Мировой рынок масличных и растительных масел

Мировой рынок масличных и растительных масел
Подсолнечник является одной из основных масличных культур, на его долю
приходится 7% мирового производства масличных. Доля подсолнечного масла в общем
объеме производства растительных масел в мире составляет 8%.
При этом спрос на подсолнечное масло стабильно растет. С одной стороны, это
обусловлено общими тенденциями увеличения пищевого потребления растительных
масел. С другой, в условиях роста непищевого потребления растительных масел и,
соответственно, увеличения доли использования пальмового, рапсового и соевого
масел для этих целей часть пищевого потребления также замещается подсолнечным
маслом. Так, за 20 лет мировое потребление растительных масел удвоилось, а
подсолнечного - увеличилось на 34%.
Россия, Украина и Аргентина занимают лидирующие позиции в рейтинге мировых
производителей и экспортеров семян подсолнечника. Удельный вес данных стран в
производстве масличной составляет 50%. Доля указанных стран в мировом экспорте
семян подсолнечника более скромная - около 29%, что объясняется наличием
ограничений на экспорт масличной в каждой из стран.
В мировом производстве и экспорте подсолнечного масла Россия, Украина и
Аргентина являются бесспорными лидерами. На долю рассматриваемых стран
приходится 55% от мирового производства подсолнечного масла и 85% экспорта.
Таким образом, учитывая существенные доли данных стран, как в производстве
подсолнечника, так и торговле подсолнечным маслом, они в совокупности формируют
тот "подсолнечный треугольник", который оказывает значительное влияние на
формирование ценовой ситуации на мировом рынке семян подсолнечника и
подсолнечного масла. С другой стороны, изменение ситуации в каждой из стран этого
"треугольника" также оказывает влияние на рынки двух других. Последнее
утверждение в большей степени касается взаимосвязи рынков подсолнечного масла
Аргентины и Украины, т.к. эти страны являются его нетто-экспортерами. Причиной
этого является тот факт, что объем внутреннего рынка подсолнечного масла Аргентины
составляет около 365 тыс. тонн в год, а Украины - около 545 тыс. тонн, что
существенно меньше потенциала производства данной продукции.
Таким образом, доли указанных стран в мировом потреблении подсолнечного масла
составляют лишь по 4% каждая, в то время как на долю России приходится около 19%
мирового потребления подсолнечного масла.
Общие и отличительные черты трех стран
Объединяющей особенностью данных стран являются схожие почвенноклиматические условия, оптимальные для производства семян подсолнечника.
Если говорить о конкуренции данных стран на мировом рынке, обусловленной
географическим положением стран, наиболее серьезно она проявляется между
Украиной и Россией, т.к. основная доля поставок подсолнечного масла осуществляется
обеими странами из портов Азово-Черноморского бассейна. Основные страны, в
которые осуществляются поставки, также в большинстве случаев одни и те же. Что
касается Аргентины, то благодаря своему географическому положению данная она
имеет возможность экспортировать подсолнечное масло в страны, недоступные для
Украины и России, такие как Китай и ЮАР. В остальном рынки сбыта подсолнечного
масла у Аргентины совпадают с российскими и украинскими, в данном случае
конкурентоспособность аргентинской продукции определяется соотношением цен на
подсолнечное масло в Аргентине и на мировом рынке.
Основная доля в структуре распределения общего предложения подсолнечного
масла в Украине и Аргентине приходится на экспорт (в среднем 73% в Украине и 72% в
Аргентине), в связи с чем внутренние рынки семян подсолнечника и подсолнечного
масла данных стран подвержены существенному влиянию ситуации как на мировом
рынке масличных и растительных масел, так и изменению ситуации в каждой из них.
Что касается России, то страна с населением 142 млн. чел. (постоянное население
на 1 января 2009 года; источник: Росстат) располагает внутренним рынком емкостью
1,9-1,95 млн. тонн в год. Таким образом, в России в среднем за последние пять сезонов
75% от общего распределения подсолнечного масла приходится на внутреннее
потребление, а на долю экспорта - лишь 20% от общего распределения.
В каждой из стран "подсолнечного треугольника" существуют экспортные
ограничения на семена подсолнечника в виде экспортных пошлин. Так, в Украине
ставка действующей пошлины на масличную составляет 13% от стоимости (с 1 января
2010 года - 12%, в дальнейшем каждый год экспортная пошлина будет снижаться на
1% - до 10%), в России - 20%, но не менее 30 евро/т. Особенностью Аргентины
является то, что, кроме экспортной пошлины на подсолнечник (в настоящий момент
ставка составляет 32%), также существует экспортная пошлина на подсолнечное масло
в размере 30% от контрактной стоимости.
Сохраняющаяся тенденция роста мирового потребления растительных масел
сформировала все предпосылки для увеличения инвестиционной привлекательности
переработки масличных культур, в т.ч. семян подсолнечника. За последние 5 лет в
Аргентине, России и Украине было реализовано множество проектов по строительству и
модернизации маслодобывающих предприятий. На сегодняшний день базовые
мощности предприятий, специализирующихся на переработке семян подсолнечника, в
Украине составляют около 8,6 млн. тонн в год, при этом в стране насчитывается около
27 крупных и средних предприятий. В России мощности составляют около 9,2 млн. тонн
в год, а количество крупных и средних предприятий - около 33. В Аргентине базовые
мощности предприятий, специализирующихся на переработке семян подсолнечника,
составляют около 8,5 млн. тонн в год, при этом крупных и средних предприятий
насчитывается около 18. Особенностью аргентинских маслодобывающих предприятий
является тот факт, что они в большинстве своем перерабатывают как подсолнечник,
так и сою - в зависимости от конъюнктуры рынка.
При этом следует сделать акцент на том, что, несмотря на тот факт, что
существующие в настоящий момент мощности перерабатывающих предприятий в
каждой из стран "подсолнечного треугольника" способны переработать весь объем
производимого в сезон подсолнечника, инвестиции в отрасль продолжают поступать,
реализуются новые проекты. Определение с дальнейшими перспективами наращивания
перерабатывающих мощностей является важным фактором для принятия решения об
инвестировании в данное направление. Также формируются предпосылки к
ужесточению конкуренции на внутреннем рынке семян подсолнечника в каждой из
стран. Главным вопросом в данном случае является потенциал увеличения объемов
производства семян подсолнечника как основного сырья для большинства указанных
выше предприятий.
Наиболее актуален данный вопрос для России и Украины, в которых посевные
площади под подсолнечником уже достигли максимальных размеров. Потенциал
увеличения производства масличной в данных странах заложен в интенсификации
производства, т.е. в повышении уровня агротехнологий, в первую очередь усилия
должны быть направлены на повышение урожайности масличной. Так, в России
урожайность подсолнечника в среднем за последние пять сезонов составляла 1,13 т/га,
в Украине - 1,35 т/га, в то время как в Аргентине и странах ЕС - около 1,7 т/га.
Таким образом, текущие реалии рынка семян подсолнечника и подсолнечного
масла в странах "подсолнечного треугольника" ставят перед его участниками и теми,
кто хочет начать работу на нем, следующие важные вопросы:
- Каковы перспективы изменения конкурентной среды на внутреннем рынке семян
подсолнечника в каждой из стран, конкуренции между странами на мировом рынке
подсолнечного масла?
- Какой потенциал производства подсолнечника в данных странах?
- Какой потенциал увеличения потребления подсолнечного масла в странах
"подсолнечного треугольника" и в мире?
- Какая из стран - Аргентина, Россия или Украина - является наиболее
привлекательной для инвестиций?
- Какая отрасль наиболее привлекательна для инвестиций - отрасль производства
подсолнечника или перерабатывающая?
- Инвестировать в уже имеющееся с/х или перерабатывающее предприятие или
создавать/строить новое?
- Существует ли необходимость инвестирования в инфраструктуру?
- Какое влияние государство оказывает на отрасль производства, переработки и
экспорта семян подсолнечника и масла в каждой из стран?
- С какими рисками сопряжены инвестиции?
Комплексное исследование "Подсолнечный треугольник" - ответ на вопросы
Именно поэтому наше агентство, имея многолетний опыт проведения исследований
сельхозрынков Украины и России, совместно с ведущим аналитическим агентством
Аргентины
(AGRO-T.E.C.E.I.)
приняли
решение
о
проведении
комплексного
исследования "Подсолнечный треугольник: Аргентина, Россия, Украина. Условия
конкуренции, инвестиционные возможности и перспективы сезонов 2009-2011 гг.",
задачей которого является ответ на поставленные выше и другие актуальные вопросы.
Основными этапами исследования являются формирование репрезентативной
выборки для каждой из стран по каждому из рассматриваемых сегментов
(сельхозпроизводители, переработчики, экспортеры); создание опросников и
проведение опросов выборок; обработка данных официальной статистики по каждой из
стран и данных, полученных в ходе опросов; анализ полученных данных; оценки и
комментарии экспертов.
В рамках исследования "Подсолнечный треугольник" были проведены следующие
опросы: опрос 250 производителей подсолнечника в Украине и России, основных
производителей подсолнечника в Аргентине, опрос основных переработчиков и
экспортеров семян подсолнечника и подсолнечного масла трех стран. Опрос указанного
сегмента осуществлялся в течение октября 2009 года с использованием специальной
программы агентства Survey APK (адаптированный аналог CATI). Разработка
специального программного обеспечения (Survey APK) для проведения опросов
помогает автоматизировать работу и адаптировать к международным стандартам
(CATI).
Стоит отметить, что на сегодня в мире данная методика широко используется не
только частными консалтинговыми и маркетинговыми компаниями, но и госорганами страны ЕС отказываются от сельхозпереписей и используют панельные опросы как
основной инструмент получения информации для анализа той или иной отрасли АПК.
Кроме данных опросов в исследовании используются данные официальных
статистических органов Аргентины, России и Украины; оценки экспертов ИА "АПКИнформ" (Украина, Россия) и AGRO-T.E.C.E.I. (Аргентина), а также оценки и прогнозы
других организаций и компаний; оценки экспертов в каждом из рассматриваемых
сегментов рынка и данные из открытых источников. Но основным инструментом
исследования будет совместный анализ аналитиков AGRO-T.E.C.E.I. и АПК-Информ по
первичным и вторичным данным о сельскохозяйственных рынках и рынке
подсолнечника России, Украины и Аргентины.
Основные разделы исследования:
1. Мировой рынок семян подсолнечника и продуктов переработки.
2. Место России, Украины и Аргентины на мировом рынке подсолнечника и
продуктов переработки.
3. Текущее состояние и тенденции рынков подсолнечника и продуктов переработки
России, Украины и Аргентины.
4. Конкурентные позиции трех стран на мировом рынке семян подсолнечника и
продуктов переработки.
5. Инвестиционная привлекательность отрасли в трех странах.
6. Прогноз развития ситуации на мировом рынке подсолнечника и подсолнечного
масла в сезонах 2009-2011 гг.
Мы уверены, что данное исследование будет интересно крупнейшим торговым и
перерабатывающим компаниям, работающим на рынках данных стран, а также
поставщикам ресурсов для производства товаров и услуг.
Более подробную информацию об исследовании "Подсолнечный треугольник:
Аргентина, Россия, Украина" можно узнать, связавшись со службой маркетинга ИА
"АПК-Информ".