Рынок торговых центров Москвы

Рынок торговых центров Москвы | 2 квартал 2015 года
Рынок торговых
центров Москвы
• В 1-м пол. 2015 года в Москве было введено около 342 000 кв. м торговых
площадей, что превысило полугодовой рекорд прошлого года на 41%.
• Большинство торговых центров было введено в 1 кв. 2015, в то время
как во 2 кв. объем нового ввода продемонстрировал отрицательную
динамику к 2014 году (93 000 кв. м) и оказался на 49% ниже
квартального результата прошлого года. Такая тенденция продолжится
до конца года, и итоговый показатель составит около 420 000 кв. м,
что на 30% ниже объема ввода 2014 года.
• Доля вакантных площадей продолжила свой рост и достигла уровня в
7,5%, что на 4 п.п. превышает результат аналогичного периода 2014
1
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ
3
103 ТЦ
объекта
81 тыс. кв. м
4,5 млн кв. м
13
объектов
118 тыс. кв. м
204 тыс. кв. м
2
ОБЪЕМ ВВЕДЕННЫХ
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
тыс. кв. м
400
350
тыс. кв. м
700
600
-49%
37
400
200
25
объектов
1 283 тыс. кв. м
300
150
15
объектов
1 935 тыс. кв. м
Суперрегиональный ТРЦ
Площадь свыше 75 тыс. кв. м
Региональный ТРЦ
Площадь 35 - 75 тыс. кв. м
Специализированный центр
Площадь 7,5 - 25 тыс. кв. м
Районный ТРЦ
Площадь 5 - 15 тыс. кв. м
Окружной ТРЦ
Площадь 15 - 35 тыс. кв. м
Аутлет
ОБЪЕМ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА
ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ В ГОРОДАХ
РОССИИ
100 200 300 400 500 600 700 800 900
200
100
50
0
2014
0
2015
2 кв.
2014
2015
Факт
Прогноз
ОБЪЕМ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА
ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ В ГОРОДАХ
ЕВРОПЫ
кв. м 0
370
100
200
300
400
500
370
Стамбул
*Здесь и далее используются арендуемые площади (GLA).
100
+321%
1 кв.
4
-30%
500
250
объектов
916 тыс. кв. м
кв. м 0
• Средние и максимальные арендные ставки в торговых центрах
Москвы сохранились на уровне 1 кв. 2015. Спрос на давно
работающие успешные торговые центры стабилен, что позволяет им
удерживать высокий уровень ставок. Ритейлеры начинают постепенно
адаптироваться к новым условиям рынка, а потребители привыкают к
повышению цен и больше не откладывают совершение покупок.
300
10
объектов
3
года - 3,5%. На данный рост в первую очередь повлияло открытие
новых торговых центров. Спрос на площади в действующих ТЦ
значительно не изменился. Некоторые ритейлеры изучают
возможности, которые предлагает текущий рынок, и открывают
магазины в привлекательных торговых центрах.
600
700
Рынок торговых центров Москвы | 2 квартал 2015 года
ВЫХОДА НОВЫХ
5 ДИНАМИКА
РИТЕЙЛЕРОВ НА РЫНОК
1 кв. 2015
2
Количество брендов,
которые вышли на рынок
6,5%
2
1
3
3
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
ВАКАНТНЫХ
6 ДОЛЯ
ПЛОЩАДЕЙ
10
8
5
1 кв. 2015
1,5%
7
2
5
Количество брендов,
которые ушли с рынка
1кв. 2014
1 кв. 2015
2кв. 2014
3кв. 2014
Одежда, обувь, аксессуары
Рестораны, кафе
Косметика и парфюмерия
Активность инностранных
ритейлеров
4кв. 2014
1кв. 2015
2кв. 2015
6,4%
ВАО
СЗАО
6,0%
4,4%
СВАО
2,0%
ЮЗАО
1 кв. 2015
ЮАО
$ 3 800
2 кв. 2015
СРЕДНЯЯ
СТАВКА АРЕНДЫ,
КВ. М / ГОД
$ 1 450
Мария Шпакова
maria.shpakova@eu.jll.com
0%
изменения за квартал
МОСКВЫ НА 1 000 ЧЕЛОВЕК
6,7%
575
кв. м
5,0%
394
кв. м
17,2%
264
кв. м
7,1%
388
кв. м
САО
492
кв. м
СВАО
ВАО
СЗАО
ЦАО
ЗАО
ЮЗАО
ЮВАО
ЮАО
КОНТАКТЫ:
Том Манди
tom.mundy@eu.jll.com
0%
2 кв. 2015
МАКСИМАЛЬНАЯ
СТАВКА АРЕНДЫ,
КВ. М / ГОД
НАСЫЩЕННОСТЬ ТОРГОВЫМИ
477
кв. м
ЮВАО
-20б. п.
9 ПЛОЩАДЯМИ ПО ОКРУГАМ
ЦАО
ЗАО
2 кв. 2015
1,3%
изменения за квартал
$ 1 450
ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
САО
$ 3 800
Ювелирные изделия и часы
Мебель и интерьер
Другое
8 ПО ОКРУГАМ МОСКВЫ
7,7%
ДОЛЯ СВОБОДНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ В КЛЮЧЕВЫХ
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ*
+1п.п.
7 СТАВКИ АРЕНДЫ
1
1
2
2
7,5%
*рассчитано на основе данных коммерчески успешных ТЦ
(с высокими показателями посещаемости и конверсии)
5
2
2 кв. 2015
ОБЩАЯ ДОЛЯ
ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Константин Логинов
konstantin.loginov@eu.jll.com
+7 (495) 737 8000
www.jll.ru
96
кв. м
478
кв. м
428
кв. м