Информация по отдельным показателям, характеризующим возможность возникновения кризисных явлений в экономике г. Красноярска, состояние финансового рынка, цены на отдельные виды сырья на 23.12.2013 года рублей за литр 1. Риски потребительского сектора За прошедший месяц среди продуктов, входящих в потребительскую корзину снизились цены на колбасу вареную 1 сорта – на 0,6%, масло подсолнечное – на 2,3%, муку пшеничную – на 3,2%, сахар-песок – на 7,4%. Цена на хлеб ржаной, ржано-пшеничный не изменилась. Выросли цены на соль – на 0,8%, на кур Изменение цен на продукты питания с – на 2,3%, масло сливочное – на 3,7%, 10.01.2013 года 140 молоко – на 4,5%, яйца куриные – на 130 120 7,3%. 110 Повышение цен на некоторые 100 продукты связано с увеличением 90 отпускной цены сельскохозяйственных 80 производителей, что, в свою очередь, напрямую зависит от повышения куры масло подсолнечное молоко яйца куриные хлеб стоимости зерна и кормов. Основной причиной повышения цен остается увеличение расходов на транспортную логистику. С начала года в группе Изменение розничных цен на ГСМ по данным Красноярскстата в 2013 году в нефтепродуктов цена на бензин АИ-92 городе Красноярске 35.30 увеличилась на 2,9%, на 35.50 дизтопливо на 12,1%. 34.00 32.33 32.50 31.50 31.50 31.50 32.00 ВЫВОД: 31.00 28.70 Мировые цены на нефть растут 29.50 27.92 27.76 29.21 незначительно. Подписание соглашений 27.42 29.30 28.00 27.89 27.42 27.42 28.10 между Ираном и “шестеркой” 26.50 10 25 15 27 24 15 19 23 7 окт. 11 23 международных посредников (Россия, янв. мар. апр. мая июня июля авг. сен. нояб. дек. Бензин АИ-92 Дизтопливо США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) привело к появлению множества прогнозов о том, что экспорт иранской нефти вскоре заметно возрастет и это приведет к Динамика изменения цен на нефть на мировом серьезному падению котировок "черного золота". рынке в 2013 г. 110.32 Первоначальная реакция рынка была довольно 115.00108.96 112.62 106.97 110.00 сильной: на фоне новостей о заключении 105.42 106.74 106.10 105.00 временного договора фьючерсы на нефть марки 106.79 99.97 100.10 105.53 Brent на бирже ICE Futures Europe упали. 100.00 98.88 Аналитики отмечают, что до тех пор пока США и 95.00 ЕС не снимут санкции против нефтяной отрасли Ирана, иранская нефть де-факто будет оставаться вне мирового рынка. 31.00 31.00 31.00 31.23 31.88 29.31 2. Ситуация на рынке труда Введение процедур банкротства В 2013 году администрацией Красноярска получены от Инспекций Федеральной налоговой службы уведомления о подаче заявления о признании должника банкротом или о введении одной из процедур банкротства в отношении 189 хозяйствующих субъектов (за 1 аналогичный период предыдущего года – 114 субъекта). Справочно: за 2012 год уведомления получены по 122 хозяйствующим субъектам. На 1 декабря 2013 года млн. руб. Динамика задолженности по заработной плате чел. 1127 90 1400 просроченная задолженность по 1124 1113 1189 1372 1200 заработной плате зафиксирована на 3 1000 60 предприятиях города в объеме 11,5 млн. 800 70.2 461 476 58.5 60.8 61.4 63.5 600 руб., что меньше на 47,0 млн. руб., чем на 30 41.5 43.8 111 228 276 167 136 400 01.01.2013. 11.4 11.0 22.7 14.6 11.5 200 0 0 Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность, составляет задолженность по з/пл 136 человек. численность работников перед которыми имеется задолженность По данным Красноярскстата задолженность зафиксирована в организациях: - ФГУП «Красноярское» Российской академии сельскохозяйственных наук» – 0,8 млн. руб. (конкурсное производство); - ООО «Красноярскавтотранс» – 0,06 млн. руб.; - ООО «Шушенская марка» – 10,6 млн. рублей. Численность человек Динамика численности безработных % 0.8 3081 3071 3070 3070 3062 зарегистрированных 3200 2903 безработных на 01.12.2013 2600 2382 2800 2150 составила 2150 человек (за 2012 0.5 2120 0.48 2115 2204 аналогичный период предыдущего 2400 0.46 0.49 0.48 0.48 0.48 0.40 0.37 года – 2903 человека), уровень 0.33 0.34 0.31 0.33 0.33 2000 0.2 безработицы – 0,33%, (на 01.12.2012 – 0,46%). Численность численность безработных уровень безработицы высвобождаемых работников. На 01.12.2013 численность работников, предполагаемых к увольнению составила – 2778 человек, сведения представили 36 организаций. Для 787 сотрудников организаций, заявивших о высвобождении, произошла отмена, под риском увольнения остается 807 человек. На 01.12.2013 5 организаций находились в режиме неполной занятости: численность работников, работающих неполное рабочее время, составило 532 чел.; в простое по вине работодателя – 14 чел.; в отпуске без сохранения заработной платы не находилось ни одного работника. Динамика цен LME на никель 3. Риски промышленного сектора 20,000.00 18,380.00 ВЫВОД: 19,000.00 16,540.00 За ноябрь стоимость никеля 18,000.00 17,000.00 15,030.00 17,325.00 16,000.00 уменьшилась на 9%. 14,580.00 16,425.00 13,835.00 13,755.00 13,390.00 Существующий дисбаланс между 15,000.00 14,000.00 14,910.00 13,000.00 13,740.00 13,765.00 реальным спросом на никель и 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 возрастающим производством (на Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 этот рынок активно выходят африканские и южноамериканские компании) чистого металла, не позволяет оценить границы реальных мировых цен на никель. Ноябрьские торги на LME задали неприятный понижающий тренд по всей металлургической группе. 2 01/12/13 01/11/13 01/10/13 01/09/13 01/08/13 01/07/13 01/06/13 01/05/13 01/03/13 01/02/13 01/01/13 01/12/12 На данный момент основные Динамика цен LME на алюминий потребители металла завершили 2,200.00 2,056.00 сделки по закупке, вернув котировки 2,100.00 2,056.00 2,000.00 алюминия к июльским уровням 1,914.00 1,888.00 1,828.00 поддержки на позициях 1770-1790 1,900.00 1,817.00 1,776.00 1,881.00 USD за тонну. Динамика цен в ноябре 1,800.00 1,786.00 к отметкам 1817 была активизирована 1,700.00 1,754.00 1,775.00 1,699.00 попытками создать сырьевые запасы 1,600.00 01 01 01 01 01 01 01 Jul/ 01 01 01 01 01 энергоемких производств на начало Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ 2013 Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ 2014 года. 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Прогнозируемый на 2014 год рост спроса на алюминий (в пределах 4-6%) и урегулирование контрактных соглашений основных производителей металла с LME могут уже в декабре 2013 года обозначить разворот цен с целью на 1900-1945 USD. 4. Риски банковского сектора На 1 декабря 2013 года Динамика выданных Сбербанком кредитов млрд руб. средства физических лиц, 50 38.8 39.7 40.9 41.7 35.7 привлеченные в депозиты, на 40 31.2 31.8 31.7 31.9 32.7 33.5 34.3 счета карт, векселя, 30 16.7 15.0 15.8 15.9 16.2 11.0 11.4 11.4 14,8 12.2 12.1 12.9 сберегательные сертификаты 20 10 1.90 2.10 2.10 2.50 2.10 2.10 2.10 2.20 2.30 2.30 2.40 составили 44,6 млрд. руб., и 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 возросли с начала 2013 года на 17,0 процентов. Объемы кредитов Кредиты физическим лицам Кредиты юридическим лицам юридическим лицам составили Кредиты инд.предпринимателям Инвестиционное кредитование 16,7 млрд. руб., что выше уровня 01.01.2013 на 46,5 %, в т. ч. инвестиционные кредиты составили 0,8 млрд. рублей. Кредиты ИП составили 2,5 млрд. руб. Средства юридических лиц на счетах и в долговых обязательствах составили 6,3 млрд. руб., что ниже уровня 01.01.2013 на 30,8 процента.Объемы кредитов частных Изменения показателей банковского сектора России 39,604.8 клиентов с начала 2013 года 38,269.3 38,950.3 (млрд. руб.) 36,492.5 возросли на 31,1 %, и составили 37,000 39,604.8 34,560.9 34,853.8 38,795.1 33,993.1 37,412.2 41,7 млрд. рублей. 35,847.3 ВЫВОД: Центральной 32,000 33,831.3 27,105.3 26,863.4 26,509.8 тенденцией в развитии банковского 27,000 25,442.1 24,185.2 23,870.5 27,105.3 26,936.3 26,125.0 сектора страны во второй половине 25,288.8 23,540.2 2013 года стало значительное 22,00001 Jan/ 22,940.4 01 01 01 01 01 01 Jul/ 01 01 01 01 01 13 Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ 13 Aug/ Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ увеличение отзывов лицензий у 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 кредитных организаций. За 2013 год Депозиты и прочие привлеченные средства юр.… лицензии были отозваны у 27 банков. Эксперты ожидают, что заметной тенденцией в конце 2013 и 2014 годах, вероятно, станет массовый уход с рынка небольших убыточных банков в связи с новым, более строгим подходом Центробанка РФ к банковскому надзору. Характерной особенностью последних месяцев является бурный рост потребкредитования. С 1 января 2014 года кредиты с эффективной ставкой свыше 45% окажутся практически под запретом, так что банки не смогут покрывать очень высокие риски сверхвысокими ставками. Годовой прирост активов, несмотря на ускорение в последнем квартале окажется слабее прошлогоднего результата и составит около 15-18%. 3 Прирост необеспеченных потребительских кредитов за десять месяцев 2013 года составил 27,5%, сократившись в 1,65 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Такие данные содержатся в «Обзоре банковского сектора» ЦБ. Просроченная задолженность за период 11 месяцев 2013г. составляет 4,7 % от общей суммы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях. 5. Риски финансового сектора Макроэкономические показатели Влияние финансового сектора на экономику строится на анализе таких показателей как цена золота на торговом рынке1, индекс ММВБ2, курс валют (валютная пара USD/RUB)3. Значения за предыдущие и текущий периоды размещены на официальном сайте ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» ВЫВОД: Изменение цены золота (руб./грамм) При фактически стабильном спросе 1,700.00 1,627.02 1,598.55 на драгметалл со стороны 1,600.00 1,487.36 1,615.96 промышленности и ювелирного 1,469.90 1,500.00 1,560.76 1,395.03 производства ожидать активной динамики 1,400.00 1,318.85 1,414.10 1,441.73 котировок золота до конца года не стоит. 1,375.44 1,313.39 1,300.00 Металл за месяц потерял до 4.5% При существующей заинтересованности в сильном долларе оценивать котировки золота на декабрь 2013 года приходится по остаточному принципу: не ниже 1270 Изменение курса валют (USD/RUR) 33.2522 и не выше 1320 USD за тройскую унцию. 32.8517 33.5000 32.4839 33.1482 Отдельно стоит обратить внимание на 32.5000 31.7979 33.0330 31.1093 традиционную для конца года 31.5000 30.5124 32.0758 31.0433 30.4215 повышающую игру по металлу. 30.5000 30.0161 В ноябре доллар был выведен на 29.5000 эффективный скорректированный курс 33,1-33,2 руб. с вероятным откатом в декабре месяца к поддержкам 32,0-32,2 руб. за доллар. Данный показатель формируется Банком России ежедневно. Цена золота играет важную роль на торговом рынке, она фиксируется в американских долларах и варьируется в соответствии с тем, как изменяется стоимость другой валюты. Цена на золото чутко реагирует на изменение курса доллара. Падение цены на золото сопровождается повышением курса доллара США и свидетельствует об увеличении инфляционного давления в стране, что в дальнейшем приводит к падению рынков облигаций и акций. При увеличении цены на золото, которое сопровождается падением курса доллара США, наблюдается снижение уровня инфляции. 2 Данный показатель формируется Московской биржей ежедневно. Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ. 3 Данный показатель формируется Банком России ежедневно. Курс валют (валютная пара USD/RUB) выражает соотношение между денежными единицами стран, определяемое их покупательской способностью и другими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем инфляции, межгосударственной миграцией валют, краткосрочных капиталов). 1 Увеличение курса валют приводит к снижению эффективности экспорта. Снижение валютного курса увеличивает эффективность экспорта, что позволяет при этом получить дополнительные выгоды. 4 Аналитики инвестиционных Изменение индекса ММВБ 1,547.22 1,600.00 компаний и банков ожидают в декабре 1,515.15 1,550.00 1,473.54 повышения российских фондовых 1,500.00 1,471.73 1,514.82 1,428.47 индексов, укрепления рубля к доллару и 1,450.00 1,398.46 1,473.26 1,400.00 1,376.56 1,367.53 1,350.00 евро. 1,336.17 1,337.40 1,300.00 В соответствии с консенсус1,250.00 прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы ММВБ и РТС за декабрь повысятся примерно на 3% и на 4%. По прогнозу на конец декабря индекс ММВБ составит 1523,47 6. Платежный баланс России Макроэкономические показатели Изучение влияния платежного баланса на финансовые рынки строится на анализе такого показателя как сальдо торгового баланса. ВЫВОД: Согласно опубликованным на Изменение показателя платежного баланса сайте Минэкономразвития России (млрд. долл.) 17.20 15.70 17.00 материалам мониторинга «Об итогах 16.00 15.75 15.00 15.00 социально-экономического развития 13.30 13.80 13.60 15.40 14.20 13.00 Российской Федерации в январе–октябре Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/ Sep/ Oct/ 2013 года». В октябре, по оценке 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Минэкономразвития России, помесячная Сальдо торгового баланса динамика ВВП с исключением сезонного и календарного факторов возобновила свой рост после двухмесячного падения. По отношению к сентябрю рост ВВП составил 0,3 процента. В октябре наблюдался рост производства сразу на 7%. Экспорт товаров в октябре 2013 г., по оценке, составил 44,0 млрд. долл. США (94,5% к октябрю 2012 г. и 98,8% к сентябрю 2013 года). Импорт товаров в октябре текущего года, по оценке, составил 30,6 млрд. долл. США (95,2% к октябрю 2012 г. и 106,2% к сентябрю 2013 года). Положительное сальдо торгового баланса в октябре 2013 г., по оценке, снизилось по сравнению с октябрем прошлого года на 7,0% В октябре 2013 года инфляция составила 0,6%, с начала года – 5,3% С исключением сезонной и календарной составляющей инвестиции в основной капитал в октябре по отношению к сентябрю ускорились до 1,7% Положительное сальдо торгового баланса в октябре 2013 г., по оценке, снизилось по сравнению с октябрем прошлого года на 7%, но в динамике 4 кв. 2013г. показатель стал выходит на прежний более высокий уровень. Заместитель Главы города – руководитель департамента экономики Т.В. Зеленская 5