Мониторинг_май2014 - Администрация г. Красноярска

Информация по отдельным показателям, характеризующим возможность
возникновения кризисных явлений в экономике г. Красноярска, состояние
финансового рынка, цены на отдельные виды сырья на 26.05.2014 года
рублей за литр
1. Риски потребительского сектора
За прошедший месяц среди продуктов, входящих в потребительскую корзину
снизились цены на муку пшеничную –
Изменение цен на продукты питания с
на 2,7%, масло подсолнечное – на 2,9%,
10.01.2013 года
140
яйца куриные – на 12,8%.
130
120
Выросли цены на хлеб ржаной, ржано110
пшеничный – на 8,3%, молоко – на 9,2%,
100
масло сливочное – на 14,0%, сахар-песок
90
80
– на 14,4%, колбасу вареную – 16,9%, на
кур – на 17,3%.
Повышение цен
на
некоторые
куры
масло подсолнечное
молоко
яйца куриные
хлеб
продукты связано с
увеличением
отпускной цены сельскохозяйственных производителей, что, в свою очередь, напрямую
зависит от повышения стоимости зерна и кормов. Основной причиной повышения цен
остается
увеличение расходов на
Изменение розничных цен на ГСМ по данным
Красноярскстата в 2013-14 году в
транспортную логистику.
городе Красноярске
35.30
За
прошедший
месяц
в
группе
34.27
35.50
35.33
34.00
нефтепродуктов цена на дизтопливо и
34.27
32.00 32.33
32.50 31.50 31.50 31.00
31.23
бензин
АИ-92
не
изменилась.
29.83
31.00
31.00
31.88
29.83
29.72
ВЫВОД:
28.70
31.00
29.31
29.50
27.92
27.76 29.21
За апрель цена на нефть выросла на 0,5%.
27.42
29.30
28.00
28.50
27.89 28.10
27.42
27.42
Корзина ОПЕК по состоянию на 1 мая 2014
26.50
составила 103,77$ за барр.
Бензин АИ-92
Дизтопливо
При
кажущейся
неопределенности
нефтяные рынки остаются самыми стабильными и предсказуемыми в сырьевом секторе.
Согласованные действия стран-участниц ОПЕК не позволили мировым котировкам
нефти выйти из устойчивого коридора при всех неожиданных политических изменениях.
Заявления США о расширении добычи сланцевой нефти, снятие санкций с Ирана,
разморозка Ливии, украинские события
Динамика изменения цен на нефть на мировом рынке
в 2013 г.
- не смогли поколебать динамику 115.00
112.62
108.96
110.32
мировых цен на черное золото и вывести 110.00
107.80
106.74
106.97
ее волатильность за пределы.
106.92
106.10
103.77
105.42 105.53
106.79
Ожидаемая
стабилизация 105.00
99.97
103.25
100.10
102.55
геополитического противостояния в мае 100.00
98.88
2014 года может дать очередной откат
95.00
котировок нефти марки Brent.
На сегодняшний день резервные
запасы нефти в Америке в два раза
превышают необходимый стране объем. Тем более, сланцевая нефть добывается в США в
последнее время ускоренными темпами.
В прессе все чаще публикуются официальные заявления формата «Европа приняла
твердое решение отказаться от российской нефти и газа».
1
Но в этот раз руководство ЕС пообещало уже до середины лета диверсифицировать
все источники энергии из России. Напоминаем, что сегодня Европа зависит от российского
газа на 32%, от нефти – на 35%.
На практике отказаться от российской нефти будет не так просто. Многие
европейские заводы много лет работают с определенными сортами российского топлива.
Переоснащение оборудования выльется в сотни миллионов евро и займет время.
2. Ситуация на рынке труда
Введение процедур банкротства
За 2014 год администрацией млн. руб. Динамика задолженности по заработной плате
чел.
1189
1200
Красноярска получены от Инспекций
60
Федеральной
налоговой
службы
476
700
уведомления о подаче заявления о
40
461
270
270
270
255
228 276 167
216
136
111
признании должника банкротом или о
200
28.3
20
22.7
введении
одной
из
процедур
29.7 30.1 30.8
70.2 41.5 43.8 11.4 11
30.7
банкротства
в
отношении
86
14.6 11.5
0
-300
хозяйствующих субъектов. Справочно:
за 2013 год уведомления получены по
задолженность по з/пл
122 хозяйствующим субъектам.
численность работников перед которыми имеется задолженность
На 1 мая 2014 года просроченная
задолженность по заработной плате зафиксирована на 3 предприятиях города в объеме 30,7
млн. руб., что меньше на 39,5 млн. руб., чем на 01.05.2013 года.
Численность работников, перед которыми организации имеют
просроченную задолженность, составляет 270 человек.
По данным Красноярскстата задолженность зафиксирована в организациях:
- ФГУП «Красноярское» Российской академии сельскохозяйственных наук»
– 0,8 млн. руб. (конкурсное производство);
- ОАО «Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей» – 19,3 млн. руб.;
- ООО «Шушенская марка» – 10,6 млн. рублей.
Численность зарегистрированных безработных на 01.05.2014 составила 2458
человек
(за
аналогичный период человек
%
Динамика численности безработных
0.48
предыдущего года – 3062 человек),
0.40
0.37
0.36 0.37 0.37 0.37 0.38
уровень безработицы – 0,38%, (на 2800
0.33 0.34 0.31 0.33 0.33
0.4
3062
01.05.2013 – 0,48%).
2600
Численность высвобождаемых 2400
2439 2407 2429 2458
2382
2300
2115
2204
2012
2120
2150
работников.
2000
0.1
На
01.05.2014
численность
работников,
предполагаемых
к
увольнению составила – 2170 человек,
численность безработных
уровень безработицы
сведения представили 37 организаций.
Для 621 сотрудника организаций, заявивших о высвобождении, произошла отмена,
под риском увольнения остается 1314 человек. На 01.05.2014 5 организаций находились в
режиме неполной занятости: численность работников, работающих неполное рабочее
время, составило 72 чел.; в простое по вине работодателя – 445 чел.; в отпуске без
сохранения заработной платы не находилось ни одного работника.
3. Риски промышленного сектора
ВЫВОД:
По данным товарного индекса Goldman & Sachs, цена на никель на LME за апрель
выросла на 15,34% и составила 18 200 $/т. Всего с начала года цены на никель выросли на
треть — на 35,9%.
2
Как и полагали аналитики решение правительства Индонезии, запретившей экспорт
никеля, стабилизируют рост цен на металл.
Другим экспортером никеля является Россия. Опасения того, что на экспорт будет
наложен
запрет,
естественно
Динамика цен LME на никель
повлияют
на
ценообразование.
18,200
18,380
19,000
События на Украине позволили
16,540
15,780
Норникелю
(45%
мирового 17,000 17,325
14,580
15,030
16,425
15,000
13,765 13,740
13,87013,830 14,510
производства
никеля)
стать
14,910
13,835
13,755
практически
монополистом
на 13,000
13,390
рынке. Ожидать перемен в позиции
Индонезии по экспортным планам до
президентских выборов в июле не
приходится, поэтому развитым мировым экономикам – импортерам сырья, придется при
оценках рисков от введения санкций по Крыму подсчитывать убытки. Возможно, запасы
металла в Китае, США и Европе позволят им в мае временно скорректировать цены до
17000-17500 USD, но вернуть котировки на 14000-14100 не удастся.
Вероятность выхода цены на никель к июню 2014 года к отметкам $20000/тонна
признают многие эксперты.
Динамика цен LME на алюминий
В начале второго квартала 2014 2,200
2,056
2,100
2,056
года котировки алюминия задали
2,000
1,881 1,888
динамичный восходящий тренд с 1,900
1,775
1,817
1,914
1,744
1,738
поддержками на 1744 USD/тонну, но 1,800
1,674
1,828
1,786
1,776
1,700
1,754
остановились 01.05.2014 на позиции
1,699 1,658
1,736
1,600
1736 USD/тонну.
До конца полугодия цены по
данной
позиции,
скорее
всего,
удержатся
выше
уровня
рентабельности 1750-1800 USD/тонну. Если исходить из прогнозов аналитиков РУСАЛа,
мировой спрос на алюминий в 2014 году может возрасти на 5-6% при нарастающем
дефиците металла от 455 до 1300 тыс. тонн. Рынок алюминия в начале второго квартала
2014 года выглядит неплохо. После синхронного с другими цветными металлами падения
цен до годовых минимумов 1658 USD/тонна биржи возобновили активные торги, и
алюминий вернулся на устойчивые котировки.
Общемировой дефицит в 1,3 млн. тонн и планируемое в КНР закрытие мощностей на
3 млн. не означает отсутствия ресурсов для биржевых спекуляций.
Аналитики считают, что в данный момент рынок металла достиг насыщения, и в мае
2014 года торги по алюминию будут проходить на обозначенных поддержках 1750-1770 с
целью выйти на 1900USD/тонна.
4. Риски банковского сектора
На 1 мая 2014 года средства физических лиц, привлеченные в депозиты, на счета
карт, векселя, сберегательные сертификаты составили 46,0 млрд. руб., и возросли с начала
2014 года на 2,0 процента.
Объемы кредитов юридическим лицам составили 16,9 млрд. руб., что ниже уровня
01.01.2014 на 1,2%.
Кредиты ИП составили 2,9 млрд. руб. Средства юридических лиц на счетах и в
долговых обязательствах составили 7,4 млрд. руб., что выше уровня 01.01.2014 на 12,1
процентов. Объемы кредитов частных клиентов с начала 2014 года возросли на 4,7%, и
составили 44,9 млрд. рублей.
3
01/05/14
01/04/14
01/03/14
01/02/14
01/01/14
01/12/13
01/11/13
01/10/13
01/09/13
01/08/13
01/07/13
01/05/13
По данным ГУ ЦБ России млрд руб.
Динамика выданных Сбербанком кредитов
44.2
по Красноярскому краю в апреле
44.9
40.9
41.7
42.9 43.4
42.9
39.7
38.8
34.3 35.7
32.7
40
замедлился
рост
объемов
производства,
ухудшились
17.3
17.2
17.1
17.1
16.9
16.7
16.2
15.9
15.0
14,8
12.9
12.2
условия
кредитования.
В
2.90
2.80
2.80
2.80
2.80
2.50
2.30
2.40
2.20
2.30
2.10 2.10
розничном сегменте прирост
0.9
0.9
0
простроченной задолженности
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
сохранился высоким – 8,9%, а ее
доля
в
общей
ссудной
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
задолженности
населения
Кредиты инд.предпринимателям
Инвестиционное кредитование
возросла с 3,3 до 3,6%. На фоне
девальвации рубля и инфляционных ожиданий, увеличился спрос населения на
недвижимость – задолженность по ипотечным кредитам на 30% превысила прошлогодние
значения.
ВЫВОД:
В марте активы банковского сектора выросли на 0,4%. Согласно опубликованной
ЦБР информации, кредиты нефинансовым организациям возросли на 1,8%, физическим
лицам– на 1,3%. Сальдированная доналоговая прибыль российских банков по итогам
первого квартала 2014 года составила 233,474 млрд. рублей, что на 2,5% меньше, чем
годом
ранее
(239,442
млрд.
Изменения показателей банковского сектора России
(млрд. руб.)
40,568
41,990
рублей).
42,000
38,950
38,269
42,623
36,493
Из 900 российских банков
40,535
34,854
37,000
33,831
38,795 39,605
37,412
убыточными
по
результатам
35,847
первого квартала 2014 года 32,000 33,993 34,561
27,391 27,749 28,448
26,510 26,863
25,442
оказались 173. По сравнению с 27,000 23,871 24,185
28,119
27,105 27,796
22,940
прошлогодним показателем объем 22,000
25,289 26,125 26,936
23,540
убытков вырос почти вдвое. В
марте 2014 уровень просроченной
задолженности установил рекорд за
Депозиты и прочие привлеченные средства юр. и физ. лиц
Кредиты и прочие ссуды кредитных организаций
последние четыре года – 7,25%.
Информация была опубликована в
отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По информации ОКБ за март 2014 года банки выдали кредитов физическим лицам на
сумму 10 млн. рублей, что на 1 миллион превышает показатели февраля. Также с начала
года отозваны лицензии у 22 банков.
5. Риски финансового сектора
Макроэкономические показатели
Влияние финансового сектора на экономику строится на анализе таких показателей как цена золота на торговом рынке 1, индекс
2
ММВБ , курс валют (валютная пара USD/RUB)3.
Данный показатель формируется Банком России ежедневно.
Цена золота играет важную роль на торговом рынке, она фиксируется в американских долларах и варьируется в соответствии с
тем, как изменяется стоимость другой валюты. Цена на золото чутко реагирует на изменение курса доллара. Падение цены на золото
сопровождается повышением курса доллара США и свидетельствует об увеличении инфляционного давления в стране, что в
дальнейшем приводит к падению рынков облигаций и акций. При увеличении цены на золото, которое сопровождается падением курса
доллара США, наблюдается снижение уровня инфляции.
2 Данный показатель формируется Московской биржей ежедневно.
Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных
акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ.
3 Данный показатель формируется Банком России ежедневно.
Курс валют (валютная пара USD/RUB) выражает соотношение между денежными единицами стран, определяемое их
покупательской способностью и другими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем инфляции, межгосударственной
миграцией валют, краткосрочных капиталов).
1
4
Значения за предыдущие и текущий периоды размещены на официальном сайте ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
ВЫВОД:
Котировки золота в апреле, совершили плавный коррекционный откат. 01.05.2014
цена на золото упала до уровня 1 433,88 руб./грамм.
Стабилизация
политической
Изменение цены золота (руб./грамм)
ситуации на Украине, может вернуть
1,700.00 1,627.02
инвестиционный спрос на золото к
1,598.55
1,600.00
1,544.66
1,615.96
устойчивым позициям.
1,487.36
1,560.76 1,469.90
1,481.29
1,500.00
Возможность
очередной
1,395.03
1,409.87
1,441.73 1,414.10
1,433.88
майской волны спроса на золото 1,400.00
1,375.44
1,300.00
1,313.39
1,318.85
аналитики
не исключают. Рынок
1,261.58
1,200.00
золота
достаточно
спокойно
отреагировал
на
политические
драйверы, не выходя за пределы
годового статистического показателя.
Отечественный рынок акций остается под давлением продаж, а его ведущий
фондовый индикатор индекс ММВБ после взлета в апреле до показателя 1375,73, опять
завершил месяц снижением.
Индекс ММВБ по итогам дня
01.05.2014 снизился на 0,09% и
составил 1304,84 пункта, индекс РТС
- на 0,58%, до 1148,96 пункта,
свидетельствуют данные
Московской
биржи.
Снижение
индекса за месяц составило 5,15%.
Главной причиной уникально
слабой динамики отечественного
фондового рынка в этом году
являются неблагоприятные внешние условия. Прежде всего, это обусловлено эскалацией
украинского кризиса. Ситуация на Украине заставила многие инвестфонды изменить свою
стратегию инвестиций в отношении России из-за неопределенности геополитической
ситуации и ухудшения конъюнктуры в экономике РФ. Международные рейтинговые
агентства предупреждают о возможном понижении кредитного рейтинга России в случае
применения Западом новых санкций, что, безусловно, отражается на инвестиционной
привлекательности российских компаний, повышая риски вложений в их ценные бумаги.
Официальный курс доллара к
Изменение курса валют (USD/RUR)36.18
35.72
рублю установленный Банком России на
35.50
01.05.2014 составил 35,72 руб.
35.61
35.18
33.15
32.85 33.03
32.48
Курс доллара опустился ниже 33.50
33.25
отметки 36 рублей, однако эксперты не 31.50 31.11
32.66
32.08
31.80
исключают,
что
в
ближайшее 29.50 31.04
время укрепление национальной
валюты продолжится, и она
отыграет еще один рубль. Главным
условием для этого сценария называют мирное разрешение конфликта на Украине.
Рубль имеет все шансы укрепиться к доллару вплоть до отметки 35.
Увеличение курса валют приводит к снижению эффективности экспорта. Снижение валютного курса увеличивает эффективность экспорта, что
позволяет при этом получить дополнительные выгоды.
5
6. Платежный баланс России
Макроэкономические показатели
Изучение влияния платежного баланса на финансовые рынки строится на анализе такого
показателя как сальдо торгового баланса.
ВЫВОД:
Сальдо торгового баланса РФ
в феврале 2014 года, по данным
Банка России (по методологии
платежного баланса), составило
$12,40 млрд., что на 34,1% меньше
показателя за январь 2014 года
($18,86 млрд.). По сравнению с
февралем 2013 года показатель
снизился на 18,5% ($15,26 млрд.).
Экспорт товаров в феврале 2014
года составил $36,53 млрд., что на 7,4% меньше, чем в январе 2014 года и на 12,7%
меньше, чем в феврале 2013 года. Импорт товаров в феврале 2014 года составил $24,11
млрд., что на 17% больше, чем в январе 2014 года, и на 9,4% меньше, чем в феврале 2013
года.
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев озвучил, что в России медленные
темпы экономического роста. Если ВВП страны растет медленнее, чем в среднем в других
странах, то инвесторы неизбежно будут выводить свои средства из такой страны. Согласно
статданным ВВП России в начале 2014 года показал рост менее 1%, что не способствует
активному инвестированию в экономику.
Сальдо текущего счета России постоянно уменьшается, хотя пока и имеет
положительное значение. Состояние платежных счетов свидетельствует о превышении
расходов над доходами.
Исполняющий обязанности
заместителя Главы города –
руководителя департамента экономики
И.В. Веревкин
6