Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время «кредитных фабрик» 2012

Кредитование малого и
среднего бизнеса в России:
время «кредитных фабрик»
Самиев Павел,
Заместитель генерального
директора,
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
2012
Методология исследования
1. Анкетирование банков, кредитующих МСБ
(РЕКОРД - приняли участие 92 банка)
2. Классификация субъектов МСБ по ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
3. Материалы интервью с представителями ведущих
участников рынка (Сбербанк России, СБ Банк, Банк
ТРАСТ, МКБ)
4. Данные Банка России (объем и динамика рынка),
ведущих деловых изданий
5. Контроль достоверности полученной информации.
Ключевые выводы
Внедрение кредитных фабрик укрепило позиции
крупных банков на рынке кредитования МСБ. Обратная
сторона успеха – ухудшение качества кредитных
портфелей и снижение их дюрации.
Доля рынка МСБ топ-30 банков без учета Сбербанка России
выросла за 1П12 на 2 п.п. до 36,4%
Уровень проблемной задолженности МСБ у крупных банков
вырос за 1П12 с 10,3% до 12,3%
Доля «коротких» кредитов составила 56% (35% за 2011 год),
доля инвесткредитов 11% (18% за 2011 год)
3
В 1П12 кредитование МСБ по темпам
роста сильно отстало от «розницы»
30%
Темп прироста за 1П11
25%
Площадь кружка соответствует
объему ссудного портфеля на
01.07.12, трлн. руб.
20%
Розничные кредиты
15%
Кредиты крупному бизнесу
Кредиты малому и среднему бизнесу
6,6
10%
14,6
4,2
5%
0%
0%
10%
20%
30%
Темп прироста за 1П12, %
Источник: оценка «Эксперта РА», данные ЦБ РФ
Успех розницы – следствие отлаженных крупнейшими
банками поточных технологий кредитования
4
«Кредитные фабрики»:
из розницы в малый бизнес
Стандартизованный кредитный продукт
Наиболее эффективен при работе с
малым и микробизнесом
Короткая дюрация портфеля (обычно до 1
года)
Небольшой средний размер кредита
(обычно до 3 млн. руб.)
Быстрое принятия решения (в т.ч. на
основе скоринга)
5
64% опрошенных банков до конца 2013
года будут иметь кредитные фабрики
Подобный продукт уже есть
7%
31%
Планируем запустить до
конца 2012 года
Планируем запустить в 2013
году
36%
Нет планов по запуску такого
продукта в 2012-2013 гг.
13%
13%
Планируем запустить в
ближайшие 2-3 месяца
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на
конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"
6
Кредитные фабрики
Невозможность
глубокой оценки
рисков
+
Возможность для банка
быстро увеличить долю
на рынке
Рост
доступности
кредитов для МСБ
Рост проблемной Снижение дюрации
задолженности
портфеля
7
Основной вклад в рост рынка дали
крупные банки
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
01.01.12
Сбербанк России, млрд. руб.
01.07.12
ТОП-30 (без учета Сбербанка России), млрд. руб.
Остальные банки, млрд. руб.
Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ
* собственные данные «Эксперт РА»
8
ТОП-15 банков по объему портфеля
кредитов МСБ
Место 1П12
Место 2011
Банк
1
1
Сбербанк России
2
2
3
Остаток ссудной
задолженности по
кредитам,
выданным МСБ,
млн. руб. на
01.07.2012
рейтинг
Темп
кредитоспосо
прироста
бности
01.07.2012/01.
"Эксперт
01.2012, %
РА"
1 013 072
1,17
-
ВТБ 24
134 778
20,68
-
3
Промсвязьбанк
110 863
18,2
-
4
4
БАНК УРАЛСИБ
84 815
3,72
-
5
-
МИнБ
66 353
16,3
A
6
5
Банк "Возрождение"
64 965
8,78
-
7
7
ЮНИАСТРУМ БАНК
40 762
8,24
-
8
6
Банк Интеза
37 075
-4,42
-
9
8
Транскапиталбанк
32 670
12,86
A+
10
15
НОМОС-БАНК
32 149
4,15
-
11
-
Инвестторгбанк
30 749
-4,45
-
12
9
Банк "ОТКРЫТИЕ"
28 171
-7,92
-
13
-
Банк Москвы
25 387
17,34
-
14
13
СКБ-Банк
25 049
41,17
A+
15
-
АКБ "ПЕРЕСВЕТ"
24 622
20,39
A+
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков
9
Качество портфелей МСБ начало
снижаться
10
9,48
9
8
7
6
5
4
8,81
7,56
6,80
7,39
5,68
5,42
8,96
7,48
8,86
7,28
8,96
8,80
6,91
6,88
9,08
8,58
8,20
8,19
5,24
5,09
6,45
5,95
5,46
4,64
4,24
3,86
4,12
4,00
4,16
3,66
4,63
3,71
3
2
1
0
Просроченнная задолженность ФЛ, %
Просроченная задолженность, МСБ, %
Просроченная задолженность, кредиты крупному бизнесу, %
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ
10
Главные «виновники» – крупные банки
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования
11
Доля «коротких» кредитов растет
100%
15,6%
90%
80%
34,0%
70%
28,3%
60%
50%
30,7%
29,5%
40%
30%
20%
10%
22,0%
26,6%
13,4%
0%
2011
1П12
Овердрафты до 12 месяцев
до 12 месяцев (включительно)
1-3 лет (включительно)
более 3 лет
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкетированных банков
12
Под инвестпроекты кредитуют все
реже
100%
8
90%
18
11
80%
70%
18
27
60%
50%
22
40%
30%
20%
54
42
10%
0%
1П12
2011
Пополнение оборотных средств
Овердрафты
Инвестиционные цели
Прочее
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкетированных банков
13
Прогноз на 2012 год: темп прироста
– 22-25%
Факторы:
+ «Кредитные фабрики»
+ Сопутствующие услуги
+ Ускорение инфляции
– Рост реальных процентных ставок
– Нестабильность на финансовых рынках
– Изменения в 110-И (повышенные коэффициенты)
14
Прогноз развития рынка
Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ
* собственные данные «Эксперт РА»
** Прогноз «Эксперт РА»
Прогноз на 2012 год: темп прироста – 22-25%
15
В 2П12-2013 г. кредитные фабрики останутся
локомотивом рынка кредитования МСБ
• Увеличение проблемной задолженности
• Рост доли малого бизнеса в портфелях
• Увеличение процентных ставок
16
Высокие ставки
кредитования МСБ отражение системных
рисков и непрозрачности
заемщиков
17
Непрозрачность заемщиков –
ключевая проблема рынка*
Место по значимости
Фактор
Февраль 2012
Февраль 2011
Непрозрачность заемщика МСБ
1
1
Отсутствие залогового обеспечения у МСБ
2
2
Плохое качество залогового обеспечения МСБ
3
3
Необходимость создавать повышенные резервы по
ссудам, выданным заемщикам МСБ, из-за
неполноты отчетности и/или искажения
финансового результата субъекта МСБ
4
4
Неразвитость законодательства
5
7
Отсутствие у МСБ понимания сути банковских
продуктов
6
6
Высокие процентные ставки по кредитам МСБ
7
5
Нехватка квалифицированных кадров
8
8
Недостаток опыта кредитования МСБ
9
9
Недостаточное развитие филиальных сетей банков
10
10
18
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования
Непрозрачность порождает недоверие
Требование страхования жизни собственника бизнеса
Требование страхования залога в форме внеоборотных
активов (автомобили и оборудование)
Требование страхования залога в форме запасов (товаров в
обороте)
Требование страхования залога в форме недвижимости
Требование личного поручительства собственника бизнеса по
кредиту
Заключение с заемщиком соглашения о внесудебном порядке
удовлетворения требований Банка за счет заложенного
имущества
Фиксация ковенант в кредитных договорах
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%
Доля опрошенных банков использует, %
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования
19
Нехватка доверия остается проблемой
2%
Дефицит приемлемых
потенциальных
заемщиков
25%
6%
2%
Снижение объемов
господдержки
31%
Изменения в 110-И
(повышенные
коэффициенты)
Рост стоимости
фондирования
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на
конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"
20
Для ускорения рынка нужны системные
меры
Нужна макроэкономическая
стабильность
Расширение объема поддержки
со стороны МСП Банка
22%
31%
Больше гарантий от ГФ
4%
24%
18%
Введение системы регистрации
залога движимого имущества
Смягчение требований к
резервированию по кредитам
МСБ
Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на
конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"
21
Спасибо за внимание!
22