МОНИТОР МИРОВОГО РЫНКА ХИМИИ Еженедельник №16 (30) 24 апреля 2023 Содержание Нефтехимия Цены метанола и производных на рынке Европы и Азии Цены прямогонного бензина в Европе и Азии Рыночные цены ароматики и производных «Grupa Azoty» отменила форс-мажор на поставки ДОТФ Рыночные цены олефинов и производных Синтетический каучук Объемы продаж синтетического каучука в Европе стабильные Перспективы рынка бутадиена в Северо-Восточной Азии неясны Удобрения Мировые котировки удобрений Индия приобретает комплексные фосфатные удобрения В мире очередной виток снижения цен сульфата аммония В Юго-Восточной Азии самой высокой остается потребительская активность на рынке аммиака Торговая активность на рынке карбамида в США оказывает влияние на котировки в мире Нитраты пользуются спросом в Европе и в регионах Черного и Балтийского морей Полимеры «Constantia Flexibles» приобрела «Laszlopack» Потребительская активность на рынке ПЭ Китая останется низкой Стоимость ПЭ не изменилась во Вьетнаме В КНР игроки активнее продают ПП на экспорт Спрос на ПП-гранулу во Вьетнаме остается низким Индия продлила срок действия сертификата качества на импорт ПЭ Игроки азиатского рынка ожидают котировок ПВХ на май Сделки по поставкам ПВХ в Европу Спрос на турецком рынке ПВХ в очередной раз снизится У американских трейдеров скопились значительные объемы ПВХ Рост цен нефти может лишить преимущества импортный ПВХ на европейском рынке На рынке Китая отмечается профицит ПС Цены ПС в Азии варьируются в нешироком диапазоне Заводы АБС в КНР работают при 98%-й загрузке мощностей ЕС проведет антидемпинговое расследование в отношении ПЭТФ, поставленного из Китая Спрос на ПЭТФ в КНР прежний 1 НЕФТЕХИМИЯ Цены метанола и производных на рынке Европы и Азии Продукция Метанол (контр.) Метанол Метанол Уксусная кислота Уксусная кислота Этилацетат Этилацетат Этилацетат Бутилацетат Бутилацетат Бутилацетат Винилацетат Винилацетат МТБЭ МТБЭ Базис FD FOB CFR Пункт поставки NWE Роттердам Китай Единица измерения €/тонна €/тонна $/тонна 14.04.2023 н.д. 300 294 07.04.2023 н.д. 312 296 31.03.2023 н.д. н.д. н.д. FD NWE €/тонна н.д. н.д. 1000 FOB Китай $/тонна н.д. н.д. 355 FOB FD FOB FOB FD FOB FD FOB FOB FOB Роттердам NWE Китай Роттердам NWE Китай NWE Китай Роттердам Сингапур $/тонна €/тонна $/тонна $/тонна €/тонна $/тонна €/тонна $/тонна $/тонна $/тонна н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 1145 1019 1205 1200 н.д. 1501 1470 н.д. 1300 н.д. 1200 1017 1193 1200 н.д. 1485 1470 н.д. н.д. н.д. 1118 987 Цены прямогонного бензина в Европе и Азии Базис ед. изм. 14.04.2023 07.04.2023 31.03.2023 CIF С.-З. Европа USD/т 708 699 676 CFR Япония USD/т 695 689 662 Рыночные цены ароматики и производных Базис ед. изм. 14.04.2023 07.04.2023 31.03.2023 Бензол CIF Роттердам USD/т 1080 998 1015 CIF C.-З. Европа (контракт)* EUR/т 918 918 919 FOB Корея USD/т 998 966 960 FOB Роттердам USD/т 1205 1148 1140 FOB АРА (контракт)* EUR/т 1456 1456 1437 FOB Корея USD/т 1093 1100 1073 CFR Китай USD/т 1113 1120 1093 FD С.-З. Европа EUR/т 1479 1463 1462 CFR Китай USD/т 895 915 930 FOB Корея USD/т 1123 1098 1078 CFR Китай USD/т 1146 1121 1101 Стирол Фенол Параксилол 2 FOB ARA USD/т 1331 1191 1297 CIF C.-З. Европа USD/т 1206 1191 1114 FOB Корея USD/т 945 926 915 CFR Китай USD/т 950 920 920 Толуол «Grupa Azoty» отменила форс-мажор на поставки ДОТФ 13 апреля 2023 года польская компания «Grupa Azoty» сняла форс-мажор на поставки диоктилтерефталата (ДОТФ) в Кендзежине-Козле (Польша). Мощность установки по производству ДОТФ составляет 65 тыс. тонн продукта в год. Из информационных источников стало известно, что компания объявила форс-мажор в конце марта из-за недостаточных объемов сырья. Рыночные цены олефинов и производных Базис ед. изм. 14.04.2023 07.04.2023 31.03.2023 Этилен CIF С.-З. Европа USD/т 986 1060 1010 FD C.-З. Европа (спот)* EUR/т 894 878 980 FD C.-З. Европа (контракт)* EUR/т 1250 1250 1290 CFR С.-В. Азия USD/т 940 940 950 CIF С.-З. Европа (CG) EUR/т 784 773 779 CIF С.-З. Европа (PG) EUR/т 908 871 858 FD C.-З. Европа (спот) EUR/т 927 877 910 FD C.-З. Европа (контракт) EUR/т 1145 1145 1185 CFR С.-В. Азия USD/т 930 920 905 FOB Роттердам USD/т 825 825 825 FD C.-З. Европа (контракт) EUR/т 970 970 990 CFR С.-В. Азия USD/т 1060 1065 1065 USD/т 757-761 734-750 714-751 CFR С.-В. Азия USD/т 507 510 505 FD C.-З. Европа (спот) EUR/т 555 565 575 FD C.-З. Европа (спот) EUR/т 1270 1300 1365 CFR Китай USD/т 770 730 730 Пропилен Бутадиен БДФ FOB APA Моноэтиленгликоль (МЭГ) Ацетон 3 СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК Объемы продаж синтетического каучука в Европе стабильные Европейский рынок синтетического каучука мало изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя объемы продаж нельзя назвать высокими, спрос на основные виды каучука, по словам участников рынка, был довольно устойчивым. Поскольку контрактная цена бутадиена снизилась на 20 евро, до 970 евро за тонну, а стирола — выросла на 19 евро, до 1456 евро за тонну в апреле, диапазоны стоимости бутадиен-стирольного каучука эмульсионной полимеризации и бутадиен-нитрильного каучука практически не изменились. Импортируемый из России синтетический каучук по-прежнему можно приобрести в Европе по значительно сниженным ценам, что наносит ущерб продажам европейских производителей. «Похоже, покупатели пытаются урвать последний кусок пирога, опустошая запасы трейдеров, реализующих российский каучук накануне полного запрета на импорт из России», — прокомментировал игрок рынка. Сербская «HIP-Petrohemija» удерживает цену бутадиен-стирольного каучука эмульсионной полимеризации на отметке 1550 евро за тонну FCA Elemir с конца ноября 2022 года, в то время, как тот же товар, импортируемый из России, предлагают по цене 1450 евро за тонну FCA, а некоторые сделки заключены даже по более низкой стоимости. «HIP-Petrohemija» также отмечает острую конкуренцию с российскими поставщиками в Турции, на ее традиционном рынке сбыта. «Synthos» собирается закрыть производственную линию бутадиен-стирольного каучука эмульсионной полимеризации мощностью 110 000 тонн в год в Кралупах-над-Влтавой (Чешская Республика) во ІІ квартале 2023 года из-за сложных рыночных условий. Компания может сделать это в мае 2023 года. Однако в апреле «Synthos» запустила производство на полную мощность, чтобы накопить продукт перед закрытием. Напомним: с сентября 2022 года «Synthos» пришлось уменьшить мощность своих установок бутадиен-стирольного каучука эмульсионной полимеризации примерно на 30%. Закрытие линии в Чешской Республике позволит компании увеличить загрузку двух других объектов в Польше и Германии, нарастив общее производство. В конце февраля компания «Synthos» ввела в эксплуатацию установку никелевого бутадиенового каучука производительностью 30 000 тонн в год в Шкопау (Германия.) В марте продукт проходил испытания. В апреле компания начала коммерческий выпуск бутадиенового каучука. Напомним: линия в Шкопау также может производить неодимовый бутадиеновый каучук, поскольку позволяет переключаться между двумя разными типами катализатора. Похоже, май мало что изменит на европейском рынке синтетического каучука. Участники прогнозируют небольшую коррекцию контрактной цены бутадиена в следующем месяце. Конкуренция российских и азиатских поставщиков синтетического каучука препятствует резким колебаниям цен. Хотя европейская автомобильная промышленность развивается хорошо, сохраняющаяся экономическая и политическая нестабильность лишает потребителей каучука доверия. Перспективы рынка бутадиена в Северо-Восточной Азии неясны Рынок бутадиена в Северо-Восточной Азии (NEA) продолжает сужаться. Несмотря на то, что на некоторых заводах проводят ремонт, несколько лотов в регионе выставлены на продажу. Потребители не отмечают нехватки товара, и у некоторых из них достаточно 4 запасов, чтобы работать в мае. «Спрос ниже, чем я ожидал», — прокомментировал южнокорейский производитель. «Заказчики хотят закупать продукт на споте, поскольку они не уверены в стабильности ситуации на рынке», — сказал азиатский трейдер. Заказчики предпочитают покупать бутадиен по формульным, а не фиксированным ценам. Некоторые из них рассматривают возможность выплаты надбавки в размере 300 долларов за тонну к ценам нафты или предоставления скидки при сбыте по стоимости на базисе CFR NEA. В этом году были избыточные объемы предложения и невысокий спрос по всей цепочке продуктов, что обусловлено опасениями рецессии. Последние изменили обычный ход событий. Пессимистичные перспективы рынка полимеров заставили некоторых операторов крекинг-установок продлить сроки ремонта. Южнокорейская компания «Hyundai Chemical» перенесла перезапуск крекинг-установки и установки бутадиена с мая на конец июня. Региональный производитель «LG Chem» также планирует остановить установку крекинга № 2 и соседнюю установку бутадиена на ремонт, простой — с 6 апреля до конца 2023 года. Выпуск продукта на новом заводе KPIC мощностью 146 000 тонн в год будет начат в Ульсане (Южная Корея) на следующей неделе. Сравнительно невысокий спрос на внешних рынках может способствовать тому, что трейдеры станут поставлять бутадиен в Азию. По неподтвержденной информации, некоторые торговые компании хотят отгружать товар из Европы в Азию в мае. Переработчики говорят о низком спросе конечных потребителей. Автомобильная, шинная и бытовая промышленность практически не развиваются из-за снижения покупательной способности. Опасения рецессии сдерживают сезонный рост спроса на кондиционеры в Азии. В целом, в ближайшее время на рынке Северо-Восточной Азии могут продолжать доминировать пессимистические настроения. В долгосрочной перспективе объемы предложения уменьшатся, поскольку все больше операторов крекинг-установок продлевают сроки ремонтов. «Найти CC4 непросто», — прокомментировал игрок Южной Кореи. Меньший объем производства может привести к тому, что некоторые игроки станут покупать больше бутадиена на спотовом рынке. 5 УДОБРЕНИЯ Мировые котировки удобрений Продукт базис Мировой рынок, долларов за тонну Аммиак FOB Пивденный Аммиак FOB Балтийское море Аммиак CFR Тампа Аммиачная селитра DAР Россия Аммиачная селитра FOB Черное море Аммиачная селитра FOB Балтийское море Аммиачная селитра CFR Бразилия CIF Германия (€) ИАС марка 13.04.23 06.04.23 изм жидкий тех. жидкий тех. жидкий тех. насыпь насыпь насыпь насыпь 28 Карбамид Карбамид Карбамид Карбамид Сульфат аммония Сульфат аммония Сульфат аммония КАС КАС NPK NPK ДАФ ДАФ FOB Черное море FOB Балтийское море FOB Балтийское море CFR Бразилия FOB Черное море FOB Балтийское море CFR Турция†† FOB Новороссийск (netback) FOB Балтийское море (netback) FOB Балтийское море FOB Балтийское море FOB Балтийское море FOB Марокко прил. прил. гран. гран., насыпь хим., крист., насыпь хим., крист., насыпь хим., крист., насыпь 32 32 15:15:15 10:26:26 18:46 ДАФ ДАФ МАФ МАФ Сера Сера Сера Сера Сера FOB Тампа CFR Индия FOB Балтийское море CFR Бразилия FOB Ванкувер FOB Ближний Восток FOB Черное море FOB Балтийское море CFR Китай Ø Ø 435 220-230 190-215** 190-215** 250 280-290** 280 255-280** 255-342** 320-350** 119-127** 119-127** 173-199** 138-215 128-220 439-507** 478-480** 527-627** 537-675** 575-610** 570-572** 573-589** 610-615 95-100** 100-110** 50-60** 50-60** 120-125** 344-485 370-495 400-485 390-510 250-280 255-290 Ø Ø 435 220-230** 190-235** 190-235** 250-270 300 265-270 255-270** 255-326** 300-320 126-137** 126-137** 183-199** 149-215 139-220 439-507** 478-480** 527-627** 528-688** 585-625** 561-593** 580-604** 620-630 100-110** 110-111** 60-80** 60-70** 125-132** — — — — -10 -10 -10 -15 12,5 5 8 25 -8,5 -8,5 -5 -5,5 -5,5 — — — -2 -12,5 -6 -11 -12,5 -8 -6 -15 -10 -6 -8 -3 -8 -5 -10 -15 18:46 18:46 18:46 12:52 12:52 гранулированная гранулированная гранулированная гранулированная гранулированная Хлорид калия FOB Балтийское море стандартный Хлорид калия FOB Ванкувер стандартный Хлорид калия FOB Балтийское море гранулированный Хлорид калия FOB Ванкувер гранулированный Хлорид калия DAР Беларусь/Россия гран., насыпь Хлорид калия DAР Беларусь/Россия гран., мешок и МКР ** — индикативная цена, †† — отсрочка платежа 180 дней. † — с учетом пошлины 6,5% и антидемпинговой пошлины в странах ЕС 32,71 евро. 360-485 375-495 405-495 390-520 260-297 270-307 Ø — формирование котировок остановлено до возобновления торговли. Индия приобретает комплексные фосфатные удобрения Индийская компания RCF объявила тендер на закупку 40 тыс. тонн NPK-удобрения марки 10:26:26 на базисе CFR Индия и FOB, который закрывается 17 апреля. Предложения будут действительны в течение семи дней с момента закрытия. Партия должна быть отгружена 30 апреля или раньше. 6 В мире очередной виток снижения цен сульфата аммония Мировой рынок сульфата аммония находится в рецессии. Спрос на него в мире преимущественно невысокий, цены продолжают демонстрировать снижение. Китайский продукт на этой неделе значительно подешевел, несмотря на то, что на рынке были зафиксированы некоторые сделки. Например, несколько партий китайского кристаллического химического сульфата аммония были проданы в Северо-Восточной Азии. Стоимость кристаллического капролактамного удобрения уменьшилась до 120—128 долларов за тонну FOB Китай, что ниже показателя прошлой недели на 14 долларов. Стоимость гранулированного компакта составила 140—155 долларов за тонну FOB Китай. Снижение цены относительно прошлой недели составило 13 долларов. Сульфат аммония подешевел не только в портах КНР, но и в стране. Некоторые компактировщики готовы продавать не только готовый гранулированный продукт, но и в случае наличия спроса, реализовывать сырьевые ресурсы — кристаллический сульфат аммония. Спрос на коксохимический и химический кристалл в стране преимущественно низкий, в том числе и производителей NPK, предприятия которых работают при неполной загрузке мощностей. Наряду с этим китайский продукт был востребован в ЮВА на этой неделе. Компания «Atlas» завершила тендер на закупку 8 тыс. тонн химического кристалла по 140—145 долларов за тонну CFR ЮВА. Еще несколько покупателей региона проявляли интерес к закупке кристаллического сульфата аммония. В Египте ситуация не изменилась: «AlexFert» работает при полной загрузке мощностей и поставляет сульфат аммония региональным заказчикам. В Турции потребительская активность невысокая. Турецким импортерам предлагается европейский продукт, китайский, корейский. Следует отметить, что в апреле на рынок Турции может быть поставлено четыре крупных партии европейского продукта. В настоящее время европейский кристалл, который не облагается пошлиной, турецким игрокам продают по цене около 190 долларов за тонну CFR Турция. На экспортном рынке турецкие поставщики малоактивны. Региональные производители страны предлагают синтетический кристалл по 233 доллара FCA Eti Bakir и 208 долларов FCA Bagfas, соответственно, за тонну в мешках. Покупатели Бразилии преимущественно ожидают прибытия раннее приобретенной продукции, в основном китайского производства. Стоимость гранулы КНР на рынке Бразилии составляет 170—175 долларов за тонну CFR Бразилия. Кристаллический продукт практически не востребован. Следует заметить, что некоторые игроки бразильского рынка интересуются закупкой гранулы с поставкой с июля по сентябрь. В Юго-Восточной Азии самой высокой остается потребительская активность на рынке аммиака Турция — самый активный рынок аммиака на запад от Суэцкого канала в последнее время, но на этой неделе не было зафиксировано новых сделок. Последние сделки по поставкам продукта в апреле были заключены по 345—365 долларов за тонну CFR. По информации игроков рынка, спрос на отгрузки в апреле почти отсутствует, и скоро появятся запросы на поставки в мае. На споте продукт предлагали по 345—350 долларов за тонну CFR, исходя из последних сделок на поставку иранского аммиака и стоимости тринидадского на прошлой неделе. В Алжире на этой неделе было продано два груза, однако цены не называют. Впервые за последние 15 месяцев алжирский аммиак будет поставлен в США. Стоимость предположительно уменьшилась до 300 долларов за тонну FOB Алжир, учитывая предложения в Турции. 7 Активность на европейском рынке остается невысокой из-за низкого спроса на конечный продукт. Основываясь на стоимости аммиака в Северной Африке, в Европе товар предлагают по 350—360 долларов за тонну CFR Северо-Западная Европа. На восток от Суэцкого канала на споте аммиак отпускали по 360—380 долларов за тонну CFR Дальний Восток. В то же время контрактные цены были зафиксированы на отметках 400—450 долларов за тонну CFR Дальний Восток. По информации игроков рынка, спрос на конечный товар растет. На этой неделе ближневосточный продукт отпускали по 330 долларов за тонну CFR Дальний Восток, а частности в Китае. Такая цена будет эквивалентна 250 долларам за тонну FOB Ближний Восток. На данный момент агентство отмечает, что стоимость спотового аммиака варьируется в диапазоне 280—300 долларов за тонну FOB Ближний Восток (на основе сделок в Китае), а контрактная цена — 320—370 долларов за тонну FOB Ближний Восток. Производители Юго-Восточной Азии будут настаивать на более высоких котировках на споте. Стоимость производства товара в регионе, в частности в Индонезии, превышает отметку 300 долларов за тонну, таким образом, продукт дороже, чем его предлагали при заключении последних сделок на базисе CFR Китай. Спрос в Индии все еще минимальный, но он может начать расти в ближайшие недели. Учитывая стоимость аммиака на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, агентство полагает, что котировки на базисе CFR Индия будут варьироваться в диапазоне 330—370 долларов за тонну CFR Индия. Торговая активность на рынке карбамида в США оказывает влияние на котировки в мире Торговая активность на этой неделе была высокой в Египте. Производители продавали карбамид в Европе и, возможно, реализуют в США, учитывая высокий спрос в этой стране. MOPCO продала всего 28 тыс. тонн гранулированного удобрения по 340 долларов за тонну FOB Египет на этой неделе. По информации игроков рынка, KIMA реализовала 20 тыс. тонн карбамида по 342 доллара за тонну FOB Египет и 8 тыс. тонн по 345 долларов за тонну FOB Египет для отгрузки в апреле. Котировки карбамида варьировались в диапазоне 340—345 долларов за тонну FOB Египет на этой неделе. На Ближнем Востоке рынок мочевины оставался неактивным. Однако netback цен в Бразилии вырос на 25 долларов, до 290—322 долларов за тонну FOB Ближний Восток. Торговая активность в регионе Черного моря остается низкой из-за невысокого спроса в Европе. От компании SOCAR на этой неделе не было предложений, возможно, из-за технических неисправностей на ее заводе. «Еврохим» продавал свой товар по 280 долларов за тонну FOB Черное море. На этой неделе стоимость приллированной мочевины составила 280 долларов за тонну FOB Черное море. В Бразилии спрос на гранулированный карбамид был низким, однако цены выросли на 25 долларов, до 320—350 долларов за тонну CFR Бразилия из-за удорожания продукта в США. Спрос на мочевину в США остается высоким из-за продолжающегося сезона внесения. В течение этой недели котировки на базисе FOB Новый Орлеан выросли в среднем на 31 доллар и варьируются в диапазоне 369—408 долларов за тонну для поставки в апреле— мае. За эту неделю в Индии цены приллированного карбамида не изменились и варьируются в диапазоне 330—335 долларов за тонну CFR Индия. Игроки рынка обсуждают возможное объявление нового тендера на закупку мочевины в этом или уже в следующем месяце. 8 Нитраты пользуются спросом в Европе и в регионах Черного и Балтийского морей Аммиачная селитра пользуется спросом в регионах Черного и Балтийского морей. «Еврохим» реализовал амселитру с доставкой в апреле, но удобрение все еще можно приобрести с отгрузкой в мае. Компания также поставила одно судно ИАС в Африку в апреле. Индикативная цена амселитры при отгрузках не в Бразилию по-прежнему составляет 190—200 долларов за тонну FOB Черное/Балтийское моря. Котировки аммиачной селитры при поставках в Бразилию снизились на 10 долларов, до 210—215 долларов за тонну FOB Черное/Балтийское моря. Таким образом, стоимость аммиачной селитры продолжает уменьшаться, несмотря на удорожание карбамида. Средняя цена амселитры достигла двухлетнего минимума в регионах Черного и Балтийского морей. Кроме того, порядка 12 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн грузинской амселитры могут доставить в Литву и Танзанию с 6 апреля по 13 апреля и с 15 апреля по 23 апреля, соответственно. Порядка 18 тыс. тонн российского удобрения могут быть отгружены в Танзанию в этом месяце. По сообщениям игроков рынка, компании «Toros» и «Bagfas» предлагают ИАС по 250 долларов за тонну FOB Турция, вероятно, для отгрузки летом. Однако этот товар не пользуется спросом у европейских импортеров. Спрос на ИАС устойчивый в Германии. Согласно информации источников, «Yara» снизила цены продукта при поставках в апреле на 8 евро, до 295—300 евро за тонну CPT (навалом). Компания предлагает ИАС с серой по прежней цене 315 евро за тонну CPT (навалом) на тот же период отгрузки. Продукция производства «Yara» в упаковке также подешевела на 5 евро, до 310 евро за тонну CPT фермеры. «Еврохим» удерживает котировки ИАС в диапазоне 290—295 евро за тонну FCA Гамбург (навалом) с отгрузкой в апреле. «OCI Nitrogen», «Borealis» и «Agrofert» предлагают удобрение по 275 евро за тонну CIF Германия (навалом) на тот же период отгрузки. «Agro Baltic» реализует ИАС производства «Achema» с доставкой в апреле по 250 евро за тонну CIF морские порты в Германии (навалом). «Beiselen» снизила цену продукта на 10 евро, до 265 евро за тонну CPT фермеры (навалом) с поставкой с июня по декабрь 2023 года. Компания также уменьшила стоимость удобрения в упаковке на 25 евро, до 280 евро за тонну CPT фермеры на тот же период отгрузки. Спрос на аммиачную селитру потребителей Франции умеренный на фоне незначительных объемов предложения карбамида в стране. Последние сделки по продаже спотовой амселитры от «Yara» и «Borealis» были заключены по цене 340—370 евро за тонну CPT дистрибьюторы (навалом). Удобрение, которое обе компании предлагали по 340 евро за тонну CPT дистрибьюторы (навалом) для поставки в мае, уже распродано, согласно источникам агентства. «Borealis» по-прежнему производит удобрение на предприятии во Франции при сниженной загрузке мощностей. 9 ПОЛИМЕРЫ «Constantia Flexibles» приобрела «Laszlopack» Австрийская «Constantia Flexibles», один из ведущих мировых производителей гибкой упаковки, сообщила о приобретении венгерской компании по выпуску гибкой упаковки «Lászlópack». Стоимость сделки не разглашается. Благодаря этому приобретению компания «Constantia Flexibles» расширяет свою европейскую платформу флексографской печати. Пим Ферфаат (Pim Vervaat), генеральный директор «Constantia Flexibles», отметил: «Мы растем вместе с «Lászlópack». Мы разделяем общее видение: предлагать нашим клиентам более экологичные и инновационные упаковочные решения. Это приобретение открывает для «Lászlópack» новые возможности для роста за пределами Венгрии, а для нас — новые пути, чтобы поддерживать их заказчиков с помощью наших более экологичных продуктов». «Lászlópack» — ведущий игрок на региональном рынке гибкой упаковки, который демонстрирует высокие показатели роста. За последние годы «Constantia Flexibles» смогла расширить свою европейскую платформу флексографской печати за счет ряда международных приобретений: «Propak» в Турции, «FFP Packaging Solutions» в Британии, «Drukpol» в Польше, а теперь и «Lászlópack» в Венгрии. Потребительская активность на рынке ПЭ Китая останется низкой Спрос, объемы предложения На этой неделе в Китае зафиксирован низкий спрос на ПВД. Переработчики сократили закупки ПЭ на фоне уменьшения заказов на готовые изделия. Кроме того, у них достаточные запасы гранулы, сформированные в предыдущие месяцы, поэтому сейчас компании будут закупать сырье исключительно для удовлетворения существующих нужд. Поставки сырья операторами были бесперебойными. Отдельные игроки констатировали избыток объемов предложения полимера на фоне низкой потребительской активности. Цены Зарубежные поставщики не пересматривали отпускные цены ПНД и ЛПЭ для китайских заказчиков. Как и в конце марта, последний можно было законтрактовать по 960—1010 долларов за тонну CFR. Стоимость ЛПЭ китайского производства варьировалась в диапазоне 8100—8300 юаней за тонну EXW (1178—1207 долларов за тонну). ПВД предлагали по 8800—9000 юаней за тонну на условиях EXW (1280—1309 долларов за тонну). На Даляньской товарной бирже фьючерсы ЛПЭ на условиях поставки в мае установили на отметке 8110 юаней (практически 1180 долларов) за тонну EXW. Прогноз В ближайшее время ситуация на рынке значительно не изменится. Спрос сохранится на нынешнем уровне и будет зависеть от многих факторов. Среди основных из них — изменение цен нефти, а также активность региональных и зарубежных игроков, в первую очередь в Индии, где спрос сейчас выше, чем в Китае и некоторые импортеры могут поставить дополнительные объемы сырья туда. Стоимость полимера будет стабильной или незначительно уменьшится. Ожидается, что при отсутствии значительных изменений ситуации на рынке ПЭ может подешеветь до конца апреля на 10—20 долларов. 10 Стоимость ПЭ не изменилась во Вьетнаме Объемы предложения, спрос В середине апреля спрос на ПЭ во Вьетнаме оставался низким. На внутреннем рынке страны возникли проблемы из-за значительных запасов продукции и снижения темпа работы региональных заводов-переработчиков. Несмотря на снижение уровня инфляции в марте 2023-го до 3,35% с 4,31% в предыдущем месяце, спрос на готовую продукцию остается низким. Правительство Вьетнама приняло меры для стимулирования экономики и поддержки сегмента пластмасс. Среди них: реализация стратегии по привлечению иностранных инвестиций и оказание финансовой поддержки региональным предприятиям. Ожидается, что эти меры окажут положительное влияние на ситуацию на рынке и на рост спроса на пластмассовые изделия в ближайшие месяцы. Цены Литьевой и выдувной ПНД можно было приобрести по 980—1010 долларов и 990—1020 долларов, соответственно, за тонну CIF Вьетнам. Цена пленочного ПНД варьируется в диапазоне 1000—1030 долларов за тонну CIF Вьетнам. Пленочный ПВД реализовывали по 1080—1120 долларов за тонну CIF Вьетнам. Бутеновый ЛПЭ отпускали по 1000—1030 долларов за тонну CIF Вьетнам. Цены китайской продукции были самыми выгодными в стране. Американский материал конкурирует с китайским, поскольку низкая фрахтовая ставка делает его более выгодным для американских продавцов. Глобальный индекс контейнерных перевозок снизился на 65 долларов, или на 4,4%, по сравнению с предыдущей неделей, до 1416 долларов, согласно индексу Freightos Baltic (FBX). Прогноз Во второй половине апреля ожидается, что спрос на ПЭ сохранится на прежнем уровне. Китайский и американский материалы будут самыми конкурентоспособными, объемы предложения будут достаточными. Вероятно, стоимость полиэтилена может уменьшиться из-за низкого спроса на 10—20 долларов. В КНР игроки активнее продают ПП на экспорт Спрос, объемы предложения На этой неделе спрос на полипропилен в Китае был низким. Федеральная резервная система США подняла процентные ставки, что привело к снижению спроса на сырьевые товары в мире, в том числе на ПП. Кроме того, в КНР поставки гранулы на внутренний и внешние рынки постепенно увеличивались, что привело к избыточным складским запасам у игроков. Тем не менее, на рынке произошли некоторые позитивные изменения. Спрос в странах Южной Азии, особенно в Индии, вырос, поскольку покупатели стали использовать больше сырья для производства товаров из ПП, и переработчики начали пополнять свои складские запасы. Таким образом, влияние профицита на цену в Китае уменьшилось, а объемы экспорта выросли. Цены Цены полипропилена на этой неделе не изменились на базисе CFR Китай. Китайский ППгомо продавали по 7730—7900 юаней за тонну EXW Китай (1125—1149 долларов за тонну). ПП-блоки отпускали по 8050—8230 юаней за тонну EXW Китай (1171—1197 долларов за тонну). На Даляньской товарной бирже стоимость ПП при условии поставки в июне снизилась до 7566 юаней за тонну (почти до 1101 долларов) EXW. Это на 31 юань ниже отметки, зафиксированной две недели назад. Прогноз 11 На следующей неделе спрос на ПП в Китае будет низким. Цены отдельных марок могут вырасти в среднем на 15 долларов, если производители в КНР зафиксируют увеличение продаж. Если на рынке ситуация существенно не изменится, котировки ПП будут стабильными. Экспорт из Китая в другие регионы продолжится, создавая конкуренцию другим производителям из-за демпинга трейдеров, реализующих китайский материал. Спрос на ПП-гранулу во Вьетнаме остается низким Спрос, объемы предложения На этой неделе цены ПП во Вьетнаме были стабильными, а активность потребителей — низкой. У участников рынка максимальным спросом пользовались гранулы регионального производства. Как стало известно от игроков рынка, отдельные трейдеры продавали ПП по более низким ценам, чем закупали ранее, уменьшая при этом окупаемость своей деятельности. Причинами этого стали значительные складские запасы и необходимость стимуляции активности потребителей. Уровень инфляции в марте 2023 года снизился до 3,35% с 4,31% в феврале, но это не оказало влияния на рост спроса на сырьевые товары. Активность на рынке недвижимости остается минимальной, правительство разрабатывает меры для стимулирования экономики и поддержки полимерной отрасли. Участники считают, что это окажет значительное влияние на рост спроса, но в долгосрочной перспективе. Цены, производство Цены ПП на условиях поставок CIF Вьетнам на этой неделе не изменились. Котировки китайских и американских гранул были самыми низкими. Вьетнамская компания «Hyosung Vina Chemicals» с 15 апреля на 45 дней закрывает установку по производству полипропилена на своем заводе ежегодной мощностью 300 тыс. тонн. Прогноз На следующей неделе спрос и объемы предложения существенно не изменятся. Стоимость ПП сохранится стабильной, если потребители ПП будут закупать продукцию только на внутреннем рынке Вьетнама. Не исключено, что котировки могут вырасти в среднем на 10 долларов, если производители решат снизить отпускные цены, чтобы стимулировать рост потребительской активности. Индия продлила срок действия сертификата качества на импорт ПЭ Правительство Индии объявило о продлении срока действия сертификата качества, предписанного Бюро стандартов Индии (BIS) на импорт полиэтилена в страну. Департамент химии и нефтехимии при Министерстве химии и удобрений издал приказ от 31 марта, которым установлено 3 октября 2023 года в качестве даты вступления в силу сертификации. Приказ, именуемый приказом о контроле качества для полиэтилена для выдувного формования и экструзии, будет применяться к полиэтилену высокого давления, линейному полиэтилену низкой плотности и полиэтилену низкого давления, импортируемому или производимому в стране. Согласно источникам на рынке, несколько производителей уже получили необходимые сертификаты, хотя может потребоваться некоторое время, чтобы интегрировать сертификат выпуска упаковки и цепочки поставок. Игроки азиатского рынка ожидают котировок ПВХ на май Спрос, объемы, цены 12 Участники азиатского рынка ожидают пересмотра котировок ПВХ в мае. До этого деловая активность была приостановлена. По мнению игроков, цены у поставщиков будут ниже отметок апреля, но не выше нынешней спотовой стоимости. Деловая активность в Китае на этой неделе была низкой. Участники рынка ожидали пересмотра цен компанией «Formosa». Производители ПВХ сократили выпуск из-за невысокого спроса на готовую продукцию. Игроки обеспокоены тем, что Федеральная резервная система США снова повышает процентные ставки, что привело к снижению спроса на мировом рынке сырья. «Мы будем выжидать. Производство нафты будет сокращено, цены сырья могут вырасти, а спрос будет ниже, чем в предыдущие годы», — сообщил китайский дистрибьютор. Китайский ПВХ на этой неделе стоил 800—850 долларов за тонну CFR Китай. Ацетиленовый и этиленовый ПВХ продавали по 800—850 долларов за тонну и 830–860 долларов за тонну FOB Китай, соответственно. 14 апреля на Даляньской товарной бирже фьючерсы ПВХ с поставкой в июне снизились на 25 долларов по сравнению с предыдущей неделей, до 879 долларов за тонну EXW Китай. В Индии спрос на импортные материалы на этой неделе был умеренным. Однако по окончании финансового года ситуация улучшилась, и игроки начали использовать свои запасы. Участники рынка считают, что в ближайшее время спрос вырастет. ПВХ продают по 820—900 долларов за тонну CFR Индия. Спрос на ПВХ в странах ЮВА был низким. Малазийские и индонезийские игроки ожидают праздника Ид аль-Фитр на следующей неделе, а Таиланд празднует фестиваль Сонгкран в эти дни. Рамадан снизил деловую активность во всех странах ЮВА. Покупатели перенесли сроки закупки, ожидая новых цен. ПВХ стоил 820–860 долларов за тонну CFR ЮВА. Прогноз Во второй половине апреля цены ПВХ в странах Азии, вероятно, останутся стабильными. Новые котировки ПВХ, вероятно, будут соответствовать нынешним спотовым ценам, однако деловая активность будет ниже, чем в предыдущие годы. В Индии спрос будет постепенно расти. Игроки могут начать закупки, как только будут объявлены новые цены. Поставок будет достаточно. Сделки по поставкам ПВХ в Европу На этой неделе игроки европейского рынка ПВХ могли приобрести американские марки производства «Westlake» по 820 долларов за тонну CIF Роттердам с отгрузкой в мае. Египетский ПВХ предлагался по 830 долларов за тонну CFR Европа. Марки южнокорейского производителя «Hanwha» стоили 900 долларов за тонну CIF Гданьск. Китайскую марку SG-5 на прошлой неделе уже продавали по 890 долларов за тонну CIF Гданьск. Спрос на турецком рынке ПВХ в очередной раз снизится На этой неделе спрос на турецком рынке ПВХ оставался низким. Многие игроки прекратили деятельность на время празднования Рамадана. «Поставки ПВХ в Турцию было очень мало, поскольку некоторые игроки еще не объявили цены на апрель. Это бы не привело к росту потребительской активности. Но участники могли бы сориентироваться в рыночных трендах для построения своих стратегий. На данный момент ситуация неопределенная», — сказал турецкий трейдер. Предстоящие президентские выборы и возможный рост инфляции также удерживают участников рынка от крупных закупок. Объемы предложения ПВХ были недостаточными, несмотря на сокращение продаж на этой неделе. Поставщики предоставляли скидки и принимали встречные предложения от заказчиков, стараясь заключить сделки. 13 Цены ПВХ в Турции не изменились или незначительно снизились. Сделок было немного. Поставщики из США предлагали K=65 по 850—860 долларов за тонну CIF Турция, а некоторые японские трейдеры перепродавали мелкие партии этого сырья по 830 долларов за тонну на условиях CIF Турция. Египетскую марку K=67 отпускали по 830 долларов за тонну CIF Турция. В начале недели «KemOne» продала ПВХ марки K=70 по 970 долларов за тонну CIF Турция. На внутреннем рынке марки К=67 и К=70 реализовывали по 1150—1200 долларов за тонну и 1230—1270 долларов за тонну с учетом НДС. На следующей неделе спрос на турецком рынке ПВХ в очередной раз снизится, поскольку многие игроки будут ожидать объявления цен на май и готовиться к празднованию Идаль-Фитр. Котировки, вероятно, будут стабильными при незначительных поставках. Объемы предложения будут достаточными на фоне снижения потребительской активности. У американских трейдеров скопились значительные объемы ПВХ На экспортном рынке американского ПВХ на этой неделе изменений не произошло. Потребительская активность низкая. Клиенты покупают товар только по мере необходимости. Некоторые из них хотели сделать крупные закупки, но с отсрочкой платежа. Экономическая нестабильность и невысокий спрос на ПВХ в мире, а также конкуренция азиатских поставщиков на этой неделе продолжают оказывать влияние на снижение активности потребителей американского полимера. «Shintech» завершила ремонт на производстве ПВХ во Фрипорте. С 3 апреля по 5 мая «Formosa» закрыла для проведения ремонта завод мощностью 800 000 тонн ПВХ в год в Пойнт-Комфорте. «Westlake» планирует в следующем месяце закрыть для проведения капитального ремонта завод мощностью 650 000 тонн ПВХ в год в Калверт-Сити (сроки окончания ремонтных работ пока неизвестны). В апреле «Formosa» временно прекратила экспортные поставки. Участники рынка сообщают, что «Westlake» также прекратила продажи ПВХ за рубеж. Все перечисленные факторы не оказали и не окажут негативного влияния на поставки, считают трейдеры. Значительные объемы материала скопились на складах, и его сложно реализовать из-за низкого спроса. Объемы запасов достаточные. На этой неделе поставщики не пересматривали экспортные котировки ПВХ. Потребители приобретали полимер по 780—800 долларов за тонну FAS Хьюстон. Европейские переработчики могли закупить ПВХ по 820 долларов за тонну CIF Роттердам. На этой неделе региональный поставщик продал американский ПВХ переработчикам из Доминиканской Республики по 800 долларов за тонну на условиях CFR. Во второй половине апреля спрос на внешнем рынке ПВХ не изменится. Объемы предложения американского полимера будут достаточными. Трейдеры рассчитывают, что активность европейских и турецких потребителей вырастет, но это маловероятно. Спрос останется низким. Заказчики будут искать продукцию по более выгодным ценам. Стоимость экспортируемого американского ПВХ не изменится. Рост цен нефти может лишить преимущества импортный ПВХ на европейском рынке «Спрос очень низкий, и ситуация будет стабильной в течение всего месяца», — прокомментировал итальянский трейдер события на европейском рынке ПВХ. Ситуация в строительстве в странах Европы сложная из-за глобальной инфляции. Объемы предложения полимера достаточные. «Мы можем найти любой ПВХ, который нам нужен», — сказал продавец. 14 Европейские цены ПВХ незначительно снизились на этой неделе. K=67 подешевела на 10 евро и 25 евро в Северо-Западной и Южной Европе, соответственно. Экспортные котировки продолжили снижаться. Американский ПВХ предлагался по 820 долларов за тонну на условиях CIF Роттердам, что на 60 долларов дешевле, чем на прошлой неделе. Южнокорейский производитель продал K=67 по 900 долларов за тонну CIF Гданьск с отгрузкой в начале мая. Отметим, что китайский ПВХ SG-5 на прошлой неделе предлагали по 890 долларов за тонну CIF Гданьск. Египетский ПВХ продавали по 830– 840 долларов за тонну CIF Роттердам. Поставщик отпускал его по 930–1050 евро за тонну FD Европа. Американский и египетский ПВХ в Италии стоил 1100 евро за тонну и 950–980 евро за тонну DAP Италия, соответственно. Большинство европейских производителей снизили цены в апреле. «Импортный ПВХ сейчас продают по разумным ценам, но в ближайшее время все может измениться, поскольку цены нефти растут», — констатировал игрок рынка. Во второй половине апреля спрос на европейском рынке ПВХ останется низким, несмотря на попытки продавцов увеличить продажи. Плановое и внеплановое техническое обслуживание европейских заводов не окажет значительного влияния на поставки ПВХ. Цены на внутреннем европейском рынке практически не изменятся. Экспортные котировки могут вырасти. На рынке Китая отмечается профицит ПС С 7 апреля по 13 апреля объемы производства полистирола в Китае составили 82 тыс. тонн. Загрузка мощностей заводов — 67,42%. Данный показатель снизился на 0,51% по сравнению с отметкой прошлой недели. В течение данного периода на заводе «Yuhuang» остановили производство ПС на технический ремонт, а на некоторых предприятиях снизили объемы наработки полимера. В целом, на внутреннем рынке Китая объемы предложения превышали спрос. На этой неделе складские запасы готовой продукции ПС в КНР увеличились незначительно, на 0,63%, и составили 96,1 тыс. тонн. В настоящее время на заводах страны можно выпускать в целом 5,79 млн тонн полистирола в год. Цены ПС в Азии варьируются в нешироком диапазоне Спрос, объемы предложения, цены На азиатском рынке ПС спрос остается низким. При этом активность заказчиков полистирола общего назначения остается самой низкой. Поэтому продукт по-прежнему самый дешевый на рынке. На этой неделе цена УПС снизилась из-за демпинга всеми участниками рынка. В целом стоимость ПС по сравнению с отметками прошлой недели колебалась незначительно, но относительно марта изменилась. Уменьшение стоимости является вынужденным: игроки рынка считают, что это единственный способ бороться с невысокой активностью потребителей — предлагать более низкие цены. На этой неделе полистирол общего назначения предлагали по 1260 долларов за тонну CFR Юго-Восточная Азия. Этот же материал в Китае можно было приобрести по 1270— 1300 долларов за тонну. Ударопрочный полистирол на этой неделе отпускали по 1275 долларов за тонну CFR Китай. 13 апреля стоимость этого сырья в ЮВА была зафиксирована на отметке 1315 долларов за тонну, это ниже показателя, установленного на прошлой неделе. Вспенивающийся полистирол общего назначения предлагали по 1300 долларов за тонну, огнеупорный — по 1400 долларов за тонну в Юго-Восточной Азии. В Китае ПСВ общего назначения подешевел на 10 долларов, до 1295 долларов за тонну. Огнеупорный — на 40 долларов, до 1395 долларов за тонну CFR Китай. 15 Спрос на АБС в Азии также остается низким. На этой неделе цены акрилонитрилбутадиен-стирола в Азии составили 1380—1400 долларов за тонну CFR Китай, 1375 долларов за тонну CFR Юго-Восточная Азия. Прогноз Игроки рынка ожидают, что спрос вырастет в ближайшие несколько недель. Однако, показатели выпуска свидетельствуют о том, что в Азии профицит полистирола. Поэтому производители будут стремиться установить баланс на рынке, увеличив экспортные отгрузки. Этому будет способствовать стоимость фрахта. Напомним: стоимость контейнерных перевозок из Азии значительно уменьшилась за последний месяц. Поэтому цены ПС будут колебаться в нешироком диапазоне. В ближайшие две недели не ожидается значительного роста или снижения котировок полимера. Заводы АБС в КНР работают при 98%-й загрузке мощностей Объем производства АБС-пластика в Китае с 7 апреля по 13 апреля составил 122 тыс. тонн, это на 2,5 тыс. тонн больше, чем на прошлой неделе. Предприятия отрасли работают при загрузке мощностей 98,4%. Это почти на 2% выше показателя прошлой недели. В течение данного периода компания «Jilin Petrochemical» в Цзеяне увеличила объемы наработки сополимера. Складские запасы АБС составляют 166 тыс. тонн, это на 5,5 тыс. тонн, или на 3,4%, больше, чем в предыдущем месяце. В целом на рынке АБС-пластика отмечается профицит. В Восточном Китае продукт предлагают по 10 650 юаней (1552 доллара) за тонну EXW, это на 50 юаней (7 долларов) дешевле, чем 12 апреля. В Южном Китае АБС0215A можно приобрести по 10 500 юаней (1539 долларов) за тонну EXW. ЕС проведет антидемпинговое расследование в отношении ПЭТФ, поставленного из Китая Европейская комиссия начала расследование по поводу импорта определенных видов полиэтилентерефталата (ПЭТ) из Китая, которые могут быть проданы по сниженным ценам и нанести ущерб европейским производителям. Продукт, являющийся предметом данного исследования, представляет собой ПЭТФ вязкостью 78 мл/г или выше. Расследование демпинга и ущерба будет проведено за период с 1 января по 31 декабря 2022-го, а также за расширенный промежуток времени — с 1 января 2019 года до конца расследования для оценки ущерба. Жалоба была подана от имени Союза производителей ПЭТФ 14 февраля 2023 года. Участники рынка ожидают результатов расследования, поскольку в начале 2023-го высокие затраты в Европе привели к снижению спроса на отечественный ПЭТФ. Спрос на ПЭТФ в КНР прежний Спрос и цены На этой неделе активность потребителей ПЭТФ как на внутреннем, так и на внешних рынках остается невысокой, поскольку спрос на конечную продукцию пока низкий. В начале недели стоимость ТФК уменьшилась, что привело к снижению котировок полимера на внутреннем рынке в среднем на 50—100 юаней, удешевление позволило трейдерам пополнить свои складские запасы. В то же время большинство производителей не корректировали цены продукции, ожидая сезонного повышения спроса. В результате экспортная цена не изменилась и составила 1015—1020 долларов за тонну FOB Китай. Прогноз 16 На следующей неделе ожидается, что загрузка мощностей увеличится незначительно до 230,6 тыс. тонн продукции в неделю. Спотовые объемы на рынке будут по-прежнему недостаточными. Спрос на полимер будет оставаться на установившемся уровне, поскольку переработчики имеют запасы готовой продукции. В этой ситуации стоимость полимера не изменится, однако в значительной степени будет зависеть от колебаний котировок нефти. 17 «Монитор мирового рынка химии» - еженедельный обзор новостей глобальных рынков продукции нефтехимии промышленного назначения, минеральных удобрений, крупнотоннажных полимеров. Свидетельство о регистрации СМИ № ЭЛ № ФС77-84041 Издатель - ООО "Хим-Эксперт" Адрес: Россия, 125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6Б, корп.2, этаж 1, апартамент 31 Тел./факс: +7 (495) 223 3092, E-mail: podpiska@chemexpert-online.ru Главный редактор - Т.С.Асташина Отказ от ответственности: ООО «Хим-Эксперт» не несет ответственности за действия других лиц, предпринятые с использованием материалов настоящего издания. 18 Авторские права: © 2023 ООО «Хим-Эксперт». Все права защищены. Тиражирование и распространение материалов настоящего издания без получения предварительного письменного разрешения от ООО «ХимЭксперт» запрещены.
