Пульс рынка Управление проектами и консалтинг в ИТ

Пульс рынка
Управление проектами и консалтинг в ИТ - летом 2013
Оглавление
Введение ...................................................................................................................................................... 1
Госсектор ...................................................................................................................................................... 2
Топ-3 дорогих ИТ-контрактов - Москва ................................................................................................. 2
Топ-3 дорогих ИТ-контрактов – Санкт-Петербург ................................................................................. 3
Сумма всех дорогих ИТ-контрактов весны ............................................................................................ 3
Тенденции в госсекторе .......................................................................................................................... 4
Вакансии ....................................................................................................................................................... 4
Какие зарплаты в мире ........................................................................................................................... 4
Изменения мировых зарплат, по сравнению с прошлым кварталом ................................................ 5
Соотношение вакансий Питер / Москва ............................................................................................... 5
Тенденции по зарплатам ........................................................................................................................ 5
Случайная рубрика – работа в мировых гигантах и льготы для менеджеров ....................................... 6
Введение
Ежеквартальная рубрика «Пульс рынка» снова на PMlead.
Мы судим об тенденциях на рынке управления проектами и консалтинга при помощи трех
традиционных рубрик «вакансии», «госзаказ» и «случайная».
Пара слов о методиках расчета
Для госсектора – анализируются данные сайта zakupki.gov.ru (иногда – вспомогательных сайтов-площадок, а также сайтов
правительства Москвы и Санкт-Петербурга). Мы смотрим на заключенные за анализируемый период контракты, дороже 5 млн.
рублей с кодом ОКДП «K:7200000: услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров». Мы считаем, что в такую
выборку репрезентативно собираются самые дорогие ИТ-контракты мегаполисов.
Для вакансий – анализируются российские и зарубежные сайты, в том числе salaryexplorer.com и peoplebank.com.au. Мы используем
автоматизированные и ручные расчеты для сравнения зарплат в релевантных категориях специалистов (отраженных в выводах
как low-cost, средние и дорогие). Мы изучаем вакансии за последний месяц анализируемого периода. Предварительно все ставки в
ежемесячные выплаты (западные сайты обычно оперируют годовой зарплатой) и в рубли по текущему курсу. Мы также
сравниваем между собой соотношение количества вакансий (в штуках) менеджеров проектов и бизнес-аналитиков в мегаполисах.
Подробные методики вы можете запросить у меня (связавшись через контакты на сайте PMlead.ru).
www.PMlead.ru
1/7
Госсектор
Почему мы анализируем госсектор?
В России ИТ-рынок существенно зависит от активности заказчиков в госсекторе (к которым мы относим органы власти,
бюджетные, казенные и автономные предприятия, а также представителей бизнеса, подотчетных государству – ГУПы, РАО, и
прочие). Госсектор – источник наиболее масштабных и самых дорогих проектов. Мы полагаем, что если активность в госсекторе
упадет, то это существенно ударит по всему рынку и усложнит жизнь менеджеров проектов и консультантов.
Мы также пытаемся определить – в каких отраслях гос. заказчики наиболее активны, а где работы почти не ведутся (чтобы
дать почву для размышлений тем, кто, так или иначе, связал свою карьеру с Государством).
Топ-3 дорогих ИТ-контрактов - Москва
В этом году (март, апрель, май 2013)
4 млрд. 964 млн.
590 млн.
ФГУП «Объединенная
Минзрав (РФ) с
дирекция единого
конкурсом на
заказчика Федеральной
продолжение работ по
налоговой службы» с конкурсом созданию единой ИТ-системы
на создание своего ЦОД (центра здравоохранения (вторая
обработки данных)
очередь)
Исполнитель: ООО УСП
Исполнитель: ООО «УСП
«Компьюлинк»
Компьюлинк»
В прошлом году (март, апрель, май 2012)
1 млрд. 063 млн.
740 млн. Фонд
Фонд социального
социального
страхования (РФ) с
страхования Российской
конкурсом на строительство
Федерации (РФ) с конкурсом
своего ЦОД.
поставку софта и техники для
своих ИТ-систем.
564 млн.
Минзрав (РФ) с
конкурсом на создание
ЦОД для единой ИТсистемы зравоохранения (см.
соседний конкурс)
Исполнитель: ООО
«Мобильные ТелеСистемы»
448 млн.
Фонд социального
страхования Российской
Федерации (РФ) с конкурсом
на поставку систем
резервного копирования и
восстановления данных.
Исполнитель: ООО
Исполнитель: ООО «ИБС
«Систематика РФ»
Экспертиза»
Исполнитель: ООО «Эр-Стайл»
Наблюдение:
В прошлом году безраздельно царствовал фон социального страхования. Летом 2013 на двух из
трех строчек расположился Минздрав. Некогда Минздрав и «Соцстрах» относились к одному
министерству. Можно сказать, что бывшая сборная здравоохранения и социального развития
остается главным потребителем бюджетов (из года в год, из квартала в квартал).
www.PMlead.ru
2/7
Топ-3 дорогих ИТ-контрактов – Санкт-Петербург
В этом году (март, апрель, май 2013)
158 млн.
87 млн.
Комитет по
ОАО «Концерн
информатизации и
«Центральный научносвязи (СПб) с конкурсом
исследовательский
по «развитию системы
институт «Электроприбор» с
государственных услуг в
конкурсом на поставку прав
электронном виде»
для ЭВМ на условиях простой
(неисключительной)
лицензии»
Исполнитель: СПб ГУП «СПб
ИАЦ»
Исполнитель: ЗАО «Скан»
В прошлом году (март, апрель, май 2012)
143 млн.
42 млн.
Комитет по
Комитет по
информатизации и связи (СПб)
информатизации и связи
с конкурсом на развитие
(СПб) с конкурсом
системы
«Выполнение работ по
многофункционального центра модификации Единой системы
предоставления
электронного
государственных услуг в Санкт- делопроизводства и
Петербурге.
документооборота
исполнительных органов
государственной власти»
Исполнитель: СПб ГУП «СПб
ИАЦ»
Исполнитель: ООО ««Центр
компьютерных разработок»»
68 млн. руб.
Комитет по
информатизации и
связи (СПб) с конкурсом
на «развитие информационной
системы каталогизации
ресурсов образования»
Исполнитель: СПб ГУП «СПб
ИАЦ»
8 млн.
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Национальный
минерально-сырьевой
университет Горный» с
конкурсом
«Автоматизированные
системы управления
производством»
Исполнитель: ЗАО «Центр
технического обслуживания
"Спецавтоматика"»
Наблюдение:
В Петербурге – гегемония Комитета по информатизации и связи, создает, а потом, из года в год
развивает одни и те же системы предоставления гос. услуг через систему путаных контрактов. В
качестве подрядчика – почти всегда один и тот же, любимый Комитетом - СПб ГУП «СПб ИАЦ».
Сумма всех дорогих ИТконтрактов весны
NB: (по вертикали – стоимость
заключенных контрактов в руб.)
В обоих «Столицах» летом
фиксируется трехкратный рост, по
сравнению с прошлым годом. В
Питере до 613 млн, в Москве – до
15, 5 млрд. рублей.
www.PMlead.ru
3/7
Тенденции в госсекторе
Что происходит?
Разнонаправленные тенденции прошлого квартала сменились уверенным ростом. Петербург и
Москва прибавляют. Денег тратится больше. В сравнении с аналогичным прошлогодним
периодом – госсектор «Разогнался» очень серьезно.
Все это говорит об оживлении рынка (проектов становится больше, спрос на специалистов растет,
рано или поздно это скажется на зарплатах).
PS: Мы с большой осторожностью, в этот раз, анализируем официальные данные в этом квартале,
поскольку в конце лета 2013 сайт государственного заказа обновился, при этом, были отключены
несколько важнейших опций (данные гос. контрактов теперь нельзя выгружать и фильтровать, как
прежде). Аналитические срезы готовить стало сложнее, а достоверность информации упала.
Где работать?
В Москве – без работы не останутся сотрудники сферы медицины и «социалки». Самые крупные
проекты запущены именно там. При этом суммы сделок могли быть и выше (один из контрактов
Минздрава заключен по цене втрое меньше стартовой - 590 млн. вместо 1.700 млн. рублей).
В Питере ситуация не внятная. Многие дорогие проекты ориентированы на услуги государства
вообще (автоматизация многофункциональных центров, развитие системы гос. услуг).
Вакансии
Почему мы анализируем зарплаты и вакансии?
Мы считаем, что динамика спроса на специалистов (с учетом сезонности) отражает состояние и перспективы рынка и
профессии. А сравнивать зарплаты специалистов с разных континентов – просто интересно. Помимо России, мы фокусируемся
Австралии и США, как на крупных и не похожих странах с развитыми рынками проектного менеджмента и консалтинга.
В России мы отдельно сравниваем спрос на менеджеров проектов и бизнес-аналитиков. Предполагаем, что сочетанный спрос на
таких специалистов отражает состояние рынка ИТ-консалтинга в целом. Если же менеджеры проектов востребованы, а
аналитики нет, то реализуются в основном «технические» или «типовые» проекты, но не работы, требующие глубокого
изучения бизнес-реалий.
Какие зарплаты в мире
В рублях, в месяц, без учета налогов
Менеджеры проектов
www.PMlead.ru
Бизнес-аналитики
4/7
Изменения мировых зарплат, по сравнению с прошлым кварталом
Сидней – без перемен (зарплаты в AUD не менялись).
Нью-Йорк – без перемен (зарплаты в USD не менялись).
Москва:


рост зарплат ПМ (в сегменте low-cost и средних специалистов) на 2-3 тысячи в месяц
рост зарплат БА (в сегменте средних и дорогих специалистов) на 8-12 тысяч
Петербург – рост зарплат ПМ (во всех сегментах) на 2 тысячи.
Соотношение вакансий Питер / Москва
Соотношение количества вакансий в штуках (лето 2013)
Коэффициент ПМ/БА в 2013 году
Лето = 0,18; весна = n/a (<0,03)
Лето = 0,20; весна = 0,26
Что происходит?
Тенденции по зарплатам
Лето считается «мертвым сезоном» с точки зрения поиска работы, редко в этот период ждут и
повышения оплаты труда. В США и Австралии зарплаты не шелохнулись (если пренебречь
изменением курса национальных валют). В России же, вслед за оживлением рынка в целом (см.
раздел «Тенденции в госсекторе») потянулись вверх и доходы специалистов.
Особенно примечательна ситуация в Москве, где богатели начинающие менеджеры и гуру
бизнес-анализа:


оклады «дешевых менеджеров» выросли (в то время как доходы «гуру» не менялись);
среди аналитиков, напротив, резко рванули зарплаты лучших-из-лучших (в августе
топовому бизнес-аналитику предлагали оклад в среднем на 10.000 рублей больше, чем в
мае).
Хорошая тенденция – в Петербурге. В городе на Неве, похоже, «проснулся» спрос на аналитиков.
В минувшем квартале «коэффициент ПМ/БА» (соотношение востребованных аналитиков и
менеджеров проектов) почти сравнялся в Питере и Москве. По нашей теории, чем ближе
коэффициент к 1, тем более зрелым и адекватным является рынок, тем больше на проектах не
рутинных задач.
www.PMlead.ru
5/7
Случайная рубрика – работа в мировых гигантах и льготы для менеджеров
Сегодня в рамках случайной рубрики – поговорим о том, где выше средние зарплаты менеджеров
проектов (в маленьких фирмах, или в супер-гигантах), а также выясним, какие льготы обычно
предлагают сотрудникам-менеджерам фирмы по всему миру.
Опираемся на данные аналитических отчетов и обзоров зарплат (2011 – 2012 годов), в том числе
на предоставляемые PMI.
Платят ли больше в больших компаниях?
По поводу зарплаты менеджеров проектов - существуют противоположные мнения. Кто-то
уверен, что большие деньги можно получать только в транснациональной корпорации, другие
убеждены, что в маленьких фирмах «держатся» за сотрудников и платят, порой, гораздо щедрее,
не в пример гигантским «соковыжималкам».
Проанализируем лишь два показателя: средняя зарплата менеджера проектов (именно так
должна называться должность) и среднюю численность сотрудников фирмы. Ниже – графики для
традиционных для наших обзоров США и Австралии.
По вертикали – средняя зарплата менеджеров проектов в год (в местной валюте). По горизонтали
– количество персонала в фирмах, предлагающих такую зарплату.
Судя по графикам, на родине кенгуру есть почти явная зависимость между размером фирмы и
окладом - больше платят в «гигантах».
В США же самые большие гонорары – в самых маленьких фирмах (до 100 человек); а на втором
месте – монстры (больше >10.000).
В других странах Америки и Европы (Канада, Германия, Бельгия и прочие) – ситуация, скорее
похоже на США. Работать выгодно или в очень маленькой фирме, или в самой большой.
Льготы и компенсации.
Российские сотрудники, как правило, могут рассчитывать на оплату сотовой связи и ДМС
(медицинское страхование). В нашем распоряжении оказались аналитические данные по другим
странам.
Компенсация проезда (или служебная машина)
www.PMlead.ru
6/7
Предоставляется иногда.
В лидерах – Индия (оплате проезда способствуют три четверти опрошенных компаний), Бельгия и
Швеция (62% и 53% компаний соответственно). Однако в подавляющем большинстве стран такие
бонусы предоставляет лишь 1 фирма из 5.
Предоставление жилья (или компенсации за него)
Популярно, в основном, в развивающихся странах (Индия – 85% компаний, Колумбия – 68%,
Гонконг – 39%).
Для сравнения, в США с жильем сотрудникам помогают только 3 фирмы из 100. Такой же
показатель и в среднем по Европе (3%), особняком лишь Швеция (с аномальными 60%) и
Швейцария (с очень высокими 19%).
Компенсация мобильного телефона
Предоставляется часто.
Более половины компаний в любой анализируемой стране мира компенсируют сотрудникам
сотовую связь. «Жадничает», пожалуй, только Швейцария (37%), видимо, все деньги уходят на
комбинацию жилья.
Страхование жизни
Предоставляется каждой третьей компанией (в среднем – 30 – 40%). Причем фирмы в
развивающихся странах (Бразилия, Колумбия) заботятся о сотрудниках охотнее других.
Исключение – США и Великобритания (больше половины компаний там страхуют работников).
Общий вывод
Ситуация с льготами в мире, по имеющимся данным, напоминает Россию. В «типичной фирме»
вам оплатят телефон и застрахуют. Автомобиль сможет предложить 20% работодателей (в России
для менеджеров проектов это – экзотика), а вот на жилье рассчитывать не стоит (если только не
соберетесь переехать экзотическую страну).
Следующий выпуск «Пульс рынка» - в первых числах декабря. Удачи на проектах!
www.PMlead.ru
7/7