Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» Передовая инженерная школа Химического инжиниринга и машиностроения БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА «ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛИИМИДОВ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕССОВАНИЯ». Проверил: Мозгунов В.А. подпись, дата _____________ Предоставил: Студент группы МП-14 Алексеев А.М. подпись, дата Москва 2024 _____________ Оглавление 1. Высокотемпературные полиимиды актуальность. ........................................... 3 2. Цели и задачи проекта. ............................................................................................ 4 3. Анализ рынка композитных материалов. ........................................................... 5 3.1 Анализ рынка высокотемпературных полиимидных материалов. ................ 7 3.2 Оценка рынка комплектующих для авиастроения в России. ..................... 9 4. Технологическая схема получения высокотемпературных полиимидов. .. 10 4.1 Описание процесса получения высокотемпературного-полиимида............. 11 4.2 Территориальное расположение предприятия, Аренда Производственного помещения. ..................................................................................................................... 13 4.3 Расходы на сырьё и энергию. ............................................................................ 14 5. Блок-схема организации работы предприятия в одну смену (8 часов). ...... 14 6. Анализ рисков. ........................................................................................................ 16 7. Денежные потоки проекта .................................................................................... 17 8. График дохода и прибыли предприятия. .......................................................... 22 2 1. Высокотемпературные полиимиды актуальность. Полиимиды относятся к числу наиболее термостойких полимеров и широко используются в высокотемпературных пластмассах, клеях, диэлектриках, фоторезистах, нелинейно-оптических материалах, мембранные материалы для разделения и пленки Ленгмюра–Блоджетт (LB). Кроме того, полиимиды используются в широком спектре применений, включая области аэрокосмическая, оборонная промышленность и оптоэлектроника; они также используются в жидкокристаллических устройствах, композитах, электролюминесцентных устройствах, электрохромных материалах, топливе с полимерным электролитом ячейки, полимерные запоминающие устройства, волоконная оптика и т.д. В этом отчёте сообщается о моделировании и оптимизации бизнес-процесса на производстве при синтезе термореактивных полиимидов, методом прямого прессования гидравлическим прессом. Основное внимание в данном отчёте я направили на анализ Мирового и Российского рынка Композитных материалов, в частности высокотемпературных материалов, технологической схеме получения полиимидов из порошков, а также технико-экономическое обоснование производства, его сильные, слабые стороны, доходность и перспективы. 3 2. Цели и задачи проекта. Целью данного производства является получение толстостенных изделий сложной конфигурации из полиимидов и композиционных полимерных материалов на основе полиимидов технологией без растворного синтеза методом высокотемпературного прессового формования, для нужд авиации и ракетостроения, применяемые в качестве комплектующих и запчастей в ответственном машиностроении. Новизной и привлекательность данного проекта является без растворный метод, который позволяет в значительной степени повысить экологичность производства и снизить его отходы. В настоящее время рынок высокотемпературных материалов в России развит не сильно, что открывает большие перспективы в создание новых связующих и термостойких ПКМ на их основе, соответствующих последним зарубежным разработкам. Получаемый особенностями, материал такими как, обладает уникальными физическими высокая термостойкость, механическая прочность, а также устойчивость к радиационному излучению. Задачи: Разработка и создание нового типа композитных материалов. Выхода на мировой рынок Достижение высокой доходности предприятия путём оптимизации бизнес-процессов Задача новых тенденций для материалов в авиа и ракетостроении Развитие рынка композитных материалов в России 4 3. Анализ рынка композитных материалов. Высокие материалов темпы (ПКМ) развития рынка определяются полимерных широким композиционных спектром их свойств, превосходящих свойства традиционных материалов, а также вариативным подходом к созданию изделия, начиная с моделирования его структуры, свойств и формы и заканчивая выбором технологий производства. Например, авиастроительная, автомобильная отрасли и ветроэнергетика нуждаются в разных композитных материалах и разных подходах. Это определяется требованиями к характеристикам изделий, нормативными актами, пороговыми значениями стоимости. Например, материалы, затраты и технологические процессы в аэрокосмической отрасли существенно отличаются от используемых в автомобильной промышленности. Именно композиты могут предоставить такой широкий выбор по связующим, армирующим элементам, процессам переработки и отделки. Мировой рынок композитов (композитные/композиционные материалы) в последние годы динамично развивается. По оценкам международных экспертов мировой рынок композитов в 2019 году уже составлял более 99 млрд долл. в стоимостном выражении и 12,0 млн. т. в натуральном выражении. Эксперты считают, что до 2027 года рынок композитов будет расширяться на 6.8% в год и по стоимости возрастет до 112 млрд. долл. Объем российского рынка композиционных материалов на сегодняшний день оценивается примерно в 54,2 млрд. рублей. Основные конкуренты на рынке Композитных материалов в Российской Федерации: Бел Стекло Пласт Вектор Актив Питер Строй Ярославский завод композитов 5 Эмитекс Рус Эко Композит Композит-Изделия Гален Резюмируя, можно сказать, что мировой рынок композиционных материалов насыщен инновационной продукцией и имеет широкие горизонты развития. При этом к основным тенденциям, формирующим его емкость и структуру, можно отнести следующие: рост спроса со стороны инновационных сфер экономики — авиастроения, автомобилестроения, судостроения, ветроэнергетики улучшение технологических и экологических характеристик известных видов связующих и волокнистых наполнителей расширение использования компьютерного моделирования и проектирования изделий из композиционных материалов Рис.1 Структура рынка ПКМ по типу армирующего компонента и типу полимерной матрицы. 6 Рис.2 Соотношение составляющих стоимости полимерных композиционных материалов (ПКМ) в зависимости от объемов производства. Как мы можем видеть на диаграмме выше (Рис.2) можно сказать, что стоимость Композитных материалов складывается из основных расходов на его производство, основными расходами являются расходы на сырьё, оборудование и ФОТ. 3.1 Анализ рынка высокотемпературных полиимидных материалов. Высокотемпературные пластики относятся к категории специальных пластмасс, обеспечивающих высокую стабильность и сохранение механических свойств при повышенных температурах эксплуатации. В настоящее время их доля на мировом рынке пластмасс составляет ~1%. Однако в течение последних лет наблюдается активное динамичное развитие данного направления. Основными факторами, способствующими росту рынка высокотемпературных материалов, являются растущий спрос в аэрокосмической и автомобильной промышленности, необходимость замены 7 традиционных материалов, а также значительное улучшение экономических условий, позволяющее внедрять данные материалы, характеризующиеся достаточно высокой стоимостью. Азиатско-Тихоокеанский регион занимает лидирующие позиции и является крупным рынком для высокотемпературных пластиков – в 2014 г. на его долю приходилось 46,7% мирового спроса. Развитие автомобильной и аэрокосмической промышленности способствует перемещению производственных центров из западных регионов в Азию. Тихоокеанский регион является основной движущей силой рынка высокотемпературных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основным фактором роста рынка таких материалов в Северной Америке является интенсивное развитие аэрокосмической промышленности в регионе, тогда как в Западной Европе основной потребитель – автомобильная промышленность. Наиболее крупными участниками мирового рынка высокотемпературных материалов являются такие компании, как: Solvay S.A. (Бельгия), SABIC Innovative Plastics (Саудовская Аравия), E. I. du Pont de Nemours and Company (США), Celanese Corporation (США), Victrex plc. (Великобритания). Мировой рынок полиимидных материалов географически разделен на Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток и Северную Африку. При этом Азиатско-Тихоокеанский регион опережает другие регионы по объему рынка, а в связи с ростом урбанизации отмечается повышение показателей в таких странах, как Индия и Китай. Второй по величине – рынок Северной Америки, третий – Европы. Основными производителями полиимидных материалов за рубежом являются компании: DuPont-Toray (Япония), 8 Kaneka Corporation (Япония), Ube Industries (Япония), Arakawa Chemicals Industries Inc. (Япония), Taimide Tech Inc. (Тайвань), Shinmax Technology Ltd (Тайвань), SKC Kolon PI (Южная Корея) FLEXcon Company Inc. (США) 3.2 Оценка рынка комплектующих для авиастроения в России. Одной из основных областей применения высокотемпературных полиимидных материалов является производство авиационных двигателей: 2000 тонн/год по России. Планируется создание производства способного реализовывать до 5 тонн/год (2% рынка). На данный момент действующий авиапарк в России: 298 лайнеров Airbus 236 лайнеров Boeing 23 лайнера прочих компаний 500 самолетов малой авиации. Для которых необходимы запчасти и комплектующие, соответствующие необходимым нормам и характеристикам. А также учитывая планы по производству до 2030 года: SSJ New – 142 шт. MC-21 – 270 шт. ТУ-214 – 70 шт. ИЛ-96 – 12 шт. ИЛ-114-300 – 70 шт. ТВРС-44 - 140 шт. Л-410 – 178 шт. 9 ЛМС-901 - 154 шт. Можно смело утверждать, что спрос на высокотемпературные композитные материалы не только не потеряют актуальность, но и необходимость в данных материалах будет только расти. Продукт должен составить конкуренцию уже имеющимся на рынке композитам и представлять большой интерес из-за уникальных свойств. Из-за высокой стоимости исходных материалов (4,4-бифталевый ангидрид и пфенилендиамин), а также с учётом затрат на производство, цена за кг. Продукта высокого качества будет составлять 120 тыс. руб. При учёте, что изделие уже имеет необходимую геометрическую форму и не требует постобработок, цена за кг. готовых изделий вполне обоснована. 4. Технологическая схема получения высокотемпературных полиимидов. Технологическая схема состоит из двух основных узлов, первый узел это транспортировка мономеров в спиральный смеситель и приготовление пресс-порошка, второй – непосредственное получение готового формованного, толстостенного изделия необходимой геометрии с помощью гидравлического пресса. (Табл.1) Позиция Количество (шт.) Цена Компрессора (4.0 кВт.) 2 181 тыс. руб. Смеситель (1.5) 1 300 тыс. руб Пресс ИП-500М-авто 10 22 млн. руб. Циклон (0.8) 8 1.6 млн. руб. Бункер (0.5) 2 80 тыс. руб. Бункер (1.5) 1 89 тыс. руб. Приёмник (0.2) 2 50 тыс. руб. 26 ∑ 24.3 млн. руб. 10 В (Табл.1) представлено необходимое оборудование для технологической схемы, его количество и цена. 4.1 Описание процесса получения высокотемпературного-полиимида Исходные продукты (4,4-бифталевый ангидрид и п-фенилендиамин) именуемые далее «мономеры» хранятся на складе в специальных мешках при соблюдении необходимой температуры и влажности. Перед началом производства «мономеры», загружаются в специальные бункеры объёмом 0.5 (1 и 2) м3 для сыпучих веществ. Перемещение тяжёлых грузов осуществляется с помощью специальной гидравлической тележки (9). Мономеры из бункера подаются по средством пневмотранспорта в спиральный смеситель закрытого типа (4), где осуществляется продолжительное перемешивание мономеров и получение пресс-порошка. Пневмотранспорт осуществляется с помощью воздуходувок Н1, воздух берётся из атмосферы, предварительно проходя через воздушный фильтр и осушитель. Загрязнённый воздух из пневмотранспорта в дальнейшем подаётся на систему очистки, состоящую из 8 циклонов (3) соединённых двумя каскадами (по 4 шт.) для каждого потока соответственно. Очистительные сооружения оканчиваются двумя приёмниками (10). Полученный пресс-порошок, загружается в бункер для пресс-порошка объёмом 1.5 м3, далее из бункера порционно с помощью приёмника-дозатора (10), заполняются мешки для пресс-порошка. Пресспорошок загружается оператором в пресс-форму вертикального гидравлического пресса (7). Пресс оснащён нагревательными плитами, к которым крепятся пресс-форма, нагрев плит осуществляется до 450 градусов, усилие которое прикладывает пресс составляет 50 тонн. После прессования мы получаем готовые изделия, которые уходят на упаковку. Технологическая схема представлена ниже 11 12 4.2 Территориальное расположение предприятия, Аренда Производственного помещения. Особенности помещения: Нагрузка на пол 4 тонны на м2. Эл-во до 150 кВт. Имеется своя котельная. Имеется система видеонаблюдения. Охраняемая территория. Хорошие подъездные пути и площадка для фур любых габаритов. Общая площадь помещения 1328 м², один этаж, высота потолков 6 м. В наличие Кран-балка (5 тонн) Расположение: Московская область, Ступино городской округ, Берегиня СНТ, 6. Каширское шоссе - 70 км от МКАД Новокаширское шоссе - 64 км от МКАД Цена Аренды помещения (Коммунальные услуги не включены) 900 000 руб. – месяц. 10 800 000 руб. – год. Арендные каникулы включены, прямой договор. Фото объекта: 13 4.3 Расходы на сырьё и энергию. Позиция Количество Цена Хлорбензол 3650 кг/год 109.5 млн. руб./год Хлорсульфоновая 1460 кг/год 32.12 млн. руб./год Ацетанилид 11.8 кВт*час 1.68 млн. руб./год Сульфохлорид 540 л/час 260 тыс. руб./год кислота 5. Блок-схема организации работы предприятия в одну смену (8 часов). 6. Рис. 3 Блок-схема организации работы предприятия, в одну смену. Организация работы предприятия выстроена по классической иерархичной, древовидной системы. Во главе предприятия стоит Генеральный директор – основные функции осуществление финансовой и хозяйственной деятельности предприятия руководство персоналом. В подчинении Генерального Директора находятся: Финансовый Директор - управление финансовыми потоками и рисками, финансовое планирование и отчётность. 14 Главный Бухгалтер - формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета. Бухгалтер – в подчинении Главного Бухгалтера Главный инженер - отвечает за производство, строительство, управляет персоналом, вносит коррективы и идеи по улучшению выпускаемых изделий. Инженер - разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по внедрению разработанных проектов. Оператор – настройка, работа на оборудовании. Экономический финансовых директор планов, контроль - руководство исполнения бюджета и финансово-экономическими подразделениями предприятия. Логист ответственный - за планирование, координацию и контроль эффективного перемещения и хранения товаров. Менеджер управление - деятельностью компании, коммерческой направленной на удовлетворение запросов клиентов и получение прибыли. Начальник отдела снабжения - разработка плана хранения сырья и поступления ресурсов в те или иные отделы предприятия. Заведующий складом – контроль за складными помещениями и сохранностью исходников и продуктов. Грузчик – транспортировка грузов. 15 Табл. 2 Фонд оплаты труда предприятия. 7. Анализ рисков. Сильные стороны: Отсутствие в составе растворителей Высокая термостойкость Возможность получения изделий сложной конфигурации Простота производства Слабые стороны: Отсутствие в составе растворителей Высокая термостойкость Возможность получения изделий сложной конфигурации Простота производства Возможности: 16 Разработка и создание нового типа композитных материалов. Возможность выхода на мировой рынок Высокая стоимость продукта производства Низкая конкуренция на Российском рынке. Угрозы: Доступность сырья, возможность закупки исходников реактивов только из Китая Логистические издержки 8. Денежные потоки проекта Денежные потоки проекта были рассчитаны на 5 лет: (с 01.01.2024 по 01.01.2028) 1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1.1 Стоимость технологической линии: Денежные средства потраченные на закупку оборудования, 24 300 000 ₽ в первый год, до 2028 года будет закуплено ещё три пресса по 2 300 000 ₽, для увеличения объёма производства. 1.2 Оборотный капитал: Часть активов предприятия, которая используется в течение одного производственного цикла, для данного предприятия в первые полгода 0 ₽, т.к. нет производства. Расчёт осуществляется: Оборотный капитала = Заработная плата рабочих + Стоимость исходного сырья + Постоянные (прочие) издержки. 1.3 Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности: Разница между всеми приходами (положительный денежный поток) и расходами (отрицательный денежный поток) средств за определенный промежуток времени. В моём случае расчёт выполнялся как, Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности = Стоимость технологической линии + Оборотный капитал. 17 2. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2.1 Объем реализации: Количество реализованной продукции, производство наращивает объём реализации от 2190 ед. в первый год, до 5080 в последний. 2.2 Цена за единицу: Денежные средства получаемые за единицу продукции: Цена за единицу продукции (1 кг) растёт от 120000 ₽ до 140000 ₽. 2.3Выручка от продажи: Объем реализации * Цена за единицу 2.4 Заработная плата рабочих: Денежные средства, потраченные на ФОТ, более подробная таблица приведена выше. Количество персонала неизменно во время работы предприятия. 2.5 Стоимость исходного сырья: Средства, потраченные на закупку сырья, увеличиваются прямо пропорционально увеличению объёма производства. 2.6 Постоянные (прочие) издержки = Аренда помещения + оплата коммунальных услуг + транспортные расходы + расход на упаковку, защитную одежду, спец инвентарь, инструмент. 2.7 Амортизация: Снижения первоначальной стоимости объектов основных средств (износ оборудования) - Стоимость технологической линии/ 5 лет. 2.8 Проценты по кредитам = Долгосрочный кредит * Процент по кредиту 2.9 Прибыль до вычета налогов = Выручка от продажи - Заработная плата рабочих - Стоимость исходного сырья - Постоянные (прочие) издержки – Амортизация 2.10 Налог на прибыль (20%) = Прибыль до вычета налогов * 0,2 18 2.11 Прибыль от операционной деятельности = Прибыль до вычета налогов - Налог на прибыль (20%) 2.12 Прибыль от операционной деятельности за вычетом погашения кредита = Прибыль от операционной деятельности - Проценты по кредитам - Оставшееся погашение задолженности 2.13 Чистый денежный поток от операционной деятельности = Прибыль от операционной деятельности – Амортизация 3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3.1 Собственный капитал: Вклад учредителей при создании предприятия, в данном проекте он составляет 100000000 ₽ 3.2 Долгосрочный кредит: Кредит, выданный банком на срок более года 3.3 Оставшееся погашение задолженности = Долгосрочный кредит Прибыль от операционной деятельности + Проценты по кредитам. 4 Чистый денежный поток от финансовой деятельности = Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности + Чистый денежный поток от операционной деятельности + Чистый денежный поток от финансовой деятельности 5 Сальдо денежных потоков накопленным итогом = Чистый денежный поток от финансовой, операционной, инвестиционной деятельности в год + Сальдо прошлого года. Процент по кредиту = 18% годовых. ARR = Сумма прибыли от операционной деятельности за все года / Собственный капитал + Долгосрочный кредит NPV = Чистый денежный поток от операционной деятельности за каждый год/ 1+0,085 – (Собственный капитал + Долгосрочный кредит) 19 20 Показатель 24 300 000,00 ₽ 0.1.01.2024 183 285 525,00 ₽ 24 300 000 ₽ 158 985 525,00 ₽ 01.07.2024 183 285 525,00 ₽ 24 300 000 ₽ 158 985 525,00 ₽ 01.01.2025 Год 0.1.07.2026 01.01.2026 0.1.07.2025 1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 26 600 000 ₽ 26 600 000 ₽ 24 300 000 ₽ 162 215 525,50 ₽ 162 215 525,50 ₽ 158 985 525,00 ₽ 188 815 525,50 ₽ 28 900 000 ₽ 164 965 526,00 ₽ 200 500 526,50 ₽ 30 200 000 ₽ 170 300 526,50 ₽ 0.1.01.2028 200 500 526,50 ₽ 30 200 000 ₽ 170 300 526,50 ₽ 01.07.2028 01.07.2027 28 900 000 ₽ 164 965 526,00 ₽ 193 865 526,00 ₽ 0.1.01.2027 193 865 526,00 ₽ 290 018 357,60 ₽ 5080 140 000,00 ₽ 711 200 000,00 ₽ 77 316 003,00 ₽ 164 250 000,00 ₽ 99 035 050,00 ₽ 8 076 000,00 ₽ - ₽ 362 522 947,00 ₽ 72 504 589,40 ₽ 224 633 558,40 ₽ 290 018 357,60 ₽ - ₽ - ₽ 199 580 559,20 ₽ 0,00 ₽ - ₽ - ₽ 231 410 558,40 ₽ - ₽ - ₽ 298 094 357,60 ₽ 4750 130 000,00 ₽ 617 500 000,00 ₽ 77 316 002,00 ₽ 153 580 000,00 ₽ 99 035 050,00 ₽ 6 777 000,00 ₽ - ₽ 280 791 948,00 ₽ 56 158 389,60 ₽ 193 953 559,20 ₽ 224 633 558,40 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 498 594 884,10 ₽ 4580 125 000,00 ₽ 572 500 000,00 ₽ 77 316 001,00 ₽ 148 080 000,00 ₽ 99 035 050,00 ₽ 5 627 000,00 ₽ 4 113 326,95 ₽ 242 441 949,00 ₽ 48 488 389,80 ₽ 162 215 159,20 ₽ 166 988 415,85 ₽ 188 815 525,50 ₽ 183 285 525,00 ₽ 2. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4380 120 000,00 ₽ 525 600 000,00 ₽ 77 316 000,00 ₽ 141 620 000,00 ₽ 99 035 050,00 ₽ 4 860 001,00 ₽ 28 230 555,60 ₽ 202 768 949,00 ₽ 40 553 789,80 ₽ 79 163 580,00 ₽ - ₽ 22 851 816,40 ₽ 0,00 ₽ 425 276 084,40 ₽ 2190 120 000,00 ₽ 262 800 000,00 ₽ 38 658 000,00 ₽ 70 810 000,00 ₽ 49 517 525,00 ₽ 4 860 000,00 ₽ 36 000 000,00 ₽ 98 954 475,00 ₽ 19 790 895,00 ₽ 2.1. Объем реализации, ед. 2.2. Цена за единицу, руб. 2.3. Выручка от продажи, руб. 2.4. Заработная плата рабочих, руб. 2.5. Стоимость исходного сырья, руб.(год) 2.6. Постоянные (прочие) издержки, руб. 2.7. Амортизация, руб. 2.8. Проценты по кредитам, руб. 2.9. Прибыль до вычета налогов, руб. 2.10. Налог на прибыль (20%), руб. 2.11. Прибыль от операционной деятельности, руб. - ₽ 156 836 420,00 ₽ 22 851 816,40 ₽ 388 396 084,70 ₽ 18,00% 2 250 639 554,80 ₽ 100 000 000,00 ₽ 200 000 000,00 ₽ 456 836 420,00 ₽ 373 212 501,60 ₽ 18,00% 1 752 044 670,70 ₽ 447 425 890,58 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 565 160 000,00 ₽ 18,00% 1 326 768 586,30 ₽ 249 179 602,35 ₽ 18,00% 82 199 694,30 ₽ 938 372 501,60 ₽ 63% 18,00% 74 053 541,79 ₽ 565 160 000,00 ₽ 215 976 419,92 ₽ - 167 075 160,20 ₽ 3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ₽ - ₽ 84 023 580,00 ₽ 24 300 000 ₽ 0,00 ₽ 1.1. Стоимость технологической линии, руб. 1.2. Оборотный капитала, руб. 1.3. Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности, руб. - 2.12. Прибыль от операционной деятельности за вычетом погашения кредита, руб. 2.13. Чистый денежный поток от операционной деятельности, руб. 3.1. Собственный капитал, руб. 3.2. Долгосрочный кредит, руб. 3.3. Оставшееся погашение задолженности, руб. 3.4. Чистый денежный поток от финансовой деятельности, руб. 4. Чистый денежный поток от финансовой, операционной, инвестиционной деятельности по годам, руб. 5. Сальдо денежных потоков накопленным итогом, руб. Процент по кредиту ARR NPV 21 9. График дохода и прибыли предприятия. Чёрный график: График дохода предприятия. Красный график: Чистая прибыль предприятия. Срок окупаемости порядка 2 лет. Инвестиции, которые необходимы для того, чтобы проект стартовал 300 миллионов рублей. С тенденцией роста рынка композитных материалов ожидается постоянный рост спроса. 22
