The market of pel`menis of. Vladimir

Обзор рынка пельменей г. Владимир
Для исследования рынка пельменей г. Владимира с целью изучения
вкусов и предпочтений покупателей, а также выявления основных
тенденций его развития был проведен опрос продавцов и потребителей
пельменной продукции. В этом опросе приняли участие 150 покупателей и
30 торговых точек, из которых 23 магазина, 5 павильонов и 2 мини-рынка.
Наибольшей популярностью среди покупателей, по признанию как
самих покупателей, так и продавцов, пользовались 3 марки: «Буслав»,
«Тураковские» и «Сибирские» (рис. 1, а, б).
Русские
1,59%
Сам Самыч
1,59%
Богатырские
1,59%
Окские
1,59%
Ногинские
1,59%
Домашние
1,59%
Арктика
1,59%
Равиоло детские
1,59%
Классические
1,59%
Невские
1,59%
Иркутские
1,59%
Печерские
0,67%
Равиоло
0,67%
Питерский Смак
0,67%
Сам Самыч
0,67%
Государь
1,34%
Славянские
1,34%
Владимирские
ПоКом
2,01%
3,35%
3,18%
Суздальские
4,77%
Столовые
4,77%
Тураковские
Курские
Столовые
Сибирские
14,31%
Сибирские
6,03%
12,73%
Тураковские
18,76%
20,67%
Буслав
31,80%
Буслав
а)
20,77%
б)
Рис. 1. Популярность марок (а – по результатам опроса продавцов,
б – по результатам опроса покупателей).
Необходимо отметить значительный рост популярности марки
«Буслав», основная причина которого – невысокая цена при высоком
качестве (эту причину назвали продавцы в 33,32% торговых точек).
Несколько меньшее, но тем не менее довольно сильное влияние на рост
объемов продаж пельменей марки «Буслав», по мнению продавцов, оказала
реклама (в 24,99% торговых точек). Продавцы отмечают также рост
популярности марки «Тураковские» как следствие хороших вкусовых
качеств, вида и состава (в 33,32% торговых точек). Хорошее качество
пельменей марки «Суздальские» также способствовало некоторому росту их
продаж, как указали продавцы в 8,33% торговых точек. При этом было
отмечено снижение популярности ряда марок пельменей в связи с
появлением более вкусной и качественной пельменной продукции.
Большинство
опрошенных
покупателей
объясняют
свою
приверженность той или иной торговой марке тремя причинами: хороший
вкус (41,54% опрошенных), доступная цена (30,62%), высокое качество
(11,78%). Очень немногие обращают внимание на внешний вид (9,3%),
советы знакомых (2,48%), авторитет производителя (1,86%), рекламу
(1,86%) – рис. 2.
2,48%
1,86%
1,86%
9,30%
Нрав ится в кус - 41,54%
41,54%
11,78%
Устраив ает цена - 30,62%
Высокое качеств о - 11,78%
Внешний в ид - 9,3%
Сов ет знакомых - 2,48%
Ав торитет произв одителя - 1,86%
30,62%
Понрав илась реклама - 1,86%
Рис. 2. Параметры качества пельменей с точки зрения важности для
потребителя
Выбирая марку пельменей, большинство покупателей (52,08%)
прислушиваются к собственному мнению, опыту. Значительно реже – к
мнению родственников, семьи (20,46%), еще реже – к мнению продавцов
(9,3%), друзей (8,68%) или вообще ни к кому не прислушиваются (8,68%).
При этом вид лепки для большинства покупателей не имеет значения.
79,92% продавцов считают, что покупатели не обращают внимание на вид
лепки, 13,32% - что покупатели предпочитают ручную лепку, а 6,66% механическую. Опрос покупателей подтвердил мнение продавцов: 63,65%
при покупке пельменей не обращают внимание на вид лепки, 25,46%
предпочитают ручную лепку пельменей, а 11,39% - механическую.
В случае отсутствия в торговой точке любимой марки большинство
покупателей купят пельмени по совету продавца (28,9%), либо не купят
никакие (24,65%).
Согласно
опросу
продавцов,
через
их
магазины
реализуют
пельменную продукцию более 20 предприятий-производителей, из которых
примерно половина – частные предприниматели, то есть представители
малого бизнеса. Крупных мясокомбинатов гораздо меньше: Муромский
мясокомбинат (г. Муром Владимирской обл.), комбинат «Корона» (г.
Боровичи Новгородской обл.), Ногинский мясокомбинат (г. Ногинск
Московской обл.).
Большинство
производителей
пельменей,
реализующих
свою
продукцию через опрошенные торговые точки, расположены во Владимире
и Владимирской области (71,43%, в том числе 52,38% - во Владимире и
19,05% - во Владимирской области) – рис. 3.
9,52%
4,76%
г. Владимир
14,29%
Владимирская область
Москов ская область
52,38%
19,05%
г. Санкт-Петербург
Нов городская область
Рис. 3. Местоположение производителей пельменной продукции
Если принять 1 торговую точку за 1 локальный рынок сбыта (а это
можно допустить, поскольку опрошенные торговые точки расположены в
разных районах города и обслуживают, в основном, покупателей из
прилегающих улиц), то можно сделать вывод, что наибольшее количество
рынков сбыта освоила фирма ЧП Лямцев. Его продукция реализуется в 21
торговой точке из 30 опрошенных. Остальные фирмы по охвату локальных
рынков сбыта далеко позади (рис. 4).
21
20
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
ЧП Хрусталев
2
ЧП Майсаров
2
Ногинский МК
3
ЧП Большаков
4
"Почекс Пак"
4
ЧП Серебрякова
4
ООО "Арктика"
5
ЧП Фадеева
6
5
ЧП Тарасов
8
Комбинат "Корона"
9
10
Муромский МК
15
"ПоКом"
ООО "Ассортимент"
ЧП Босянок
ООО "Дарья"
ЧП Перминов
ЧП Ивакина
ООО "Замороженные продукты"
ЧП Гудков
ЧП Нопина
0
ЧП Лямцев
Число охваченных торговых точек
25
Рис. 4. Число охваченных торговых точек (из числа опрошенных)
фирмами производителями
При этом число видов пельменной продукции у большинства фирмпроизводителей невелико (1-2 вида), однако у ряда фирм, ассортимент
довольно широкий (4, 5 и более видов). К числу фирм-производителей
пельменей с широким ассортиментом можно отнести фирмы: ЧП Лямцев
(Владимир), «ПоКом» (Владимир), ЧП Ивакина (Владимир), ООО «Дарья»
(Санкт-Петербург), ООО «Замороженные продукты» (Санкт-Петербург).
Что касается размера упаковки пельменной продукции, то необходимо
отметить, что практически все опрошенные продавцы (96,57%) оптимальной
считают упаковку по 500 г. Сами покупатели подтверждают этот факт:
большинство
опрошенных
покупателей
предпочитают
приобретать
пельмени в упаковках по 500 г; 25,46% - в упаковках по 750-1000 г; 23,45% в упаковках по 350-500 г. Упаковки менее 350 г предпочитают 2,01%
покупателей, развесные – 1,34%. То есть большинство покупателей
склоняются к упаковкам пельменей, причем к упаковкам средних размеров.
Тем не менее упаковки размером свыше 1 кг покупатели выбирают гораздо
реже (этот вид упаковки выбрали 0,67% покупателей).
Впрочем, сама упаковка и внешний вид продукта не имеют значения
для большинства потребителей. При этом, как правило, отрицается влияние
рекламы на решение о покупке. Вероятно, это связано с нежеланием
покупателей признавать сам факт воздействия на себя рекламы и свои
решения из-за негативного отношения к ней. Однако практика показывает
совсем
обратное.
широкомасштабная
Относительно
марки
рекламная
компания.
«Буслав»
была
Потребители
развернута
узнали
о
существовании этой марки, попробовали продукцию этой марки и оценили
ее по достоинству, выделяя отличный вкус и невысокую цену. Безусловно,
хороший вкус при недорогой цене сами по себе способны поднять
популярность марки. Однако без рекламы этот процесс шел бы гораздо
медленнее, напряженнее, а в условиях существующей острой конкурентной
борьбы практически невозможно было бы добиться столь высоких объемов
продаж в столь сжатые сроки. Негативность отношения потребителей к
рекламе порождена, скорее всего, низким качеством самой рекламы, ее
навязчивостью, а отнюдь не бесполезностью.
В пельменях, как и во многих других продуктах, существуют добавки.
При опросе 40,2% покупателей ответили, что не обращают на них внимание,
еще 36,85% предпочли бы пельмени без добавок. Значительно меньше
респондентов отдали предпочтение разного рода добавкам: 12,06%
опрошенных выбрали пельмени с перцем; 7,37% - с чесноком; 3,35% - с
грибами; 0,67% - с овощами.
Говоря о ценовых предпочтениях покупателей, необходимо отметить,
что,
по
мнению
продавцов,
основная
масса
покупателей
отдает
предпочтение недорогим по цене пельменям (до 40 руб. за 1 кг). Более
дорогие пельмени (по цене 40-60 руб. за 1 кг) покупают значительно реже.
Мнение самих покупателей совпадает с мнением продавцов – большинство
обычно не покупают пельмени дороже 40 руб. за 1 кг (44,22%), однако
многие опрошенные покупатели стараются покупать более дорогие
> 75 руб.
2,01%
60-75 руб.
12,73%
Не имеет значения
6,70%
< 40 руб.
44,22%
40-60 руб.
34,84%
пельмени (по 40-60 руб. за 1 кг покупают 34,84% опрошенных покупателей)
– рис. 5.
Рис. 5. Ценовые предпочтения опрошенных покупателей
Здесь можно наблюдать действие классического закона спроса: чем
ниже цена, тем выше спрос и наоборот (при достаточно высоком качестве и
при прочих равных условиях).
Средняя цена на пельмени в торговых точках города составляет 42,34
руб. за 1 кг. Следует отметить, что наиболее дорогой оказалась пельменная
продукция фирм из Санкт-Петербурга (цены от 60 до 100 руб. за 1 кг),
вероятно, связанной с рекламой на центральном телевидении и затратами на
освоение большого числа региональных рынков сбыта. Самые низкие цены
отмечены на продукцию владимирских фирм. Как правило, цены на их
продукцию не поднимаются выше 60 руб. за 1 кг, то есть соответствуют
ценовым предпочтениям большинства покупателей пельменей г. Владимира.
Относительно места покупки можно сказать, что основное место
покупки пельменей для потребителей – обычные продуктовые магазины (им
отдали предпочтение 78,39% из числа опрошенных покупателей). Гораздо
меньше людей покупают этот продукт на рынках (14,07%), еще меньше – в
супермаркетах (6,03%) и совсем мало – в киосках (2,01%).
Закупки пельменей покупатели осуществляют либо 1-2 раза в неделю
(36,18% опрошенных), либо 1-2 раза в месяц (34,84% опрошенных). Реже 1
раза в месяц покупают этот продукт 16,08% из числа опрошенных
покупателей. Еще меньше потребителей закупают пельмени почти каждый
день (13,4%).
Большинство продавцов (76,59%) при этом указывают, что в их
торговых точках доставка пельменей осуществляется несколько раз в
неделю.
Опросы продавцов и покупателей позволили дифференцировать всех
потребителей пельменной продукции по критериям пола, возраста и
достатка, а также выделить наиболее перспективные группы потребителей
по этим критериям.
Опрос продавцов показал, что среди их покупателей преобладают: по
критерию пола – женщины (80,0%), по критерию возраста – люди среднего
возраста (66,6%), а также молодежь (30,0%), по уровню дохода – люди со
средним достатком (90,0%).
Опрос покупателей подтвердил тенденции, обозначенные продавцами.
По критерию пола преобладают женщины (58,0%), по критерию возраста –
люди в возрасте от 18 до 50 лет (83,5%, в том числе 18-24 года – 30,0%; 2534 года – 24,6%; 35-50 лет – 30,7%), то есть молодежь и люди среднего
возраста; по уровню дохода – от 2000 руб. до 7000 руб. (53,4%, в том числе
37,4% - 2000-5000 руб., 16,0% - 5000-7000 руб.). При этом 38,19%
опрошенных покупателей отказались указать свой доход.
Данные опроса продавцов и покупателей относительно пола, возраста
и дохода потребителей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Группы потребителей по критериям пола, возраста и дохода
Продавцы
Критерий
Группа
Потребители
Численность
Доля в общем
Численность (по
Доля в общем
(по кол-ву
кол-ве
кол-ву
кол-ве
опрошенных
опрошенных
опрошенных
опрошенных
продавцов),
продавцов, %
покупателей),
покупателей, %
чел.
Пол
Мужчины
6
20,0
63
42,0
Женщины
24
80,0
87
58,0
30
100
150
100
9
30,0
6
4,0
45
30,0
20
66,6
37
24,6
46
30,7
1
3,4
10
6,7
6
4,0
ИТОГО
30
100
150
100
до 2000 руб.
2
6,7
8
5,3
27
90,0
56
37,4
24
16,0
> 7000 руб.
1
3,3
5
3,3
отказ
-
-
57
38,
ИТОГО
30
100
150
100
ИТОГО
Возраст
< 18 лет
18-24 года
25-34 года
35-50 лет
51-60 лет
> 60 лет
Доход
чел.
2000-5000 руб.
5000-7000 руб.
К вышесказанному следует добавить, что большинство опрошенных
покупателей – люди семейные. Структура покупателей по критерию размера
семьи показана на рис. 6.
5 чел.
4,02%
6 чел.
0,67%
1 чел.
12,73%
4 чел.
33,5%
2 чел.
26,8%
3 чел.
22,78%
Рис. 6. Структура покупателей по критерию размера семьи
Как видно из рисунка, большинство покупателей имеют семьи
численностью от двух до четырех человек.
Исходя
из
вышесказанного,
можно
сделать
ряд
выводов.
Владимирские покупатели пельменей – женщины в возрасте от 18 до 50 лет
со средним достатком, имеющие семьи 2-4 человека. Именно на эту группу
покупателей производителям и торговцам целесообразно направить свои
усилия по продвижению пельменной продукции. При этом необходимо
уделить особое внимание снижению цен на свою продукцию, но ни в коем
случае не за счет качества (вкуса) пельменей. Снизить затраты можно за
счет изменения логистической политики, внешнего вида и упаковки, либо за
счет усовершенствования технологии изготовления пельменей. Что касается
рекламы, то лучше сократить телевизионную рекламу за счет увеличения
рекламы на местах продажи, перспективна также реклама в виде ярмарок,
выставок-продаж
и
прочих
мероприятий,
где
различные
группы
потребителей могут попробовать и сравнить разные марки пельменей.
Поскольку действие рекламы на потребителя проявляется скорее на
психологическом уровне, косвенно, то необходимо более тонко, более
тактично продвигать свою продукцию на рынок, а не стремиться «взять
потребителя измором».