Работа с опросами - Work and Travel USA

KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
X Master 2.0
Работа с опросами клиентов
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
Введение
Опросы представляют собой дополнительный блок информации
о клиенте, кроме основных его анкетных данных.
В то же время опрос для клиента не может быть создан без
минимального набора из основных анкетных полей.
Чтобы избежать дублирования клиентов при создании опросов,
рекомендуется пользоваться поиском для проверки существования
в базе клиента.
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
Создание нового опроса
В основном окне КЛИЕНТЫ идем на закладку Искать,
расположенную внизу окна
X-Master 2.0
В поле ФИО Клиента
вносим его фамилию
и/или имя, жмем кнопку
Искать и убеждаемся
что такого клиента в
базе нет, т.е. среднее
окно не содержит
результирующих
записей
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
X-Master 2.0
Дальше по нажатию
кнопки Создать из
выпадающего меню
выбираем пункт Опрос.
Откроется новое окно.
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
В новом окне заполняем данные
из двух закладок Общие и
Все опросы. Закладка Анкета –
является частью общей анкеты
Клиента и может быть
необязательной к заполнению.
Поля отмеченные красным –
обязательны для заполнения
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
При вводе данных опроса,
кроме проставления птичек,
можно воспользоваться
вводом дополнительной
информации по каждому
пункту.
После завершения ввода
всех данных жмем кнопку
Сохранить.
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
После корректного сохранения опроса – клиент появится
в среднем окне – как результат ваших действий.
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
Просмотр опросов
В основном окне КЛИЕНТЫ на
закладке По Агентам есть
возможность просмотра сводки
документов, в т.ч. и количества
опросов. В один момент времени
могут отображаться документы из
одной колонки, что выделена
красным цветом шрифта.
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
Просмотр опросов
Чтобы отобразить документы
из колонки Опросы,
необходимо из выпадающего
меню кнопки Вид выбрать
пункт Опросы, а на
полученных данных выбрать
агента, по которому
просматривать документы.