ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ Главный менеджер департамента развития

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Главный менеджер департамента развития
страховых услуг ГАСК «Узагросугурта» (АО)
Р. Т. Хидралиев
Узбекистан находится в зоне
рискованного земледелия. Изза недостаточности
естественных водоемов и
осадков основная часть
сельскохозяйственного
производства сильно зависит от
поддержания искусственных
ирригационных систем
орошения
сельскохозяйственных земель
Ущербы, причиняемые
сельскому хозяйству от
стихийных бедствий,
значительно снижают
устойчивость сектора и
отрицательно
сказываются на его
развитии.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРАКТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕС
Основные характеристики
Австрия
Германия
Франция
Испания
1
2
3
4
5
Программы
государственной помощи
(Земли-Федеральное
правительство-ЕС)
Национальный Закон “О
страховании сельского
хозяйства”
Закон “О
сельскохозяйственном
страховании”
Есть
Есть
Есть
Основопологающее
законодательство
Субсидия из госбюджета
Есть
Распределитель
Фонд “Die Osterreichische
Hagelversicherung”
Частные страховые
Компании
Доля субсидий в общей
страховой премии
50%
0%
Уровень страхового
покрытия
Расчётная урожайность за
Национальный
Минсельхоз Испании
Гарантийный фонд защиты
через Правительственный
от сельскохозяйственных
план
рисков
50%
60 % от стоимости урожая 80-90 % от размера ущерба 70-75 % отразмера ущерба
4 года
5 лет
5 лет
25-50 %
80 % от размера ущерба
5 лет
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРАКТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Основные
характеристики
США
Канада
Япония
Китай
1
2
3
4
5
Закон “О компенсации
сельскохозяйственного
ущерба” от 1985г., с изм
1993, 1999г.
Пилотные проекты в 6
провинциях
Есть
Есть
Есть
5 страховых компаний в
провинциях:
Закон “О страховании
урожая” от 1980 г. С изм, от Prairie Farm Assistance Act
Основопологающее
1994г. Закон “О защите от
Закон «О поддержке
законодательство
сельскохозяйственных
фермеров» с 1939 г.
рисков” от 2000 г.
Субсидия из
госбюджета
Есть
Распределитель
Федеральная Корпорация
Страхования Урожая
Департамента сельского
хозяйства
Частные страховые
Компании
Сельскохозяйственные
Ассоциации Взаимопощи и
местные муниципалитеты
при содействии 47-ми
префектурных федераций
Доля субсидий в
общей страховой
премии
до 60 %
25%
50%
Уровень страхового
покрытия
60 -85 % от
запланированной
стоимости урожая
Расчётная
урожайность за
4 года
80-90 % от размера ущерба 70-90 % от размера ущерба
5 лет
5 лет
Внутреняя Монголия,
Цзилинь, Цзянсу, Хунань,
Синцзян и Сычуань
50%
70 % от страховой
стоимости
5 лет
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРАКТИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В СТРАНАХ СНГ
Основные
характеристики
Россия
Белорусия
Казахстан
Узбекистан
1
2
3
4
5
Основопологающее
законодательство
Федеральный Закон “О
государственном
регулировании
агропромышленного
производства”
Положение о страховой
деятелности Республики
Беларусь Глава 17
Субсидия из госбюджета
Есть
Есть
Распределитель
Федеральное агентство
по государственной
поддержке страхования в
сфере
агропромышленного
производства при
Минсельхозе
Доля субсидий в общей
страховой премии
50%
95%
Нет
Нет
Уровень страхового
покрытия
70 % от страховой
стоимости
100 % от
запланированной
стоимости урожая
Не менее суммы затрат на ГСМ
семян и зарплаты работников
50-80% страховой стоимости
4 года
4 года
3 года
Расчётная урожайность
за
5 лет
Закон Республики Казахстан “Об УП РУ №1713 от 31.01.2002г.,
обязательном страховании в
Постоновление КМ РУ №125
растениеводстве” от 10.03.2004 г.
от 1997г.,
Неть
Нет
Предусмотренно пополнение
страхового фонда компании
Белгострах от имени
АО “Фонд финансовой
из госбюджета На основание
Министерства Финансов поддержке сельского хозяйства”
ПП РУУ № фермерским
хозяйствам предоставляется
льготные кредиты
Необходимость
страхования
сельского хозяйства
Главная цель страхования
сельскохозяйственных рисков это частично или полностью
компенсировать
сельскохозяйственному
производителю потерю
урожая или скота, которая
возможна из-за
неблагоприятных
естественных явлений, таких
как засуха, град, ураган,
эпидемия и т.п.
ОСОБЕННОСТИ
АГРАРНЫХ РИСКОВ
Риски разделены на две:
 Локальные риски
 Системные риски
ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ
 Высокий уровень убыточности
 Неравномерность проявления во
времени
 Локальность
 Сложность оценки рисков
 Необходимость специальной
подготовки персонала
 Рост морального риска
Уровень охвата фермерских
хозяйств за 2014 год (штук, %)
Количество фермерских хозяйств
в 2010 – 2014 годах (штук)
2014
40.41%
(28291 ш.)
59.59%
(41726 ш.)
70,017
Количество не
застрахованных
фермерских хозяйств
Количество
застрахованных
фермерских хозяйств
2008
218,645
0
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
Динамика страховых премий и выплат по сельхоз
страхованию в 1997 – 2014 гг.
(млн. сум)
14000
160.00%
12000
140.00%
10000
8000
120.00%
100.00%
80.00%
6000
60.00%
4000
40.00%
2000
20.00%
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.00%
Страховая премия
Страховая выплата
Убыточности
Динамика доли страховых премий и выплат по сельхоз
страхованию в 1997 – 2014 гг.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Страховая премия
40%
Страховая выплата
30%
20%
10%
0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕКТОРА
АГРОСТРАХОВАНИЯ
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 25 февраля 1997 года № УП-1713 «О создании
Государственно-акционерной страховой компании «Узагросугурта»», и Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 6 марта 1997 года № 125 «О вопросах организации деятельности Государственно-акционерной страховой
компании «Узагросугурта» была создана специализированная страховая компания с участием государства.
 200 региональных филиалов
 Свыше 40 видов добровольного
страхования для
сельхозтоваропроизводителей.
Основными направлениями деятельности ГАСК «Узагросугурта» (АО) определены:
 обеспечение страховой защиты имущества и продукции сельскохозяйственных
товаропроизводителей
 изучение состоятельности сельскохозяйственных товаропроизводителейзаемщиков, представление страховых гарантий покрытия кредитов,
выделяемых коммерческими банками сельскохозяйственным предприятиям
для развития производства и реализации проектов в сельском хозяйстве
Страхование
животных
Имущественное
страхование
Животные
Страхование
урожая
Сельхоз
угодий
Имущество
СЕЛЬХОЗ
ПРЕДПРИЯТИЕ
Транспорт
Страхование
транспорта
Жизни и
здоровья
Страхование от
несчастных случаев
Члены
семьи и
работники
Кредит и
залог
Ответственность
Страхование
ответсвенности
(работадателя)
Страхование
членов семьи
и работников
Страхование
не возврата
кредитов и
заложенного
имущества
Динамика страховых премий и выплат по сельхоз
страхованию в 1997 – 2014 гг.
(млн. сум)
14000
160.00%
12000
140.00%
10000
8000
120.00%
100.00%
80.00%
6000
60.00%
4000
40.00%
2000
20.00%
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0.00%
Страховая премия
Страховая выплата
Убыточности
Динамика объёмов страховой премии по
страхованию сельхоз рисков за 2010-2014 гг.
(млн. сум)
14000.00
13263.40
12000.00
9783.00
10000.00
8840.80
8000.00
6000.00
5640.00
6405.40
4000.00
2000.00
0.00
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика объёмов страховой ответственности
по страхованию сельхоз рисков за 2010 – 2014 гг.
(млрд. сум)
1400.00
1188.80
1200.00
1000.00
792.70
800.00
638.30
600.00
400.00
455.60
291.30
200.00
0.00
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика объёмов страховых выплат по
страхованию сельхоз рисков за 2010 – 2014 гг.
(млн. сум)
6000.00
4902.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
2948.00
2798.00
2881.00
2011
2012
2013
1846.00
1000.00
0.00
2010
2014
Динамика страховых премий и выплат (млн. сум)
2010-2014 годах
14,100
13,100
12,100
11,100
10,100
9,100
8,100
7,100
6,100
5,100
4,100
3,100
2,100
1,100
100
13,263
9,783
8,841
Страховая
премия
6,405
5,640
4,902
2,948
1,898
2010
2,881
1,846
2011
2012
2013
2014
Страховая
выплата
Уровень убыточности по страхованию
урожая зерноколосовых культур и хлопкасырца в 2010 – 2014 годах (%)
100.00%
89.90%
90.00%
78.20%
80.00%
67.80%
70.00%
61.10%
60.00%
50.50%
50.00%
Зерноколосовых
культур
40.00%
33.60%
Хлопка – сырца
30.00%
20.00%
23.10%
17.10%
13.50%
16.70%
10.00%
0.00%
2010
2011
2012
2013
2014
Доля сельскохозяйственного
страхования за 2014 год (%)
40.00%
35.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
16.30%
15.00%
10.00%
3.30%
5.00%
0.00%
Страховая премия
Страховая выплата
Страховая
ответственность
Динамика договоров страхования урожая
зерноколосовых культур и хлопка-сырца в
2010 – 2014 годах
15000
13414
13000
11903
12168
11756
11000
10182
9469
8992
9000
7524
7053
7000
5778
5000
Хлопок сырец
Зерноколосовые
културы
3000
1000
2010
2011
2012
2013
2014
Основные виды сельскохозяйственного страхования
1. Страхование производства продукции (yield insurance).
Производство продукции страхуется обычно от поименованных
опасностей, таких, например, как град, которые позволяют
рассчитать вероятностное распределение возможных убытков
исходя из статистических данных.
2. Страхование катастрофических убытков (catastrophic
losses), возникающих в результате неблагоприятных
погодных условий или эпидемий животных. Покрытие
обычно составляет определенный процент от средней
урожайности культур и от определенной цены на
продукцию (средняя многолетняя цена).
3. Страхование доходов (revenue insurance). Это
комбинация страхования производства и цены
продукции.
Предоставление льгот по страхованию
сельхоз рисков
 Унифицированы условия и форма договоров.
 Количество страховых рисков увеличены с 12 до 17.
 Страховые тарифы определены по каждым
отдельным рискам.
 Страховые тарифы дифференцированы по регионам.
 Унифицирована система рассмотрения страховых
претензий.
 Принимаемая страховая ответственность увеличена
до 90.0 процентов.
 Применены льготные тарифы фермерским
хозяйствам:
 По новым высокопродуктивным селекционным
сортам зерно колосовых культур снижены тарифы на
50.0 % от действующих;
 При страховании от всех рисков снижены страховые
тарифы на 10.0 %;
 При не получении страховых выплат в течение 3-х лет
снижены страховые тарифы на 30.0 %.
Другая классификация
сельскохозяйственного страхования:
1. Страхование от отдельных рисков.
Страхование единичных и комплексов
некоторых рисков может успешно
выполняться коммерческими страховыми
компаниями без участия государства
(например, страхование от града или
пожара).
2. Страхование от нескольких рисков (multirisk insurance). Такие программы требуют
тщательной разработки и районирования.
Эти программы чаще всего
поддерживаются государством
посредством различных мероприятий.
3. Индексное страхование (index insurance).
Страхование на основе различных индексов
(погодных параметров, урожайности,
падежа скота и др.).
Основные причины убыточности по
страхованию урожая за 2009 год
Сильный ветер, ливень и
град
9.70%
47.30%
17.10%
Моловодье
Сельхоз вредители
25.90%
и другие риски
Основные причины убыточности по
страхованию урожая за 2010 год
11%
77%
Сильный ветер, ливень и град
Моловодье
8%
Сельхоз вредители
3%
и другие риски
Основные причины убыточности по
страхованию урожая за 2011 год
25.64%
30.76%
37.82%
5.76%
Сильный ветер, ливень и
град
Моловодье
Сельхоз вредители
и другие риски
Основные причины убыточности по
страхованию урожая за 2012 год
9.90%
47.10%
Сильный ветер, ливень и град
Моловодье
33.88%
9.10%
Сельхоз вредители
и другие риски
Преимущество страхования урожая
сельхоз культур
 Применяется от всех природных рисков.
 Обеспечивается постоянный мониторинг страховых
компаний.
 Достаточность Страховой суммы для обеспечения покрытия
кредита.
 Срок составления договора (договор страхования может
заключаться до посева сельхоз культур).
 Возможность выбора страховых рисков.
 Дифференцирование страховых тарифов по регионам.
 Прозрачность источников оплаты страховых премий.
 В страховом полисе указывается коммерческий банквыгодоприобретатель и в первую очередь выплата
страхового возмещения производится
выгодоприобретателю.
 Выплата страхового возмещения производится сразу после
сбора урожая, не дожидаясь срока окончания кредита.
 Не применяется регрессный иск.
Факторы эффективности:
 Увеличение охвата фермерских
хозяйств;
 Рациональное организация
мониторинга сельхоз культур;
 Оценка страховых рисков;
 Применение франшизы в страховых
договорах;
 Программирование страховых
договоров;
 Применение инновации в сельхоз
страховании;
 Повышение квалификации
сотрудников и привлечение
специалистов- агрономов.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ
Причины сдерживающие развитие отечественного рынка
агрострахования можно разделить на 2 группы:
1. Со стороны страховых компаний:
 высокие риски (сельское хозяйство более зависимо от
природных факторов и несёт большие убытки от опасных
природных явлений в пределах 70 % страховой суммы);
 высокие риски;
 высокая трудоемкость;
 высокая убыточность агрострахования для страховщиков
 отсутствие единого порядка расчета стоимости страхового
тарифа;
 отсутствие достоверной информации относительно объекта
страхования;
 нехватка средств у сельхозпроизводителей;
 предвзятое отношение к страховым компаниям;
 отсутствие массового спроса на эту услугу.
2. Сельхозпроизводители:
 высокие тарифы;
 недостаток свободных оборотных средств;
 низкая рентабельность бизнеса;
 отсутствие здоровой конкуренции между
страховыми компаниями.
 объем господдержки не всегда ясен.
 отсутствие информации о программах
страхования и тарифах
Предложения
 В целях развития страховой культуры
среди производителей сельхозпродуктов
необходимо усилить работу о роли и
преимуществе страхования, через средства
массовой информации путем рекламы,
агитации и пропаганды.
 Субсидирование из Государственного
бюджета до 50% начисленные страховые
премии по основным приоритетным
направлениям сельхоз насаждений.
 Создание централизованных страховых
фондов.
 Разработать концепцию и законопроект по
страхованию сельскохозяйственных
рисков.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!