Индикативные условия реструктуризации - ЮТэйр

Предварительные условия реструктуризации облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс»
Приведенные в настоящем документе индикативные условия реструктуризации
облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» не являются обязывающими для сторон, направляются
исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его
дальнейшего рассмотрения и структурирования.
Реструктуризация может быть организована при согласовании по форме и существу
всех необходимых документов, проведении удовлетворительной юридической экспертизы и
финансово-экономического анализа и получения сторонами всех необходимых внутренних
согласований.
Все параметры, указанные в настоящем документе (процентные ставки, суммы, сроки
и др.), не являются окончательными и могут уточняться в ходе структурирования сделки.
УЧАСТНИКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Эмитент
ООО «ЮТэйр-Финанс»
Облигации
Облигации серии 05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12,
БО-13 и БО-16.
Консультант по
реструктуризации долга
(вкл. облигации)
ЗАО «Райффайзенбанк»
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ОБЛИГАЦИЙ ПОДЛЕЖАТ ОДОБРЕНИЮ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОБЛИГАЦИЙ И РЕГИСТРАЦИИ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ПОРЯДКЕ.
УСЛОВИЯ НОВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
Новые облигации
Новые облигации, выпущенные ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и
полученные владельцами Облигаций взамен Облигаций путем
предоставления Эмитентом отступного
Эмитент Новых
облигаций
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Срок обращения Новых
Облигаций
[12] лет
Номинал Новых
облигаций
1000 руб.
График досрочного
погашения (амортизации)
Новых облигаций
1) [20]% от Номинала: через [5] рабочих дней с даты заключения
соглашения об отступном;
2) [18]% от Номинала: в течение 4-го, 5-го и 6-го года;
3) [12]% от Номинала: в 7-й год;
4) [50]% от Номинала: в конце срока обращения.
Периодичность
обсуждению
досрочного
погашения
(амортизации)
подлежит
1
Ставка
 1-12 годы: [0 – 0.01] % годовых на 50% от Номинала.
На оставшуюся часть Номинала (суммы, указанные в п 2-3 Графика
досрочного погашения (амортизации) Новых облигаций) начисляются
следующие ставки:
 1-2 годы: [10]% годовых [ежеквартально];
 3-7 годы: [14]% годовых;
Периодичность выплаты процентов подлежит обсуждению
Ковенанты
При выполнении условия достижения Группой значения коэффициента
Долг / EBITDA не более [3х] (далее «Условие»), тестируемого
ежегодно, осуществляется выкуп в размере [8]% ежегодно (с 1-го по 12й годы) от количества первоначально размещенных Новых облигаций
по цене 100% от их номинальной стоимости пропорционально у всех
владельцев. Если в любой из периодов, с 1-го по 11-й год (далее
«Период»), Условие не выполняется, но выполняется в 12-й год, то цена
выкупа в конце 12-го года (перед датой погашения Новых облигаций)
увеличивается на [8]% за каждый Период несоблюдения Условия.
Другие ковенанты подлежат обсуждению
Валюта
Рубли Российской Федерации
Депозитарий
Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Биржа
ММВБ
Применимое право
Право Российской Федерации
2