Управление рисками гарантирующего поставщика

Управление рисками гарантирующих поставщиков
8-я ежегодная конференция
Риск менеджмент в энергетике
1
12 марта 2012
Цикл управления рисками
Выявление и
классификация
рисков
Регулярный
контроль
исполнения и
эффективности
программы
Определение
факторов и оценка
рисков
Планирование
мероприятий по
снижению
1) вероятности
2) ущерба
Постоянная
реализация
программы
мероприятий
2
Классификация рисков гарантирующих поставщиков (1/2)
Управляемость
Наименование риска
Снижение полезного отпуска
Уход потребителей к конкурентным НЭСК или самостоятельный выход на ОРЭМ
Уход потребителей к ЭСК, аффилированным с РСК и/или органами власти
Общее снижение потребления э/э (кризис, повышение энергоэффективности, др.)
Потеря статуса ГП (в том числе из-за создания единого федерального ГП)
Самостоятельная закупка потерь сетями на ОРЭ
Снижение контроля над денежными потоками
Перехода потребителей на прямые договоры с сетями
Введение платы за электроэнергию в ЕПД
Массовая передача бытовых потребителей в УК/ТСЖ
Снижение платежной дисциплины
Банкротство посредников (УК/ТСЖ/ОПП)
Снижение платежеспособного спроса (повышения цен на ОРЭ, усугубление кризиса)
Снижение эффективности механизмов влияния на неплательщиков
= риск управляем сбытом
3
Классификация рисков гарантирующих поставщиков (2/2)
Наименование риска
Управляемость
Снижение прибыли
Получение низкого тарифа
Изменение модели ценообразования розничных рынков
Усиление требований к ГП по уровню сервисов
Отклонения энергопотребления от планового объема
Штрафные санкции от ФАС
Штрафные санкции от АТС
Операционные риски
Принятие неверных решений менеджментом
Ошибки ИТ систем
4
Вероятность
Оценка и приоритизация рисков*
Отклонения
энергопотребления от
планового объема
Усиление
требований к ГП по
уровню сервисов
ЗОНА ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
Изменение модели
ценообразования на
РРЭ
Уход потребителей к
другим ЭСК/на ОРЭМ
Банкротство
посредников
(УК/ТСЖ)
Получение низкого
тарифа
Введение платы за
электроэнергию в ЕПД
Массовая передача
бытовых потребителей в
УК/ТСЖ
Принятие неверных
решений
Ошибки
ИТ-систем ГП
Переход потребителей
на прямые договоры с
сетями
Штрафные
Снижение эффективности
механизмов влияния на
неплательщиков
Общее снижение
потребления э/э
Самостоятельная
закупка потерь
сетями на ОРЭМ
санкции от
ФАС и АТС
Потеря
статуса ГП
Снижение
платежеспособного
спроса
Степень ущерба
*оценка сделана для гарантирующего поставщика в одном из регионов ЦФО
5
Пример 1: Уход потребителей
Факторы риска
Снижение вероятности риска
 Упрощение порядка миграции потребителей
 Отсутствие гибкости ценовой политики
 Холдинговые или административные решения по
выводу потребителей в аффилированные ЭСК
 Активные действия конкурентов:
‒ ценовые предложения
‒ сервисные предложения
‒ недобросовестная конкуренция
 Негативный имидж ГП
 Повышение лояльности потребителей, в том числе за счет
повешения уровня сервиса
 Сегментация потребителей, анализ потребностей по
сегментам и подготовка комплексных предложений,
ориентированных на разные сегменты
 Разработка индивидуальных сервисных программ,
направленных на удержание ключевых клиентов
 Проведение превентивных переговоров с собственниками
ключевых клиентов и органами власти
 Ликвидация безграмотности среди потребителей
 Создание резерва по изменению ценового предложения:
‒ повышение эффективности работы на ОРЭ
‒ повышение операционной эффективности
Последствия риска
 Выпадающие доходы в силу инертности

энергосбытовой технологии (невозможность быстро
сокращать расходы вслед за уходом потребителей)
 Усиление перекрестного субсидирования

 Норма доходности на одного потребителя от
основной деятельности (в 2011 г. – около 660 руб.
прибыли на одного потребителя, в 2013 г.– 150 руб.) *
 Норма доходности на одного потребителя от
дополнительных услуг (потенциал - до 200 руб.
дополнительной прибыли на одного потребителя)
Снижения последствий рисков
Активная работа по поиск новых клиентов (в качестве ГП
или нерегулируемой ЭСК), в том числе создание базы для
функционирования на других территориях
Обеспечение возможности гибкого управления издержками
‒ Автоматизация и виртуализация деятельности
‒ Внедрение управленческого учета
‒ Изменение форматов очного обслуживания
(централизация офисов, переход на мобильные офисы
по удаленным территориям)
*показатели энергосбытовой компании – гарантирующего поставщика в одном из регионов ЦФО
6
Пример 2: Снижение прибыли за счет действия регулятора
Факторы риска
Снижение вероятности риска
 Централизованная политика по сдерживанию тарифов
 Введение механизмов стимулирования снижения
уровня внутренних затрат
 Исторически сложившиеся нормативы
 Изменение модели ценообразования на розничных
рынках
 Усиление требований к ГП по уровню
предоставляемого сервиса
Последствия риска
 Выпадающие доходы
 Нестабильность бизнеса:
‒ высокая чувствительность прибыли к
изменению сбытовой надбавки – 8 (2011 г. , без
учета прибыли, сформированной за счет
трансляции по ЧЧИМ) *
‒ критические последствия 877 ПП: прибыль за
счет трансляции по ЧЧИМ, формирует до 75%
чистой прибыли ГП*
 Вероятность банкротства / потери статуса ГП
 GR политика
 Защита экономически обоснованного тарифа
Факторы данного риска практически
не поддаются воздействию
Снижения последствий рисков
 Обеспечение возможности гибкого управления
издержками
 Диверсификация источников прибыли:
‒ услуги ГП, связанные с основной деятельностью
‒ рекламные и агентские услуги (эксплуатация
клиентской базы)
‒ использование ресурсов и компетенций ГП для
оказания услуг другим предприятиям ЖКХ
*показатели энергосбытовой компании – гарантирующего поставщика в одном из регионов ЦФО
7
Влияние дополнительных услуг на риск снижения прибыли
Компенсация выпадающей прибыли от ретрансляции
мощности по ЧЧИМ
Повышение устойчивости бизнеса за счет развития
дополнительных услуг
Структура формирования чистой прибыли ГП
Чистая
прибыль
Эффект от ЧЧИМ
100%
80%
60%
75%
77%
40%
2%
20%
23%
23%
сейчас*
целевая
ситуация
0%
Чистая прибыль
компании с учетом
прибыли от
предоставления
дополнительных услуг
Прибыль от
реализации
дополнительных
услуг
Чистая прибыль
от оказания
дополнительных
услуг
Прочая прибыль
0
Время
Чистая прибыль ГП от основной
(регулируемой) деятельности
*показатели энергосбытовой компании – гарантирующего поставщика в одном из регионов ЦФО
8
Цикл управления рисками

Выявление и
классификация
рисков
Определение
факторов и оценка
рисков

?
Регулярный
контроль
исполнения и
эффективности
программы
?
Планирование
мероприятий по
снижению
1) вероятности
2) ущерба
Постоянная
реализация
программы
мероприятий

9
Коротко о компании Branan


Одна из старейших (на рынке с 1999 г.) и крупнейших (более 40 специалистов) российских
компаний, специализирующихся в управленческом консультировании
Уникальные экспертиза и опыт реализации проектов в области электроэнергетики:
‒
‒
‒
‒

Глубокое понимание розничного рынка и уникальный опыт работы со сбытовыми компаниями:
‒
‒
‒
‒
‒
‒


2008-2012: разработка стратегий крупнейших субъектов рынка (Интер РАО, Холдинг МРСК, РАО ЭС Востока,
Объединенная энергосбытовая компания, КВАРЦ)
2007-2011: повышение операционной эффективности компаний отрасли (ТГК-6, Ленэнерго, РАО ЭС Востока,
Калужская сбытовая компания…)
2007-2008: реорганизация РАО «ЕЭС России»
2002-2008: реформирование 9 АО-энерго, реструктуризация и санация КЭУК
Мосэнергосбыт
Объединенная энергосбытовая компания (Мосэнергосбыт, Петербургская энергосбытовая компания,
Саратовэнергосбыт, Алтайэнергосбыт, Тамбовская энергосбытовая компания)
Тамбовская энергосбытовая компания
Калужская сбытовая компания
Липецкая энергосбытовая компания и Городская энергосбытовая компания г. Липецка
Челябинскэнергосбыт
Богатый опыт организации и проведения стратегических сессий, модерирования совещаний и
медиации в бизнес-среде
Высокая оценка клиентами компетенций, профессионализма и отраслевой экспертизы
консультантов Branan
10
Контактная информация
Компания Branan
Адрес
Internet
127287, Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 9
www.branan.ru
Телефон
+7 (495) 961 1206
Факс
+7 (495) 961 1207
Контактные лица:
Андрей Андрусов, партнѐр
e-mail
[email protected]
11