Walgreens / AB

«Недоказанный эффект применения препарата»,
как маркетинговая идея или особенности
национального «лечения»
Nickolai Demidov, GM IMS Russia/CIS
April 3, 2014
1
Диспропорции на рынке
• Разные
• Невозможно сказать, хорошо или плохо
• Объективные – лимит покупательной способности,
отсутствие препарата на рынке…
• Эволюционные
• Временные
• Необходимые к исправлению
• Вредные для рынка
April 3, 2014
2
Диспропорции на рынке
• Наиболее критичными, желательными к исправлению,
являются примеры диспропорций, которые формируются в
виде неэффективного применения препаратов.
Однако, это слишком тонкий вопрос, чтобы обсуждать его
без набора данных о заболеваемости, данных о
потреблении и об эффекте от применения препаратов
Пути решения проблем существуют, но тем не менее нет
панацеи:
 стандарты лечения
 рациональная фармакотерапия
 real world data
April 3, 2014
3
Диспропорции «в законе»
система
•~33% Rx лекарств
за счет средств
граждан – главная
диспропорция
регуляторные
коллизии
• «рецептурка» без
рецепта
• стандарты лечения все
готовятся и готовятся
• обезболивание без
болеутоляющих
• кодеин-содержащее
море (до перевода в
строгий отпуск)
недостаток
финансирования
• покрытие: 7 нозологий
из100
• 2,7 млн. человек + 15
млн. региональной льготы
• доступное и дешевое или
дорогое и самое
эффективное
• госпитальные продукты –
покупки в аптеках
реклама и
продвижение
диагностика и
подход
привычки и
традиции
• примат коммерческих
целей при выборе ключевых
показаний к применению
• отставание по
своевременности
диагностирования
(+успешность лечения),
например, рака
• своевременность
помощи при инсульте
• самолечение
• стратзапасы:
активированный уголь и
валидол
• настойка боярышника
• цитрамоном по
головной боли
•
борьба бюджета на
продвижение с доказанной
полезностью
• ОТС: лекарство как
продукт FMCG
• похудение…
April 3, 2014
4
Диспропорции на рынке
Несколько примеров…
April 3, 2014
5
Главная диспропорция рынка MS, Value
5,6%
Channel
Region
al
Reimb.
Value, BN USD
18,4%
Hospital
1.22
ONLS
7N
Hospital
Regional
4
•
•
•
•
•
Federal
Reimbursement:
ONLS and 7N
63,5%
Retail
Rx 50.2%
OTC 49.8%
2,7=1,4+1,6 13,8=7.0+6.8
Population covered: 5 M in 2009,… 2,5 M in 2013
TA’s: some chronic diseases like Diabetes, Cardio, Respiratory, CNS
Drug List based on EDL (Essential Drug list)
Nr of Drugs by INN: 358
No changes since 2007
• Population covered: 80 K
• TA’s: 7 rare diseases as hemophilia, hypophysial nanism, Gaucher’s disease,
chronic myeloleukomia, mucoviscidosis, multiple sclerosis, patients after
transplantations
• Drug List based on EDL
• Nr of Drugs by INN: 14
• No changes since 2012
•
•
•
•
Population covered: theoretically whole population
TA’s: depending on Hospital Type, i.e. from General Hospital to High Technology
83+ Drug Lists based on EDL, in some hospitals other drugs added
Regular changes
•
•
•
•
•
Population covered: 15 M
Nr of Regions in Russia: 83
TA’s: chronic diseases as in ONLS plus some more. Vary from region to region
Drug List based on EDL, in 50% of Regions significantly bigger than EDL
Regular changes
Source: IMS data 2012
April 3, 2014
6
12,5%
Sales through
tenders/auctions in
each of 83 regions
(quarterly, half year
or annually)
Sales through
Federal
tender/auction for
all patients (once
or twice a year)
Sales through
tenders in 83
regions and/or in
hospitals
Sales through
tenders/auctions in
each of 83 regions
(quarterly, half year
or annually)
пример
Инновационные продукты в течение последних лет
росли быстрее
Specialty versus traditional medicine market value dynamics
(2012 value market share vs. 10 year value growth (2002-2012)
Specialty value market share
100%
90%
80%
70%
60%
50%
2.3%
0.2%
2.3%
3.5%
1.5%
1.7%
14.0%
11.8%
11.0%
11.0%
14.8%
8.9%
GER
SPA
ITA
UK
SWE
1.5%
21.7%
3.9%
40%
30%
20%
10%
111.6%
11.0%
0%
FRA
Specialty
Traditional
• High cost – low volume products (<2% volume market share in all
countries)
• Out-pacing traditional market over the past 10yrs (globally)
• 2/3 of specialty products biologics
Source:
IMS MIDAS
Q2 2013pipeline
• 1/3
of pharma
April 3, 2014
7
29.1%
biologics
FIN
RUS
US
% represents 10 year
growth rate (2002-12)
пример
Сравнительная стоимость лечения
(Евро за день лечения): страновая вариативность огромна.
Europe weighted
Q3 2012
Q3 2013
1
Cost per treatment day, based on DDD, Q3 12 vs. Q3 13
0.9
0.8
0.7
€/TD
0.6
expensive
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
April 3, 2014
8
Selected therapy areas: Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics,
anti-ulcerants, cholestrol regulators and oral anti-diabetics. Source: IMS MIDAS, Q3 2012 and Q3 2013
Диспропорции на рынке
В тоже время на российском
розничном рынке…
April 3, 2014
9
Привычки и традиции – что-то меняется, что-то остается…
Топ-10 торговых марок по объему
продаж в 2004 году
TМ
НАСТОЙКА
БОЯРЫШНИКА
НО ШПА
МЕЗИМ
ВИАГРА
АКТОВЕГИН
ЭССЕНЦИАЛЕ
ЭНАП
КАВИНТОН
ПРЕДУКТАЛ МВ
ЭНАЛАПРИЛ
объем продаж, объем продаж,
млн. USD
млн. уп.
31,1
135,1
29,7
29,5
29,3
28,8
27,1
25,3
23,3
21,5
17,7
13,9
22,4
1,5
3,5
4,6
12,4
5,6
1,8
23,3
• в 2013 г. настойка боярышника
была … на 585 месте.
April 3, 2014
10
• в 2004г. настойка боярышника была
продуктом №1 по доле рынка на розничном
рынке
Топ-10 торговых марок по объему
продаж в 2013 году
TМ
ЭССЕНЦИАЛЕ Н
АКТОВЕГИН
АРБИДОЛ
КАГОЦЕЛ
ЛИНЕКС
АЛФЛУТОП
ВИАГРА
КОНКОР
ЭКЗОДЕРИЛ
ЛИРИКА
БОЯРЫШНИКА
585
НАСТОЙКА
объем продаж, объем продаж,
млн. USD
млн. уп.
167,7
119,5
117,5
98,8
97,3
88,7
87,8
79,3
77,9
76,0
8,4
7,2
16,1
17,0
10,8
2,2
2,8
10,3
6,9
2,5
6,4
28,2
Привычки и традиции – что-то меняется, что-то остается
Топ-10 торговых марок по объему
продаж в упаковках в 2004 году
TМ
ЦИТРАМОН П
АКТИВИРОВАННЫЙ
УГОЛЬ
НАСТОЙКА
БОЯРЫШНИКА
НАФТИЗИН
АНАЛЬГИН
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ
КИСЛОТА
КОРВАЛОЛ
АСКОРБИНОВАЯ
КИСЛОТА
ВАЛИДОЛ
ПАРАЦЕТАМОЛ
объем
продаж,
млн. USD
5,8
объем
продаж, Доля, %
млн. уп.
156,2
4,01
5,5
144,4
3,71
31,1
135,1
3,47
7,5
6,6
102,3
94,7
2,63
2,43
3,1
85,5
2,20
12,4
73,5
1,89
13,5
68,2
1,75
4,8
3,1
58,1
52,9
1,49
1,36
• в 2004г. топ-10 по объему потребления
занимала 25% рынка
TOP-10 MS=25%
• в 2013 г. участники топ-10 остались на
90% те же, но их суммарная доля
снизилась до 16%
Топ-10 торговых марок по объему
продаж в упаковках в 2013 году
TМ
АКТИВИРОВАННЫЙ
УГОЛЬ
ЦИТРАМОН П
НАФТИЗИН
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ
КИСЛОТА
КОРВАЛОЛ
АНАЛЬГИН
АСКОРБИНОВАЯ
КИСЛОТА
ПАРАЦЕТАМОЛ
ВАЛИДОЛ
ЭНАЛАПРИЛ
объем
объем
продаж, продаж, Доля, %
млн. USD млн. уп.
26,8
123,2
3,17
15,1
11,3
122,0
86,6
3,14
2,23
6,9
71,9
1,85
33,8
58,5
1,50
12,6
55,5
1,43
12,3
53,1
1,37
6,1
10,2
19,7
48,0
39,5
33,3
1,23
1,02
0,86
TOP-10 MS=16%
April 3, 2014
11
Регуляторные коллизии– что разрешено, не запрещено или
«нетерапевтическое» использование препарата
1.8
Квартальная динамика рынка системных анальгетиков в 2009-2012
1.6
MV, Bln RUR
1.4
• после введения строгого порядка
отпуска для кодеинсодержащих
препаратов, несмотря на прогнозы
общего сокращения категории (из-за
существенного сокращения
нетерапевтического использования
кодеинсодержащих препаратов),
произошел скачок продаж анальгетиков
non-codeine
1.2
codeine
1.0
0.8
0.6
0.4
6.0
MV, Bln RUR
5.0
2012 q4
2012 q3
2012 q2
2012 q1
2011 q4
2011 q3
2011 q2
2011 q1
2010 q4
2010 q3
2010 q2
Годовая динамика рынка системных анальгетиков в 2009-2012
44%
non-codeine
codeine
5.4
14%
4.0
3.0
2010 q1
2009 q4
2009 q3
2009 q2
0.0
2009 q1
0.2
• заняло годы, чтобы прийти к решению
изменить ситуацию и повлиять на
существующую (дис)пропорцию,
сложившуюся на рынке
0%
3.8
3.3
3.3
2.0
18%
41%
1.0
0.8
1.1
1.3
0.0
2009
April 3, 2014
12
2010
2011
• общество, эксперты знали про
ситуацию с отпуском кодеинсодержащих
в течение многих лет
-69%
0.4
2012
• есть ли похожие диспропорции еще на
рынке? Вероятно, да.
Регуляторные коллизии– что разрешено, не запрещено или
«недоказанная эффективность» против гриппа
Динамика продаж анальгетиков в 2009-2012
МЛН. USD
Динамика продаж Противовирусных препаратов в 2009-2012
350
600.0
300
500.0
250
INGAVIRIN
200
KAGOCEL
OTHER
400.0
PENTALGIN ICN
FERVEX + SUGAR
300.0
ISOPRINOSINE
150
AMIXIN
100
ARBIDOL
50
COLDREX HOTREM
200.0
PENTALGIN N
THERAFLU
100.0
0.0
0
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
• противовирусные имеют явно более сильный потенциал роста в сравнении с
анальгетиками (также «гриппозной» категорией
• можем ли мы говорить о дисбалансе/диспропорции?
April 3, 2014
13
Пропорции потребления в разных странах в терапевтических
категория почти всегда выглядят по-разному. Пример статинов
Volume dynamics of products in the Canadian C10A1 market
100%
90%
70%
LIPITOR
(atorvastatin)
60%
50%
GENERIC
ATORVASTATIN
40%
20%
10%
PRAVACHOL
(pravastatin)
GENERIC PRAVASTATIN
ZOCOR
(simvastatin)
GENERIC
SIMVASTATIN
Q4 2001
Q1 2002
Q2 2002
Q3 2002
Q4 2002
Q1 2003
Q2 2003
Q3 2003
Q4 2003
Q1 2004
Q2 2004
Q3 2004
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
Q3 2005
Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
0%
LIPOBAY
(cerviastatin)
100%
LESCOL (fluvastatin)
100%
CRESTOR
GENERIC
ATORVASTATIN
80%
Volum e m arket share
LIPOBAY
(cerviastatin)
Volume dynamics of products in the UK C10A1 market
90%
LIPITOR
INTRODUCTION
(atorvastatin) OF CATEGORY M
70%
GENERIC PRAVASTATIN
PRAVACHOL
(pravastatin)
40%
GENERIC
SIMVASTATIN
30%
20%
90%
ZOCOR
(simvastatin)
CRESTOR
GENERIC LOVASTATIN
MEVACOR (lovastatin)
LESCOL (fluvastatin)
GENERIC FLUVASTATIN.
LIPITOR
(atorvastatin)
60%
50%
GENERIC PRAVASTATIN
40%
30%
PRAVACHOL
(pravastatin)
20%
10%
0%
0%
Q4 2000
Q1 2001
Q2 2001
Q3 2001
Q4 2001
Q1 2002
Q2 2002
Q3 2002
Q4 2002
Q1 2003
Q2 2003
Q3 2003
Q4 2003
Q1 2004
Q2 2004
Q3 2004
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
Q3 2005
Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
GENERIC
ATORVASTATIN
70%
10%
April 3, 2014
14
Volume dynamics of products in the SPANISH C10A1 market
COPY PRODUCTS
80%
60%
50%
• После окончания патентной защиты Липитора в ЕС
доминирование генерической замены стало
очевидной
GENERIC
SIMVASTATIN
ZOCOR
(simvastatin)
Q4 2000
Q1 2001
Q2 2001
Q3 2001
Q4 2001
Q1 2002
Q2 2002
Q3 2002
Q4 2002
Q1 2003
Q2 2003
Q3 2003
Q4 2003
Q1 2004
Q2 2004
Q3 2004
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
Q3 2005
Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
30%
• В Великобритании фактически конкурировали 3
бренда до выхода Зокора из под патентной защиты,
затем дженерик Симвастатина постепенно занял
подавляющую долю рынка (после введения
программы М)
Volum e Market share
Volum e m arket share
GENERIC
ROSUVASTATIN
CRESTOR
80%
• После окончания патента на Липитор дженерик
Аторвастатина занимает основную долю рынка
статинов в Канаде
Пропорции потребления в разных странах в терапевтических
категория почти всегда выглядят по-разному. Пример статинов
Ситуация в РФ похожа на канадскую, но абсолютно отличается от
британской и испанской. Можно ли назвать это диспропорцией?
Volume dynamics of products in the Canadian C10A1 market
Динамика потребления С10А1 в России
100%
100%
90%
GENERIC
ROSUVASTATIN
CRESTOR
80%
90%
70%
LIPITOR
(atorvastatin)
60%
GENERIC
ATORVASTATIN
40%
20%
10%
ZOCOR
(simvastatin)
10%
Q4 2001
Q1 2002
Q2 2002
Q3 2002
Q4 2002
Q1 2003
Q2 2003
Q3 2003
Q4 2003
Q1 2004
Q2 2004
Q3 2004
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
Q3 2005
Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
Q4 2012
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
GENERIC
ATORVASTATIN
80%
Volum e m arket share
LIPOBAY
(cerviastatin)
100%
CRESTOR
90%
LIPITOR
INTRODUCTION
(atorvastatin) OF CATEGORY M
70%
GENERIC PRAVASTATIN
PRAVACHOL
(pravastatin)
40%
GENERIC
SIMVASTATIN
30%
90%
ZOCOR
(simvastatin)
CRESTOR
GENERIC LOVASTATIN
MEVACOR (lovastatin)
LESCOL (fluvastatin)
GENERIC FLUVASTATIN.
LIPITOR
(atorvastatin)
60%
50%
GENERIC PRAVASTATIN
40%
30%
PRAVACHOL
(pravastatin)
20%
10%
0%
0%
Q4 2000
Q1 2001
Q2 2001
Q3 2001
Q4 2001
Q1 2002
Q2 2002
Q3 2002
Q4 2002
Q1 2003
Q2 2003
Q3 2003
Q4 2003
Q1 2004
Q2 2004
Q3 2004
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
Q3 2005
Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
GENERIC
ATORVASTATIN
70%
10%
April 3, 2014
15
Volume dynamics of products in the SPANISH C10A1 market
COPY PRODUCTS
80%
60%
20%
0%
Volume dynamics of products in the UK C10A1 market
LESCOL (fluvastatin)
дженерик
симвастатин
ЗОКОР
(симвастатин)
20%
GENERIC
SIMVASTATIN
LIPOBAY
(cerviastatin)
50%
50%
30%
GENERIC PRAVASTATIN
0%
100%
дженерик
аторвастатин
40%
PRAVACHOL
(pravastatin)
дженерик
розувастатин
GENERIC
SIMVASTATIN
ZOCOR
(simvastatin)
Q4 2000
Q1 2001
Q2 2001
Q3 2001
Q4 2001
Q1 2002
Q2 2002
Q3 2002
Q4 2002
Q1 2003
Q2 2003
Q3 2003
Q4 2003
Q1 2004
Q2 2004
Q3 2004
Q4 2004
Q1 2005
Q2 2005
Q3 2005
Q4 2005
Q1 2006
Q2 2006
Q3 2006
Q4 2006
Q1 2007
Q2 2007
Q3 2007
Q4 2007
Q1 2008
Q2 2008
Q3 2008
Q4 2008
Q1 2009
Q2 2009
Q3 2009
Q4 2009
Q1 2010
Q2 2010
Q3 2010
Q4 2010
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Q1 2012
Q2 2012
Q3 2012
30%
КРЕСТОР
(розувастатин)
60%
50%
Volum e Market share
Volum e m arket share
80%
70%
ЛИПРИМАР
(аторвастатин)
Диспропорции фарм рынка – нужно ли ими
заниматься?
борьба с вредительством иногда
так увлекает… что сама становится
вредительством…
April 3, 2014
16