рынок консалтинговых услуг республики беларусь

Т.В. Борздова
Белорусский государственный университет
РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Консалтинг – это вид интеллектуальной деятельности, основная задача которого заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научнотехнических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента [1]. Иными словами, консалтинг – это любая помощь, оказываемая внешними консультантами в решении той или иной проблемы. Основная его цель
заключается в улучшении качества руководства, повышении эффективности деятельности компании в целом и увеличении индивидуальной производительности труда
каждого работника [2]. Можно сказать, что консалтинг является формой профессиональной деятельности, позволяющей максимально быстро внедрять в практику передовые методы решения проблем менеджмента, поскольку в процессе консультирования
происходит обучение руководителей предприятий новым навыкам и способам работы
[3].
В современной рыночной экономике консалтинговые услуги давно являются
важнейшим элементом поддерживающей ее функционирование инфраструктуры. Использование консалтинговых услуг становится важным фактором повышения эффективности производства и усиления позиций в конкурентной борьбе для предприятий
реального сектора экономики. В связи с этим для определения стадии развития рынка
консалтинговых услуг в Республике Беларусь необходимо провести анализ зарубежного рынка консалтинговых услуг [4].
Анализ европейского рынка консалтинговых услуг
В силу географических и экономических причин учет европейского опыта использования консалтинга производителями товаров и услуг представляется весьма актуальным для нашей страны. Ведь консалтинговые услуги при определенных условиях
могут стать достаточно весомой статьей экспорта для белорусской экономики, что также является важной государственной задачей [4].
По данным Европейской федерации ассоциаций управленческого консалтинга (FEACO)
рынок консалтинга в Европе за период с 2005 по 2007 г. вырос на 21 % (с 64,5 до
81 млрд. евро), а количество занятых в этой сфере увеличилось на 26,7 % (с 460 до
583 тыс. чел.). В 2011 г. объем европейского рынка консалтинга достиг уже 92,4 млрд.
евро, а общий штат консалтинговых организаций насчитывал 517 тыс. человек. Динамика развития европейского рынка консалтинговых услуг за период 2008–2012 гг.
представлена в таблице 1 [5].
Таблица 1 – Основные показатели развития европейского рынка консалтинговых услуг
за 2008–2012 гг.
Показатели
1) Объем рынка
2) Средневзвешенный рост объема рынка за год
3) Общий штат сотрудников консалтинговых
организаций
Единицы измерения
млрд. евро
%
2008
86,7
8,2
2009
83,7
-5,0
тыс. чел.
557
574
Годы
2010 2011
86,2 92,4
2,9
6,6
659
517
2012
97,7
5,8
нет
данных
Как видно из представленных в таблице данных, мировой экономический кризис
привел к снижению темпов роста рынка консалтинга, но все же это снижение не является критическим. Более того, если проанализировать динамику роста объема европей-
ского рынка консалтинга с 1996 года, то можно увидеть, что к началу 2013 г. он вырос
более чем в пять раз (рисунок 1).
Рост (%) (1996 г. = база 100%)
700
585
600
553
489
500
519 502 516
446
389
400
300
256
286 280 286 292
217
200
145
100
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
годы
Рисунок 1 – Динамика роста объема европейского рынка консалтинговых услуг
с 1998 г. по 2013 г.
Далее следует определить структуру предоставляемых услуг по видам консалтинга и ее изменение. Необходимо отметить, что структура европейского рынка управленческого консалтинга в 2006–2011 гг. оставалась достаточно стабильной. Структура
европейского рынка консалтинговых услуг, сформировавшаяся к 2012 г. [5], представлена на рисунке 2.
10%
Бизнес-консалтинг
9%
IT-консалтинг
10%
52%
Консалтинг в сфере развития
и интеграции
Аутсорсинг
Прочее
19%
Рисунок 2 – Структура европейского рынка консалтинговых услуг, сформировавшаяся
к началу 2012 г.
% от суммарного ВВП ев ропейских стран
Лидирующее положение среди основных видов консалтинговых услуг занимает
бизнес-консалтинг. Это связано, прежде всего, с тем, что в эту позицию включен широкий набор услуг, а также с тем, что эти услуги на данный момент наиболее востребованы со стороны заказчиков. В группу услуг под названием бизнес-консалтинг входят
стратегический консалтинг, финансовый консалтинг, создание имиджа фирмы, управление проектами, управление изменениями, консалтинг в области использования человеческих ресурсов и др.
Важным аспектом является изучение спроса на консалтинговые услуги. О стабильности спроса на консалтинговые услуги в европейских странах говорит тот факт,
что удельный вес управленческого консалтинга в европейском ВВП имеет устойчивую
тенденцию к росту и, начиная с 2005 г., составляет не менее 0,6 % (рисунок 3).
0,8
0,73
0,68
0,7
0,6
0,63 0,64
0,61
0,58
0,75
0,56
0,65
0,67
2008
2010
0,53
0,55
0,55
2002
2004
0,5
0,4
0,36
0,3
0,24
0,2
0,1
0
1996
1998
2000
2006
2012
2014
годы
Рисунок 3 – Удельный вес консалтинговых услуг в структуре суммарного европейского ВВП
Объём консалтинговых услуг, а также их удельный вес в ВВП своей страны и
некоторые другие данные по итогам 2011 г. представлены в таблице 2 [5].
Таблица 2 – Показатели объема консалтинговых услуг и их доли в ВВП по странам
Европы за 2011 г.
Страна
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Швейцария
Австрия
Дания
Греция
Объем ВВП,
млн. евро
2 592 600
1 996 583
1 750 395
1 580 220
1 063 355
476 054
300 712
239 245
208 532
Объём консалтинговых услуг,
млн. евро
29 750
8 601
20 000
3 187
9 995
1 152
3 130
1 786
206,8
Удельный вес
консалтинговых
услуг в ВВП, %
1,15
0,43
1,12
0,20
0,94
0,24
1,04
0,75
0,10
Прирост объема консалтинговых услуг в
2011 г., %
9,5
6
5
4,7
нет данных
9,1
9,1
нет данных
-0,6
Финляндия
Португалия
Ирландия
Румыния
Венгрия
Словения
Итого:
189 368
170 909
158 993
136 480
99 829
36 172
8 406 847
1 302
1 230
538
378
235
262,3
81 753
0,69
0,72
0,34
0,28
0,24
0,73
-
14
стабильно
8
2
9,3
-3,2
-
Как видно из представленных данных, удельный вклад услуг консалтинга в ВВП
страны существенно различается по странам Европы. Наименьший удельный вес консалтинга в ВВП страны наблюдается в Греции (0,1%), Италии (0,2%) и Венгрии
(0,24%). В то же время по Германии этот показатель равен 1,15%, а по Великобритании
– 1,12%.
Анализируя спрос на консалтинг со стороны потребителей, также необходимо
отметить, что главными секторами экономики, потребляющими консалтинговые услуги
в Европе в 2011 г., были банки и страховые компании (25,6%), промышленность
(19,8%) и общественный сектор (18,7%) [5]. Структура потребителей консалтинговых
услуг в европейских странах в 2011 г. представлена на рисунке 4.
Рисунок 4 – Структура потребителей европейского рынка консалтинговых услуг в
2011 г.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) рынок консалтинговых услуг в европейских странах стремительно растет и
развивается. Объем консалтинговых услуг за период с 1996 г. по 2011 г. вырос более
чем в пять раз и достиг в 2012 г. 97,7 млрд. евро;
2) странами-лидерами по объему предоставляемых консалтинговых услуг являются Германия, Франция и Великобритания;
3) в структуре спроса на услуги управленческого консалтинга доминирующие
позиции занимают бизнес-консалтинг и IT-консалтинг, которые в совокупности занимают 71 % всего рынка консалтинга;
4) ведущими секторами экономики, потребляющими консалтинговые услуги в
Европе, являются промышленность, банки и страховые компании, а также общественный сектор.
Консалтинговый бизнес в Республике Беларусь
В соответствии с концепцией социально-экономического развития страны перевод экономики Республики Беларусь на инновационный путь развития определен в ка-
честве стратегически важной и приоритетной задачи. Кроме того прогнозами социально-экономического развития Республики Беларусь предусматривается повышение доли
инновационной продукции в ВВП страны к 2015 г. в среднем не менее 40 % [6].
В связи с тем, что инновационная экономика предполагает технологическое переоснащение всех ведущих отраслей и предприятий, быстрое освоение ими современных и перспективных производственных и управленческих технологий, формирование
и развитие консалтинговой деятельности является важной и актуальной государственной задачей. Насыщение традиционных рынков товаров потребовало поиска новых
подходов и обеспечение конкурентоспособности производств. Именно поэтому свыше
80 % портфеля заказов ведущих консультационных фирм составляют заказы на услуги
по реорганизации и реструктуризации бизнеса [7].
В Беларуси первые консалтинговые агентства начали появляться в середине 90-х
годов ХХ века, но наиболее бурное развитие началось только 5–7 лет назад. Активное
развитие экономики привело к тому, что на рынке консалтинговых услуг появились
агентства, которые предоставляли услуги консалтинга, не обладая достаточной квалификацией. В результате такой активной, но непрофессиональной деятельности доверие
к консультантам упало. В связи с этим в 2008 г. Белорусским государственным университетом совместно с Министерством экономики Республики Беларусь в рамках научноисследовательских работ по электронной торговле была разработана анкета для оценки
состояния рынка бизнес-услуг и услуг консалтинга. К основным причинам нежелания
пользоваться услугами консультантов, согласно результатам анкетирования, респонденты относят:
− высокую цену услуг – 41 %;
− низкое качество оказываемых услуг – 19 %;
− недостаток средств – 31 %;
− слабую информированность о рынке консалтинговых услуг – 9 % [4].
Также, согласно полученным в процессе анкетирования данным, к середине
2008 г. на рынке бизнес-услуг Беларуси присутствовало 320 организаций, в которых
трудилось около 2,5 тысяч человек, в то время как в 2005 г. таких организаций насчитывалось около 70 [4].
Наибольшая часть рынка сосредоточена у таких крупных компаний, как «ИПМКонсалт», консалтинговый центр «БКЦ», консалтинговая группа «Здесь и сейчас». Годовой объем рынка консалтинговых услуг в Беларуси по оценкам экспертов составляет
2–3 млн. долларов США. Из международных организаций, входящих в «большую четверку», в Беларуси работают три компании: Deloitte&Touche, KPMG и Ernst&Young.
Основной упор консалтинговые фирмы, действующие на территории Республики Беларусь, делают на свои отличительные черты: индивидуальный подход к каждому
клиенту, цены, отработанные методики исследований в разных отраслях, наукоемкость,
практический опыт управления компаниями. Кроме отличительных черт консалтинговых фирм таких, как перечень предоставляемых услуг, уровень цен и известность фирмы, большое количество потенциальных клиентов называют основным фактором, влияющим на выбор консультанта, рекомендации друзей и коллег. Основными клиентами
консалтинговых фирм являются предприятия малого и среднего бизнеса со штатом сотрудников до трех тысяч человек. Подавляющее число клиентов белорусских консалтинговых компаний работают в промышленности, торговле, финансах, банковском деле.
О развитости той или иной сферы деятельности свидетельствует четкая сегментация рынка. Здесь необходимо отметить такую особенность экономики Республики
Беларусь, как довольно частое изменение макроэкономических факторов, что и меняет
запросы клиентов. На ранее популярные услуги наблюдается спад интереса. Если
раньше повышенным спросом пользовались бюджетирование, управленческий учет,
иногда даже постановка бухгалтерского учета, то сегодня наиболее востребованы кадровый подбор, консультирование в сфере информационных технологий, юриспруденции и маркетинговые исследования. По состоянию на начало 2012 г. большинство компаний Беларуси предоставляет услуги в сфере аудита (41 %), налогового и юридического консалтинга (16 %), оценочные услуги (13 %). Структура консалтинговых компаний
Республики Беларусь по видам предоставляемых услуг представлена на рисунке 5.
Рисунок 5 – Сферы предоставляемых консалтинговых услуг
Говоря о рынке консалтинговых услуг Беларуси, необходимо отметить еще одну
его особенность. Наиболее важным из показателей его развитости является четкое распределений долей между участниками. Однако официальной статистики по деятельности консалтинговых фирм в Республике Беларусь не ведется. Из этого можно сделать
вывод, что отечественный рынок еще не сформировался и его участники не позиционируют свое положение. Таким образом, пока белорусский рынок только формируется и
положение многих компаний нестабильно, информация о конкурентах не оказывает
решающего значения.
Если говорить о перспективах развития рынка консалтинговых услуг Республики Беларусь, то следует отметить, что сферами наиболее приоритетного развития информационно-консалтинговых услуг в Беларуси являются:
− информационная (маркетинговые исследования, научно-техническая и производственная информация, экономические и политические новости, биржевые новости,
анализ событий и комментарии специалистов, информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, другая справочная информация в совокупности с
маркетинговыми исследованиями, нормативная информация – структурированные подборки правовых актов);
− финансовая (курсы и котировки валют) и коммерческая информация (информация сырьевых и товарных рынков, о расценках на транспортные и другие услуги,
связанные с коммерческой деятельностью). Рост компаний, занимающихся аудитом,
происходит одновременно с ростом количества фирм, специализирующихся на юридическом консалтинге. В то же время уменьшается число фирм, занимающихся маркетингом и PR, IT-консалтингом, управленческим консультированием, инвестиционным анализом, кадровым консалтингом, обучением.
Важной особенностью белорусского рынка является статичность сегмента юридического консалтинга. Доля фирм, занимающихся юридическим консультированием,
не зависит от изменения числа фирм, работающих в остальных отраслях. Постоянство
данного сегмента можно объяснить особенностями законодательства страны. Явно выражено деление белорусского рынка на нормативный (по вопросам законодательства) и
процессный (по вопросам управления) консалтинг. Так, при росте фирм, занимающихся нормативным консалтингом, снижается число тех, которые занимаются процессным
консалтингом. Одновременно рост сегмента аудита сопровождается повышением доли
юридического консалтинга.
Все сегменты, относящиеся к процессному консалтингу, находятся в прямой
взаимозависимости – рост одного из сегментов вызывает аналогичную динамику всех
остальных сегментов. Таким образом, при росте доли рынка IT-консалтинга происходит увеличение доли рынка сегмента управления персоналом и снижение доли рынка
сегментов стратегического планирования, финансового менеджмента, юридического
консалтинга, оценочной деятельности. Сегменты маркетинга и PR, налогового консультирования не зависят от указанных изменений [8].
Однако наиболее перспективным для Беларуси является развивающийся консалтинг, который позволяет не только проводить консультирование предприятий, но и побуждает к взаимодействию обе стороны при поиске решений.
Вместе с тем нельзя исключать вероятность развития других направлений.
Можно полагать, что в соответствии с государственной политикой перехода на инновационный путь экономики получат развитие следующие виды консалтинга: управленческий (разработка стратегии, оптимизация структуры управления, подготовка бизнеспланов), инвестиционный (разработка инвестиционных проектов, бизнес-планов), информационный и инжиниринговый, маркетинговые исследования, экологическое нормирование и такие его направления, как создание совместных предприятий, продвижение продукции на внутренний и внешние рынки.
В последнее время в Республике Беларусь одной из востребованных услуг в области консалтинга стала разработка концепции объекта недвижимости [9]. Ведь проект
объекта должен в итоге оказаться наиболее экономически эффективным и конкурентоспособным. Для этого консультант и должен провести масштабные маркетинговые исследования и выполнить финансовый анализ проекта, в результате которого он даст рекомендации по различным характеристикам объекта для того или иного участка. Также
заказчики обращаются к консультантам, если им необходимо провести анализ наиболее
эффективного использования участка, дать оценку инвестиционной привлекательности
проекта, осуществить исследование рынка и т.д.
Следует отметить, что в 2007 году открыла свой офис в Минске компания
Colliers International. В настоящее время она в Беларуси практически не имеет конкурентов. Это подтверждается высоким спросом на ее услуги: исследование рынка, разработка концепций развития проектов, анализ осуществимости проектов, управление
проектами, управление собственностью, оценка коммерческой недвижимости, брокерские услуги, разработка бизнес-планов, инвестиционный консалтинг, маркетинг и связь
с общественностью [9].
В 2012 году о своем приходе на рынок консалтинговых услуг заявила и белорусская компания «ЦентрМарт». Ее специалисты предоставляют свои услуги в сфере жилой недвижимости, а в перспективе предполагают заниматься и консалтингом в сфере
коммерческой недвижимости.
В начале марта 2013 года на белорусский рынок недвижимости вышла крупная
консалтинговая компания DTZ. Интересы DTZ в республике будет представлять компания «EnterInvest», с которой было подписано соответствующее партнерское соглашение.
Из вышесказанного следует, что рынок консалтинговых услуг является новым
направлением бизнеса, который имеет свои отличительные особенности. Консалтинг в
Республике Беларусь развивается, и появляются новые фирмы и новые услуги. Наиболее перспективен он в малом и среднем бизнесе, а также для большинства предприятий
госсектора, хотя к услугам бизнес-консультантов они прибегают редко, в основном изза нехватки финансов [3].
Рынок Беларуси обладает достаточным потенциалом роста. Консалтинговая
услуга становится все более востребованной: растет количество компаний, которые обращаются к услугам консультантов, а они многие задачи смогут решить быстрее и качественнее.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Шейн, Э. Г. Процесс консалтинга. Построение взаимовыгодных отношений
«клиент-консультант» / Э. Г. Шейн. – СПб.: Питер, 2009. – 288 с.
2. Посадский, А. П. Основы консалтинга: учебное пособие / А. П. Посадский. –
Москва: Высшая школа, 2007. – 452 с.
3. Востребованность консалтинговых услуг | «Человек и труд» Журнал для
профессионалов
[Электронный
ресурс].
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://chelt.ru/new/?p=2325. – Дата доступа: 22.08.2013.
4. Сивенков, О. В. Развитие европейского рынка управленческого консалтинга /
О.В. Сивенков // Экономика, право и проблемы управления. – 2012. – № 1. – 138 с.
5. The FEACO report on the European management Consulting Market 2011–2012 //
European Federation of Management Consultancies Associations [Electronic resource]. –
2012.
–
Mode
of
access:
http://www.feaco.org/sites/default/files/sitepagefiles/Feaco%20Survey%202011-2012.pdf. –
Date of access: 21.08.2013.
6. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ.
Беларусь; редкол.: Л. М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с.
7. Ширшов, А. В. Занимательная история тренинга и консалтинга / А. В. Ширшов. – Москва: Речь, 2007. – 224 с.
8. Хаан, де Эрик. Бесстрашный консалтинг. Искушения, риски и ограничения
профессии / Эрик де Хаан. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.
9. Консалтинговый бизнес в Беларуси: конкуренция усиливается? | Интернет
центр недвижимости Realt.by [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа:
http://realt.by/news/article/11936/. – Дата доступа: 22.08.2013.