Разработка моделей управления портфелем проектов в
advertisement
Разработка моделей управления портфелем проектов в условиях неопределенности Инновационная программа ГУВШЭ Участники проекта • • • • • • • • • • Аньшин В.М. Демкин И.В Царьков И.Н. Никонов И.М. Лагуткина О.С. Логинова О.С. Бархатов В.Д. Агафонова А.А. Губайдуллина А.Р. Тодосиева Е.А. Проблема • Нарастание конкуренции и усиление глобализации предъявляет новые требования к управлению развитием, заключающиеся в необходимости учета быстрых изменений факторов внешней и внутренней среды, расширении возможностей инвестирования, усложнении инновационного процесса. • Возникает необходимость совершенствования инструментария, позволяющего оптимизировать портфельные решения, приводящие к росту долгосрочной ценности бизнеса в условиях неопределенности Цель работы Создание комплекса моделей, позволяющих оптимизировать процесс формирования портфеля проектов и на этой основе повысить эффективность управления компанией Задачи исследования • Исследовать процессы формирования портфелей проектов, их типологию, место портфельного управления в реализации стратегии компании • Обобщить существующие модельные подходы и концепции, выявить наиболее значительные разработки в этой области • Разработать комплекс взаимосвязанных моделей, позволяющих осуществлять эффективную селекцию проектов с учетом их стратегической ориентации и взаимозависимости, реальных опционов, а также оптимизировать календарное распределение ресурсов и выполнение проектов портфеля • Апробировать предложенные модели на числовых примерах Постановка задачи формирования портфеля проектов Развитие Наращивание активов Материальных Нематериальных Организационных Инновационные решения Рост ценности бизнеса Персонала Постановка задачи формирования портфеля проектов Инновационное решение Проект Инвестиция Прочие подходы Организационная форма Формирование кластера проектов Цель развития Проект В Проект А Проект D Проект С Проект E Портфели, сети и цепи проектов Кластер проектов Портфель проектов Цепь проектов Сеть проектов Типология портфелей проектов • • • • • • • • • • По целевой ориентации По степени связи со стратегией По типу наращивания активов По типу развивающей интеграции По характеру инноваций По виду встроенных опционов По характеру взаимозависимости проектов По фазам жизненного цикла компании По виду деятельности По влиянию на бизнес-структуру компании Целевая ориентация портфеля. Портфель и субпортфели Цели развития Цель A Цель B Стратегия A Стратегия B Субпортфель A Субпортфель B Цель C Стратегия C Субпортфель C Теснота связи портфеля со стратегией • • • • • нестратегический портфель слабый стратегический портфель средне стратегический портфель высоко стратегический портфель сильный стратегический портфель Тип наращивания активов Портфельная матрица Способ наращивания активов Органический рост Экстернальный рост Интеграция Звенья цепочки ценности Логисти ка Операции Управление Продажи Показатели, определяемые на основе портфельной матрицы • Структура проектов в разрезе звеньев цепочки создания стоимости • Структура проектов , в разрезе целей развития компании • Структура проектов по способам наращивания активов Сочетание типов наращивания активов и формирование портфелей Интенсивность органического роста Интенси Высо вность кая экстерн ального Низка роста я Низкая Высокая Экстернальноориентированный портфель Агрессивный портфель Низкоинтенсивный Органическипортфель ориентированны й портфель Виды экстернальных портфелей Экстернально-ориентированный портфель Развивающий Возможности и целесообразность формирования : ограниченные мощности и производственные площади существующих объектов; потребность в присоединении новых инновационных компетенций ограниченные возможности самостоятельного выхода на новые региональные рынки Дополняющий Возможности и целесообразность формирования : Высокая конкуренция, ограничивающая долю и возможности роста на существующих рынках; Стабильные и падающие товарные рынки; Снижение рентабельности дополнительных инвестиций Влияние развивающей интеграции на формирование портфеля Компания Влияние развивающей интеграции на формирование портфеля Привлекае мый участник Инициатор Основная идея Вспомогатель ная идея Основная идея Портфель лидерпроектов Обратный гармонизир ованный портфель Вспомогате Гармонизиров Портфель льная анный инфраструк идея портфель турных проектов Влияние инноваций на тип портфеля По функции По степени новизны Базовые Радикальные Улучшающие Инновация продукт Инновация процесс С Проекты создания новых продуктов на основе собственных открытий Проекты создания новых процессов на основе собственных открытий З Проекты создания новых продуктов на основе заимствованных открытий Проекты создания новых процессов на основе заимствованных открытий С Проекты создания новых продуктов на основе собственных изобретений Проекты создания новых процессов на основе собственных изобретений З Проекты создания новых продуктов на основе заимствованных изобретений Проекты создания новых процессов на основе заимствованных изобретений С Проекты создания новых продуктов на основе собственных НИОКР Проекты создания новых процессов на основе собственных НИОКР З Проекты создания новых продуктов на основе Проекты создания новых процессов на основе заимствованных Наличие встроенных опционов в портфеле Возможности в условиях неопределенности • вхождения в новые рынки; • расширения объемов продаж при появлении благоприятной конъюнктуры; • запуска новых проектов; • переключения на другие проекты; • отсрочки и отказа от отдельных проектов и другие Наличие встроенных опционов в портфеле Цена Конкуренци я Объем продаж Процентные ставки Прогноз денежных потоков проектов Выявлени е реальных опционов проектов Оценка проектов: с учетом реальных опционов Формирование портфеля проектов с учетом реальных опционов Характер взаимозависимости проектов • Виды взаимозависимости: •стратегическая (последовательная, дополняющая) •рыночная •технологическая •финансовая •организационная Фазы жизненного цикла и формирование портфеля Фазы возникновения и становления Фазы начального роста и роста Фаза зрелости Фазы упадка Портфель «выживания» Конкурентно-атакующий портфель Портфель поддержания лидерства и совершенства Портфель реструктуризации Виды деятельности и формирование портфелей Виды деятельности Операционная деятельность Операционноразвивающий портфель Инвестиционная деятельность Развивающий инвестиционн ый портфель Финансовая деятельность Инвестицион ный портфель Портфель финансов ых проектов Влияние на бизнес-структуру компании Портфели развивающих проектов Создания нового бизнеса (влияющие на изменение бизнесструктуры) Развития существующего бизнеса( не влияющие на изменение бизнесструктуры ) Результаты работы Результаты исследования • • • • • • Исследована и развита методология портфельного подхода к управлению проектами, осуществлена типология портфелей проектов с учетом комплекса признаков Проведен анализ моделей управления проектами, выявлены основные типы моделей с различными параметрами, произведено их обобщение Исследованы возможности использования теории нечетких множеств в оценке и оптимизации портфеля проектов в условиях неопределенности, показаны возможности ее использования в оценке и селекции проектов. Предложена комплексная двухэтапная модель отбора проектов и распределения ресурсов, последовательно решающая задачи максимизации ценности бизнеса и минимизации продолжительности выполнения проектов портфеля Исследованы возможности учета реальных опционов в моделях отбора проектов, предложен метод встраивания в модель оценок составных опционов, что существенно повышает ее практическую значимость. Разработан подход, позволяющий учесть синергию и эффект «каннибализма» при проведении оптимизационных модельных расчетов Предложена модель оптимального распределения ресурсов проекта Результаты исследования •По результатам данного исследования вводится новый курс «Управление портфелем проектов»в магистерскую программу «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» •Подготовлена и принята издательством монография «Модели управления портфелями проектов в условиях неопределенности». •Подготовлены и приняты редакциями журналов три статьи •Подготовлено пять курсовых работ студентами бакалавриата факультета менеджмента и две работы - студентами магистратуры. •В настоящее время материалы исследования используются для подготовки двух магистерских диссертаций. •Студенты- участники проекта готовят работы для участия в конкурсе студенческих работ. •Данный проект лег в основу создания студенческой лаборатории при кафедре управления проектами. Направления дальнейших исследований • Развитие концепции проектнопортфельного подхода при разработке инвестиционных и бизнес- стратегий компаний • Анализ и обобщение практики и организации управления портфелями проектов в российских и зарубежных компаниях
