Работа с клиентами - Work and Travel USA

KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 093 147-79-70, 044 223-49-01,
kredisov@mail.ru, Skype: kredisov
X Master 2.0
Работа с клиентами
ВНИМАНИЕ!!! Система работает в тестовом режиме, при наличии
Каких-либо сбоев, глюков и проблем обращайтесь по контактам,
приведенным вверху страницы.
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
Введение
Работа с клиентами – это поиск, создание, изменение данных
о клиенте в БД X-Master, можно разбить на категории:
•создание анкетных профайлов клиентов
•добавление имейлов клиентов в группы рассылок
•создание договоров клиентов
•прикрепление файлов к анкетам и договорам клиентов
•создание заметок по клиенту
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
Создание анкет и договоров
Находим на Десктопе иконку КЛИЕНТЫ а в ней еще один
ярлык Клиенты,
кликаем на нем:
Появляется следующее
большое окно КЛИЕНТЫ
Привыкните к тому что это
окно – основной ваш
Инструмент 
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
Условно это окно можно разбить на элементы:
Слева – панель поиска и навигации, в центре – результат выборки
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
Навигация по клиентам может быть следующей:
Простой поиск с заданием критериев отбора
Группировка клиентов по сезонам и программам
Прочие фильтры (дни рождения, отчеты)
Для этих целей служат закладки вверхк панели навигации:
Искать
По агентам
Дни рождения
Следует учесть, что база X-Master работает по следующему
принципу,т.е. найдя нужного вам клиента, вы увидите всю сводную
информацию когда-либо введенную в базе для него: все анкеты,
все договора, все заметки, файлы и т.д.
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Email: kredisoft@mail.ru
Работа менеджера по созданию клиента состоит из следующих этапов:






Поиск информации о клиенте в базе по ключевым полям – имейл,
телефон
При отсутствии такого – создание новой анкеты/опроса по клиенту,
указывая максимально всю контактную информацию
Добавление новосозданного клиента в группу рассылок (уже
созданную или новую, если это необходимо)
Создание заметок после любого контакта с клиентом (телефонный
разговор, встреча, сторонняя ссылочная информация)
Прикрепление файлов к профайлу клиента (сканы документов,
фото, формы, другие электронные файлы)
Создание договоров с указанием сезона, типа программы, страны
назначения и внесения всей необходимой информации
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
Наиболее часто используемая навигация – поиск клиента по фамилии
(можно использовать как украинский регистр так и английский)
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
Если клиент не найден и окно результатов поиска пустое, необходимо
создать клиента с помощью кнопки на верхнем тулбаре и выбором
пункта выпадающего меню Новый Клиент:
Пункт БазоваяФорма используется при быстром создании, когда
известна минимальная информация о клиенте.
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
В следующем появившеся окне необходимо максимально полно и точно
заполнить все требуемые поля: Сотрудник, Программа, Сезон,
Состояние и часть необходимых анкетных данных
После выбора всех необходимых данных нажимаем кнопку
Продолжить
X-Master 2.0
В новом окне
вводим данные
о клиенте на всех
закладках:
Общие
Паспорта
Контакты
Родственники
Анкета
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
После создания клиента он появится в панели результатов поиска.
Двойной клик на нем открывает карточку клиента, где содержится вся
сводная информация о нем.
Следует заметить что в панели результатов тоже присутствует сводная
информация о клиенте, а именно – КоличествоДоговоров,
ПривязанныхФайлов, СозданныхЗаметок, Авиабилетов…
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
Обязательным моментом является связывание клиента с группой
рассылок. Для этого, выбрав необходимого клиента, нажимаем на
верхнем тулбаре кнопку Связать-ГруппуРассылокВыбранныеЗаписи. Далее в появившемся диалоге необходимо
отметить те группы рассылок в которые необходимо занести имейл
клиента.
X-Master 2.0
Карточка клиента –
это сборка всей
информации о клиенте
его анкеты, договора,
личная фотография.
Также вы можете
делать следующие
операции здесь:
В черный список
Аннулирование
Удаление
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
X-Master 2.0
KREDISOFT – Арт-дизайн студия
тел: 044 223-49-01, 093 147-79-70
www.kredisoft.com, Skype: kredisov
Для создания нового договора для конкретной анкеты (!) выберите эту
анкету и в нижней части панели нажмите НовыйДоговор, а в
следующем окне проверьте основные параметры договора: Агент,
Программа, Сезон, СтранаНазначения