вопросы финансовой грамотности
Презентация на пресс-конференции
в Независимом пресс-центре
29.11.07
Стр. 1
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
О проекте «МФАН»
Мониторинг
Финансовой
Активности
Населения
2000-2007 гг.
Стр. 2
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Цели проекта
Создание постоянно действующей системы сбора и
анализа информации о финансовой активности
(ФАН) населения РФ, в т.ч.:
1.
Разработка методологии комплексирования
разнородной информации о ФАН
2.
Построение мониторинговой системы
комплексного измерения ФАН с использованием
гармонизированной методики
3.
Совершенствование базовой модели ФАН и ее
содержательное наполнение
4.
Создание типового аналитического продукта и
системы рекомендаций
Мониторинг финансовой активности населения источник данных для стратегического планирования
деятельности субъектов финансового рынка
Источник: «Мониторинг финансовой активности населения. Основные положения», ЦИРКОН, 2002
Стр. 3
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Основные виды финансовой активности
Деньги
Сбережения
$
Инвестиции
Страхование
Займы
Денежные игры
Деньги
$
В отличии от трудовой и потребительской активностей, в рамках
которых деньги являются либо целью (труд –> деньги), либо ресурсом
(деньги –> товары и услуги) , финансовая активность связана с
«обменом» (конвертацией) денег на деньги (будущие и/или большие), и
в этом случае последние являются и ресурсом, и целью.
Источник: «Мониторинг финансовой активности населения. Основные положения», ЦИРКОН, 2002
Стр. 4
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Базовая модель и основные параметры
финансовой активности
Социальноэкономические и
психологические
факторы
(стимулы, установки,
условия, ограничения…)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вид активности
Контрагент
Инструмент
Доходность
Риск
Срок транзакции
Объем средств
Информация
(факты, сведения,
опыт…)
Решение
Оценка
Источник: «Мониторинг финансовой активности населения. Основные положения», ЦИРКОН, 2002
Стр. 5
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Основные факторы финансового
поведения населения
Источник: «Мониторинг финансовой активности населения. Основные положения», ЦИРКОН, 2002
Стр. 6
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Комплексное изучение финансовой
активности: источники информации
Источник: «Мониторинг финансовой активности населения. Основные положения», ЦИРКОН, 2002
Стр. 7
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Возможности (ресурсы)
финансовой активности
населения России
Стр. 8
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Динамика объективных индикаторов финансовой
активности
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ И ПОТЕНЦИАЛ СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
200
60
190
50
180
40
170
30
160
150
20
140
10
130
0
120
-10
110
100
-20
90
-30
80
-40
70
-50
60
50
-60
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Реальные денежные доходы населения (%), дек.1992=100% (правая шкала)
Индекс потенциального сбережения (%) (левая шкала)
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН, ГУ ВШЭ
Стр. 9
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
100
Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи? (ВЦИОМ - Левада-центр)
90
Пик задолженности по
зарплатам - зима-весна
1997 г.
80
70
Три года экономического
роста - 2001-2003 гг.
Дефолт - осень
1998 г.
Монетизация льгот январь 2005 г.
Крах финансовых
пирамид - зимавесна 1995 г.
60
50
40
`
30
20
10
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
плохое и очень плохое материальное положение
среднее
хорошее и очень хорошее материальное положение
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН, ГУ ВШЭ
Стр. 10
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
К КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ВЫ СКОРЕЕ МОГЛИ БЫ СЕБЯ
ОТНЕСТИ? (ВЦИОМ - Левада-центр)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
янв.00 июл.00 янв.01 июл.01 янв.02 июл.02 янв.03 июл.03 янв.04 июл.04 янв.05 июл.05 янв.06 июл.06 янв.07 июл.07
Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для нас затруднительно приобретать действительно дорогие вещи
Денег хватает на продукты и на одежду, но вот покупка вещей длительного пользования является для нас проблемой
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения
Мы едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на продукты
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН, ГУ ВШЭ
Стр. 11
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
Если говорить в целом, то ... сейчас хорошее или плохое время
для того, чтобы делать сбережения? (ВЦИОМ - Левада-центр)
100
90
80
70
60
-30-32%
50
40
30
20 +20-25%
10
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
не плохое (время для сбережений)
1999
2000
2001
2002
2003
плохое (время для сбережений)
2004
2005
2006
2007
затрудняются ответить
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН, ГУ ВШЭ
Стр. 12
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Динамика субъективных индикаторов финансовой
активности
Сбережения населения (ВЦИОМ - Левада-центр и Госкомстат)
400
40
350
35
300
30
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
0
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Остатки вкладов, в % от месячных доходов населения
Накопления, в % от среднемесячной зарплаты
Есть сбережения, %
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН, ГУ ВШЭ
Стр. 13
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Виды
финансовой активности
населения России
Стр. 14
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Предпочтения в использовании крупной
денежной суммы
Вид финансовой
активности
Потребление
Сбережение
Страхование
Заемно-долговое
поведение
Инвестирование
Предпочтения использования денежных средств
%
потрачу на приобретение вещей для дома (мебель, одежда,
бытовая техника и т.п.)
постараюсь добавить средств (например, взять в долг) и
приобрести участок земли, дачный домик, автомобиль и т.д.
потрачу на развлечения (удовольствия), отправлюсь в
путешествие, турпоездку
потрачу на образование и развитие детей
Отложу надолго, чтобы накопить на более дорогостоящие
приобретения (дом, квартиру, дорогой автомобиль и т.п.)
куплю драгоценности, золото, ювелирные изделия
Отложу "про запас" (на непредвиденный случай, особые
события, "черный день" и т.п.)
потрачу на свое лечение и лечение близких родственников
приобрету страховой полис ("страховку") для себя или близких,
потрачу на дополнительное пенсионное обеспечение (через
пенсионный фонд)
Верну ранее взятые долги
27
Вложу в собственное дело, предприятие
потрачу на переквалификацию, приобретение новой
специальности
Положу в банк под процент, куплю акции или другие ценные
бумаги российских компаний, куплю государственные ценные
бумаги (облигации и т.п.)
7
2
12
8
24
16
1
26
17
1
10
10
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН
Стр. 15
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Предпочтения в использовании
крупной денежной суммы
(кластерный анализ совместных выборов альтернатив)
4. отложу «про запас» (на особые
события, «черный день»)
10. потрачу на лечение
8. потрачу на образование и
развитие детей


 

 
1. потрачу на приобретение вещей
 

 

2. постараюсь приобрести участок
земли, домик, автомобиль

5. верну долги
3. отложу, чтобы накопить на
более дорогие приобретения
13. положу в банк под процент,
куплю акции
7. вложу в собственное дело
11. приобрету страховой полис
6. потрачу на развлечения
12. куплю драгоценности
9. потрачу на переквалификацию



 










Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН
Стр. 16
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Предпочтения в использовании крупной
денежной суммы
СБЕРЕЖЕНИЯ
положу в банк под
процент, куплю акции
отложу, чтобы накопить на
более дорогие
приобретения
вложу в собственное
дело
отложу «про запас» (на
особые события,
«черный день»)
постараюсь приобрести
участок земли, домик,
автомобиль
ИНВЕСТИЦИИ
СТРАХОВАНИЕ
верну долги
потрачу на образование потрачу на
и развитие детей приобретение вещей
потрачу на
переквалификацию
приобрету
страховой
полис
потрачу
на лечение
потрачу на развлечения
куплю драгоценности
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН, ГУ ВШЭ
Стр. 17
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Динамика предпочтений расходования
дополнительных денежных средств
Предпочтения различных стратегий расходования крупных денежных средств
70
63
62
59
60
59
57
58
55
50
41
40
40
40
39
39
38
потребление
сбережения
30
страхование
инвестиции
20
18
17
15
14
13
12
10
15
14
14
13
9
6
7
13
заимствования
(долги)
12
10
9
17
12
10
6
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН
Стр. 18
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Сберегательный горизонт
(минимальный размер сбережений
в единицах месячных доходов)
Минимальный размер сбережений
60000
50000
минимальный размер сбережений (медиана)
50000
душевой доход (медиана)
40000
30000
30000
20000
20000
20000
10000
10000
1667
2500
2250
2750
3500
0
2001
2004
2005
2006
2007
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН
Стр. 19
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Сберегательный горизонт
(минимальный размер сбережений
в единицах месячных доходов)
"Сберегательный горизонт"
40
30
31
2004
2005
2006
2007
21
20
Доля респондентов с разным уровнем "сберегательного горизонта"
18
17
16 16
17
17
12
12 12
10
8
9
8
8 8
9
10
9
8
6
11
9
6
4
3
8
7
7
7
6
4
3 3
11
6
6
7
4
3
0
1 мес. и
менее
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
6-9 мес.
9-12 мес.
1-2 года
2-5 лет
2
3
4
2
св. 5 лет
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН
Стр. 20
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Факторы
финансовой активности
населения России
Вопросы финансовой грамотности
Стр. 21
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Информационные факторы финансовой
активности
Таблица 4.3-2. Информационные источники принятия решений о вложении средств
1
2
3
посоветуюсь с друзьями и
знакомыми
обращусь к специалистам в
консультационные фирмы
лично обойду ряд банков и изучу
их предложения на месте
просмотрю публикации о банках
в газетах и журналах
не стану ни с кем советоваться,
положусь на интуицию
вложу деньги в тот же банк, куда
уже вкладывал раньше
затрудняюсь ответить
мар.04 Май 05 Май 06 Май 07
июл.97
мар.00
фев.01
14,6
18,3
17,7
27,3
22,3
22,4
28,3
17,1
12,5
18,7
9,6
13,4
10,4
13,2
12,8
12,0
14,1
15,9
18,2
19,4
15,3
6,8
6,8
5,0
6,7
6,0
6,4
6,0
5,5
5,4
8,1
7,1
5,0
6,2
5,3
12,9
11,6
15,1
16,7
14,1
20,0
15,8
30,1
33,4
21,2
16,7
21,1
14,9
16,2
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН
Стр. 22
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Социо-культурные стереотипы
финансовой активности
Таблица 4.1-2. Как в Вашей семье принимаются важные решения о расходах,
сбережениях, вкладах, кредитах и т.п.?
%
Лично мной независимо оттого, что думают другие члены семьи
Лично мной после обсуждения с другими членами семьи
Совместно с другими членам семьи
Другим членом семьи после обсуждения со мной или кем-то еще
Другим членом семьи, независимо оттого, что думаю я
Семьи нет, решения принимаю лично
Затрудняюсь ответить
7,9
13,7
58,7
7,0
2,7
7,0
2,9
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН
Стр. 23
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Фактор предыдущего опыта
Скажите, пожалуйста, вкладывали ли Вы за последние 5-6 лет свои деньги в
различные финансовые компании, банки, и, если да, то как Вы оцениваете свой
опыт вложения денег в эти компании?
100%
80%
60%
84
75
65
81
75
70
80
73
40%
17
20%
17
11
0%
12
7
9
2
1
4
3
3
5
3
июл.97
июл.98
мар.00
фев.01
11
6
4
мар.02
вкладывал и оказался в выигрыше
вкладывал и потерял свои деньги
затрудняюсь ответить / не хочу отвечать
3
13
4
7
4
5
6
мар.04
май.05
июн.07
8
ничего не приобрел, но ничего и не потерял
я не вкладывал денег
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007» (ЦИРКОН)
Стр. 24
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Информированность населения о
различных видах финансовых услуг
Таблица 4.3-1. О каких услугах вы имеете ясное представление, что-то слышали, ничего не
знаете, ничего не слышали (ЦИРКОН, 2007)?
Знаю
денежный перевод
полис обязательного страхования
обмен валюты
текущий банковский счет \ вклад до востребования
потребительский кредит \ кредит на неотложные нужды
срочный вклад в банке \ депозит
денежные игры \лотереи
полис добровольного страхования (жизни, здоровья, имущества и т.п.)
кредитная пластиковая карта
пластиковая карта без возможности кредитования
ипотечный кредит \ кредит на покупку недвижимости
покупка облигаций государственного займа
вклад в негосударственный пенсионный фонд
покупка и продажа акций и других ценных бумаг российских компаний, банков и т.п.
покупка и продажа пая инвестиционного фонда
67
62
58
57
48
45
42
40
36
35
29
21
20
18
13
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007», ЦИРКОН
Стр. 25
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
«Склонность к риску»
Если бы Вы решили доверить свои деньги коммерческому банку,
то какой банк Вы бы выбрали?
100%
90%
80%
37
45
37
48
46
53
49
70%
54
48
60%
50%
40%
44
38
30%
25
46
39
28
24
16
14
0%
3
3
2
июл.97
июл.98
мар.95
май.96
30
32
20%
10%
19
11
сен.99
14
13
2
2
мар.00
фев.01
высокая склонность к риску
неопределенность
мар.02
май.03
19
21
5
4
6
фев.04
май.05
май.06
18
3
июн.07
средняя склонность к риску
низкая склонность к риску
Источник: Аналитический доклад «МФАН-2007» (ЦИРКОН, ВЦИОМ)
Стр. 26
Динамика финансовой активности населения России в 2000-2007 гг.
Дополнительная информация
Более подробная информация
о проекте
«Мониторинг финансовой активности
населения России»
может быть получена в
Исследовательской группе ЦИРКОН
Тел. 621-34-15, 628-51-67
[email protected],
www.zircon.ru
Стр. 27