Презентация для инвесторов 1 Сентябрь 2011

1
Презентация для инвесторов
Сентябрь 2011
Портрет СКБ-банка
• За последние 6 лет Банк поднялся в рейтинге крупнейших банков со 129 до 46 места
1
Лидирующий игрок на
региональном рынке с
устойчивым финансовым
положением
• Банк укрепил свои позиции в Свердловской области продолжил экспансию в другие
регионы страны
• Существенно усилил рыночные позиции в УрФО с 8.4% в 2008 г. до 13.2% в 2010 г.
• Топ - 3 в УрФО по расчетным счетам и депозитам, Топ - 2 по кредитному портфелю
• Рейтинги международных агентств: «B1» (Стабильный) по версии Moody’s и
«В» (Стабильный) по версии Fitch
• Контрольный пакет акций банка (72.72%) принадлежит Группе Синара, основным
владельцем которой является Дмитрий Пумпянский – бенефициар ТМК
• ЕБРР имеет долю 25% с 2007 г.
2
Сильные акционеры с хорошей
деловой репутацией
• Стратегия поддержания достаточности капитала на уровне 15-20% за счет
дополнительных вливаний акционеров в капитал и субординированных займов
(в т.ч. субординированный займ государства (Внешэконмбанк)
• Отсутствие зависимости бизнеса от связанных сторон
• Представитель государства в Совете директоров- Воробьев Алексей Сергеевич –
Заместитель директора департамента – начальник Управления финансовых
институтов России Департамента финансовых институтов Государственной
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк)
3
Диверсифицированная и
устойчивая к рискам модель
бизнеса
• Стратегия банка ориентирована на розничный сегмент и малый и средний бизнес,
которые характеризуются динамичным ростом и высокой рентабельностью
• Фондирование банка на 40% представлено депозитами населения, на 31% –
средствами корпоративных клиентов на депозитных и текущих счетах
• Структура кредитного портфеля: 56% – корпоративный бизнес, 44% - розница
• Устойчивая динамика чистой процентной маржи в пределах 5.5-7.0%
4
Высокое качество операционных
доходов
• Стабильный рост комиссионных доходов ежегодно на 30-50%
• Доля неволатильных процентных и комиссионных доходов превышает 80%
• Уверенный рост рентабельности активов (1.0% в 2010 г) и капитала (12.4%) при
обеспечении высокого качества кредитного портфеля
5
Консервативный подход к
управлению рисками
• Полное покрытие резервами кредитов с просрочкой более 90 дней
• Риск ликвидности контролируется за счет модели самофинансирования через
депозиты клиентов (соотношение Кредиты / Депозиты около 80%)
• Использование торгового портфеля только для целей управления ликвидностью
• Доля ликвидных активов на балансе банка составляет 27.5%
2
3
Основные цифры и факты
Позиции в рейтингах
Основные финансовые показатели
 Позиции в УрФО:
2007





2 место по величине активов
1 место по кредитам населению
3 место по вкладам населения
2 место по кредитам корпоративным клиентам
3 место по расчетным счетам и депозитам
корпоративных клиентов
 3 место по сети банкоматов
 Позиции в федеральных рейтингах:










46 место по активам (55 место в 2009 г.)
42 место по кредитному портфелю
29 место по вкладам населения
25 место по кредитам частным клиентам
51 место по кредитам юрлицам
7 место по числу выданных кредитов МСБ
31 место по портфелю кредитов МСБ
22 место по выпущенным пластиковым картам
24 место по количеству банкоматов
32 место по размеру филиальной сети
2008
2009
2010
Активы
29 962 39 433 59 391 82 897
Капитал
2 566
5 321
5 455
6 035
Чистый процентный доход
2 499
2 575
2 687
3 450
435
19
156
712
Чистая прибыль
Кредитный портфель
19 298 26 735 30 692 48 889
Депозиты и счета клиентов 19 983 24 232 44 271 61 173
Филиалы
84
113
104
152
Банкоматы
244
338
464
491
Пластиковые карты, тыс
431
535
611
705
Достаточность капитала
по Базелю
17.2% 20.0% 17.0%
12.8%
ROAE
22.3% 0.5%
2.9%
12.4%
ROAA
1.8%
0.3%
1.0%
0.1%
Источники: РБК.Рейтинг за 2010 г., Интерфакс, Эксперт-Урал на 1 января 2011 г., отчетность МСФО за 2006-2010 гг.
4
Прозрачная структура собственников
Прочие
2.2%
Группа Синара
25.0%
72.72%
Дмитрий Пумпянский
 Контрольный пакет акций СКБ-банка принадлежит Группе
 В мае 2007 года ЕБРР стал стратегическим акционером
Синара, основным владельцем (доля 98.88%) которой
является
Дмитрий
Пумпянский
–
бенефициарный
собственник Трубной Металлургической Компании.
СКБ-банка, выкупив 25.9% акций в рамках размещения
допэмисии по закрытой подписке.
 TMK является крупнейшей трубной компанией в мире с
долей 13% глобального, 69% российского рынка труб для
нефтегазовой отрасли и годовой выручкой 3.4 млрд долл.
 ТМК имеет кредитные рейтинги двух международных
агентств: «В+» от Standard & Poor’s и «В1» от Moody’s.
 ЕБРР демонстрирует намерение сохранять блокирующий
пакет и инвестировать в развитие банка: в течение 20072008 гг. ЕБРР осуществил дополнительные вливания в
капитал общим объемом 1.3 млрд руб. Также в 2009 году
предоставил 10 млн долл. для кредитования субъектов МСБ
и гарантийную линию на 5 млн долл. по сделкам
международном торгового финансирования.
5
Филиальная сеть
Количество офисов СКБ-банка
СКБ-банк располагает самой крупной филиальной сетью в
домашнем регионе, при этом точки продаж представлены
исключительно полноценными офисами со средней
численностью сотрудников 15 человек.
152
64 офиса в
Свердловской
области
113
104
84
63
33
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Рыночные позиции СКБ-банка в УрФО среди
независимых региональных банков
01.01.2010
01.01.2011
Активы
11.5%
13.2%
Кредиты компаниям
11.0%
13.1%
Кредиты населению
14.1%
20.9%
Депозиты корп. клиентов
12.4%
10.8%
Остатки на счетах юрлиц
11.8%
15.2%
Вклады населения
13.7%
14.8%
Источники: отчетность российских банков
6
Составляющие бизнеса
Работающие активы на 1 января 2011 г.
Депозиты в
банках
8.8%
Источники фондирования на 1 января 2011 г.
Прочее
0.3%
Портфель
ценных
бумаг
20.1%
Кредиты корпоратив ным
клиентам
33.7%
Субординиров анный долг
2.6%
Акционерный
капитал
7.3%
Долгов ые инструменты
8.3%
Депозиты
населения
39.6%
Межбанков ские
кредиты
7.7%
Ипотека
3.4%
Кредиты
предприятиям МСБ
Потребительские
6.7%
кредиты
27.0%
Текущие счета
юрлиц
18.2%
Депозиты
корпоратив ных
клиентов
12.3%
Текущие счета
физлиц
3.9%
 Работающие активы СКБ-банка сбалансированы примерно в
 Структура источников фондирования СКБ-банка выгодно
равной пропорции между розничным и корпоративным
отличается высокой долей (около 3/4) вкладов населения и
направлениями.
средств корпоративных клиентов.
 Портфель
ценных
бумаг
представлен
облигациями
 Дополнительным фактором высокого кредитного качества
качественных эмитентов и используется в первую очередь
являются
для поддержания ликвидности баланса.
финансируют банк посредством увеличения капитала.
Источник: отчетность МСФО за 2010 год
сильные
стратегические
акционеры,
которые