Знакомство с Европлан октября 2014 г. 1
advertisement
Знакомство с Европлан 1 октября 2014 г. Сеть из ~100 офисов покрывает 90% населения России Условные обозначения Головной офис Филиалы (26) Представительства (71) Домашний офис (12) Региональное покрытие Петрозаводск Санкт-Петербург Калининград Великие Луки Архангельск Великий Новгород Череповец Переславль Вологда Тверь Залесский Смоленск Рыбинск Сыктывкар Клин Ярославл Москва Сергиев Кострома ь Обнинск Посад Иваново Йошкар-Ола Калуга Электросталь Владимир Кинешма Киров Подольск Брянск Ковров Коломна Тула Орехово-Зуево Бор Орел Муром Рязань Нижний Новгород Новомосковск Березники Дзержинск Курск Ливны Липецк Cheboksary Арзамас Тамбов Казань Ижевск Пермь Белгород Саранск Нижний Старый Воронеж Ульяновск Тагил Пенза Наб. Челны Оскол Нижнекамск Энгельс Тольятти Альметьевск Екатеринбург Балаково Тюмень Саратов Самара Уфа Волжский Шахты Челябинск Стерлитамак Волгоград Курган Таганрог Ростов-на-Дону Магнитогорск Оренбург Краснодар Армавир Сочи Орск Ставрополь Невинномысск Пятигорск Дальний Восток Сургут Нижневартовск Владивосток Томск Омск Новосибирск Астрахань Барнаул Красноярск Кемерово Новокузнецк Абакан Источник: Европлан 1,364 собственных менеджера по продажам 3,411 агентов по продажам, большинство в дилерских центрах 1 Наш основной рынок растет высокими темпами Объемы нового бизнеса лизинга легковых и коммерческих автомобилей(a), млрд руб. 400 Комментарии Российский рынок автомобилей является вторым/третьим в Европе по объемам продаж Финансирование покупки автомобиля тем или иным способом достигает 35% общих продаж Стремительный рост рынка, т.к. проникновение лизинга в продажи автомобилей составляет всего 5% Потенциал рынка подтверждается высоким проникновением лизинга в западных странах, который составляет 30%-40% 300 300 259 199 177 200 155 109 100 0 59 127 64 30 29 45 2009 2010 Легковые автомобили 72 2011 104 123 2012 2013 Коммерческие автомобили Продажи автомобилей в России по способу приобретения 100% 3.1% 17% 3.7% 3.9% 4.4% 5.2% 25% 28% 28% 29% 71% 68% 68% 66% 2010 2011 2012 2013 75% 50% 80% 25% 0% 2009 Оплата наличными (a) Источник: Автокредит Лизинг Коммерческие автомобили включают легкие коммерческие автомобили (ЛКА), грузовики и автобусы РА Эксперт, Автостат 2 Наш портфель хорошо диверсифицирован… ЧИЛ(а) по типам активов, 2013 ЧИЛ по регионам, 2013 Стационар. оборуд. 3% Самоход. техника 14% Урал 6% Легковые автомобили 38% Спец. автотрансп. 6% Сибирь 5% Северо-Запад 9% Центр. Россия 48% Юг 11% Автобусы 3% Прицепы 5% Автомобильный сегмент: 83% Коммерч. автотрансп. 31% Поволжье 21% Итого: 30.2 млрд руб. Итого: 30.2 млрд руб. ЧИЛ по маркам, 2013 Легковые автомобили Коммерческие автомобили и автобусы Toyota 11% Прочие (64 марки) 39% КамАЗ 11% Mercedes-Benz 11% Volkswagen 8% ГАЗ 10% Прочие (190+ марок) 44% MAN 8% Ford 7% Nissan 5% Audi 5% Land Rover 7% Прочие ТС и оборудование(б) BMW 7% Итого: 11.6 млрд руб. Volvo 4% Hyundai DAF 5% 5% МАЗ 7% Scania 6% Итого: 10.2 млрд руб. Прочие 67% КамАЗ Hyundai 11% 5% МАЗ 4% JCB 4% Schmitz 3% Doosan 2% Liebherr 2% Komatsu 2% Итого: 8.5 млрд руб. (a) ЧИЛ – чистые инвестиции в лизинг (б) К прочему автотранспорту относятся автоспецтехника, прицепы, самоходная техника, подъемное и строительное оборудование Источник: Европлан 1 Ключевые клиенты – компании МСБ, а также представительства ведущих зарубежных компаний Разбивка ЧИЛ по выручке(а) клиентов, 2013 г. более 1 млрд руб. 14% Прочие 1% (б) 400 млн 1 млрд руб. 10% Рост клиентской базы(в) (тыс.) Собственная база данных потенциальных клиентов: 1.5 млн юридических лиц 51 46 34 23 24 2009 2010 2011 2012 2013 (в) В клиентскую базу входят текущие клиенты и клиенты прошедших периодов Источник: Европлан <400 млн руб. 75% Итого: 30.2 млрд руб. Компании МСБ имеют выручку менее 1 млрд руб. Компаниям МСБ крайне трудно получить банковские кредиты, чтобы финансировать расширение автопарка Некоторые зарубежные клиенты (а) Выручка соответствует месячной выручке клиентов (б) Категория «Прочие» включает государственные организации и частных лиц Источник: Европлан 3 Результаты 2014 г. В Московской обл. Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Московская Коммерческий автотранспорт, включая LCV Легковой автотранспорт Погрузчики Электропогрузчики, -кары, -штабелеры и прочие Экскаваторы Автобусы Машины сельскохозяйственные Оборудование для торговли и питания. Станки металлообрабатывающие Оборудование сельскохозяйственное Машины для строительства Катки дорожные Краны самоходные, башенные, трубоукладчики Станки для обработки прочих материалов Машины самоходные для коммунального Тракторы Машины бурильно - крановые Бульдозеры Инвентарь производственный Оборудование подъемно-транспортное Оборудование торговых залов Скреперы и грейдеры Сумма 5 076 1 930 1 696 423 198 144 74 63 57 45 45 35 35 34 28 25 23 21 18 15 14 13 10 Количество 2 424 847 933 229 104 29 30 5 10 19 3 3 7 1 33 23 16 2 4 5 9 4 2 Стоимость 3 372 1 290 1 103 289 127 100 48 39 37 30 30 25 25 24 19 17 16 15 14 11 10 8 7 5 Кредитная история более чем с 20-ю международными банками на сумму более 70 млрд. руб. $ 65 mln. 4.5–6 y $ 30 mln. $ 130 mln. $ 90 mln. $ 23 mln. $ 27 mln. $ 49 mln. 2.1 bln. RUB. 5–6 y 8y 4–5 y 6–7 y 7–8 y 4–5 y 0.6 bln. RUB. $ 75 mln. $ 25 mln. 3y 3y 0.5 bln. RUB. $ 4 mln. 4y $ 3 mln. 0.3 bln. RUB. 5–7.5 y $ 110 mln. 3y 0.8 bln. RUB. 2y 3y $ 180 mln. 4y. 2 bln. RUB. 3y 3.5 bln. RUB. 2y 3.0 bln. RUB. 3y * 2 bln. RUB. 4y 4 bln. RUB. 4y 4 bln. RUB. 3.5 y 8 bln RUB. – 3 bln. RUB. 4y 2.5 bln. RUB 3y $ 52 mln. 3.1 bln. RUB. 3.2 bln. RUB. 3y 4y 2 bln. RUB. 5 bln. RUB. 3.5 bln. RUB 3–4 y 4 bln. RUB. 3.5 y 2.6 bln. RUB 3.5 y 3.5 y 3.5 y 2.6 bln RUB. 3y 1.3 bln RUB 4y 3y 4y *) available lines. 6 Сеть из 110 офисов покрывает 90% населения России Условные обозначения Головной офис Филиалы (26) Представительства (71) Домашний офис (12) Региональное покрытие Петрозаводск Санкт-Петербург Калининград Великие Луки Архангельск Великий Новгород Череповец Переславль Вологда Тверь Залесский Смоленск Рыбинск Сыктывкар Клин Ярославл Москва Сергиев Кострома ь Обнинск Посад Иваново Йошкар-Ола Калуга Электросталь Владимир Кинешма Киров Подольск Брянск Ковров Коломна Тула Орехово-Зуево Бор Орел Муром Рязань Нижний Новгород Новомосковск Березники Дзержинск Курск Ливны Липецк Cheboksary Арзамас Тамбов Казань Ижевск Пермь Белгород Саранск Нижний Старый Воронеж Ульяновск Тагил Пенза Наб. Челны Оскол Нижнекамск Энгельс Тольятти Альметьевск Екатеринбург Балаково Тюмень Саратов Самара Уфа Волжский Шахты Челябинск Стерлитамак Волгоград Курган Таганрог Ростов-на-Дону Магнитогорск Оренбург Краснодар Армавир Сочи Орск Ставрополь Невинномысск Пятигорск Дальний Восток Сургут Нижневартовск Владивосток Томск Омск Новосибирск Астрахань Барнаул Красноярск Кемерово Новокузнецк Абакан Источник: Европлан 1,364 собственных менеджера по продажам 3,411 агентов по продажам, большинство в дилерских центрах 7 Наш контакт-центр как канал продаж База данных юридических лиц для прямых продаж Основные характеристики 1,170,402 Контакт-центр в двух городах (Москва и Нижний Новгород) (количество компаний) Общее количество сотрудников по продажам – 144 человека, включая 82 специалиста по прямым продажам Маркетинговые кампании через исходящие и входящие звонки управляются при помощи телефонных звонков, электронной почты и SMS 296,697 50,321 67,570 Действующие Компании с данными Компании с клиенты по финансам финансовыми и автопарку данными Компании с контактными данными Итого: 1.5 млн юридических лиц Источник: Европлан Оптимальные IT решения, используемые для управления телефонными звонками: Avaya CMS, POM, Interaction Center, Proactive Content Blending Контроль качества осуществляется при помощи решений компании Nice, включая Quality Manager, Storage Center и Screen Log Прямые продажи юридическим лицам – уникальное конкурентное преимущество, которое трудно отдать на аутсорсинг Ни у одной другой лизинговой компании нет контакт-центра с возможностью прямых продаж юридическим лицам 8 Наш сайт europlan.ru как канал продаж Основные показатели 200,000 посещений в месяц В базе данных – 15,000 автомобилей от дилеров Прямые продажи и заполнение заявки на все финансовые продукты в режиме онлайн Интеграция финансовых продуктов с каталогом новых и подержанных автомобилей – уникальное конкурентное преимущество, которое сложно отдать на аутсорсинг Интеграция «личного кабинета» юридических лиц с их собственными системами бухгалтерского учета Управление счетом и онлайн-банкинг через «личный кабинет» для клиентов-физических лиц «Личный кабинет» для агентов с информацией по потенциальным клиентам для всех финансовых продуктов «Личный кабинет» для дилеров и других поставщиков, с возможностью добавлять автомобили в каталог Европлана 9 Наш онлайн каталог – мощный канал продаж для новых и подержанных автомобилей Каталог скидок на новые автомобили – результат наших крепких отношений с автопроизводителями и дилерами Рейтинг поставщиков основан на истории сотрудничества с компанией Европлан Проверка технического состояния и юридическая проверка подержанных автомобилей для предотвращения мошенничества, по данным дистрибьюторской сети Европлана Безналичные транзакции между клиентами частными лицами при помощи банковской карточки Европлана для участников сделки, желающих исключить риски, связанные с наличными платежами 10 Спасибо за внимание!
