облигаций ООО «Разгуляй-Финанс» серии 01

ОФЕРТА
о приобретении Открытым акционерным обществом
«Группа «РАЗГУЛЯЙ» облигаций ООО «Разгуляй-Финанс» серии 01
Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ»,
было принято решение об одобрении крупной сделки, связанной с объявлением Открытым
акционерным обществом “Группа «РАЗГУЛЯЙ» безотзывной оферты по приобретению
документарных процентных облигаций Общества с ограниченной ответственностью
«Разгуляй-Финанс» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-0136098-R от 08.09.2005 г. номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее
– «Облигации») на следующих условиях:
1. Термины и определения
1.1. «Агент» - лицо, осуществляющее по поручению и за счет Оферента действия по
приобретению Облигаций. Агентом является Открытое Акционерное Общество
"ТрансКредитБанк", являющийся участником торгов ЗАО «ФБ «ММВБ», место нахождения:
105066, Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1, почтовый адрес: 105066, Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, стр.1, тел/факс: (495) 500-31-70, (495) 788-08-80.
1.2. «Акцептант» и/или «Держатель облигаций» - владелец облигаций или номинальный
держатель облигаций, уполномоченный получать суммы выплат купонного дохода и от
погашения облигаций, являющийся депонентом НДЦ (определение дано в пункте 1.6.
Оферты) и являющийся участником торгов ЗАО «ФБ «ММВБ» и удовлетворяющий двум
изложенным ниже требованиям:
a. является владельцем Облигаций и желает акцептовать Оферту или уполномочен
владельцем Облигаций – своим клиентом акцептовать Оферту от его или от
собственного имени, за его счет и по его поручению;
b. осуществил действия, предусмотренные п. 2.5. настоящей Оферты.
1.3. «Дата приобретения Оферентом» - дата приобретения Облигаций Оферентом, которой
является 15-й (пятнадцатый) рабочий день, следующий за Датой наступления обязательств
Эмитента, определенной в п.1.4.
1.4. «Дата наступления обязательств Эмитента» - дата, в которую должны быть исполнены
следующие обязательства Эмитентом Облигаций:
а. по приобретению Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными
Документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитента наступают
в даты приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в
соответствии с Эмиссионными Документами;
b. по выплате суммы основного долга по Облигациям, датой которого является день
погашения Облигаций (в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными
Документами).
1.5. «Заявление» - заявление об акцепте Оферты Оферента на заключение договора куплипродажи Облигаций.
1.6. «НДЦ» - Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”,
выполняющее функции депозитария Облигаций; место нахождения: 125009, Российская
Федерация, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4, почтовый адрес: 125009,
Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, тел. (495) 956 2790,
(495) 956 2791, факс (495) 956 2792.
1.7. «Облигации» - облигации общества с ограниченной ответственностью «РазгуляйФинанс», документарные процентные на предъявителя серии 01 в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые
Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами, государственный
регистрационный номер 4-01-36098-R от 08.09.2005 г.
1.8. «Эмитент» - общество с ограниченной ответственностью «Разгуляй-Финанс».
1.9. «Оферент» - Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ», место
нахождения/почтовый адрес: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64.
1.9. «Оферта» - настоящая ОФЕРТА.
1.10. «Период предъявления» - срок, в течение которого Акцпетант и/или Держатель
облигаций вправе предъявить Облигаций к приобретению Оферентом, определенный в п.п.
2.5.1. - 2.5.3. настоящей Оферты.
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске Облигаций, Проспект Облигаций и
Сертификат Облигаций.
1.12. «ММВБ» - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; полное
фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФБ ММВБ; место нахождения: 125009, г.
Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, дом 13; тел.(495) 234-48-16; факс (495) 745-81-27
2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта
2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает:
а. при условии неисполнения Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в
Даты наступления таких обязательств (определенных в части a. п.1.4.), любому владельцу
Облигаций, имеющему намерение продать Облигации, заключить договор купли-продажи
Облигаций с Оферентом в соответствии с законодательством, Уставом Оферента и
условиями Оферты в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по цене,
установленной в п. 3.1.a. настоящей Оферты.
b. при условии неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной
стоимости Облигаций перед Держателем облигаций в течении 5 (Пяти) рабочих дней с Даты
наступления таких обязательств Эмитента (определенных в части b. п.1.4.), любому
Держателю Облигаций, имеющему намерение продать Облигации, заключить договор куплипродажи Облигаций с Оферентом в соответствии с законодательством, Уставом Оферента и
условиями Оферты в количестве до 2 000 000 (Двух миллионов) штук включительно по цене,
установленной в п. 3.1. b. настоящей Оферты.
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Оферента:
a. при условии неисполнения Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в
Дату наступления таких обязательств (определенных в части a. п.1.4.) заключить договора
купли-продажи Облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Акцептантом.
b. при условии неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной
стоимости Облигаций перед Держателем облигаций в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты
наступления таких обязательств Эмитента (определенных в части b. п.1.4.) заключить
договора купли-продажи Облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Держателем
облигаций.
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, до Даты
приобретения включительно.
2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования в газете «Ежедневные
новости. Подмосковье» текста настоящей Оферты.
2.5. Порядок действий по исполнению Оферты:
a. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств в дату наступления обязательств
Эмитента (определенных в части a. п.1.4.) и в целях реализации права на акцепт Оферты
Акцептант совершает четыре обязательных действия:
1) направляет Агенту копию Уведомления о намерении продать Эмитенту определенное
количество Облигаций, поданного ранее в адрес Эмитента и/или иного
уполномоченного Эмитентом лица в порядке, установленном Эмиссионными
Документами (далее – «Уведомление»), в Дату наступления обязательств Эмитента
(определенную в части а. п.1.4.).
2) направляет Агенту выписку из протокола торгов на Дату наступления обязательств
Эмитента (определенную в части а. п.1.4.), составленную по форме соответствующего
приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ «ММВБ»,
заверенную подписью уполномоченного лица ММВБ, подтверждающую выставление
Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения
Облигаций Эмитентом.
3) направляет Агенту Заявление за подписью Акцептанта с указанием на факт
неисполнения Эмитентом своих обязательств перед Акцептантом, в соответствии с
условиями приобретения Облигаций, установленными Эмиссионными Документами.
Заявление может быть принято в любой рабочий день, но не позднее даты указанной в
п.2.5.1. и должно содержать следующие данные:
а) полное наименование Акцептанта;
б) вид, форму, порядковый номер выпуска, государственный регистрационный номер и
количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Оференту. Количество
Облигаций, указанное в данном заявлении, не должно превышать количества Облигаций,
указанного в копии Уведомления направленном Акцептантом Агенту.
в) место нахождения и почтовый адрес Акцептанта для направления корреспонденции,
контактный телефон и факс.
4) с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в
соответствующую Дату приобретения Оферентом Акцептант, ранее передавший
вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного
количества Облигаций в Систему торгов ММВБ в соответствии с нормативными
документами, регулирующими деятельность ММВБ адресованную Агенту с указанием
цены приобретения, установленной в п. 3.1. а. настоящей Оферты, в процентах от
номинальной стоимости Облигаций и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций,
указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее
указанного в Заявлении в адрес Оферента, направленном Акцептантом Агенту.
b. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости
Облигаций перед Держателем облигаций в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
наступления таких обязательств Эмитента (определенной в части b. п.1.4.), и в целях
реализации права на акцепт Оферты Держатель облигаций совершает три обязательных
действия:
1) направляет Агенту Заявление за подписью Держателя облигаций с указанием на факт
неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций
в течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты наступления таких обязательств Эмитента
(определенной в части b. п.1.4.).
Заявление должно содержать следующие данные:
а) полное наименование Держателя облигаций;
б) вид, форму, порядковый номер выпуска, государственный регистрационный номер и
количество Облигаций, которое Держатель облигаций намеревается продать Оференту.
Количество Облигаций, указанное в данном заявлении, не должно превышать количества
Облигаций, находящихся на счетах депо Держателя облигаций по состоянию на конец
операционного дня НДЦ в дату составления списка владельцев/номинальных держателей
Облигаций для выплаты номинальной стоимости по Облигациям, указанную в Эмиссионных
Документах.
в) место нахождения и почтовый адрес Держателя облигаций для направления
корреспонденции, контактный телефон и факс.
2) предоставляет Агенту выписку по счету депо Держателя облигаций на дату составления
списка владельцев/номинальных держателей Облигаций для выплаты номинальной
стоимости по Облигациям, указанную в Эмиссионных Документах.
3) заключает договор купли-продажи Облигаций с Оферентом. Облигации приобретаются
Оферентом, действующим через Агента, на внебиржевом рынке на условиях «поставка
против платежа», как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной
деятельности Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр»
(утверждены приказом Директора Некоммерческого партнерства «Национальный
депозитарный центр» от 12 марта 1999г. № 72) со всеми изменениями и дополнениями в
срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения соответствующего
Договора по цене приобретения, установленной в п. 3.1. b. настоящей Оферты.
Количество Облигаций, указанное в Договоре, не должно превышать количества Облигаций,
ранее указанного в Заявлении в адрес Оферента, направленном Держателем облигаций
Агенту.
2.5.1. Датой окончания приема документов, указанных в пп. 1) – 3) части a. п. 2.5., является
10-й рабочий день с даты наступления обязательств Эмитента (определенной в части a.
п.1.4.).
2.5.2. Датой окончания приема документов, указанных в пп. 1) – 2) части b. п. 2.5., является
10-й рабочий день с даты наступления обязательств Эмитента (определенной в части b.
п.1.4.).
2.5.3. Документы, указанные в п. 2.5., должны быть получены Агентом в рабочие часы
рабочих дней, но не позднее даты окончания приема документов, (как это определено в п.
2.5.1. и п. 2.5.2.).
2.5.4. Документы, указанные в п.п. 1) – 3) части a. п. 2.5. и в п.п. 1) – 2) части b. п. 2.5., могут
быть представлены Агенту лично Держателем облигаций либо нарочным с проставлением в
обоих случаях отметки Агента о его получении или ценным письмом с описью вложения и
направлены по почтовому адресу Агента, указанному в Оферте. Копии заявлений могут быть
направлены по факсу: (495) 788-08-80 доб. 1439.
2.5.5. Документы, указанные в п.п. 1) – 3) части a. п. 2.5. и в п.п. 1) – 2) части b. п. 2.5.,
считаются полученными Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его
получения, подтвержденного соответствующим документом.
2.5.6. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к
Акцептантам, не представившим в указанный срок Документы, указанные в пп. 1) – 3) части
a. п. 2.5. и в пп. 1) – 2) части b. п. 2.5., либо представившим Документы, не соответствующие
изложенным в Оферте и Эмиссионных Документах требованиям, а также по отношению к
Акцептантам нарушившим иные условия Оферты.
2.6. Достаточным свидетельством выставления Акцептантом (Держателем облигаций) заявки
на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Оферентом
признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего
приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ «ММВБ»,
заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.
2.7. Оферент считает достаточным свидетельством выполнения Эмитентом своих
обязательств перед Держателем облигаций в Дату наступления обязательств Эмитента
(определенной в части b. п.1.4.), дающее право Оференту не исполнять обязательства части b.
п. 3.1. по заключению сделки с держателем облигаций, выписку по расчетному счету
Эмитента, заверенную Платежным Агентом Эмитента, подтверждающую своевременное
исполнение обязательств Эмитентом перед Держателем облигаций.
3. Обязательства Оферента
3.1. Оферент обязуется:
a. в срок до 15 часов 00 минут по московскому времени на 15-й (пятнадцатый)
рабочий день, следующий за датой наступления обязательств Эмитента
(определенной в части a. п.1.4.), заключить через Агента сделки со всеми
Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в
соответствии с п.п. 4) части a. п. 2.5. настоящей Оферты и находящимся в
торговой системе к моменту заключения сделки.
При этом сделки купли-продажи Облигаций, совершаемые в соответствии с
условиями настоящей Оферты, заключаются по цене, составляющей 100% (сто
процентов) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1000 (одну
тысячу) рублей за одну Облигацию. Данная цена покупки указана без учета
накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается
Оферентом Держателю сверх цены покупки при совершении сделки.
b. в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения
Договора, указанного в п.п. 3) части b. п. 2.5. настоящей Оферты, заключить
через Агента сделки со всеми Держателями облигаций на внебиржевом рынке
на условиях «поставка против платежа», как это предусмотрено Условиями
осуществления депозитарной деятельности Некоммерческим партнерством
«Национальный депозитарный центр» (утверждены приказом Директора
Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» от 12
марта 1999г. № 72) со всеми изменениями и дополнениями.
При этом сделки купли-продажи Облигаций, совершаемые в соответствии с
условиями настоящей Оферты, заключаются по цене, составляющей 100% (сто
процентов) от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1000 (одну
тысячу) рублей за одну Облигацию. Данная цена покупки указана без учета
накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается
Оферентом Держателю сверх цены покупки при совершении сделки.
3.2. Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с пп. 4) части a. п. 2.5.
настоящей Оферты, ранее в установленном порядке направившими документы, указанные в
п.п. 1) - 3) части a. п. 2.5.., удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в
адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной части a. п. 3.1.
настоящей Оферты.
3.3. Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с пп. 3) части b. п. 2.5.
настоящей Оферты, ранее в установленном порядке направившими документы, указанные в
пп. 1) - 2) части b. п. 2.5., удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в
адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в части b. п. 3.1.
настоящей Оферты.
3.4. Обязательства сторон (Оферента и Акцептанта) по акцептованной Оферте считаются
исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к
Оференту и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против
платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности,
установленными нормативными документами ММВБ или «поставка против платежа», как
это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности Некоммерческим
партнерством «Национальный депозитарный центр» (утверждены приказом Директора
Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» от 12 марта 1999г. №
72) со всеми изменениями и дополнениями соответственно).
4. Прочие условия
4.1. Все вопросы отношений Оферента и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и
неурегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и
толкуются в соответствии с ними.
4.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте
Оферент и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
4.4. Настоящая Оферта подлежит опубликованию в газете Газета «Ежедневные новости.
Подмосковье».
4.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых
находится у Оферента, второй хранится у Агента по месту его нахождения.
Генеральный директор
ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
«13» сентября 2006 года
________________________
А.В. Солдатов