Информация по отдельным показателям СЭР

Информация по отдельным показателям, характеризующим возможность
возникновения кризисных явлений в экономике г. Красноярска, состояние финансового
рынка, цены на отдельные виды сырья на 17.11.2014 года
рублей за литр
1. Риски потребительского сектора
С начала 2014 года среди продуктов, входящих в потребительскую корзину снизились цены
на яйца куриные – на 11,0%, масло
Изменение цен на продукты питания с 10.01.2014 года
подсолнечное – на 4,3%, муку пшеничную
150
140
– на 0,8%, соль – на 0,3%.
130
Выросли цены на молоко – на 8,9 %,
120
хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на
110
100
11,2%, рис – на 12,8%, масло сливочное –
90
на 15,3%, колбасу вареную – на 16,3%,
80
сахар-песок – на 16,8%, крупу гречневую
– на 34,0 %, кур – на 45,5%.
куры
масло подсолнечное
молоко
яйца куриные
хлеб
Повышение цен на некоторые продукты
связано с увеличением отпускной цены
производителей, а также началом сезонного спроса на некоторые продукты питания. Помимо
этого, причиной повышения цен остается действие эмбарго на импорт продуктов питания из
ЕС и США.
Динамика розничных цен на ГСМ по данным Красноярскстата
За прошедший месяц в группе
в 2014 году в городе Красноярске
нефтепродуктов цена на дизтопливо
37.00
35.35
35.33
34.53
увеличилась на 2,4%, на бензин АИ-92 –
34.51
34.35
35.50
34.27
34.00
на 3,2% (с 01.01.2014 – цена на бензин
34.51
34.53
31.97
32.50
АИ- 92 выросла на 12,2%).
30.56
30.17
29.83
31.00
30.99
30.56
Эксперты связывают повышение цен
30.56
29.50
29.83
29.72
28.00
на
топливо с ростом биржевых цен на
28.50
26.50
Санкт-Петербургской товарно-сырьевой
20 янв. 17 мар. 28 апр. 26 мая 16
28 11 авг. 22 сен. 13 окт. 17
июн. июл.
нояб.
бирже. На рост цен также оказала
Бензин АИ-92
Дизтопливо
влияние остановка на ремонт пяти
нефтеперерабатывающих заводов: Ачинского, Ангарского, Омского, Московского и
Сызранского.
ВЫВОД:
Динамика цен на нефть на мировом рынке в 2013-2014гг.
Цена на нефть североморской смеси
120.00
108.68
115.00
Brent опустилась за октябрь 2014 года на
106.74
107.80
105.60
106.92
110.00
12,6% и 1 ноября 2014 года составила
105.00
100.08
100.00 105.53
103.25 103.77
80,64 долл./баррель.
102.90
102.55
95.00
92.31
90.00
Мировые цены на нефть в октябре
85.00
80.64
продолжают стремительно снижаться
80.00
на фоне
переизбытка
предложения.
Аналитики связывают падение нефтяных
фьючерсов со снижением цен на нефть
Саудовской Аравией, в том числе решением снизить отпускные цены для США.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что США вскоре обгонят
Саудовскую Аравию и Россию и станут крупнейшим производителем нефти в мире.
Перенасыщение рынка нефти, объясняется возвращением на него Ливии и увеличенной
добычей сланцевых углеводородов в США. Влияние также оказало замедление темпов роста
экономики, а значит, и энергопотребления в целом ряде стран. Запасы нефти в развитых
странах находятся на уровне исторических максимумов.
С начала 2014 года цены на нефть Brent — упали на 25%.
1
ОПЕК не видит повода переживать из-за снижения цен не нефть. При этом в организации
признают, что падение носит несколько ненормальный характер.
2. Ситуация на рынке труда
Введение процедур банкротства
За 2014 год администрацией города млн. Динамика задолженности по заработной плате 760 чел.
800
Красноярска получены от Инспекций руб.
60
380
367
Федеральной
налоговой
службы
317
62.5
255 270 270 270
40 167 136 216
111 96
300
уведомления о подаче заявления о признании
32.1
48.8
должника банкротом или о введении одной 20
22.3
30.7
11.5 28.3 29.7 30.1 30.8
11.4
10.6
из процедур банкротства в отношении 205 0 22,7
-200
хозяйствующих субъектов. Справочно: за
2013 год уведомления получены по 172
задолженность по з/пл
хозяйствующим субъектам.
численность работников перед которыми имеется задолженность
На 1 ноября 2014 года просроченная
задолженность по заработной плате зафиксирована на 4 предприятиях города в объеме 62,5
млн. руб., что больше на 47,9 млн. руб., чем на 01.11.2013 года.
Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность,
составляет 760 человек.
По данным Красноярскстата задолженность зафиксирована в организациях:
- ФГУП «Красноярское» Российской академии сельскохозяйственных наук» 0,8 млн. руб.
(конкурсное производство до 20.03.2015);
- ООО «Шушенская марка» – 17,8 млн. руб. (конкурсное производство до 23.04.2015);
- ООО «Енисейский ЦБК» - 22,1 млн. руб. (введена процедура наблюдения);
- ОАО «Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей» - 21,8 млн. рублей
(конкурсное производство).
Численность зарегистрированных безработных на 01.11.2014 составила 2 275 человек
(за аналогичный период предыдущего
человек
%
Динамика численности безработных
года
–
2 120
человек),
уровень 2800
2700
безработицы – 0,35%, (на 01.11.2013 – 2600
0.37 0.37 0.37 0.38 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35
2500 0.33 0.33 0.36
0.4
0,33%).
2400
2439 2407 2429 2458
2300 2120
2384 2358
2200
2321 2272 2275
Численность высвобождаемых
2300
2100
2150
2000
работников.
1900
0.1
По данным на 01.11.2014 в режиме 1800
неполной занятости находилось 12
предприятий и 808 работников.
численность безработных
уровень безработицы
3. Риски промышленного сектора
ВЫВОД:
Динамика цен LME на никель
18,660
19,405
1 ноября 2014 года котировки никеля 20,000
18,200
на LME составили 15 815 долл./тонн, 18,00014,580
18,280 15,855
18,850
16,000
15,780
13,830
снизившись за месяц на 0,25%.
13,390
15815
14,510
Мировые цены на никель идут вниз в 14,000
13,870
12,000
течение
двух
последних
месяцев,
поскольку рост поставок никелевых руд
из Филиппин позволил предотвратить
дефицит сырья, который был возможен после ввода правительством Индонезии в январе
текущего года запрета на экспорт руд и концентратов цветных металлов. Одновременно в
Европе и Китае слабеет спрос на никель для нужд выплавки нержавеющей стали.
Мощное укрепление доллара стало причиной коррекции для многих сырьевых товаров. В
частности никель, который сохранял с начала года положительный прирост, с середины лета
потерял около 20% роста.
2
Алюминий за октябрь 2014 года увеличил свои показатели до 2 057 долл./тонну, что на 8,4%
больше чем в предыдущем месяце.
Динамика цен LME на алюминий
2,200
2,082
Дальнейшая динамика пока вполне
2057
2,100
2,000
укладывается в первоначальный прогноз:
1,837
1,817
1,900
1,964
1 900-2 100 долларов за тонну (в т.ч.
1,738
1,744
1,898
1,800
1,816
1,658
прогноз по Красноярскому краю).
1,700
1,699
1,736
Аналитики утверждают, что спрос
1,600
1,674
на алюминий в этом году превышает
предложение,
и
такая
тенденция,
сохранится до конца текущего года.
В этом году потребление алюминия превысило предложение примерно на 800 тысяч тонн,
что на 200 тонн больше ожидаемого максимума.
Поскольку пиковый спрос на алюминий приходится именно на осень, аналитики
утверждают, что цены на металл будут стабильно расти.
Стоимость золота на 01.11.2014 составила 1 582,9 руб./грамм, увеличившись за октябрь
2014 года на 3,3%.
Изменение цены золота (руб./грамм)
В условиях укрепления доллара США, 1,700.0
1,582.9
1,544.7
1,543.5
отсутствия
растущих
инфляционных 1,600.0
1,481.3
1,428.7
1,532.1
ожиданий, а также слабого физического и 1,500.01,375.4
1,409.9
1,475.7
1,400.0
1,433.9 1,396.2
1,318.9
инвестиционного
спроса,
есть
1,300.0
вероятность того, что цены на жёлтый 1,200.0
1,261.6
драгметалл в четвёртом квартале 2014
года могут ещё раз опуститься.
В прошедшем квартале, цена на золото
находилась
под
давлением
растущего
доллара
и
продолжающейся
геополитической напряженности. Основным фактором влияния на золото в четвёртом
квартале 2014 года по-прежнему будет денежно-кредитная политика США.
Инвестиционный спрос будет оставаться слабым, а сезонный - можно ожидать только к
началу первого квартала 2015 года. Для того, чтобы инвестиционный спрос на золото начал
увеличиваться необходимо, чтобы выросли инфляционные ожидания. Но пока во всём мире
наблюдается обратный процесс.
4. Риски банковского сектора
На 1 ноября 2014 года средства млрд руб.
Динамика выданных Сбербанком кредитов
физических
лиц,
привлеченные
в
47.3 48.1 48.8 49.3
40.9 41.7 42.9 42.9 43.4 44.2 44.9 45.7 46.6
депозиты, на счета карт, векселя,
сберегательные сертификаты составили 25
50,5 млрд. руб., и возросли с начала 2014
16.2 16.7 17.1 17,1 17.1 17.3 16.9 17.5 17.3 17.3 16.9 16.8 16.8
5
года на 12,0%.
Объемы кредитов юридическим лицам
2.8
2.9
2.9
2.5
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.4
1
составили 16,8 млрд. руб., что ниже
уровня на 01.01.2014 на 1,8%.
Кредиты ИП составили 2,7 млрд. руб.,
Кредиты физическим лицам
Кредиты юридическим лицам
что на 3,6 % ниже уровня 01.01.2014
Кредиты инд.предпринимателям
года.
Средства юридических лиц на счетах и в долговых обязательствах составили 8,0 млрд. руб.,
что выше уровня 01.01.2014 на 21,2%. Объемы кредитов частных клиентов с начала 2014 года
возросли на 14,9%, и составили 49,3 млрд. рублей.
По данным ГУ Банка России по Красноярскому краю на 01.10.2014 средневзвешенная
процентная ставка по кредитам физических лиц в рублях по г. Красноярску составляла от 14%
до 23,5% (в октябре 2013 – от 10,1% до 25,0%), средневзвешенная процентная ставка по
3
кредитам юридическим лицам в рублях составляла от 13,55% до 18,00% (в октябре 2013 – от
6,9% до 11,1%).
При этом доля просроченной задолженности по предоставленным кредитам юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям по Красноярскому краю составила – 3,4% (2013
год – 3,4%); доля просроченной задолженности по предоставленным кредитам физическим
лицам – 5,9% (2013 год – 4,4%).
Изменения показателей банковского сектора России (млрд. руб.)
ВЫВОД:
43,838
На 01.10.2014 активы банковского
44,535
45,926
47,000
42,140
44,000 40,535
сектора РФ увеличились на 2,6%
41,000
44,896
43,955
43,301
42,623
41,990
38,000
против роста в августе на 0,5%.
35,000
29,194
29,576
28,119
32,000
30,720
За месяц корпоративные кредиты
29,000 27,796 27,749
30,071
28,914
выросли
на
2,3%,
кредиты
26,000
28,809
28,448
23,000
физическим
лицам –
на
1,3%.
20,000
Совокупный объем корпоративных и
розничных кредитов за месяц вырос
Депозиты и прочие привлеченные средства юр. и физ. лиц
на 2,0%. Объем просроченной
Кредиты и прочие ссуды кредитных организаций
задолженности по корпоративному
портфелю снизился на 2,5%, по розничному портфелю - вырос на 3,6%.
Прибыль российских кредитных организаций в январе-сентябре 2014 года составила 685
млрд. рублей, что ниже на 8,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Кредитными организациями резервы, предусмотренные на возможные потери, увеличились с
начала года на 22,8%.
5. Риски финансового сектора
Макроэкономические показатели
Изменение индекса ММВБ
Влияние финансового сектора на экономику
строится на анализе таких показателей как цена
золота на торговом рынке1, индекс ММВБ2, курс
валют (валютная пара USD/RUB)3.
Значения за предыдущие и текущий периоды
размещены на официальном сайте ЗАО «Московская
межбанковская валютная биржа»
1,600.00
1,550.00
1,500.00
1,450.00
1,400.00
1,350.00
1,300.00
1,250.00
1,515.15
1,473.26
1,442.84
1,491.19
1,482.92
1,466.15
1,375.73
1,464.47
1,401.34
1,399.99
1,374.83
1,288.81
1,304.84
ВЫВОД:
По итогам торгов 01.11.2014 индекс
ММВБ
составил
1 491,19
пункта,
поднявшись по итогам месяца на 6,5%. Индекс РТС составил 1538,44 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 17,4 млрд. руб. В
соответствии с прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы ММВБ
и РТС не покажут единой динамики. ММВБ снизится за ноябрь на 2,2%, РТС вырастет
на 1,6% соответственно.
Данный показатель формируется Банком России ежедневно.
Цена золота играет важную роль на торговом рынке, она фиксируется в американских долларах и варьируется в соответствии с тем, как
изменяется стоимость другой валюты. Цена на золото чутко реагирует на изменение курса доллара. Падение цены на золото сопровождается повышением
курса доллара США и свидетельствует об увеличении инфляционного давления в стране, что в дальнейшем приводит к падению рынков облигаций и
акций. При увеличении цены на золото, которое сопровождается падением курса доллара США, наблюдается снижение уровня инфляции.
2
Данный показатель формируется Московской биржей ежедневно.
Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций
российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ.
3
Данный показатель формируется Банком России ежедневно.
Курс валют (валютная пара USD/RUB) выражает соотношение между денежными единицами стран, определяемое их покупательской
способностью и другими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем инфляции, межгосударственной миграцией валют, краткосрочных
капиталов).
Увеличение курса валют приводит к снижению эффективности экспорта. Снижение валютного курса увеличивает эффективность экспорта, что
позволяет при этом получить дополнительные выгоды.
1
4
Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на 01.11.2014 составил
41,96 руб.
Увеличение процентной ставки ЦБ РФ на 1,5% 31.10.2014 должно было предоставить
отсрочку понижения рубля, однако национальная валюта продолжила падение по отношению
к доллару.
Динамика курса валют (USD/RUR)
42.00
41.96
Ключевыми факторами, оказавшими 40.00
давление на рубль, стали дешевеющая 38.00
37.29
39.38
35.72
35.18 36.18
33.84
36.00
нефть
и
западные
санкции,
32.08
35.44
35.61
ограничившие получение российскими 34.00
34.88
32.00
33.15 32.66
компаниями кредитов за рубежом.
30.00
Еще одной причиной стремительного
падения рубля стали действия Банка
России, в результате которых регулятор
изменил параметры курсовой политики и отказался от неограниченных интервенций.
6. Платежный баланс России
Макроэкономические показатели
Изучение влияния платежного баланса на финансовые
рынки строится на анализе такого показателя как сальдо
торгового баланса.
Изменение показателя платежного баланса (млрд. долл.)
21.00
19.00
18.90
19.80
17.10
19.70
16.55
18.30
ВЫВОД:
15.70
17.00
Положительное
сальдо
внешней 15.00
15.80
15.80
торговли
РФ,
определенное
по 13.00 13.80
14.00
13.20
12.40
методологии платежного баланса, в 11.00
августе 2014 года составило 15,8 млрд.
долл., что на 7,6% меньше, чем в июле
Сальдо торгового баланса
(17,1 млрд.
долл.),
сообщается
в
информации ЦБ РФ. Экспорт в августе снизился по сравнению с июлем на 11,1% до 40,9
млрд. долл., импорт на 13,5%, до 25,1 млрд. долларов.
Объем экспорта в январе-августе 2014 года составил 342,5 млрд. долл., что на 1,1% больше,
чем за аналогичный период 2013 года (333,7 млрд. долл.). Импорт в январе-августе текущего
года составил 206,9 млрд. долл., он снизился к результату аналогичного периода прошлого
года (219,7 млрд. долл.) на 5,8%. Внешнеторговый профицит РФ по итогам восьми месяцев
2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 13,8% - до 135,5
млрд. долл. против 119,0 млрд. долларов.
Заместитель Главы города –
руководитель департамента экономики
С.А. Сетов
5