Выступление Генерального директора ОАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскакова Астана, Республика Казахстан, ноябрь 2013 Ж/д транзит Китай – Европа обладает значительным потенциал Доля товаров с высокой добавленной стоимостью в грузообороте Китай-ЕС составляет 35 - 40% … млн. ДФЭ – Электроника 8 6 5.3 4.6 3.7 4 5.5 5.4 33% 35% 35% 4.7 5.9 6.0 – Оборудование 35% 35% 35% – Станки 35% 38% 2 62% 65% 67% 65% 65% 65% 65% 65% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Товары с высокой добав. стоимостью o Высокая стоимость оборотного капитала – Автокомпоненты o Небольшая доля затрат на логистику в конечной стоимости товара – Модная одежда o С быстрым оборотом / быстрая смена трендов Данные группы товаров чувствительны к сроку доставки Прочие товары Потенциал переключения таких товаров на сухопутный коридор Китай-ЕС составляет 1 млн ДФЭ к 2020 г Транзит Китай-ЕС, тыс. груж. ДФЭ Этот поток составит не более 7% от общего грузопотока контейнеров ЕС-Китай-ЕС 2000 1500 1 055 1000 285 500 14 0 Факт 2011 Потенциал Потенциал 2011 2020 Северо-Западные провинции Центральные провинции Восточные провинции Ключевые задачи для привлечения транзита 1. Создание инфраструктурной основы транзитного транспортного коридора. Формирование единой Евразийской транспортно-логистической системы; 2. Внедрение новой системы ценообразования с едиными принципами ценовой политики в рамках транспортного коридора; 3. Совершенствование и упрощение таможенных процедур. 2 ОТЛК объединит транспортно-логистическую инфраструктуру России ,Казахстана и Беларуси Со стороны Российской Федерации: Со стороны Республики Беларусь: Со стороны Республики Казахстан: * Акции дочерних компаний Сбытовая сеть • 14 агентств в РБ • 3 агентства за рубежом • • • • 147 агентств в РФ, 8 представительств, 6 ДЗО 28 агентов за рубежом Терминалы • Терминалы в РБ (ст. Брест) • Терминалы в РФ (в т.ч. Забайкальск) и на ст. Добра • Терминалы в РК (в т.ч. ст. Достык, Алтынколь) Платформы и контейнеры • ~1 200 платформ • ~3 000 контейнеров • ~25 000 платформ • ~61 000 контейнеров • ~4 500 платформ • ~3 000 контейнеров Автотранспорт • 70 ед. • 312 ед. • 89 ед. • • • • 18 агентств в РК 1 представительство 1 ДЗО 12 агентов за рубежом 3 Транзит должен быть включен в действующую сеть контейнерных маршрутов Объем перевозок ОТЛК по территории ЕЭП в 2020 г. составит до 4,2 млн. ДФЭ Перевозки ОТЛК: 4.2 млн. ДФЭ Совокупные Импорт из ЕС вкл. : • 148 тыс. ДФЭ переключение с авто • 259 тыс. ДФЭ импорта в Калугу • 24 тыс. ДФЭ в другие области • 4,7 тыс. ДФЭ транзита через РФ Внутр. рынок 1,2 млн. ДФЭ Н. Новгород Москва потоки ОТЛК ∑4.2 млн. ДФЭ Екатеринбург Новосибирск Астана Брест Забайкальск Актау 150 тыс. ДФЭ (транзит из ЮВА) Достык Хоргос Экспорт в ЕС вкл. : • 136 тыс. ДФЭ экспорт из Калуги Внутр. рынок Импорт Ляньюньган ЖД терминалы на точках входа в ЕЭП Экспорт Кл. сухие порты (терминалы) внутри ЕЭП Транзит Морские порты Расчёты включают в себя ~ 52 тыс. ДФЭ транзита ЮВА-ЕС (через Ляньюнгань) в 2020 г. Обратная загрузка Япония Тайвань Ю. Корея Малайзия Филиппины 4 В марте 2011 года ОАО «ТрансКонтейнер» вошло в капитал АО «Кедентранссервис» АО “Кедентранссервис” – в 2011 г. крупнейшая терминальная компания Республики Казахстан. в 2013 г. - лидер на рынке экспедирования, крупнейший контейнерный оператор Перевозка контейнеров (оперирование), тыс. ДФЭ Перегруз контейнеров, тыс. ДФЭ Перегруз грузов, тыс. тонн 4,000 Доля рынка – 57% 200 3,000 2,000 +48% 3,371 2,272 100 1,000 50 0 0 2013 (прогноз) 2010 1,000 20,000 800 1,013 в 5 раз 200 6,583 0 271 0 2010 2013 (прогноз) 2010 0 2013 (прогноз) Новые компетенции КДТС: 1. Оперирование вагонным парком; 2. Экспедирование грузов; 3. Продажа услуг по «сквозным ставкам»; 4. Единая сеть продаж на пространстве СНГ. 400 10,000 5,000 в 3,7 раза 600 323 2010 1,200 25,000 15,000 350 300 250 200 150 100 50 0 2013 (прогноз) Налоги в бюджет РК, млн тенге 35,000 32,922 116 2010 Выручка, млн тенге 30,000 +62% 150 188 2013 (прогноз) 5 Эффект для Перевозчика от перехода на приватный парк вагонов АО «Кедентранссервис», оперируя инвентарным парком вагонов КТЖ и вагонами ТК, увеличил долю присутствия на рынке перевозок контейнеров до 57% Структура вагонного парка АО «Кедентранссервис» 500, 10% Объемы перевозок КТК в Казахстане 57% 6,000 100, 2% АО "НК "Казахстан темир жолы" ОАО "ТрансКонтейнер" 4,000 51% 54% 2,000 4,500 572 5,100 В Казахстан дополнительно привлечено 600 фитинговых платформ (+14%) 44% 2012 4500, 88% 49% 583 0 прочие 59% 2013 ЖД перевозки Казахстана, тыс. ДФЭ Парк вагонов, шт. Доля КДТС, % Эффект для перевозчика КТЖ от использования платформ на правах СПС составляет порядка 14 млн. $ 20000 120% 115% 15000 2,000 10000 115% 110% 5000 105% 100% 0 100% МПС Тариф инфраструктуры СПС Порожний пробег 1. Увеличение доходной части Перевозчика за счет оплаты оператором порожних рейсов 2. Снижение себестоимости перевозки за счет отсутствие пробегов по регулировочному заданию Эффект, % 6 Регулярный транзитный сервис Чунцин (Китай) - Дуйсбург (Германия) Чунцын (Китай) – Дуйсбург (Германия) Еженедельный контейнерный сервис Общее расстояние- 10796 км Транзитное время-15-16 дней Средняя скорость- 690 км/сут. Duisburg Brest Ileck Dostyk Chóngqìng В 2011 году проследовало В 2012 году За 9 месяцев 2013 года - 15 поездов - 46 поездов - 45 поездов (годовой план – 55 поездов) Стыковка транспортных систем Китая, 1520 и Европы: единая технология, единый принцип ценообразования, единый график движения 7 1 300 км Единый принцип 3 777 км тарифообразования при транзитных перевозках Дуйсбург Брест 1300 км Красное Илецк БЧ 269 USD РЖД 1 062 USD КТЖ 1 125 USD 0,44 $/км 0,52 $/км 0,3 $/км 0,37 $/км 2 058 км 3 025 км 609 км Чунцин Достык + 3777 км 1 848 $ в т.ч. 1 544 $ - порожние подсылы (0,27 $/км ($1544/5692 км)) 308 $ - вагонная составляющая (0,054$/км ($308/5692 км)) 12 $ Таможенное оформление 30 $ ВОХР Пространство 1520 Европа 975 $ 4 600 $ 3 900 $ 0,7 $/км/ FEU 0,8 0,6 0,75$ 0,70$ Китай 3 040 $ 5 692 км 0,8 $/км/ FEU действующий 0,8 $/км/ FEU c 1 янв 2014 0,7 $/км/ FEU 0,80$ 0,80$ 0,36$ 0,28$ 0,50$ 0,26$ 0,80$ 0,43$ 0,33$ 0,80$ 0,70$ 0,4 0,8 0,6 0,4 0,44$ 0,2 0,52$ 0,32$ 0,37$ 0,2 0 0 Европа БЧ Инфраструктура РЖД Вагон+Доп.сборы КТЖ Текущий Китай Будущий Меморандумом о трехстороннем сотрудничестве по проекту международных контейнерных поездов по маршруту «Чунцин – Синьцзян – Европа» 0,7 $/км/FEU (0,55$/км/FEU при объемах более 100 поездов) В транзитном сообщении необходимо установление конкурентоспособных тарифных условий на долгосрочный период не менее 3-5 лет. 8 1.10.2014 вступает в действие Решение ЕЭК «О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых ж/д транспортом» ОАО «ТрансКонтейнер» совместно с ОАО «РЖД» и ООО «Транспорт девелопмент групп» разработал и в тестовом режиме внедрил на терминале Забайкальск Универсальный программный комплекс (УПК), который обеспечивает выполнение требований Решения ЕЭК. Использование комплекса и внедрение новых технологических схем обработки и передачи информации позволило значительно сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизило количество непринятых контейнеров. Схема информационного обмена УПК позволяет: получать от участников ж/д перевозки товаросопроводительные документы (ТС) в электронном виде; приводить ТС в соответствие альбому форматов, определенному ФТС России; передавать предварительную информацию о грузах в автоматизированные системы ОАО «РЖД» в виде формализованных и переведенных на русский язык сведений из ж/д транспортной накладной; Участники перевозочного процесса Сопредельная ж/д Интерфейсы Электронного обмена данными: 1. Web-интерфейс 2. Тонкий клиент 3. АСУ-АСУ УПК ТДГ Грузоотправите ль Экспедитор Экспедитор Грузополучате ль Предоставление сведений в УПК: 1.формализованная информация 2.не формализованная информация Обработка информации: 1. Проверка предоставления информации 2. Формализация в соответствии с требованиями ОАО «РЖД» и ФТС России 3. Обратная связь с источником информации ФТС России Граница РФ В рамках интеграционных процессов, УПК будет передана в КДТС для использования на пограничных с Китаем станциях: Достык и Алатынколь 9 Мультимодальный коносамент ОАО «ТрансКонтейнер» Коносамент является транспортным документом экспедитора, выступающего в качестве договорного перевозчика или оператора мультимодальной перевозки. Функции коносамента: расписка в принятии груза свидетельство заключения и основные положения договора перевозки (предполагает также заключение обычного или рамочного договора ТЭО) товарораспорядительный документ ОАО «ТрансКонтейнер» совместно с TT Club Mutual Insurance Limited – ведущим мировым страховщиком, предоставляющим комплексное страховое покрытие – обеспечивает страхование ответственности экспедитора при выпуске мультимодального коносамента. ОАО «ТрансКонтейнер», подписывая коносамент, принимает на себя функции перевозчика и становится для клиента единственной отвечающей стороной. 10 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!