Цена доразмещения республиканских облигаций Республики

Цена доразмещения республиканских облигаций Республики Коми 2015 года
объемом 5 млрд. рублей составила 99,64%
12 ноября 2015 года была закрыта книга заявок на приобретение республиканских
облигаций Республики Коми 2015 года в рамках доразмещения шестилетнего выпуска
серии 35012 общим объемом 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной бумаги –
1 000 рублей.
В ходе букбилдинга первоначальный ориентир по цене доразмещения трижды
повышался, финальная цена доразмещения составляет 99,64% от номинала, что
соответствует доходности к погашению 12,29% годовых. Ранее, ориентир поднимался до
уровня 99,5-100% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12,1512,34% годовых, уровня 99-99,5% от номинала, что соответствовало доходности к
погашению 12,34-12,53% годовых и уровня 98,5-99% от номинала, что соответствовало
доходности к погашению 12,53-12,73% годовых. Первичный ориентир по цене
доразмещения находился в диапазоне 98-98,5% от номинальной стоимости облигаций,
что соответствовало доходности к погашению 12,73%-12,93% годовых.
В период формирования книги было подано 37 заявок инвесторов. Совокупный спрос
превысил номинальный объем выпуска в 2,6 раза и составил более 13 млрд. руб.
Эмитент принял решение установить цену доразмещения на уровне 99,64% от номинала
и удовлетворить 20 заявок инвесторов.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат
второго, четвертого, седьмого и девятого купонов – 15% от номинала, в даты 11-го и 12-го
купонов – 20%.
Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, АТОН, «ВТБ Капитал», «Газпромбанк»
и «Совкомбанк».
Техническое доразмещение выпуска произведено 17 ноября 2015 года на Московской
бирже.