Обзор консервно-овощного рынка России Содержание. 1.Динамика и структура потребления овощных консервов в России в 1998-2000 годы. 4 1.1.Динамика потребления овощных консервов. 2.2.Потребление овощных консервов по регионам России 4 5 2.Объем производства по годам и в региональном разрезе с выделением основных видов продукции и торговых марок. 10 3. Крупнейшие производители овощной консервации в России. 18 ОАО Консервный Комбинат "Крымский". 18 ОАО " Консервный Комбинат "Адыгейский". 19 ОАО "Консервный Завод "Саранский" 20 ОАО "Консервный Завод "Динской" 21 ОАО "Консервный Завод " Абинский" 21 АООТ "Нарткалинский Консервный Завод" 22 Производственно-торговое Потребительское Общество "Сальский Консервный Завод". 22 Об отечественных торговых марках. 23 4. Экспорт и импорт овощных консервов. 29 5. Тенденции цен по основным видам продукции за последние 3 года. 39 5.1. Отпускные цены производителей. 39 5.2. Потребительские цены. 39 5.3. Оптовые и розничные цены на овощные консервы. 40 Приложения. 44 Таблица П-1. Потребление свежих, замороженных и консервированных овощей в Канаде на душу населения (1973-1998). Таблица П-2. Данные ценового мониторинга: Средние потребительские цены на продукты питания на декабрь 1999 г. к ноябрю 1999 г. (руб./кг). Таблица П-3. Объемы производства овощных консервов в регионах Российской Федерации в 2000 году. Перечень таблиц и рисунков. Таблица 1.1. Динамика среднедушевого потребления овощных консервов в домашних хозяйствах России 1997-2001гг, кг Таблица 1.2. 1998-2000гг – статистический размер рынка овощной консервации (П+И-Э). Таблица 1.3. Среднедушевое потребление овощных консервов в федеральных округах России в 2000 году, кг/чел. (в домохозяйствах) Таблица 1.4.Доля потребления отдельных видов консервированных овощей в семьях (Опубликованные данные Комкон, конец 2000 года): Таблица 2.1.Производство овощных консервов в федеральных округах России в 1998- 2000 годы. Таблица 3.1. Крупнейшие производители овощной консервации в России. Таблица 3.2. Выпуск продукции крупнейшими производителями овощных консервов в 2000 году. Таблица 3.3. Торговые марки овощных консервов, присутствующие на российском рынке. Таблица 4.1. Динамика импортных поставок консервированных овощей в 1998-2000 годах (по данным ГТК), тыс. тонн. Таблица 4.2. Импорт различных видов овощных консервов (консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты) в Россию в 1999-2000 годах (данные ГТК). 2 Таблица 4.3. Экспорт различных видов овощных консервов (консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты) из России в 1999-2000 годах (данные ГТК). Таблица 4.4. Экспорт различных видов овощных консервов (консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты) из России в 1999-2000 годах по странам (данные ГТК). Таблица 4.5. Импорт различных видов овощных консервов (консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты) в Россию в 1999-2000 годах по странам (данные ГТК). Таблица 4.6. Экспорт различных видов овощных консервов (консервированных в уксусе или уксусной кислоте) из России в 1999-2000 годах (данные ГТК). Таблица 4.7. Импорт различных видов овощных консервов (консервированных в уксусе или уксусной кислоте) в Россию в 1999-2000 годах (данные ГТК). Таблица 4.8. Экспорт различных видов овощных консервов (консервированных в уксусе или уксусной кислоте) из России в 1999-2000 годах по странам (данные ГТК). Таблица 4.9. Импорт различных видов овощных консервов (консервированных в уксусе или уксусной кислоте) в Россию в 1999-2000 годах по странам (данные ГТК). Таблица 5. Розничные цены на зеленый горошек 2001 Таблица 5. Розничные цены на кукурузу консервированную 2001 Таблица 5. Средние оптовые цены на овощные консервы в Москве в 1999-2001 годах. Схема 1.1.Структура потребления овощных консервов в России. Рис.1.Динамика производства овощных консервов в России в период 1970-2000 годы, муб. Рис.2.2. Производство консервов овощных в российских федеральных округах, тыс. усл. банок, в 1998-2000 годах. Таблица 2.2. Производство консервов овощных в российских регионах в 1998-2000 гг. тыс.усл.банок Рис.2.3.Структура рынка овощной консервации в 2000 году: по округам и по видам продукции. Рис. 2.4. Производство натуральных консервов ( в тыс.усл.банок) в2000 году по округам РФ. Рис. 2.5. Производство зеленого горошка в (тыс.усл.банок) в2000 году по округам РФ. Рис. 2.6. Производство консервированных огурцов в (тыс.усл.банок) в2000 году по округам РФ. Рис.2.7. Производство овощной икры в (тыс.усл.банок) в2000 году по округам РФ. Рис.2.8. Производство маринадов в тыс.усл.банок в 2000 году по округам РФ. Рис. 4.1. Доля различных видов овощей, консервированных без уксуса, в общем объеме импорта в 1999 году (по натуральным показателям). Рис. 4.2. Доля различных видов овощей, консервированных без уксуса в общем объеме импорта в 2001 году (по натуральным показателям). Рис. 5.1. Динамика потребительских цен на овощные консервы в 1999-2001 годах. Рис. 5.2. Динамика оптовых цен на некоторые виды овощных консервов в Москве в период с октября 1999 года по октябрь 2001 года. Рис. 5.3. Динамика оптовых цен на зеленый горошек в Москве в период с октября 1999 года по октябрь 2001 года. Рис. 5.4. Динамика средних розничных цен на зеленый консервированный горошек в 2000 году (ж/б, 420 гр.) 3 1.Динамика и структура потребления овощных консервов в России в 19982000 годы. Большая часть территории России находится в суровом климатическом поясе, в зоне, где большую часть года составляет период, когда земля «отдыхает». Возможность получать и использовать в пищу свежие овощи у россиян на протяжении многих веков была гораздо ниже чем, например, у жителей Средиземноморья. Поэтому традиционно значительная часть овощной продукции, предназначенная для потребления в зимнее и весеннее время, шла на переработку и закладывалась на длительное хранение. В доиндустриальную эпоху это были квашения и соления, в последнем истекшем веке их место уверенно заняли овощные консервы: как промышленного, так и домашнего изготовления. Сегодня овощные консервы являются обычным атрибутом рациона не только стран с суровыми климатическими условиями, но и многих других. Особенно это относится к промышленно развитым странам. Причины неизменной популярности овощной консервации в современном мире кроются также и в том, что они позволили хозяйкам высвободить массу времени, затрачиваемую ранее на приготовление овощных блюд, а также обогатили наш рацион множеством новых невиданных ранее в пределах собственной страны вкусов, создали базу для приготовления новых современных фантазийных салатов, стали незаменимыми в поездках, походах. Само по себе потребление овощных консервов, как правило, рассматривается как часть потребления овощей в целом. В последнее время исследователи выделяют три основные составляющие потребления овощей – свежие, консервированные и замороженные овощи. Соотношение этих составных частей варьируется в разных странах в зависимости от климатических условий государства, степени развития перерабатывающих технологий и потребительских установок и благосостояния населения. Объем потребления в России овощных консервов включает в себя две составляющих: консервы, произведенные в производственных условиях (собственно, рынок консервов) и домашние заготовки. Первые соответственно можно разделить еще на две группы отечественные и импортные, и последние еще на две подгруппы – импорт легальный и нелегальный. При оценке объемов потребления россиянами овощных консервов необходимо учитывать эту сложившуюся структуру и особенности государственного учета продукции. 1.1.Динамика потребления овощных консервов. Около 85% овощной консервации россияне потребляют дома. При этом россияне потребляют консервы, как купленные в магазинах (а также с лотков, на оптово-розничных рынках и т.п.), так и продукцию домашнего приготовления (домашние заготовки). ГКС фиксирует потребление овощных консервов в домашних хозяйствах, поступивших из обоих этих источников. По данным ГКС в течение последних 4 лет среднедушевое потребление овощных консервов в домашних хозяйствах составляло 7-8 кг в год. (См. табл.1) Таблица 1.1. Динамика среднедушевого потребления овощных консервов в домашних хозяйствах России 1997-2001гг, кг Годы 1997 1998 1999 2000 Все домохозяйства 8,2 8,4 7,3 8,1 В том числе В городской местности 7,6 7,4 6,8 4 В сельской местности 9,9 11,0 8,8 - Как следует из приведенных данных, сельчане потребляют овощной консервации в среднем на человека больше, чем городские жители. Кроме того, можно заметить, что финансовый кризис 1998 года отразился на потреблении сельчанами консервированных овощей гораздо позже, чем у городских жителей. Это, конечно, свидетельствует о том, что в рационе сельчан присутствуют в основном овощные консервы собственного изготовления, в то время как городские жители в большей степени их покупают. Для того, чтобы оценить потребление только по овощной консервации, изготовленной на консервных предприятиях, можно просчитать объем российского рынка овощных консервов по данным, приводимым официальной статистикой (П-производство, И-импорт, Э-экспорт) – табл. 2 . Таблица 1.2. 1998-2000гг – статистический размер рынка овощной консервации (П+ИЭ). 1998 1999 2000 В целом, муб 894 725 956 На душу 6 5 6,4 населения, уб Представленные в этом случае данные должны отражать среднее потребление россиянами овощных консервов, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью. Недостаток подхода упирается в игнорирование объемов нелегального ввоза в Россию овощной консервации из-за рубежа. По мнению сотрудников таможенных терминалов объем нелегального ввоза в части продуктов питания весьма велик, и может превышать в некоторых позициях в 4-9 раз легальный импорт. В данном исследовании был использован коэффициент отношения легальной и нелегальной части 1:1.(Схема 1.1.) 2.2.Потребление овощных консервов по регионам России Таблица 1.3. Среднедушевое потребление овощных консервов в федеральных округах России в 2000 году, кг/чел. (в домохозяйствах). Центральный федеральный округ Белгородская область Липецкая область Тамбовская область Воронежская область Орловская область Брянская область Рязанская область Курская область Калужская область Тульская область Смоленская область Московская область Тверская область Владимирская область Ивановская область Ярославская область г.Москва Костромская область 16,3 22,9 20,2 19,9 19,0 17,6 16,1 14,8 11,2 11 9 8 7,5 7,3 6,8 6,8 5,4 4,5 4,1 5 Северо-Западный федеральный округ Калининградская область Республика Коми Псковская область Новгородская область Мурманская область Вологодская область г.Санкт-Петербург Республика Карелия Архангельская область Ленинградская область 5,5 8,8 7 6,9 5,7 5,4 5,1 5 4,2 4,1 3,1 Южный федеральный округ Краснодарский край Ингушская Республика Ростовская область Республика Адыгея Карачаево-Черкесская Республика Волгоградская область Астраханская область Ставропольский край Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная Осетия Республика Калмыкия Республика Дагестан Чеченская Республика 7,9 13 12,5 11,7 8,9 8,6 8,6 7,2 6,3 6,2 5,2 5 1,8 н/д Приволжский федеральный округ Пензенская область Удмуртская Республика Нижегородская область Республика Мордовия Саратовская область Ульяновская область Республика Марий - Эл Оренбургская область Кировская область Республика Башкортостан Чувашская Республика Республика Татарстан Самарская область Пермская область 7,1 13,8 11,8 10,5 10,2 8,9 7,8 7,2 5,7 5,7 4,8 4,0 3,5 3,3 2,7 Уральский федеральный округ Челябинская область Свердловская область Тюменская область Курганская область 6,9 10,4 8,9 4,9 3,3 6 Сибирский федеральный округ Алтайский край Омская область Республика Алтай Кемеровская область Томская область Республика Хакасия Иркутская область Новосибирская область Читинская область Красноярский край Республика Бурятия Республика Тыва 6,4 13,0 12,8 9,8 7,1 6,9 5,7 4,8 4,7 4,7 3,6 2,2 1,7 Дальневосточный федеральный округ Хабаровский край Приморский край Амурская область Сахалинская область Магаданская область Камчатская область Республика - Саха (ЯКУТИЯ) Еврейская Республика Чукотский автономный округ 7,4 10,9 9,2 8,6 8,1 5,3 5,2 4,3 н/д н/д Обращает на себя внимание, что уровень потребления весьма неравномерно распределен по регионам и федеральным округам России. Наиболее высокие показатели потребления овощных консервов наблюдаются в регионах Центрального федерального округа, а внутри округа в черноземных регионах – Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях. Более чем на 9/10 такой уровень потребления в этих регионах покрывается домашней консервацией. Перечисленные регионы являются также в России лидерами и по потреблению свежих овощей, выходя по этим показателям на уровень потребления западных высокоразвитых стран. Безусловно, это связано с более высоким по сравнению с остальными регионами качеством и плодородием местных почв и традиционно высокой долей сельского населения, проживающего в этих регионах. Совсем невелико потребление овощной консервации в обеих российских столицах – Москве и Санкт-Петербурге. 4,5 и 5,0 кг в год – это фактически одна условная баночка консервов в месяц. Принимая во внимание опубликованные материалы исследования российского потребления овощных и фруктовых консервов фабричного производства, проведенные агентством Комкон, можно заключить, что в этих городах потребляются в большей степени консервы, произведенные на предприятиях. В то же время, на остальной территории России в основном потребляются домашние заготовки. 7 Схема 1.1.Структура потребления овощных консервов в России. Все потребление (1400 т.т./3500муб) Домашние заготовки (800 т.т./2000муб) Промышленно произведенная продукция (600 т.т./1500муб ) Продукция зарубежного производства (450т.т/1100муб) Отечественная продукция (150 т.т./380муб) Нелегальный ввоз (225 т.т./560муб) Легальный импорт (225 т.т./560муб) Российская структура потребления овощных консервов, оцененная по данным 2000 года, представлена на схеме 1.1. Объемные показатели рынка рассчитывались с учетом данных производства овощных (ГКС), импорта и экспорта (ГТК), потребления на душу населения (ГКС) овощных консервов, а также с учетом опубликованных данных маркетингового агентства КомКон, интервью работников таможенных терминалов и продавцов овощной консервации, данных по производству крышек для домашнего консервирования в России. Объем потребления овощных консервов в России в 2000 году оценивается в 1400 тысяч тонн, или 9,6 кг на человека в течение года. При этом около 1000 тысяч тонн консервов было употреблено в пищу россиянами дома, и остальное – вне дома. Для сравнения уместно привести опубликованные данные по потреблению овощных консервов промышленного изготовления в США и Канаде. Так, в наиболее близкой к России по природно-климатическим особенностям Канаде в 1998 году потреблялось на человека 12,9 кг овощной консервации, включая соки. При этом интересно отметить, что этот уровень потребления в Канаде сохраняется относительно неизменным в течение по крайней мере последних 25 лет (В 1973 году он был даже несколько выше – 15 кг на чел.) Наряду с этим происходил постепенный рост уровня потребления свежих овощей (в течение 1973-1996 лет с 45 до 72 кг на человека) и замороженных овощей (в 1973-1997 годы с 2,9 до 5,9 кг на человека). Очевидно, что по достижении некоего оптимума потребления овощной консервации канадский потребительский рынок устремился к развитию и освоению новой перспективной ниши – замороженных овощей. 8 Житель США по статистическим данным 1995 года потребил за год около 50 кг консервированных, 78,8 кг свежих и 36,6 кг замороженных овощей. Причем, как и в Канаде, уровень потребления овощных консервов практически не изменился за последние 25 лет, но вырос вдвое уровень потребления замороженных овощей. По экспертным оценкам овощная консервация, произведенная промышленным способом, занимает в России около 40% объема рынка. Причем большая часть фабричных овощных консервов (~75%) употребляется через каналы общепита, как коммерческие, так и некоммерческие (например, в питании военнослужащих, больницах, в рационе детских учреждений и т.п.). Таким образом, российская картина потребления овощной консервации имеет ряд характерных особенностей, отличающих ее в сумме от картины потребления, например, в США или Канаде. 1. Отставание средних параметров потребления фабричных овощных консервов по сравнению с развитыми странами. 2. Преобладание в целом домашних заготовок в потреблении, особенно в потреблении сельского населения. 3. Преимущественное потребление домашних заготовок при питании дома. Высокая доля нелегального импорта на рынке, соизмеримая по размеру с объемом легального. (См. также гл.5) Лидирующее место в потреблении покупных овощных консервов занимает зеленый горошек: 43,6% - по России, 64,4 – по Москве, 57,7% - по С-Петербургу. За ним следуют консервированная кукуруза, разнообразные соленья и оливки. (Табл.1.4.) Примечательно, что консервированные оливки потребляют 29,4% опрошенных московских семей, в то время как в России в целом и в С-Петербурге этот показатель существенно ниже и составляет соответственно 12,6 и 16,5%. Таблица 1.4. Доля потребления отдельных видов консервированных овощей в семьях (Опубликованные данные Комкон, конец 2000 года): Зеленый горошек Кукуруза Оливки Соленья Вся Россия 43,6% 36,4% 12,6% 21,5% Москва 64,4% 49,8% 29,4% 31,6% 9 Санкт-Петербург 57,7% 49,3% 16,5% 20,2% 2. Объем производства по годам и в региональном разрезе с выделением основных видов продукции и торговых марок. Всего производством плодоовощных консервов в России занимаются 220 крупных и 580 мелких консервных заводов, подавляющее большинство из них (80-90%) выпускают в том числе овощные консервы. В 2000 году по данным ГКС в России было произведено 386 млн. условных банок овощных консервов, что на 21,4% больше, чем в предыдущем 1999 году. Если рассматривать динамику производства овощной консервации в России за последние 30 лет (рис.1), то можно увидеть, что в отличие от других видов отечественной продукции спад в производстве консервированных овощей начался даже раньше рубежного 1992 года. Уже в 1985 году объем выпуска овощных консервов был меньше, чем в 1880-м на 7,5%. Но наиболее резкое падение объемов производства произошло все же в начале 90-х после начала осуществления экономических реформ в стране. Максимальное падение выпуска овощной консервации произошло в 1997 году и составило 82% от уровня 1880 года. Известные события дефолта в августе 1998 преломили негативные тенденции в отечественном производстве большинства видов продукции, в отечественном консервном производстве также последовало постепенное наращивание объемов производства овощной консервации. Однако пока последствия экономического спада очень велики, перед многими предприятиями остро стоит задача технического перевооружения, не преодолен возникший в годы реформ дефицит тары и большая часть мощностей российских консервных заводов попрежнему не загружена. «Слабые места» консервных заводов – низкое качество сельскохозяйственного сырья, моральное устаревание оборудования, отсутствие стеклотары, инвестиций, повышение НДС и снижение таможенных тарифов на группу продуктов, относящихся к овощной консервации. Очень велика на этом рынке конкуренция со стороны импортной продукции. Серьезную проблему для отечественных производителей представил также рост НДС на переработку овощей с 10% до 20% . Основная часть овощеперерабатывающих мощностей в России расположена в Южном федеральном округе. В 2000 году там было выпущено 242 муб овощных консервов, что составило 62,5% всего российского выпуска овощных консервов. Следующие за Южным ФО позиции по объемам производства овощных консервов в 2000 году последовательно занимали федеральные округа: Центральный – 20,1% Приволжский - 11,5% Сибирский - 2,9% Уральский – 1,1% Дальневосточный – 0,9% Северо-Западный - 0,5% Это распределение в динамике1998-2000 приведено также на рис.2.2. Подробные данные по производству овощных консервов в регионах России даны в таблице 2.2. Как видим, безусловным лидером в производстве овощной консервации в течение всего рассматриваемого периода являлся Краснодарский край, где расположены такие крупнейшие производители как ОАО Консервный Комбинат «Крымский» (68,5 муб овощной консервации в 2000 году), ОАО "Консервный Завод «Динской» (8,9 муб овощной консервации в 2000 году), ОАО "Консервный Завод «Абинский» ( 8 муб овощной консервации в 2000 году). 10 Таблица 2.1. Производство овощных консервов в федеральных округах России в 19982000 годы. 1998 Период, год Всего по РФ, тыс.усл.б. Южный федеральный округ Центpальный федеpальный окpуг Пpиволжский федеpальный окpуг Сибиpский федеpальный окpуг Уpальский федеpальный окpуг Дальневосточный федеpальный окpуг Севеpо-Западный федеpальный окpуг 224557 113519 54480 35418 12308 4997 2542 1293 %к 1998 318324 141,6 195343 172,1 62687 115,1 40266 113,7 13514 109,8 3685 73,7 1810 71,2 1019 78,8 1999 %к 1999 386481 121,4 241610 123,7 78977 126,0 44979 111,7 10923 80,8 4392 119,2 3659 202,2 1941 190,5 2000 Рис.2.1. Динамика производства овощных консервов в России в период 1970-2000 годы, муб. 11 2000 Рис.2.2. Производство консервов овощных в российских федеральных округах, тыс. усл. банок, в 1998-2000 годах. 3 1941 3659 4392 10923 44979 78977 241610 1999 1019 2 1810 3685 13514 40266 Севеpо-западный федеpальный окpуг Дальневосточный федеpальный окpуг 62687 1998 195343 1 Уpальский федеpальный окpуг 1293 2542 4997 12308 35418 Сибиpский федеpальный окpуг Пpиволжский федеpальный окpуг 54480 Центpальный федеpальный окpуг 113519 Южный федеpальный окpуг Таблица 2.2. Производство консервов овощных в российских регионах в 1998-2000 гг. -тыс.усл.банок Регион Производство за год, всего: Южный ФО Краснодарский край Ростовская область Кабардино-Балкарская Республика Республика Адыгея Ставропольский край Волгоградская область Республика Северная ОсетияАлания Астраханская область Республика Дагестан Карачаево-Черкесская Республика Республика Ингушетия Всего: Центральный ФО Белгородская область Брянская область Воронежская область 1998 1999 2000 224557 318324 33729 24828 88085 27215 115635 40910 16035 15886 12697 3818 24614 21635 12579 8402 28184 25896 4008 12339 3421 1400 1609 6973 4717 1077 6211 6762 1450 96 0 113519 46 0 195343 151 64 241610 23651 9302 2927 20732 12295 5907 33091 11569 6104 12 386481 Рязанская область Липецкая область Курская область Тамбовская область Тульская область Владимирская область Калужская область Орловская область Ивановская область Смоленская область Ярославская область Тверская область Московская область Костромская область Всего: Приволжский ФО Республика Мордовия Саратовская область Республика Татарстан Республика Башкортостан Ульяновская область Самарская область Кировская область Удмуртская Республика Пермская область Республика Марий Эл Нижегородская область Оренбургская область Чувашская республика Пензенская область в т. ч. Коми-Пеpмяцкий авт. округ Всего: Сибирский ФО Омская область 3454 1698 3472 1982 2917 1809 130 1298 1416 299 23 102 0 0 54480 4791 3375 2988 2593 2480 1952 1857 1421 1102 901 153 140 0 0 62687 5092 1549 1063 1815 1938 2552 1539 1767 8304 877 200 1360 157 78977 8019 2498 4243 3680 2687 3385 2276 1507 1409 1072 893 2747 631 371 11058 5035 4430 4066 2965 2756 2161 1772 1428 1284 1230 1160 516 405 16559 5197 2923 3717 2929 2907 1849 2120 1689 1015 871 1633 1508 62 0 35418 0 40266 23 44979 4937 5737 3802 Основными видами овощных консервов, выпущенных в России в 2000 годы, были (см.рис.2.3): консервы овощные натуральные – 42% консервы овощные закусочные – 24% консервы овощные обеденные – 11% консервы овощные маринады – 11% В производстве натуральных консервов, также как и в производстве овощной консервации в целом лидировал Южный ФО – 124 муб(См. рис.2.4), в котором наибольшие объемы продукции были произведены в Краснодарском крае (71,8 муб), а последующие позиции в производстве занимали Кабардино-Балкария (19,9 муб) и Адыгея (18,4 муб). В структуре натуральных консервов лидировал консервированный зеленый горошек, которого было выпущено в 2000 году 105 миллионов условных банок (см. рис 2.5). При этом 45% всего произведенного в России и 50% всего произведенного в Южном ФО консервированного зеленого горошка приходились на продукцию ОАО КК "Крымский". Зеленый горошек, производимый на крупнейших российских предприятиях, как правило, не имел отличительных торговых марок (исключение марка «Динка» Динского консервного 13 завода). Название продукции, как и дизайн этикеток, соответствовали установленным и действующим поныне в России ГОСТам. То же относится и к подавляющему большинству другой отечественной овощной консервации. (О марках овощной консервации на российском рынке см. также в разделе3). К другим видам натуральных консервов в России относятся также «Кукуруза сахарная», «Фасоль стручковая», «Томаты натуральные целые (цельноконсервированные)», «Огурцы консервированные», «Патиссоны консервированные» «Кабачки консервированные», «Перец сладкий натуральный» и некоторые прочие консервы (цветная капуста, маслины и т.п.) Из перечисленных видов продукции наиболее заметными в России были в рассматриваемый период объемы выпуска консервированных огурцов (16,9 муб) и цельноконсервированных томатов (11,5 муб). Лидером в производстве этих видов продукции в 2000 году была Кабардино-Балкария – соответственно 8662 и 7748 туб. В разряд закусочных консервов по российскому справочнику ОКП попадают: овощи фаршированные и резанные в томатном соусе, овощи резаные в фруктовом или овощефруктовом соусе, икра овощная, салаты и винегреты, а также закуски. Наиболее популярный в России вид консервов из перечисленных – икра овощная рис 2.7), больше всего которой в 2000 году было произведено в Краснодарском крае (17 муб). К обеденным консервам относят первые и вторые консервированные блюда из овощей (с мясом и без мяса). Первую позицию в производстве этого вида продукции по итогам 2000 года также занимает Краснодарский край – 9,6 муб, а среди федеральный округов соответственно Южный ФО (11,2 муб). Консервированные маринованные овощи традиционно широко используются в России как в виде домашних заготовок, так и в виде закупаемых в торговле консервов. В 2000 году в России было произведено 41,7 муб овощных консервированных маринадов, из них 14,7 муб приходилось на маринованные томаты, а 9,6 муб на маринованные огурцы. Самым крупным регионом-производителем маринованных консервированных овощей выступила Ростовская область – 8,4 муб., на втором месте Краснодарский край – 6,5 муб, на третьем Белгородская область – 6,2 муб. На долю прочих овощных консервов приходится около 12% российского производства. Это консервы для детского и диетического питания, консервыполуфабрикаты для общественного питания и консервы из квашеных и соленых овощей. Всего их было выработано в России в 2000 году 43,6 муб. Рис.2.3. Структура рынка овощной консервации в 2000 году: по округам и по видам продукции. 11% нaтуpaльныe 12% 42% зaкуcoчныe oбeдeнныe 11% мapинaды 24% пpoчиe 14 Рис. 2.4. Производство натуральных консервов ( в тыс.усл.банок) в2000 году по округам РФ. Южный федеpальный окpуг Пpиволжский федеpальный окpуг Центpальный федеpальный окpуг Дальневосточный федеpальный окpуг Сибиpский федеpальный окpуг Уpальский федеpальный окpуг Севеpо-западный федеpальный окpуг 124422 19408 15330 637 446 281 969 Рис. 2.5. Производство зеленого горошка в (тыс.усл.банок) в2000 году по округам РФ. 94906 Южный федеpальный окpуг Пpиволжский федеpальный окpуг 8562 Центpальный федеpальный окpуг 1955 15 Рис. 2.6. Производство консервированных огурцов в (тыс.усл.банок) в2000 году по округам РФ. 12653 Центpальный федеpальный окpуг Севеpо-западный федеpальный окpуг Южный федеpальный окpуг 86 108 Пpиволжский федеpальный окpуг 284 Уpальский федеpальный окpуг 2483 Сибиpский федеpальный окpуг Дальневосточный федеpальный окpуг 34 1259 Рис.2.7. Производство овощной икры в (тыс.усл.банок) в2000 году по округам РФ. Южный федеpальный окpуг 45078 Центpальный федеpальный окpуг Пpиволжский федеpальный окpуг Сибиpский федеpальный окpуг Дальневосточный федеpальный окpуг 10862 2795 Севеpо-западный федеpальный окpуг 413 362 6 16 Рис.2.8. Производство маринадов в тыс.усл.банок в 2000 году по округам РФ. 22308 Центpальный федеpальный окpуг Севеpо-западный федеpальный окpуг 11061 Южный федеpальный окpуг Пpиволжский федеpальный окpуг 3627 Уpальский федеpальный окpуг 3067 677 106 842 Сибиpский федеpальный окpуг Дальневосточный федеpальный окpуг 1 17 3. Крупнейшие производители овощной консервации в России. ОАО Консервный Комбинат "Крымский". ОАО КК "Крымский" - лидер производства овощных консервов в течение всего рассматриваемого периода (1998-2000) в РФ. Наряду с овощной консервацией предприятие выпускает также фруктовые, мясные и мясорастительные консервы, томатную пасту, различные быстрозамороженные продукты. Комбинат является крупнейшим специализированным консервным предприятием на сегодняшний день в России. В рассматриваемый период предприятие имело устойчивую тенденцию роста производства. Объем производства овощных консервов в 2000 году увеличился на 47% к уровню 1999. В 2000 году на заводе было произведено 92 миллиона консервов, из них 68,5 миллионов чисто овощных консервов. В том числе: Горошек консервированный:47 млн. усл. банок Икра (кабачковая, баклажанная):8 млн. усл. банок Маринады (томаты, огурцы и др.):0,7 млн. усл. банок Обеденные:9 млн. усл. банок По объемам производства "Крымский" далеко опережает другие овощеконсервные предприятия. Так по производству зеленого горошка он занимает 1-е место в России, превосходя объемы производства (по итогам 2000 года): Адыгейского консервного комбината (2-е место) в 3 раза; Саранского консервного завода(3-е место) в 4,6 раза; Динского консервного завода (4-е место) в раз в 7,6 раз; Удельный вес выпускаемой продукции к общему объему: 1.Томатная паста - 34,2 % 2. Горошек зеленый - 30,8% 3. Соусы - 10,8% 4. Закусочные - 8,4% 5. Маринады - 4,6% 6. Мясные и мясорастительные - 4,4% 7. Обеденные - 2,6% 8. Фруктовые - 0,8% Выпускаемые комбинатом виды овощной консервации: зеленый горошек, икра кабачковая "Особая", огурцы консервированные, фасоль натуральная, томаты маринованные, закуска "Новинка", закуска из кабачков закуска "Кубанская", "Зимняя закуска из свеклы натуральная», закуска из свеклы с томатом, перец резаный с овощным фаршем в томатном соусе, перец, фаршированный овощами и рисом в томатном соусе, огурцы маринованные, перец маринованный, кабачки маринованные нарезанные, свекла столовая нарезанная маринованная. Сырьевая база: кабачки, горох, огурцы, помидоры, перец, свекла, морковь, лук, зелень, капуста, баклажаны, фасоль. Овощные культуры, которые составляют основную сырьевую базу, консервный комбинат выращивает на собственных сельхозугодьях. В период с 1993 по 2000 год предприятие было награждено рядом наград и почетных грамот: 18 Премией "Международная Золотая звезда" (Мадрид, 1993г.) Международным призом "Золотой орел" (Париж ,1997 г.) Дипломом I степени III Международной конференции "Подсластители в пищевой промышленности", "За высококачественную продукцию и большой вклад в развитие пищевой промышленности" (Москва,1996г.) Дипломом лауреата Всероссийской программы "Сто лучших товаров России" (Москва,1999г.) за продукцию: "Огурцы консервированные", "Томаты маринованные", "Продукты томатные концентрированные" Золотым знаком "Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" "Горошек зеленый консервированный" "Закуска из свеклы" "Икра особая из кабачков" Соус томатный "Крымчанка" (Москва,2000г.) Медалью третьей Международной выставки "Экологически безопасная продукция" За продукцию: "Горошек зеленый консервированный", "Икра особая из кабачков" "Соус томатный "Крымский" острый", "Фасоль натуральная" (Москва,2000г.) На комбинате крупнейшее в отрасли жестяно-баночное производство с отделением по лакированию жести, изготовлению жестяных банок и крышек к жестяным и стеклянным банкам. Мощность жестяно-баночного производства обеспечивает потребность комбината и всех консервных заводов Кубани в жестебанке и составляет 100 тонн жести в сутки. Годовая производственная мощность комбината 242 млн. учетных банок консервов, что составляет 80 тыс. тонн готовой продукции. Каждая третья банка горошка зеленого консервированного, выработанного в России, произведена КК "Крымским". Прибыль предприятия увеличилась в рублевом выражении в 5 раз в 2000 году по сравнению с 1999. ОАО " Консервный Комбинат "Адыгейский". ОАО КК "Адыгейский" занимает второе место по производству овощных консервов в РФ. Предприятие выпускает также фруктовые, мясные и мясо растительные консервы, томатную пасту. В 2000 году на заводе было произведено 36,1 миллиона консервов из них 22,5 миллионов овощных консервов. В том числе: Горошек консервированный:16 млн. усл. банок Салаты: 0,2 млн. усл. банок Икра (кабачковая баклажанная): 5 млн. усл. банок Маринады (томаты, огурцы и др.): 0,08 млн. усл. банок Увеличение объема производства овощных консервов в 2000 году к 1999 составило 24 %. Основные виды овощной консервации: зеленый горошек, икра кабачковая, икра баклажанная. Сырьевая база: Кабачки, горох, морковь, лук, баклажаны, рис, перец. В работе используется, в том числе, давальческое сырье. Так, испытывая известные финансовые трудности, предприятие вынуждено было в течение отчетного 2000 года работать на давальческом сырье. Так из 15,5 млн. условных банок “зеленого горошка” 5,3 млн. условных банок давальческие, производство мясных и мясорастительных консервов I и IV кварталов производилось также из сырья заказчика. В результате, перевыполнив натуральные прогнозные показатели по производству консервов на 31,2%, доведя объем производства консервов до 36,1 млн. условных банок (всех видов консервов) при прогнозе 27,5 млн. условных банок, предприятие по стоимостной оценке прогнозных показателей оказалось в числе не выполнивших. Определенную роль в невыполнении стоимостных прогнозных показателей сыграло отсутствие роста, а в отдельных случаях и снижение оптово-отпускных цен при расчетах с сельхозтоваропроизводителями на основные виды консервной продукции - “зеленый горошек”, “икра из кабачков”, “томатная паста”. 19 Затруднения возникали и по причине того, что данный завод не имеет своего собственного жестянобаночного производства, стеклотары, картона и других необходимых компонентов; для выпуска своей продукции ему приходится производить закупки. По качеству производимой продукции, как считают руководители данного предприятия, оно не уступает своим российским конкурентам. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги конкурса "Всероссийская марка 3-е тысячелетие - Знак качества 21 век", в котором приняли участие 253 предприятия из 49 регионов Российской Федерации. 6 наименований консервов вырабатываемых консервным комбинатом “Адыгейский" (зеленый горошек, напиток тыквенный, огурцы маринованные, салат "Донской" икра из кабачков "Кубанская", сахарная кукуруза) были удостоены свидетельства “ Золотой знак качества”. А по итогам заключительной выставки - конкурса этапа 1999-2000 года “Берем с собой в третье тысячелетие, проводимой с 20 по 23 декабря 2000 года в г. Москве, среди 156 предприятий из различных регионов России и стран СНГ 4 Платиновых знака качества XXI века завоевала продукция ОАО КК “Адыгейский” (огурцы маринованные слабокислые 1 сорта, икра из кабачков “Кубанская”, напиток тыквенный, горошек зеленный консервированный из мозговых сортов, фасованный в металлическую тару). А также по итогам Всероссийской выставки продукции агропромышленного комплекса в октябре 2000 года в г. Москве качеству консервов зеленого горошка была присуждена Золотая медаль и Диплом 1 степени, 25%-ой томатной пасте - Серебряная медаль и Диплом 2-ой степени. О АО "Консервный Завод "Саранский" Саранский консервный завод занимает третье место в производстве овощных консервов в РФ. Завод выпускает овощную консервацию, а также фруктовые, мясные и мясорастительные консервы, томатную пасту. В 2000 году на заводе было произведено 17,5 миллиона консервов из них 14,7 миллионов овощных консервов. В том числе: Горошек консервированный: 8,5 млн. усл. банок Салаты:0,2 млн. усл. банок Маринады (томаты, огурцы и др.):0,17 млн. усл. банок Обеденные: 0,1 млн. усл. банок Объем производства в 2000 году увеличился по отношению к 1999 на 79%, произошло также увеличение прибыли предприятия в 2 раза. Основные виды продукции: зеленый горошек, капуста маринованная, картофель, консервированный натуральный, свекла гарнирная, салат из свеклы с луком. Сырьевая база: морковь, свекла, капуста, картофель, лук, огурцы, помидоры. Предприятие располагает собственной сырьевой базой. Так, в 2001 году урожай картофеля в подсобных хозяйствах завода составил 240 ц/га. На данный момент это единственный в России завод, выпускающий "Картофель консервированный натуральный". Этот продукт выпускается специально для моряков подводников. Кроме того весной 2001 года Саранский консервный завод получил в Лямбирском районе 500 гектаров земли под посевы зеленого горошка. Загрузка мощностей предприятия со слов менеджеров завода составляет 80%. Предприятие участвует в открытых торгах на закупку продовольствия для нужд государственного сектора. Так в 2000 году по итогам торгов от 14 марта для нужд Приволжского военного округа поставлялись огурцы консервированные в 3-литровых жестебанках ( 28 руб. 86 коп. за банку), помидоры консервированные в 5-литровых жестебанках ( 28 руб. 96 коп. за банку) всего в количестве 100 тонн; по итогам торгов от 15 августа - морковь гарнирная консервированная в жестебанке № 14 (9 руб. 13 коп. за кг) - в количестве 100 тонн. 20 О АО "Консервный Завод "Динской" "Динской "консервный завод занимает четвертую позицию в производстве овощных консервов в РФ. В 2000 году на заводе было произведено 11,6 миллиона консервов из них 8,9 миллионов овощных консервов. В том числе: Горошек консервированный: 7,9 млн. усл. банок Икра кабачковая:0,76 млн. усл. банок Объем производства 2000года к 1999 увеличился на 17%. Основные виды продукции составляют: зеленый горошек, икра кабачковая. Основная сырьевая база: горох, помидоры, кабачки, лук. Овощи выращиваются на собственных территориях. Завод полностью принадлежит ОАО "Нотринвест", головной офис которого находится в Москве. Данный завод в основном специализируется на детском питании, но так же выпускает овощные консервы под маркой "Динка". В прессе была анонсирована дегустация , проходившая 1 февраля 2001, которая отметила отличные вкусовые качества продукта. Внешний вид и оформление упаковки полностью соответствует современным требованиям (штрих-код, знак РосТеста, состав, срок годности и др.) На сегодняшний день по словам менеджеров завода используется 50% мощностей завода. ОАО "Консервный Завод " Абинский" Абинский консервный завод - пятый по объемам производства овощных консервов в РФ. В 2000 году на заводе было произведено 44,1 миллиона консервов из них 8 миллионов овощных консервов. В том числе: Горошек консервированный: 6 млн. усл. банок Салаты:1,5 млн. усл. банок Маринады (томаты, огурцы и др.):0,4 млн. усл. банок Основные виды продукции составляют: зеленый горошек, икра кабачковая, помидоры маринованные, кабачки маринованные. Сырьевая база: кабачки, горох, огурцы, помидоры, свекла, морковь, лук, зелень, капуста, перец. Сырье закупается у сельхозпроизводителей. В 1999 г. предприятием произведено консервной продукции 22,1 млн. условных банок, коэффициент использования производственной мощности составил 40,9 %; в 2000 г. соответственно 44,1 млн. усл. банок и 81,5 % . В 2000 г. общий объем плодоовощной продукции, закупленной у сельхозтоваропроизводителей ОАО "Консервный завод Абинский" для промпереработки, увеличился по сравнению с 1999 г. на 2,6 тыс. тонн. Однако, при этом увеличение достигнуто только за счет закупок плодов и ягод (в основном яблоки) в 2,9 раза, а по овощам произошло снижение объемов закупок в 1,6 раза. В описываемый период предприятие испытывало серьезные трудности. Завод стал выпускать на 95% меньше овощных консервов в 2000 году, чем в 1999, он практически перешел на производство соков. Если в1999 году убыток у Абинского консервного завода составил 67 тысяч рублей, то в 2000 практически утроился и составил 190 тысяч рублей. В связи с тяжелым финансовым положением ОАО "Консервный завод Абинский" неоднократно обращалось в АО "Росовощплодопром" и департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Краснодарского края с просьбой об отсрочке возврата основного долга по средствам федерального бюджета сроком на 10 лет и списании начисленных процентов, а также штрафных санкций за несвоевременный возврат заемных 21 средств и уплату процентов. Напомним, что ОАО "Консервный завод Абинский" в 1999 г. и за 11 месяцев 2000 г. из краевого бюджета получил средств на возвратной и платной основе в размере 5,5 млн. рублей для приобретения жести и технологической тары. Кроме этого, ОАО "Консервный завод Абинский" также получал финансовую помощь и от коммерческих структур в виде товарного кредита в размере 69,6 млн. рублей для возобновления производственной деятельности предприятия. АООТ "Нарткалинский Консервный Завод" "Нарткалинский" консервный завод - занимает шестую позицию в производстве овощных консервов в РФ. Наряду с овощной консервацией предприятие выпускает так же фруктовые, консервы, томатную пасту и соки. В 2000 году на заводе было произведено 15 миллионов консервов из них 8 миллионов овощных консервов. В том числе: Горошек консервированный: 2 млн. усл. банок Огурцы консервированные:1,8 млн. усл. банок Маринады (томаты, огурцы и др.):0,1 млн. усл. банок Обеденные:0,1 млн. усл. Банок Основные виды продукции составляют: зеленый горошек, икра кабачковая, огурцы консервированные, томаты консервированные, кабачки консервированные, перец болгарский маринованный, салат из свеклы с луком, свекла гарнирная, солянка овощная, салат" Нежинский". Сырьевая база: кабачки, горох, огурцы, помидоры, свекла, капуста, перец. Овощные культуры, которые составляют основную сырьевую базу, выращивают на сельхозугодьях, относящихся к консервному заводу. Объем производства овощных консервов в 2000 году увеличился по сравнению с 1999 на 28 % Тем не менее, предприятие стоит в ряду убыточных. Убыток за 1999 год у Нарткалинского консервного завода составил 50 тысяч рублей, а за 2000 году - 520 тысяч рублей. Производственно-торговое Потребительское Общество "Сальский Консервный Завод". Сальский консервный завод - восьмой в производстве овощных консервов в РФ. Наряду с овощной консервацией предприятие выпускает также фруктовые, мясные и мясо растительные консервы, томатную пасту, соки. В 2000 году на заводе было произведено 11 миллионов консервов из них 6,7 миллионов овощных консервов. В том числе: Горошек консервированный:0,2 млн. усл. банок Огурцы консервированные:0,001 млн. усл. банок Салаты:0,2 млн. усл. банок Икра (кабачковая):0,4 млн. усл. банок Маринады (томаты, огурцы и др.):0,1 млн. усл. банок Обеденные:1,4 млн. усл. банок. Объем производства овощных консервов в 2000 году увеличился по сравнению с 1999 годом на 85 %. Прибыль увеличилась в 2000 по сравнению с1999 в 2,8 раза в рублевом выражении. Основные виды продукции составляют: зеленый горошек, икра кабачковая, огурцы и помидоры консервированные, а также салаты: Донской, Херсонский, Кубанский Белоцерковный, Нежинский, Закуска Воронежская, Закуска Новая. 22 Сырьевая база: кабачки, горох, огурцы, помидоры, свекла, морковь, лук, зелень, капуста. Предприятие работает как на давальческом сырье, так и выращивает собственные овощные культуры. В1998 году этот завод полностью занимался мясной консервацией, но на данный момент перешел на овощную консервацию. Со слов менеджеров предприятия, по овощной консервации на сегодняшний день завод загружен на 100% собственных мощностей. В 1999 году ОАО коммерческий банк "Центр-инвеста" выдало кредит Сальскому предприятию. Полученные от банка средства предприятие направило на расширение производства. Персонал работает по 3 смены и отдыхает лишь в воскресенье. Продукция участвует в торгах на подписание договоров о поставке консервов. Об отечественных торговых марках. Описанные в данном разделе предприятия были созданы в СССР и получили развитие в дореформенное время, когда в стране не существовало понятия торговой марки. В основном, овощная консервация, выпускаемая на российских предприятиях, не отмечена по признаку торговой марки, продукция идентифицируется в соответствии с установленными ГОСТами. Тем не менее, новые отечественные торговые марки появляются на рынке. Как правило, их разрабатывают новые энергичные предприятия (или обновленные старые), стремящиеся выйти на уровень качества, сопоставимый с ведущими образцами импортной продукции. Торговая марка – отличительный знак, показывающий, что данную продукцию выпускает именно этот производитель. Таблица 3.1. Крупнейшие производители овощной консервации в России. Предприятие ОАО "Консервный Комбинат "Крымский". ОАО "Консервный Комбинат "Адыгейский". ОАО "Консервный Завод "Саранский". Сырьевая база Кабачки, горох, огурцы, помидоры, свекла, морковь, лук, зелень, капуста, баклажаны, фасоль Кабачки, горох, морковь, лук, баклажаны, рис, перец Морковь, свекла, капуста, картофель, лук, огурцы, помидоры Фасов ка Ст/б, ж/б Контактные сведения предприятия: Ж /б 353222 Республика Адыгея Тахтамукайский Район, рп Яблоновский, ул Промышленная, д2 директор: Тлиш Рамазан Даурович телефон: 52-80-93 430001 г Саранск, пр. Ленина, д 54 директор: Шумкин Василий Тимофеевич телефон: 4-71-41,4-38-62 факс: 4-25-27 353383 Краснодарский Край, г. Крымск, ул. Свердлова, 2 директор: Когай Владислав Степанович телефон: 36-3-78 Ж /б 23 ОАО "Консервный Завод "Динской." Горох, помидоры, Кабачки, лук Кабачки, горох, огурцы, " помидоры, свекла, морковь, лук, зелень, капуста, перец Кабачки, АООТ "Нарткалинский горох, огурцы, помидоры, Консервный свекла, Завод " капуста, перец Производственно- Кабачки, горох, огурцы, торговое Потребительское помидоры, свекла, Общество морковь , лук, "Сальский зелень, Консервный капуста Завод" ОАО "Консервный Завод Абинский." Ж/б, ст/б 353180 Краснодарский Край, Динской район, станица Динская, ул Комарова 3 директор: Ланцов Александр Иванович телефон: 5-26-77 353320 Краснодарский Край, г Абинск, ул Вокзальная, 37 директор: Парастаев Урузмаг Дмитриевич телефон: 5-31-59 факс: 5-37-07 Ст/б, ж/б Ст/б 361300 Кабардино-Балкарская Республика, г Нарткала, ул Горького,1 директор: Ансоков Аслан Долатбиевич телефон: 23669,23465 Ст/б, ж/б 347600 Ростовская область, г Сальск, ул Фрунзе, 37 директор: Криворотов Валерий Иванович телефон: 20-92-9 24 Таблица 3.2. Выпуск продукции крупнейшими производителями овощных консервов в 2000 году. Предприятие О АО Консервный Комбинат "Крымский" О АО " Консервный Комбинат "Адыгейский" О АО "Консервный Завод "Саранский" О АО "Консервный Завод "Динской" О АО "Консервный Завод Абинский" Аоот Нарткалинский Консервный Завод О АО "Среднеахтубинский Консервный Завод" Производственноторговое Потребительское Общество Сальский Консервный Завод О АО Консервный Завод "Багаевский" По видам продукции в 2000 году (тыс.усл. банок) Консервы овощные 2000 % к1999 68514.00 147 49572.00 47404.00 8825.00 22509.00 124 17202.00 15911.00 5227.00 200.00 14761.00 179 14209.00 8562.00 236.00 236.00 8915.00 117 7932.00 7932.00 762.00 8050.00 95 6083.00 6083.00 1517.00 8026.00 128 4897.00 2127.00 6952.00 252 6727.00 185 210.00 200.00 10.00 3722.00 5959.00 136 1561.00 370.00 72.00 1237.00 натуральные из них закусочные горошек огурцы 1888.00 из них салаты икра 8181.00 725.00 5027.00 80.00 179.00 из них томаты огурцы 461.00 17.00 54.00 125.00 обеденные 9392.00 137.00 762.00 1517.00 450.00 710.00 132.00 4294.00 25 маринады 127.00 4294.00 1416.00 405.00 1011.00 257.00 408.00 1302.00 711.00 575.00 90.00 962.00 1031.00 646.00 1488.00 772.00 Таблица 3.3. Торговые марки овощных консервов, присутствующие на российском рынке. Вид продукции Торговые марки/заводы Зеленый горошек "Саранский"к/з Россия,Мордовия "Казачьи разносолы" ,"Скатерть-Самобранка","Семикаракорский к/з", Россия "Крымский" Краснодарский край, Россия "Эликом" "Абинский к/з", Россия "Наш хуторок" "Адыгейский к/з", Россия "Динка" ОАО Консервный завод "Динской" Россия Горошек "Грин Рэй" Краснодарский край "Золотой орел" "Дел-Ниршег", Венгрия "Big Company" Венгрия "Зафер"г.Балмазуйварош, Венгрия "Kecskemeti" Венгрия "Кёреш" г.Надькереш, Венгрия "EKO" г.Ниредьхаза, Венгрия "Дядя Ваня" "Бродовский к/з" Украина "NAGYATADI" "Надьатад", Венгрия "Бондюэль" "Vernet" Венгрия "Партизер Фемели" Венгрия "Золотой сокол" Венгрия "Csabai" Венгрия Зеленый Великан Франция "Аладин", Венгрия "Золотой фонтан" Италия Globus Венгрия "Бондюэль", "Vernet" г.Надькереш, Венгрия "Зафер" г.Балмазуйварош, Венгрия "ARO" "Кечкемет", Венгрия "Венгерский гусар" "Кечкемет" Венгрия "Наш хуторок" "Адыгейский к/з" Россия "EKO" г.Ниредьхаза, Венгрия "REGE" "Сатмари" Венгрия "Globus" Венгрия "Lorado" Германия "Доси" Франция "Iska", Германия "Партизан Фемели" Венгрия "Csabai" Венгрия Зеленый Великан Франция "Аладин", Венгрия "Korona " Греция Kuhne Германия "Скатерть-Самобранка" "Севский к/з", Брянская обл, Россия Волжские консервы,Чувашия МИКОНЗ Рязанская область "Vamas-Belsug"Молдавия "Скатерть-самобранка""Natur Vit" Молдова "Always fresh"Венгрия "Globex""Szabols", Венгрия "Венгерский гусар" "Вепис", Венгрия "Big Company", Венгрия "Natur Bravo" "Флорештский к/з", Молдова "Lorado" Германия "Карахасань-вин", Молдова "Домат" Болгария "Maritsa" Болгария "Золотой сокол" Венгрия Кукуруза Помидоры консервированные 26 Лечо Огурцы консервированные "Скатерть-самобранка""Natur Vit" Молдова "Maritsa" Болгария "Кукумис" Польша "Globex" "Gastro-Fruct", Венгрия "Globus" Венгрия "Аппетит" Троицкий завод Московская область "Экопродукт" Москва, Россия Волжские консервы,Чувашия МИКОНЗ Рязанская область "Kukumis" Польша "Mikado" Германия "Скатерть-Самобранка"Rewers", Польша "Gewurzgurken" "EWALD", Германия "Siebenstern" Германия "Скатерть-самобранка"Natur-Vit", Молдова "Зафер" г.Балмазуйварош, Венгрия "Венгерский гусар" г.Фёлдеш, Венгрия "Gloster" Венгрия "Globex""Szabolcs", Венгрия "Lorado" марин. Германия "Аладин", Венгрия "EKO" Венгрия "Хозяин" ООО"Стародеревянковский к/з Краснодарский край "Green Ray" Украина "Партизер Фемели" Венгрия "ARO" Венгрия Овощи ассорти Перец Фасоль Икра баклажанная Икра кабачковая Баклажаны "Черфуд", Венгрия "Globus" Венгрия "Globex" "Вепис", Венгрия Волжские Консервы, Чувашия "Kукумис", Польша "Always fresh" Венгрия "Gloster", Венгрия "Аладин", Венгрия Золотая фасоль "Эликом", Россия "Rosanna" Италия "Бондюэль" г.Надькереш, Венгрия "От души""Нектар", Россия "Вкусица" Белгород Зеленый Великан Франция Heinz Англия "Korona " Греция "Экопродукт" г.Москва, Россия "Астаханьконсервпром" Россия "Кубанская" "Адыгейский к/з", Россия "Особая" "Крымский к/з", Краснодарский край, Россия "Казачьи разносолы" "Семикаракорский к/з", Россия "Скатерть-Самобранка" "Семикаракорский к/з", Россия "Скороваров""Камышинский к/з", Россия "Скатерть-Самобранка "Севский о/з", Брянск. обл., Россия Глостер Рязанская область "Белгородская" г.Белгород Волжские Консервы, Чувашия "Михалыч""Продконсервы" Воронежская область Господарочка Украина "Экопродукт" г.Москва, Россия "Reforma CM", Молдова "Скатерть-самобранка" "Natur-Vit", Молдова "От души""Нектар" Владимирская обл. Россия 27 Лук маринованный Маслины иОливки "Always fresh" Венгрия Olicoop Испания Agro Испания Sevillia Испания Acei tunas Испания Corolla Испания Arasol Испания Figaro Испания Heraclio" Испания "Дон Кихот" Испания "Рiкolin" Испания "Rean" Испания "Delphi" "Наркомвод-1", Москов. обл, Россия "Gloria VIP" Испания 28 Глава 4. Экспорт и импорт овощных консервов. В течение 2000 года в Россию по данным ГТК было импортировано 225 тысяч тонн овощных консервов (не включая соки, томатные соуса и пасты). Это на 40 % превышает показатель предыдущего 1999 года (в данном разделе были рассмотрены 2001 и 2005 коды ТН ВЭД). Однако следует признать, что динамики таможенной статистики довольно слабо отражает истинную динамику и размеры ввоза импортной продукции в Россию. Как уже отмечалось выше, значительная часть (ориентировочно равная по объему легальному импорту) овощной консервации поступает в страну из-за рубежа нелегальным путем. Основной путь противодействия этому процессу, который использует правительство состоит в периодической корректировке таможенных пошлин. Сейчас они могут быть расценены как довольно умеренные и составляют 15%. Товарная структура официальных импортных поставок овощных консервов в 19992000 годы представлена на рис. 4.1 и 4.2. Если в 1999 году лидирующую позицию в структуре импорта занимал консервированный зеленый горошек (40%), то в 2000 году лидером стали консервированные маслины и оливки (66%). Действительно, консервированные маслины и оливки, несмотря на их относительно более высокую по сравнению с горошком и кукурузой цену, в последние годы быстрыми темпами стали завоевывать популярность у российских потребителей. Однако, можно предположить также, что часть зарубежных поставок консервированного горошка кукурузы просто отошли «в тень», перейдя в сектор «нелегального импорта». Косвенно это подтверждается и данными последних опросов потребителей. (См. раздел 1). Что касается упаковки, то порядка 70% продукции идет в железных банках, остальное – стекло. В данном разделе приведена статистика импорта и экспорта овощной консервации по двум основным группам – консервация без использования уксусной кислоты (натуральные консервы, овощные смеси) и маринады. (См. таблицы 4.1 – 4.9.) Наибольшее количество натуральных овощных консервов (не маринадов) по данным ГТК (табл.4.5) в 2000 году было ввезено из Венгрии (98,1 тыс.тонн и 23,7 млн.долл.), далее следовала Испания (16,9 тыс тонн и 22,2 тыс.долл.), на третьем Польша (11,3 тыс.тонн и 7,2 тыс.долл.). Годом раньше, в 1999 году первое место по натуральным и стоимостным показателям также занимала Венгрия (18,5 тыс.тонн и 18,5 млн.долл.), а вторую позицию по натуральным показателям – Молдавия (11,7 тыс.тонн), третью - Испания (8,1 тыс.тонн). Однако по стоимостным показателям импорта в 1999 году вторую позицию занимала Польша (10,1 млн.долл.) и третью Молдавия (6,3 млн.долл.). Лидером в поставках консервированных овощных маринадов в 2000 году по данным ГТК (табл.4.9) была Молдавия (14,7 тыс.тонн и 5,6 млн.долл.), за ней следовали Венгрия (7,8 тыс. тонн и 2,0 млн.долл.) и Украина (5,0 тыс.тонн и 1,5 млн.долл.). В 1999 году самым крупным поставщиком маринованных овощей была Венгрия (19,8 тыс.тонн), Молдавия была на втором месте (11,9 тыс.тонн ), на третьем Болгария (10,8 тыс.тонн). В стоимостном выражении рейтинг стран-поставщиков имел несколько другой порядок: Молдавия (5,7 млн.долл.), Венгрия (5,5 млн.долл.), Болгария (4,2 млн.долл.). Объемы российского экспорта овощной консервации незначительны по сравнению с объемами импорта. Наиболее крупные экспортные поставки как натуральной овощной консервации, так и маринадов в 1999 и 2000 годы были направлены в Казахстан, являющийся крупнейшим российским торговым партнером из Ближнего Зарубежья. Таблица 4.1. Динамика импортных поставок консервированных овощей в 1998-2000 годах (по данным ГТК), тыс. тонн. Года Всего Маринады СНГ Страны дальнего зарубежья 29 Овощи прочие консервированные Всего СНГ Страны дальнего зарубежья 1998 1999 2000 70 51 39 11 18 23 59 33 16 198 112 189 19 20 14 179 92 175 Рис. 4.1. Доля различных видов овощей, консервированных без уксуса, в общем объеме импорта в 1999 году (по натуральным показателям). Смеси ов ощей 7% Горох Прочие ов ощи и ов ощные смеси 15% Горох 40% Фасоль Маслины (оливки) Сахарная кукуруза Капуста квашеная Смеси овощей Капуста кв ашеная 1% Сахарная кукуруза 17% Фасоль 4% Маслины (олив ки) 16% Прочие овощи и овощные смеси Рис. 4.2. Доля различных видов овощей, консервированных без уксуса в общем объеме импорта в 2000 году (по натуральным показателям). Смеси овощей 3% Капуста квашеная 0% Прочие овощи и овощные смеси 6% Горох Фасоль Горох 13% Сахарная кукуруза 8% Фасоль 4% Маслины (оливки) Сахарная кукуруза Капуста квашеная Смеси овощей Маслины (оливки) 66% 30 Прочие овощи и овощные смеси Таблица 4.2. Импорт различных видов овощных консервов (консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты) в Россию в 1999-2000 годах (данные ГТК). Наименование товара Овощи гомогенизированные, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты Горох (pisum sativum), приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженый Фасоль (vigna spp., phaseolus spp.) лущеная, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Прочая фасоль (vigna spp., phaseolus spp.), приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Спаржа, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Маслины (оливки) в первичных упаковках неттомассой не более 5 кг, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, нем Прочие маслины (оливки), приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые Сахарная кукуруза (zea mays var. saccharata), приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Плоды рода capsicum, кроме сладкого стручкового перца и перца душистого, приготовленные или консервированные без уксуса или уксусной кислоты, немороже Каперсы, приготовленные или консервированные без добавления уксуса илиуксусной кислоты, немороженные Артишоки, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые Морковь, приготовленная или консервированная без добавления уксуса илиуксусной кислоты, немороженая Смеси овощей, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые Капуста квашеная, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Прочие овощи и овощные смеси, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые 31 1999 год 1999 год 2000 год 2000 год (USD) (кг.) (USD) (кг.) 444655 1062815 185961 384699 14612198 44851043 6231058 20814384 1259998 2917287 1598423 4759014 555766 1450256 526018 1639497 19182 16226 13794 36075 7124886 18036544 29480475 108431740 169478 461506 234026 609083 5269818 18597379 3586593 13187809 37266 39598 24444 58494 17080 12462 5967 4002 21144 7508 29184 33460 87343 196678 22197 68531 5146933 7867426 1946546 4788630 1499362 1359813 308684 275322 7447736 15343793 3873067 9132021 Таблица 4.3. Экспорт различных видов овощных консервов (консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты) из России в 1999-2000 годах (данные ГТК). Наименование товара Овощи гомогенизированные, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты Горох (pisum sativum), приготовленный или консервированный без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженый Фасоль (vigna spp., phaseolus spp.) лущеная, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Прочая фасоль (vigna spp., phaseolus spp.), приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Спаржа, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Маслины (оливки) в первичных упаковках неттомассой не более 5 кг, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, нем Прочие маслины (оливки), приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые Сахарная кукуруза (zea mays var. saccharata), приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Артишоки, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые Морковь, приготовленная или консервированная без добавления уксуса илиуксусной кислоты, немороженая Смеси овощей, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые Капуста квашеная, приготовленная или консервированная без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженая Прочие овощи и овощные смеси, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые 32 1999 год 1999 год 2000 год 2000 год (USD) (кг.) (USD) (кг.) 2563 5019 4028 5682 318613 497203 486167 990784 2360 3649 5586 7741 2440 3619 7498 13666 26 8 0 0 61935 67432 29316 76132 4990 6849 3052 2128 80646 99111 138209 196831 0 0 136 3 2638 5519 11 4 858483 143141 586576 242592 1694 10077 3996 8231 129751 210123 130739 274834 Таблица 4.4. Экспорт различных видов овощных консервов (консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты) из России в 1999-2000 годах по странам (данные ГТК). Наименование Казахстан Киргизия Польша Монголия Германия Азербайджан Узбекистан Молдавия США Украина Израиль Финляндия Австралия Таджикистан Италия Канада Греция Туркмения Великобритания Турция Египет Литва Швейцария Кипр Эстония Индия Франция Корея (республика) Бельгия Либерия Армения Мальта Япония Нидерланды Алжир Корея (КНДР) Австрия Китай Швеция Камбоджа Белиз Ирландия Гвинея Сент-Винсент и Гренадины Вануату Сирия Грузия Панама Куба 1999 год (USD) 1999 год (кг.) 2000 год (USD) 2000 год (кг.) 674248 6840 0 58987 55771 872 28156 24891 1103929 81036 0 3966 0 604 6331 840 450 1790 27729 28693 419 471 51434 20804 5237 15273 111277 5480 3243 0 3349 0 4 6199 428 573 2584 4565 3206 0 0 1501 0 0 794802 13810 0 71124 30268 305 20079 16699 154484 32098 0 10230 0 649 411 1224 449 586 2000 2069 77 406 2808 2249 5149 1120 12252 346 129 0 3428 0 5 435 33 208 179 572 131 0 0 20 0 0 885519 54201 40147 44824 47014 19002 25573 17801 72281 15562 9490 7277 5900 5519 21645 3805 6490 3924 35912 11749 15814 1435 21312 12862 1026 7309 5365 3664 4020 657 767 662 181 2900 2048 1953 1948 2582 3553 89 63 722 20 64 1361965 114038 80018 74489 53534 48002 44742 42096 33045 26380 24415 14520 6271 5887 4956 3385 2900 2726 2375 1610 1455 1172 1122 1002 926 722 556 401 290 290 289 259 222 196 180 161 152 152 152 120 63 37 32 30 0 0 468 43 90 0 0 1600 16 4 132 263 27 63 179 27 20 13 12 11 33 Сингапур Тунис Чехия Испания Болгария Венгрия Норвегия Латвия Словакия Вьетнам Объединенные Арабские Эмираты Югославия 54270 0 550 8206 0 528 10 13 92 10 10 8 4979 0 76 0 9900 0 1690 186 287 0 4 0 44874 0 48 188 7 30 21 20 0 4 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 414 975 0 0 Таблица 4.5. Импорт различных видов овощных консервов (консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты) в Россию в 1999-2000 годах по странам (данные ГТК). Наименование Венгрия Испания Польша Германия Украина Нидерланды Молдавия Италия Бельгия Латвия Финляндия Литва Болгария Узбекистан США Франция Чехия Великобритания Турция Швеция Югославия Австрия Эстония Словакия Дания Греция Швейцария Корея (республика) Азербайджан Португалия Армения Китай Таиланд Израиль Словения 1999 год (USD) 18462983 3855087 10187899 1835457 4249744 709669 6252622 2579606 571258 486365 611798 172363 1648697 923780 447042 134044 306691 327237 121531 506977 2660 73952 22926 44662 23294 7415 9181 9470 7103 10440 375 28042 8000 11750 4016 1999 год (кг.) 55719083 8138569 7244029 4909564 7851990 2058119 11680454 8025589 1101246 816819 803247 262899 3700693 1265642 661585 405710 447035 429086 177854 629697 6244 90043 61653 124854 39065 13560 18095 8171 11927 20880 420 27540 1688 6798 1614 34 2000 год (USD) 23748522 7189517 22273789 3086648 1980386 1783838 2024990 1462680 1359980 1336019 1553214 1403799 413393 1156695 344836 304470 292442 293645 186479 276953 169442 74327 55371 36725 48403 37232 37529 47217 29363 22248 41226 22542 6636 16487 7423 2000 год (кг.) 98133322 16929716 11251865 9441546 5933610 4853820 4451153 4218542 3875767 3764033 3113253 2078317 1840937 1685291 863012 831156 758080 749569 433013 341584 198558 187267 172189 122929 105081 95078 80401 58617 49027 44496 37370 22667 18960 18625 17451 Македония Канада Иран Вьетнам Багамские острова Казахстан Киргизия Кипр Ирландия Япония Норвегия Гибралтар Аргентина Объединенные Арабские Эмираты Белиз Виргинские острова (брит.) Белоруссия Фарерские острова Грузия Сянган (Гонконг) Корея (КНДР) 70 2525 25083 39 0 34284 1685 12675 1190 10987 19227 0 0 0 49 1337 150253 185 0 71126 3801 13484 1581 793 19166 0 0 0 11619 4350 20238 1283 3980 21321 2890 6500 2283 7650 1884 358 144 2 16365 11271 6339 6021 5400 5247 5045 3788 1312 666 539 293 8 1 1747 2508 10156 2559 0 0 0 0 329 16 28877 1162 4142 1305 9 73750 1512 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ливан Лихтенштейн Марокко Саудовская Аравия Сингапур Сирия Таджикистан 17934 11617 7 416 122 14040 375 13239 6368 2 38 49 41625 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Таблица 4.6. Экспорт различных видов овощных консервов (консервированных в уксусе или уксусной кислоте) из России в 1999-2000 годах (данные ГТК). Наименование товара Огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте Сахарная кукуруза (zea mays var. saccharata), приготовленная или консервированная в уксусе или уксусной кислоте Маслины (оливки ), приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте Сладкий перец, приготовленный или консервированный в уксусе или уксусной кислоте Салатная красная свекла (beta vulgaris var. conditiva), приготовленнаяили консервированная в уксусе или уксусной кислоте Краснокочанная капуста, приготовленная или консервированная в уксусе или уксусной кислоте Прочие тропические плоды и тропические орехи, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте Прочие овощи, плоды (фрукты), орехи и другие съедобные части растений,приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте 1999 год 1999 год 2000 год 2000 год (USD) (кг.) (USD) (кг.) 22671 57521 66021 109393 35 10819 19150 1607 2590 6322 4422 4314 3456 4397 3821 6800 11647 1569 14719 9996 59715 0 0 1 4 0 0 256 405 112356 145229 87465 170992 Таблица 4.7. Импорт различных видов овощных консервов (консервированных в уксусе или уксусной кислоте) в Россию в 1999-2000 годах (данные ГТК). Наименование товара Огурцы и корнишоны, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте Лук репчатый, приготовленный или консервированный в уксусе (уксусной кислоте) Плоды рода capsiсum, кроме сладкого стручкового перца и перца д ушистого, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте Сахарная кукуруза (zea mays var. saccharata), приготовленная или консервированная в уксусе или уксусной кислоте Ямс, сладкий картофель(батат) и аналогичные употребляемые в пищу части растений, содержащие 5 мас.% и более крахмала, приготовленные или консервированн Пальмовая сердцевина, приготовленная или консервированная в уксусе илиуксусной кислоте Маслины (оливки ), приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте Сладкий перец, приготовленный или консервированный в уксусе или уксусной кислоте Салатная красная свекла (beta vulgaris var. conditiva), приготовленнаяили консервированная в уксусе или уксусной кислоте Краснокочанная капуста, приготовленная или консервированная в уксусе или уксусной кислоте Прочие тропические плоды и тропические орехи, приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте Прочие овощи, плоды (фрукты), орехи и другие съедобные части растений,приготовленные или консервированные в уксусе или уксусной кислоте 1999 год 1999 год 2000 год 2000 год (USD) (кг.) (USD) (кг.) 12293847 35832155 7850732 24045515 11185 11234 11264 16425 511505 852276 136699 244934 90547 60321 27115 36089 352 223 14 36 0 0 257 676 40637 48492 50314 61279 1103542 2198876 513676 1183961 157550 437776 56284 221569 18433 29683 8486 17705 360 2880 44 16 6323043 15907076 4013192 10734928 Таблица 4.8. Экспорт различных видов овощных консервов (консервированных в уксусе или уксусной кислоте) из России в 1999-2000 годах по странам (данные ГТК). Наименование Казахстан Украина Монголия США Израиль Германия Киргизия Литва Греция Таджикистан Эстония Канада Узбекистан Австралия 1999 год (USD) 1999 год (кг.) 86277 41941 10608 25516 50017 7949 0 0 929 0 8867 529 0 0 121975 40075 12965 24740 60939 3374 0 0 1147 0 36931 1260 0 0 36 2000 год (USD) 132135 14208 23815 51449 24762 6630 8860 6473 4271 4386 5150 7511 2136 5552 2000 год (кг.) 154307 87872 42794 39583 22197 19599 15673 8413 6985 6182 5516 4960 4657 2705 Финляндия Турция Латвия Италия Грузия Туркмения Мальта Япония Великобритания Египет Либерия Белиз Чехия Молдавия Кипр Вануату Панама Болгария Корея (республика) Камбоджа Гвинея Франция Азербайджан Армения Нидерланды Австрия Китай Куба Корея (КНДР) Сингапур Швейцария 0 0 1613 0 0 16 0 0 0 0 0 0 922 0 876 0 14 0 311 0 0 24 0 1107 37 4 204 497 314 125 2521 0 0 14751 0 0 14 0 0 0 0 0 0 422 0 658 0 11 0 127 0 0 1 0 2132 1 0 248 324 306 72 93 1923 1257 229 708 210 361 362 185 99 169 211 56 148 164 95 48 126 46 98 24 8 12 5 9 9 2 0 0 0 0 0 1920 1421 1138 742 300 255 210 142 128 126 116 111 106 105 94 72 68 45 34 33 29 9 8 5 4 0 0 0 0 0 0 Таблица 4.9. Импорт различных видов овощных консервов (консервированных в уксусе или уксусной кислоте) в Россию в 1999-2000 годах по странам (данные ГТК). Наименование Молдавия Венгрия Украина Польша Болгария Германия Узбекистан Вьетнам Югославия Таджикистан Франция Испания Литва Казахстан Эстония Азербайджан Китай Турция Индия 1999 год (USD) 5714548 5512014 1539591 921905 4170363 396637 954149 203008 577903 189657 13493 18804 42858 46509 1541 1080 15921 12807 0 1999 год (кг.) 11893764 19758722 4758457 2116202 10837019 998734 1964166 1202730 474755 629785 11904 61787 104615 156871 7280 911 41012 27365 0 37 2000 год (USD) 5644878 1990353 1549473 1095019 418726 478406 652922 91495 251337 101531 69625 56405 73701 56041 22815 44567 23369 18430 10861 2000 год (кг.) 14710724 7791514 4960614 2205782 1903615 1662980 1337363 445190 371199 321746 227340 177626 158478 126230 95695 80902 58678 52404 47223 Финляндия Нидерланды Австрия Иран Бельгия Дания Латвия Македония Великобритания Киргизия Таиланд Чехия США Словакия Греция Италия Израиль Сирия Белоруссия Грузия Япония Швеция Сянган (Гонконг) Швейцария Норвегия Канада Армения Фарерские острова 69860 7075 2029 31088 17471 6651 3680 0 68543 12776 0 66355 52138 64974 20 13210 952 0 0 0 20698 275 3914 0 10 0 750 17 49502 5176 6395 282339 25086 10223 8425 0 31751 19940 0 63818 67218 56244 2 11056 130 0 0 0 1479 723 5766 0 46 0 952 10 43839 13662 16446 8593 22596 15568 14991 23096 47974 14957 4421 37653 51713 11112 9382 8699 2384 1520 6856 1343 13850 2062 1950 94 12 55 0 0 45560 43869 40083 37076 33232 32828 32117 25214 24797 23276 18537 18267 14414 12972 11213 11080 3912 3375 2675 2238 1401 921 704 214 26 15 0 0 Корея (КНДР) Корея (республика) Ливан Панама Сингапур Словения Объединенные Арабские Эмираты 4640 12226 2 519 980 89 56 9000 12948 2 162 382 330 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Глава 5. Тенденции цен по основным видам продукции за последние 3 года. В конце 2000 года рост цен на продовольственные товары к аналогичному периоду 1999 года составил более 15%. А за 10 месяцев этого года цены выросли еще на 21,5%. Однако цены на овощные консервы были более стабильны, их рост в среднем составил 1012%. 5.1. Отпускные цены производителей. Хотя у большинства производителей овощных консервов в ассортименте присутствует зеленый горошек, в наличии на данный момент (октябрь 2001) он есть далеко не у всех. Многие заводы уже все распродали. Отпускная цена за 360 гр. жестяную банку колеблется от 5,6 руб. у Абинского консервного завода до 8,56 руб. на продукцию Динского консервного завода и составляет в среднем 6 руб. Цена на зеленый горошек в стеклянной банке (650 гр.) колеблется от 13 руб. (Сальский к/з) до 15 руб. (Нарткалинский консервный завод). Прайслисты основных производителей приведены в Приложении 3. 5.2. Потребительские цены. На рис. 5.1. приведена динамика средних потребительских цен в период с февраля 1999 года по сентябрь 2001 на две категории товаров (усредненные по методике Госкомстата) – консервы овощные закусочные, обеденные (различные салаты) и на овощи натуральные консервированные маринованные, к которым относятся в первую очередь огурцы, томаты, а также зеленый горошек. За исследуемый период времени наблюдался стабильный рост цен на овощные консервы на 1-2% в месяц. Всего за два с лишним года рост потребительских цен на консервы овощные закусочные составил 59,5% (с 18,57 до 29,62 руб./кг), а на овощи консервированные 32,2% (с 25,23 до 33,36 руб./кг). Рис. 5.1. Динамика потребительских цен на овощные консервы в 1999-2001 годах (данные ГКС). 35 30 руб./кг Консерв ы ов ощные закусочные, обеденные 25 Ов ощи натуральные консерв иров анные маринов анные (огурцы, томаты, зеленый горошек) 20 ма й. 99 ав г. 9 9 но я. 99 ф ев .0 0 ма й. 00 ав г. 0 0 но я. 00 ф ев .0 1 ма й. 01 ав г. 0 1 ф ев .9 9 15 39 5.3. Оптовые и розничные цены на овощные консервы. Снижение таможенных тарифов на основные группы консервов с 20% до 15% несколько затормозило рост цен на импортные овощные консервы, цена на которые и так была достаточно стабильна последние годы. Цены на овощные консервы подвергались лишь незначительным колебаниям перед праздниками, возрастая на 3-5%, а затем возвращаясь на прежний уровень. Влиянию сезонных колебаний больше всего подвержены различные овощные салаты-ассорти. За период с 1 по 21 октября в Москве средняя оптовая цена на овощные консервы выросла на 1,8%. Причем наибольший рост наблюдался на томаты консервированные (в среднем 7%) и овощное ассорти (8%). Меньше всего цена выросла на зеленый горошек (0,9%) и консервированные огурцы. Динамика оптовых цен на другие виды овощных консервов представлена в таблице 5. Розничные цены на сегодняшний день составляют порядка 11-12 руб. за ж/б 360 гр. зеленого горошка отечественного производства и 13-14 руб. за ж/б 420 гр. горошка импортного производства. Рис. 5.2. Динамика оптовых цен на некоторые виды овощных консервов в Москве в период с октября 1999 года по октябрь 2001 года. 30 25 Ассорти, 1л, Венгрия Цена, руб. 20 Икра кабачковая, 360г, Россия Кукуруза, 340г, Венгрия 15 Лечо, 680г, Венгрия 10 Томаты, 680г, Венгрия 5 08.10.01 08.08.01 08.06.01 08.04.01 08.02.01 08.12.00 08.10.00 08.08.00 08.06.00 08.04.00 08.02.00 08.12.99 08.10.99 0 Рис. 5.3. Динамика оптовых цен на зеленый горошек в Москве в период с октября 1999 года по октябрь 2001 года. 40 Владивосток Иваново 41 Москва Средняя 14.12-27.12 30.11-13.12 16.11-29.11 6 2.11-15.11 8 19.10-1.11 08.10.01 08.08.01 08.06.01 08.04.01 08.02.01 08.12.00 08.10.00 08.08.00 08.06.00 08.04.00 08.02.00 08.12.99 10 5.10-18.10 21.9-4.10 24.8-6.9 10.8-23.8 27.7-9.8 13.7-26.7 29.6-12.7 15.6-28.6 18.5-31.5 4.5-17.5 20.4-3.5 6.4-19.4 23.3-5.4 9.3-22.3 24.2-8.3 10.2-23.2 27.1-9.2 13.1-26.1 30.12-12.1 08.10.99 14 12 Зеленый горошек,360г, Россия Зеленый горошек,420г, Венгрия 4 2 0 Рис. 5.4. Динамика средних розничных цен на зеленый консервированный горошек в 2000 году (ж/б, 420 гр.) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Таблица 5.1. Розничные цены на зеленый горошек (2001год) Город 28.12-10.1 11.1-24.1 Владивосток 8,8 8,8 Иваново 9,3 8,8 Москва 11,0 11,5 Ульяновск 10,4 10,4 Средняя 9,9 9,9 25.1-7.2 8,8 8,0 11,5 10,4 9,7 8.2-21.2 8,8 10,0 12,0 9,2 10,0 22.2-7.3 8,8 10,0 11,5 8,6 9,7 8.3-21.3 8,8 10,0 11,0 8,6 9,6 22.3-4.4 8,8 10,7 12,5 9,2 10,3 5.4-18.4 8,8 11,0 12,5 9,2 10,4 19.4-2.5 8,8 12,0 11,5 9,2 10,4 Таблица 5.2. Розничные цены на кукурузу консервированную (2001год) Город 28.12-10.1 11.1-24.1 Барнаул 13,2 13 Владивосток 15 14 Иваново 10,1 12,0 Средняя 12,8 13,0 25.1-7.2 12,9 14 14,0 13,6 8.2-21.2 12,91 14 10,1 12,3 42 22.2-7.3 12,9 14 10,1 12,3 8.3-21.3 12,9 14 10,1 12,3 22.3-4.4 12,91 14 10,0 12,3 5.4-18.4 12,8 14 10,0 12,3 19.4-2.5 14,39 14 10,0 12,8 Таблица 5.3. Средние оптовые цены на овощные консервы в Москве в 1999-2001 годах. Наименование Ассорти,1л,Венгрия Зеленый горошек, 360г, Россия Зеленый горошек, 420г, Венгрия Икра кабачковая, 360г, Россия Кукуруза, 340г, Венгрия Маслины, 360г, Испания Лечо, 680г, Венгрия Огурцы, 680г Огурцы, 680г, Болгария Огурцы, 680г, Венгрия Перец, 680г Помидоры, 680г Помидоры, 680г, Венгрия Салат, 680г Салат, 680г, Венгрия Томаты, 1л Томаты, 680г Томаты, 680г, Венгрия Фасоль, 400г, Италия 1999 Окт. Нояб. 19,06 20.22 янв. 20.52 Март 19,8 Апр. 19.40 Май 19.50 2000 июнь август 17.45 17,84 Сент. 18,24 Окт. 19,39 Нояб. 17,11 Дек. 18,21 Янв. 19,35 2001 март июнь 23,83 23,87 Окт. 28,12 7,24 7.37 8.05 7.17 7.52 7.20 6.68 6,57 6,91 7,37 7,19 6,9 7,45 8,16 7,82 7,65 9,34 9.42 9.72 9.78 9.72 9.77 9.83 10,19 10,21 9,79 10,25 9,91 10,4 10,99 11,65 11,01 6,74 6.45 6.77 6.29 6.24 6.82 6.53 6,75 6,96 7,31 6,72 6,54 6,54 6,83 6,85 7,51 9,32 9.62 9.87 9.70 9.86 9.77 9.68 9,91 10,11 9,7 9,56 10,15 10,58 11,47 13,79 12,01 16.22 16.92 16,19 18,22 14,59 15.78 15.00 14.68 15.27 14,52 15,18 16,06 16,12 17,11 19.62 15,97 13,44 16.76 14.74 15.97 16.56 15.91 15.59 13,18 13.33 15.23 13,63 14.78 16.30 15.68 18,13 13,84 16.73 13.62 19.12 14.67 14,26 13.62 15,05 14,53 10,84 14,56 15.63 15.65 14.48 14,75 15,07 15.50 17,1 16,29 17,57 13,97 16,41 17,54 16,77 18,92 20,93 17,35 14.97 15.26 15,2 15,84 17,6 17,59 17,73 16.52 19.26 19.83 12.93 17,75 13.51 14,25 13,69 17,81 13,29 14,41 14,61 14.67 13.49 12.93 13,69 13,29 14,44 14,61 15,89 15.03 14.51 16.63 13.85 15.27 15.00 15.25 14.68 15.23 15.80 13.79 14.09 16.23 16.80 15,27 14,88 12,6 14,27 18,43 15,96 14,4 15,54 15,48 15,24 14,73 13,67 13.99 14.64 14,87 14,43 15,38 18,36 8,96 9.03 8.98 15,4 15,16 14,68 13,01 13,61 14.50 15.77 15.43 13.64 14.06 12,01 12,95 15,89 16,69 15,47 13,59 14.17 14.55 13.97 13.75 13 12,48 13,58 6.24 8.91 6.49 6.39 43 8,22 8,62 19,60 21,27 21,44 16.35 16.65 16.69 13.96 13.84 19,66 21,31 24,24 22,02 18,89 17,17 17,17 17,69 17,81 17,81 18,64 19,26 19,60 9,92 9,18 Приложения. Таблица П-1. Потребление свежих, замороженных и консервированных овощей в Канаде на душу населения(1973-1998). годы 1973 1978 1983 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Килограммов на человека Свежие, включая Консервированные, Замороженные картофель включая соки 45 15 2,9 54,7 13,2 3,4 59,6 12,9 4,1 62,2 11,8 4,4 64,6 13,1 4,8 70,9 13,4 4,8 69,3 12,8 5,5 71,9 12,6 5,8 67,4 13,2 5,9 69,6 12,9 5,6 Таблица П-2. Данные ценового мониторинга: Средние потребительские цены на продукты питания на декабрь 1999 г. к ноябрю 1999 г. (руб./кг). Регионы РФ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Волго-Вятский Район Восточносибирский Район Дальневосточный Район Западно-Сибирский Район Калининградский Район Поволжский Район Северный Район Северо - Западный Район Северо-Кавказский Район Уральский Район Центрально- Черноземный Район Центральный Район Абакан Анадырь Ангарск Архангельск Астрахань Ачинск Барнаул Белгород Бердск Бийск Биробиджан Благовещенск Консервы овощные, закусочные, обеденные. цена d,% 26,2 22.4 28 35.7 28 22.3 22.3 24.9 24.1 21.5 29.2 18.4 28.4 22.5 57.2 26.3 21.9 22.3 27.8 31.1 19.1 22.8 23.5 19.2 32.1 1,2 -0.4 0.9 0.1 2.5 2.8 0.8 0.2 2.1 3.4 -0.4 -0.4 1.9 -3.7 -1.5 -2.9 3.9 44 Овощи натуральные, консервированные, маринованные (огурцы, томаты, зеленый горошек) цена d,% 27,6 22.4 31.1 35.9 30.3 25 23.3 27.2 25.6 26.2 27.4 24.0 28.6 29.1 55.7 28.9 23.6 27.3 32.7 33.1 25.8 29.0 31.4 37.7 27.7 0,6 1.5 0.8 1.6 0.7 0.2 0.2 0.5 -0.8 0 1.3 -0.2 0.7 5.8 9.9 1.5 0.6 4.1 -4.1 0.7 2.7 Борисоглебск Боровичи Братск Брянск Бузулук Великие Луки Владивосток Владикавказ Владимир Волгоград Вологда Воркута Воронеж Воткинск Горно-Алтайск Гусиноозерск Гусь- Хрустальный Дербент Димитровград Дудинка Екатеринбург Иваново Ижевск Иркутск Ишим Йошкар-Ола К-Уральский Казань Калачинск Калиниград Калуга Кемерово Кизляр Киров Клинцы Ковров Колпашево Кострома Краснодар Красноярск Кудымкар Куйбышев Курган Курск Кызыл Ленинградская обл Липецк Магадан Майкоп Махачкала Минусинск Мирный Можга Москва Московская обл. Мурманск Муром Мценск Назрань Нальчик 12.8 23.9 16.6 1.2 28.8 34.1 17.7 21.4 20.5 24.4 28.3 18.2 22.9 26.3 30.9 31.8 18.8 26.2 39.1 26.0 25.1 29.1 26.9 28.9 27.7 -2.5 -2.5 3.4 0.7 -7.2 0.4 3.2 -2.1 6.3 1.4 15.2 0.1 22.5 27.8 28.9 3.2 -4.2 19.8 14 21.5 28.2 22.3 21.5 29.9 28.3 29.9 26.2 17.5 28.9 23.5 15.9 37.9 21 25.3 22.7 31.1 19.3 35.8 26.4 26 0.9 1.8 1.5 7.2 1.4 1.1 3.0 9.1 -6.3 0.8 5.8 -9.9 0.9 8.9 0.5 -1.1 2.6 30 15.1 36.1 45 26.8 22.3 26.9 29.7 24.4 26.5 38.3 25.8 24.6 21.3 28.6 26.6 24.9 33.8 28.1 33.8 29.9 32.5 26.0 48.0 25 21.9 24.8 30.1 32.6 24.7 19.0 38 24.9 25.7 33.2 27.9 21.4 27 19.2 32.1 14.7 23.5 27.8 19.6 32.4 23.9 22.1 30.8 27.3 20.2 35.1 25.0 25.3 22.8 40.6 33.7 35.1 27.0 29.7 28.1 18.3 30 26.1 3.7 -2.5 1.5 -0.7 -0.8 0.3 -3.9 1.5 0.6 0.2 1.8 -3.7 -3.1 0.2 0 0.7 3.6 0.1 5.9 -1 -5.6 4.0 2.4 -0.1 -5.8 3.3 -5.3 0.4 0.6 1.2 0.5 -1.1 -1.1 3.2 0.5 0.5 2.2 3.2 0.4 -6.9 Нарьян-Мар Находка Нерюнгри Нижний Новгород Новгород Новокузнецк Новосибирск Новый Уренгой Норильск Омск Орел Оренбург Орск Пенза Пермь Петразаводск Петропавловск- Камчатский Псков Ростов-на-Дону Рубцовск Рязань Салехард Самара Санкт-Петербург Саранск Саратов Сердобск Смоленск Советск Ставрополь Сургут Сызрань Сыктывкар Тайшет Тамбов Тверь Тобольск Тольятти Томск Тула Тюмень Улан-Удэ Ульяновск Усть-Илимск Уфа Ухта Хабаровск Ханты-Мансийск Чебоксары Челябинск Черкесск Чита Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ярославль р.п. Агинское р.п. Палана р.п. Тура р.п. Усть-Ордынский 32.7 48.4 32.4 21.8 31.8 26.9 29.3 66.7 41.2 25.2 13.3 32.1 1.0 5.1 1.7 -2.5 3.5 2.2 6.2 19.1 1.1 0.3 29.9 33.1 29.5 46 21.6 20.6 26.3 26 28.3 20.1 23.5 17.7 24.2 20.1 35.1 20.9 23.8 24.9 29.4 22.4 38.5 25.4 22.9 31.8 29 25.4 27.1 21.6 22.1 25.7 26.8 27.8 26.5 37.1 32.4 27.9 31.6 20.4 31.0 18.0 32.9 35.3 25.7 25.1 60.2 27.3 1 0.2 0.3 3.4 -2.8 1.2 -2.1 3.1 3 0.5 -0.7 21.4 -0.7 11.8 7.4 4.4 18.8 -1.1 8.4 -0.2 9.9 1.1 0.2 2.5 1.8 0.5 -1.5 -1.0 -4.1 3.9 1.6 3.1 46 52.3 35.0 30.2 24.8 26.3 29.5 36.7 45.3 51.5 23.2 24.0 28.2 24.1 22.6 26.8 27.4 36.5 22 24.8 24.1 20.4 35.7 21.1 25.5 18.2 34 29.1 28.4 26.1 30.4 23.8 20 24.7 31.7 24.7 15.7 28.2 25.6 24.1 30.7 28.8 28.5 19.0 35.4 29.3 26.2 34.4 37.1 21.8 31.5 25.9 35.4 23.6 41.9 35.4 32.2 44.4 62.5 44.4 27.5 0.6 0.7 -0.2 1.6 5.3 -6.3 2.5 -0.5 0.2 1.7 3.1 -3.9 0.4 5.7 -0.9 7.3 -0.3 5.2 2 1.2 3.8 1.9 1.2 -7 3.4 -4.2 1.3 -0.9 1.2 1.4 -0.4 2.3 2.6 3.7 3 5.7 -8.2 4.4 4.8 6.3 Таблица П-3. Объемы производства овощных консервов в регионах Российской Федерации в 2000 году. Коды Из общего объема производства произведено Произведено- всего предприятиями на самостоятельном балансе Всего В том числе малыми предприятиями КОНСЕРВЫ OBOЩHЫE (КРОМЕ COKOB И TOMATHЫX ПACT, ПЮPE И COУCОВ) - TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Севеpо-западный федеральный округ Республика Карелия Архангельская область Вологодская область Ленинградская область Новгородская область Псковская область г. Санкт-Петербург Южный федеральный округ Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика 832500 31 1114 1115 1117 1120 1124 1129 1134 1138 1142 1146 1154 1161 1166 1168 1128 1170 30 1186 1111 1119 1141 1149 1158 1140 33 1179 1182 1126 1183 1191 1190 1103 1107 1112 1118 1160 32 1180 1188 1189 1192 1194 386481 78977 33091 11569 2552 6104 8304 1539 157 1063 1549 1360 1767 5092 877 1815 200 1938 1941 111 173 1086 247 244 39 41 241610 25896 1450 64 28184 151 6211 115635 4008 6762 12339 40910 44979 3717 1015 16559 2923 2120 47 334392 74727 32635 10374 2426 5987 8304 1453 13815 5246 1063 400 1159 1295 5088 728 1677 200 1938 523 291 2842 55 393 1665 17 247 244 15 221000 25614 1293 64 24692 151 6158 101805 3967 6645 12339 38272 30148 639 171 14876 402 1878 4858 3796 34 973 55 1281 136 100 Чувашская республика Кировская область Hижегоpодская область Оренбургская область Пензенская область Пермская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область в т. ч. Коми-Пеpмяцкий авт. окpуг Уpальский федеpальный окpуг Курганская область Свеpдловская область Тюменская область Челябинская область Сибиpский федеpальный окpуг Республика Алтай Республика Буpятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Красноярский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Томская область Читинская область Дальневосточный федеpальный окpуг Приморский край Амурская область Камчатская область Магаданская область Чукотский автономный окpуг КОНСЕРВЫ ЗAKУCOЧHЫE -TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Новгородская область Псковская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Республика Дагестан Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область 1197 1133 1122 1153 1156 1157 1136 1163 1173 1157100 34 1137 1165 1171 1175 35 1184 1181 1193 1195 1101 1104 1125 1150 1152 1169 1176 36 1105 1110 1130 1144 1177 1508 1849 871 1633 62 1689 2907 5197 2929 23 4392 1531 604 1430 827 10923 38 2221 83 9 1007 1819 198 37 3802 776 933 3659 1220 2421 1 6 11 1410 975 839 1326 9 1654 2907 1660 1402 832522 31 1114 1115 1117 1120 1138 1142 1146 1154 1161 1168 1128 1170 30 1149 1158 33 1179 1182 1183 1191 1190 1103 1107 1112 92170 25384 12769 3891 434 3313 548 652 180 400 1283 1515 20 379 41 6 35 58970 7241 233 3618 17 2235 20124 2124 3961 48 847 175 23 390 16 374 4550 540 2165 83 9 401 1819 36 37 102 3054 635 2412 1 6 1890 273 1617 84997 23740 12313 3493 434 3313 548 256 1933 283 324 1283 1377 20 379 21 6 15 55663 7140 233 3495 17 2182 17485 2124 3845 401 37 218 65 1127 1093 34 Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика Чувашская республика Кировская область Hижегоpодская область Пензенская область Пермская область Самарская область Ульяновская область в т. ч. Коми-Пеpмяцкий авт. окpуг Уpальский федеpальный окpуг Свеpдловская область Тюменская область Сибиpский федеpальный окpуг Республика Буpятия Красноярский край Омская область Томская область Дальневосточный федеpальный окpуг Амурская область ИЗ НИХ:CAЛATЫ-TЫC. УCЛ .БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Воронежская область Липецкая область Московская область Рязанская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Псковская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика Кировская область Ульяновская область Сибиpский федеpальный окpуг Омская область Томская область ОВОЩИ ФAPШИPOBAHHЫE В ТОМАТНОМ СОУСЕ - TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Орловская область 1118 1160 32 1180 1188 1189 1192 1194 1197 1133 1122 1156 1157 1136 1173 1157100 34 1165 1171 35 1181 1104 1152 1169 36 1110 832524 31 1114 1115 1120 1142 1146 1161 30 1158 33 1179 1183 1191 1190 1103 1107 1112 1118 1160 32 1188 1189 1192 1194 1133 1173 35 1152 1169 7350 12067 5883 178 113 1131 34 542 146 187 179 4 1677 1515 177 23 190 38 152 1168 219 106 837 6 534 534 7531 607 44 143 179 21 180 40 35 35 5922 219 425 17 691 2156 411 129 176 1698 824 104 293 34 242 51 100 143 137 6 7350 11792 4618 30 17 270 832532 31 1154 356 356 38 318 318 49 542 146 84 179 4 1654 1515 177 141 20 121 152 152 269 163 106 534 534 6258 378 44 115 179 40 15 15 5270 219 378 17 691 1821 411 13 176 1544 595 17 236 242 100 102 102 280 280 20 20 20 Рязанская область ИKPA OBOЩHAЯ - TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Курская область Липецкая область Орловская область Рязанская область Тульская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Новгородская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Кабардино-Балкарская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Удмуртская Республика Кировская область Hижегоpодская область Пензенская область Самарская область Ульяновская область Сибиpский федеpальный окpуг Красноярский край Омская область Дальневосточный федеpальный окpуг Амурская область КОНСЕРВЫ OБEДEHHЫE -TЫC. УCЛ. 1161 832533 31 1114 1115 1117 1120 1138 1142 1154 1161 1170 30 1149 33 1179 1183 1190 1103 1107 1112 1118 1160 32 1180 1188 1189 1194 1133 1122 1156 1136 1173 35 1104 1152 36 1110 318 59516 10862 1655 3391 408 3047 428 606 105 843 379 6 6 45078 6920 1153 1544 16972 1346 3832 6360 6951 2795 148 7 732 209 84 58 4 1476 77 413 93 320 362 362 318 54605 9623 1199 3021 408 3047 428 231 67 843 379 6 6 42600 6920 1153 1491 14668 1346 3832 6360 6830 1921 362 362 108 108 БAHОK 832542 31 1114 1115 1117 1120 1138 1154 1161 1166 1168 1128 1170 30 1186 1119 1149 33 1183 1190 1103 43930 11242 3281 2795 575 76 101 363 2096 542 5 103 1305 1200 111 1080 9 17493 127 254 9562 36143 10551 3281 2354 536 76 101 186 2096 508 5 103 1305 9 1882 379 Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Курская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Республика Карелия Вологодская область Новгородская область Южный федеpальный окpуг Кабардино-Балкарская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край 50 1294 113 113 1073 1073 13 209 84 58 4 1476 77 93 93 9 17323 127 254 9392 379 440 Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика Чувашская республика Кировская область Hижегоpодская область Оренбургская область Самарская область Ульяновская область Уpальский федеpальный окpуг Курганская область Тюменская область Сибиpский федеpальный окpуг Республика Буpятия Республика Тыва Алтайский край Красноярский край Иркутская область Омская область Томская область Дальневосточный федеpальный окpуг Приморский край Амурская область КОНСЕРВЫ HATУPAЛЬHЫE TЫC.УCЛ.БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тульская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Архангельская область Ленинградская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область 1107 1112 1118 1160 32 1180 1188 1189 1192 1194 1197 1133 1122 1153 1136 1173 34 1137 1171 35 1181 1193 1101 1104 1125 1152 1169 36 1105 1110 811 440 1025 5274 6834 1999 20 147 344 1194 1197 768 198 631 204 132 1387 1165 222 5575 1989 38 44 1391 162 1948 3 199 29 170 811 440 1025 5274 4410 224 199 29 170 170 832548 31 1114 1115 1117 1120 1129 1134 1138 1142 1154 1161 1166 1168 1170 30 1111 1141 33 1179 1182 1126 1183 1190 1103 1107 1112 1118 1160 161493 15330 10176 461 511 1749 1453 157 173 144 87 254 35 49 81 281 34 247 124422 18361 24 21 19897 3019 71831 160 534 791 9784 151489 14879 10176 412 463 1698 1453 2455 139 173 73 51 147 336 1121 1197 302 198 549 204 132 233 11 222 3418 1989 38 440 893 46 847 1391 85 254 35 49 81 264 17 247 120069 18272 24 21 17421 3019 70403 160 533 791 9425 170 66 2166 1633 533 Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика Кировская область Оренбургская область Пермская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Уpальский федеpальный окpуг Курганская область Челябинская область Сибиpский федеpальный окpуг Республика Буpятия Иркутская область Омская область Томская область Дальневосточный федеpальный окpуг Приморский край Амурская область ЗEЛEHЫЙ ГOPOШEK TЫC.УCЛ.БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Воронежская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Кабардино-Балкарская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Моpдовия OГУPЦЫ KOHCEPBИPOBAHHЫE TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Курская область Липецкая область Орловская область Рязанская область Тульская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Архангельская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Ставропольский край Волгоградская область Ростовская область 32 1180 1188 1189 1192 1194 1133 1153 1157 1136 1163 1173 34 1137 1175 35 1181 1125 1152 1169 36 1105 1110 19408 386 390 14345 2239 169 28 1002 9 650 69 121 446 44 402 637 13 12 183 429 969 819 150 15863 384 234 150 150 832553 31 1114 1120 33 1179 1183 1190 1103 1118 1160 32 1189 105423 1955 516 1439 94906 16900 3319 593 67144 16 6934 8562 8562 104904 1955 516 1439 94387 16900 3159 593 67144 16 6575 8562 8562 1137 832557 31 1114 1115 1117 1120 1134 1138 1142 1154 1161 1170 30 1111 33 1179 1126 1183 1190 1103 1107 1118 1160 16907 1259 90 269 52 303 96 73 114 45 151 66 34 34 12653 131 21 8662 1360 1534 15 384 546 13316 941 90 220 46 252 583 79 73 73 52 14230 16 777 650 69 121 5 5 25 13 12 43 151 66 17 17 11210 77 21 8030 1360 777 15 384 546 150 1137 1137 6 427 427 Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика Кировская область Оренбургская область Пермская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Уpальский федеpальный окpуг Курганская область Челябинская область Сибиpский федеpальный окpуг Иркутская область Омская область Дальневосточный федеpальный окpуг Приморский край Амурская область TOMATЫ ЦEЛЬHOKOHCEPBИPOBAHHЫE TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Орловская область Рязанская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Кабардино-Балкарская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика Оренбургская область Самарская область Уpальский федеpальный окpуг Курганская область Челябинская область Дальневосточный федеpальный окpуг Приморский край MAPИHAДЫ - TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Калужская область 32 1180 1188 1189 1192 1194 1133 1153 1157 1136 1163 1173 34 1137 1175 35 1125 1152 36 1105 1110 2483 195 352 7 631 120 12 659 9 308 69 121 284 36 248 108 12 96 86 9 77 1056 832572 31 1114 1115 1117 1120 1134 1142 1154 1161 33 1179 1183 1190 1103 1112 1118 32 1180 1188 1189 1192 1194 1153 1136 34 1137 1175 36 1105 832593 31 1114 1115 1117 1120 1129 11498 618 307 31 98 7 61 30 42 42 9649 39 7748 1066 705 1 90 1165 21 38 45 580 49 343 89 49 4 45 17 17 41688 11061 6216 1029 586 520 30 53 7 551 308 69 121 3 3 12 12 77 77 77 77 8340 485 307 31 56 7 69 42 42 7538 4 6181 1066 197 69 69 90 315 226 89 2 2 29909 9951 6216 722 549 457 1270 321 Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Новгородская область Псковская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика Чувашская республика Кировская область Hижегоpодская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Уpальский федеpальный окpуг Курганская область Тюменская область Сибиpский федеpальный окpуг Республика Тыва Алтайский край Красноярский край Новосибирская область Омская область Томская область Читинская область Дальневосточный федеpальный окpуг Амурская область Камчатская область ИЗ HИX:TOMATЫ - TЫC.УСЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Орловская область Рязанская область Смоленская область 1138 1142 1146 1154 1161 1166 1168 1128 1170 30 1149 1158 33 1179 1182 1126 1183 1191 1103 1107 1112 1118 1160 32 1180 1188 1189 1192 1194 1197 1133 1122 1156 1136 1163 1173 34 1137 1171 35 1193 1101 1104 1150 1152 1169 1176 36 1110 1130 832602 31 1114 1115 1117 1120 1142 1154 1161 1166 241 516 81 716 498 178 246 77 127 106 102 4 22308 167 1121 6 2185 73 6529 76 1827 1931 8393 3627 902 161 936 34 81 165 712 51 58 58 114 355 677 322 355 3067 45 708 313 37 770 288 906 842 841 1 14666 1044 9 23 243 252 66 155 291 5 54 241 80 560 498 178 246 77 127 102 102 321 16519 91 964 6 1342 73 2806 76 1827 1931 7403 1921 385 13 229 399 81 67 563 51 5 58 114 355 34 574 45 179 313 37 216 842 841 1 11083 777 9 23 233 193 300 300 23 291 5 399 34 179 37 457 231 231 Севеpо-западный федеpальный окpуг Псковская область Южный федеpальный окpуг Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Кировская область Саратовская область Ульяновская область Уpальский федеpальный окpуг Курганская область Тюменская область Сибиpский федеpальный окpуг Алтайский край Красноярский край Новосибирская область Омская область Читинская область Дальневосточный федеpальный окpуг Амурская область OГУPЦЫ - TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Брянская область Владимирская область Воронежская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Новгородская область Южный федеpальный окpуг Республика Дагестан Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Краснодарский край Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Моpдовия Республика Татаpстан Удмуртская Республика Чувашская республика Кировская область Нижегоpодская область Самарская область 30 1158 33 1182 1126 1183 1191 1103 1107 1112 1118 1160 32 1180 1188 1189 1192 1133 1163 1173 34 1137 1171 35 1101 1104 1150 1152 1176 36 1110 832605 31 1115 1117 1120 1138 1142 1146 1154 1161 30 1149 33 1182 1183 1191 1103 1118 1160 32 1180 1188 1189 1192 1194 1197 1133 1122 1136 4 4 12268 1079 6 1527 33 2177 76 1827 755 4788 382 76 17 224 10 28 2 25 73 1 72 571 346 15 37 82 91 324 324 9554 1649 507 300 247 3 215 1 295 81 95 95 3787 42 25 5 1390 1024 1301 2131 308 143 643 22 37 109 395 51 13 55 9819 922 6 757 33 1079 76 1827 755 4364 106 25 133 133 54 2 25 57 5 15 37 42 5 324 324 5406 1152 281 273 243 3 51 51 373 33 271 81 95 95 2399 42 25 5 568 1024 735 1063 69 13 173 37 11 286 51 13 37 33 166 166 Саратовская область Ульяновская область Уpальский федеpальный окpуг Курганская область Тюменская область Сибиpский федеpальный окpуг Республика Тыва Алтайский край Красноярский край Омская область Томская область Читинская область Дальневосточный федеpальный окpуг Амурская область ПPOЧИE OBOЩHЫE KOHCEPBЫ TЫC.УCЛ.БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Тульская область Севеpо-западный федеpальный окpуг Архангельская область Вологодская область Новгородская область Южный федеpальный окpуг Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Севеpная Осетия-Алания Краснодарский край Ставропольский край Волгоградская область Ростовская область Пpиволжский федеpальный окpуг Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Татаpстан Удмуртская Республика Кировская область Hижегоpодская область Пермская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область Уpальский федеpальный окpуг Свеpдловская область Тюменская область Челябинская область Сибиpский федеpальный окpуг Республика Алтай 1163 1173 34 1137 1171 35 1193 1101 1104 1152 1169 1176 36 1110 112 298 474 317 157 1150 45 345 210 136 18 396 268 268 112 298 832632 31 1114 1115 1117 1120 1124 1129 1142 1146 1154 1161 1170 30 1111 1119 1149 33 1179 1182 1126 1183 1191 1190 1103 1107 1118 1160 32 1180 1188 1192 1194 1133 1122 1157 1136 1163 1173 34 1165 1171 1175 35 1184 42343 11839 649 551 37 391 7911 56 237 1079 64 818 46 242 139 6 97 18096 127 72 37 2357 61 703 7543 837 1170 5189 9160 252 331 206 134 154 443 3 480 5014 2143 1692 566 701 425 472 38 27262 11664 649 551 37 388 7911 56 429 45 174 210 174 174 268 268 144 1079 41 818 46 97 97 11150 111 72 37 2307 61 703 1718 796 1170 4175 3269 2634 756 756 726 671 55 213 141 136 134 10 411 54 480 1477 616 23 260 222 Республика Хакасия Алтайский край Красноярский край Иркутская область Омская область Томская область Читинская область Дальневосточный федеpальный окpуг Приморский край Амурская область Магаданская область Чукотский автономный окpуг KOHCEPBЫ OBOЩHЫE ДETCKИE TЫC.УCЛ. БAHОK Центpальный федеpальный окpуг Липецкая область Московская область Южный федеpальный окpуг Краснодарский край Ростовская область 1195 1101 1104 1125 1152 1169 1176 36 1105 1110 1144 1177 9 255 9 20 64 50 27 842 99 726 6 11 9 222 9 20 832643 31 1142 1146 33 1103 1160 1289 253 128 125 1036 221 815 1289 253 128 125 1036 221 815 57 822 99 717 6 222 717 717 Источники информации. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пресс-релизы предприятий. Базы данных Системы ММЦ Материалы прессы Интервью с представителями предприятий Госкомстат Государстввенный таможенный комитет 58