Эволюция торговых форматов в российском ретейле

Эволюция торговых
форматов в российском
ретейле
Тема 1
План лекции






Определение и основные элементы торговой
сети.
Понятие торгового формата.
Типы торговых форматов.
Волны новых торговых форматов в российском
ретейле.
Основные тенденции в развитии розничной
торговли в 2000-е гг.
Особенности регионального развития торговых
сетей и торговых форматов в России.
Литература

Котельникова З.В. Особенности развития розничных сетей и
торговых форматов в продовольственном секторе российской
торговли в 2000-х годах (региональный аспект) // Мир России,
2009. № 3. C. 151—172.

Радаев В.В. Классификация современных форм розничной
торговли // Экономическая политика. 2006. № 4. С. 123-138.

Радаев В.В. Эволюция организационных форм в российской
розничной торговле // Вопросы экономики. 2006. № 10.

Palmer J. L. Economic and Social Aspects of Chain Stores // The
Journal of Business of the University of Chicago. 1929. Vol. 2. №3
(Jul.).

Zimmerman M. M. The Supermarket and the Changing Retail
Structure // Journal of Marketing. 1941. Vol. 5. № 4.
Предприятие розничной
торговли
Предприятие розничной торговли – это
экономический институт [Betancourt,
Gautschi 1988], в функции которого входят:
 обеспечение населения товарами и
услугами;
 распределение товаров и услуг во
времени и пространстве;
 посредничество между производителями и
потребителями.
Организационные формы
Немагазинные
Нестационарные
торговые объекты
торговых точек
Магазинные
Торговля вне
объектов
Традиционные
магазины
Современные
магазины
Гастрономы
Павильоны
Посылочная
торговля
Супермаркеты
Специализированные
Гипермаркеты
Киоски
Интернетторговля
Палатки
«Кэш энд керри»
Дискаунтеры
Развозная
торговля
Разносная
торговля
«Соседские»
«Удобные»
Премиум класс
Открытые рынки, ярмарки
Торговые центры, моллы
Магазин
Магазин – это специально оборудованное
капитальное строение с торговым залом,
отделенным от складских и
административно- бытовых помещений.
Торговая сеть
Понятие «сеть магазинов» включает следующие
признаки:
 наличие группы магазинов, аналогичных по
формату или сфере деятельности;
 их нахождение в единой собственности и под
общим управлением;
 осуществление в них централизованной доставки
товаров (через распределительный центр,
дистрибьюторов или напрямую от
производителей) [Phillips 1937].
Торговые сети в мировой
экономике
В мировой экономике торговые сети получили массовое
распространение в первой половине XX в.
Согласно оценкам Пола Нистрома, уже на начальном этапе своей
экспансии – в 1928 г. – они контролировали 15% оборота розничной
торговли США [Palmer 1929, p. 275].
Анализируя мировой успех розничных сетей, многие авторы, в
частности, Ф. Рассел, Р. Лайенс, С. Фликингер, приходят к
заключению, что они олицетворяют массовую систему
дистрибуции.
Ее «успех обусловлен тем же, чем вызван успех массового
производства» – экономией на масштабе, стандартизацией и
сведением всех процессов к элементарным, простейшим формам
[Russell, Lyons, Flickinger 1931, p. 27–28].
Массовое производство и дистрибуция – это применение
рациональных, научно обоснованных методов ко всем без
исключения элементам систем организации бизнеса.
Торговая сеть
Торговая сеть определяется как
1) совокупность двух и более торговых объектов,
которые находятся под общим управлением, или
2) совокупность двух и более торговых объектов,
которые используются под единым
коммерческим обозначением или иным
средством индивидуализации
Источник: Федеральный закон №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статья 2.
Классификация сетей




Федеральные сети – расположены в двух и
более субъектах Российской Федерации разных
федеральных округов.
Межрегиональные сети – расположены в двух и
более субъектах Российской Федерации в
пределах одного федерального округа.
Региональные сети – расположены в двух и
более муниципальных образованиях одного
субъекта Российской Федерации.
Локальные сети – расположены в одном
муниципальном образовании.
Супермаркет как базовый
формат
Отличительные характеристики:
 система самообслуживания,
 тяготеющий к универсальному ассортимент товаров и услуг
[Zimmerman 1941]).
По сравнению с другими способами ведения торговли
супермаркет, как считает Зиммерман, больше всего
соответствует стандартам массового производства и
массовой дистрибуции.
В погоне за минимизацией издержек предприниматели,
используя эту форму торговли, могли избавиться от всех
ненужных проявлений роскоши (в том числе экономить на
обслуживании) и удовлетворять насущные потребности
потребителей по беспрецедентно низким ценам.
Торговые форматы
Торговая площадь
Разделение на отделы, дизайн, оформление витрин и торгового зала,
внутренний мерчендайзинг и т. д.
Ассортимент
Широта, состав и пропорции товарных групп, свойства товаров,
уровень оборачиваемости
Цена
Дополнительные услуги
Местоположение
Целевая аудитория
Закупочная цена, уровень наценки, принципы формирования
наценки, дифференциация наценок, система скидок
Спектр и состав услуг, количество персонала в торговом зале,
качество обслуживания и т. д.
Радиус территориального охвата, доступность, наличие
парковочных мест, существование конкурентов и т. д.
Вкусовые предпочтения, уровень дохода, культура потребления
и т. д.
Классификация торговых
форматов
Широкий ассортимент
Гигантский универсам
Гипермаркет
Мягкий дискаунтер
Классический
супермаркет
Супермаркет,
ориентированный на
качество обслуживания
Качество
обслуживания
Цена
Жесткий дискаунтер
«Магазин у дома»
Узкий ассортимент
Классификация торговых
форматов
Торговая
площ
адь
кв. м
Ассортимент,
число
позиций
Инвестиции в
один
объект,
тыс.
долл.
Годовой
оборо
т,
млн.
долл.
Ценовые
сегменты
Средний
товарный
чек, долл.
Расположение торговых
объектов
Гипермаркет
5000 2000
0
30000 - 60000
10000 - 30000
80 -110
Средний,
эконом
30 -40
Периферия
«Кэш энд
керри»
5000 1500
0
20000 - 40000
15000 - 25000
70 - 130
Средний,
эконом
30 - 40
Периферия
Супермаркет
600 - 2000
4000 - 20000
3000 - 5000
5 - 10
Средний
10 - 12
Центр, полупериферия
«Мягкий»
дискаунте
р
400 - 1000
1500 - 3000
200 - 500
4-5
Эконом
4-6
Полупериферия,
периферия
«Жесткий»
дискаунте
р
400 - 1000
1000 - 1500
100 - 200
3-4
Эконом
2-3
Полупериферия,
периферия
«Магазин у
дома»
300 - 500
4000- 7000
500 - 1000
5-7
Средний
4-6
Все зоны
Продуктовый
бутик
500-1000
6000-8000
2000-3000
8-20
Высший
50-100
Центр
Уровень проникновения на рынок
различных форматов магазинов
Франция
Великобритания
Высокий
Гипермаркет
Гигантский
универсам
Средний
Супермаркет
Жесткий
дискаунтер
Низкий
Жесткий
дискаунтер,
гигантский
универсам
Гипермаркет
Испания
Гипермаркет
Независимые
магазины,
супермарке
т
Жесткий
дискаунтер
Германия
Жесткий
дискаунтер
Супермаркет
Гигантский
универсам
Италия
Супермаркет,
независим
ый магазин
_
Гипермаркет,
жесткий
дискаунтер
Доля современных и традиционных торговых
форматов в объеме розничной торговли
продовольственными товарами в 2005 - 2008 гг. (%)
Форматы
2005
2006
2007
2008
Супермаркеты
8
9
11
11
Дискаунтеры
7
8
10
12
Гипермаркеты
2
3
4
4
Кэш энд керри
1
1
1
1
Традиционные
магазины
60
59
54
54
Розничные рынки
26
23
20
17
Эволюция торговых
форматов
Темпы развития торговых
сетей в России
В 2000 г. доля торговых сетей в обороте
розничной торговли в России едва ли
составляла 1%, то в 2009 г. – уже 14,6%
(данные Росстата).
Оборот розничной торговли по торговым сетям в
2008 г. (в % к обороту торгующих организаций)
Дальневосточный федеральный округ
13,1
Сибирский федеральный округ
29,1
Уральский федеральный округ
17,3
Приволжский федеральный округ
20,1
Южный федеральный округ
24
Северо-Западный федеральный округ
39,9
Центральный федеральный округ
29,3
Российская Федерация
26,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
В % к обороту розничной торговли торгующих организаций
Показатели развития розничной
торговли в регионах РФ в 2008 г.
Субъект российской федерации
Оборот розничной торговли на душу
населения в 2008 году, руб.
Оборот розничной торговли по торговым сетям в
2008 году, в % от общего оборота розничной
торговли РФ
Москва
225516
17,64
Тюменская область
163387
1,56
Московская область
132595
26,13
Сахалинская область
132121
1,02
Санкт-Петербург
127266
41,90
Новосибирская область
102349
19,61
Нижегородская область
93740
14,66
Тульская область
75722
23,67
Белгородская область
74651
17,11
Ленинградская область
74246
23,20
Новгородская область
74135
23,59
Томская область
72699
17,87
Рязанская область
71305
17,03
Удмуртская Республика
60355
19,29
Владимирская область
57642
19,10
Республика Алтай
50712
24,38