Привлечение прямых инвестиций: вызовы и возможности

Липецк 2011
Рынок прямых инвестиций
Виды прямых инвестиций
Сделки слияния и поглощения (M&A)
– В 2010 году в России совершено 872 сделки M&A общим объемом $55,6
млрд.
– За 6 месяцев 2011 года в России совершена 431 сделка M&A общим
объемом $49,3 млрд.
– Средняя цена сделки в 2010 году - $73,8 млн., в 2011 – $145,1 млн.
Частное размещение и IPO
– В 2010 году провели IPO/SPO 25 российских компаний. Объем
привлеченных средств составил $6,7 млрд.
– За 6 месяцев 2011 14 российских компаний провели IPO/SPO. Объем
привлеченных средств составил $8,6 млрд.
Виды прямых инвестиций
25
Статистика рынка IPO российских компаний
30
25
Млрд. долл.
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2011 год – прогнозные значения
Источник: ReDeal Group
Общий объем
размещений, млрд.
долл. (левая шкала)
Число размещений
(правая шкала)
Виды прямых инвестиций
120
Статистика рынка M&A России
1800
1500
млрд. долл.
100
1200
80
60
900
40
600
20
300
0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2011 год – прогнозные значения
Источник: ReDeal Group
Объем рынка M&A
млрд. долл. (левая
шкала)
Количество сделок
M&A (правая
шкала)
Ключевые шаги компании к повышению
инвестиционной привлекательности
Компания как объект инвестиций
Понятная бизнес-модель
Прозрачная структура собственности
Достоверная финансовая отчетность по МСФО
Эффективный менеджмент и бизнес-процессы
Четкая стратегия развития компании
Прозрачная структура собственности
компании (холдинговая структура)
Привлечение иностранных инвесторов
Оптимизация налогообложения в рамках законодательства
Переход на консолидированную финансовую отчетность
Продажа непрофильных активов
Улучшение условий кредитования
Совершенствование системы управления
Внедрение Системы Менеджмента Качества
Оптимизация бизнес-процессов
Внедрение бережливого производства
Внедрение принципов корпоративного управления
Финансовая отчетность по МСФО
Понятность для иностранных инвесторов
Улучшение учетной политики и управленческой отчетности
Ориентация финансовой отчетности на пользователя
Адекватное для рыночной экономики отражение операций и
результатов хозяйственной деятельности
Необходимый шаг на пути к IPO
Выход компании на рынок прямых инвестиций
Презентация компании инвесторам
Проработанная стратегия развития
Развернутый бизнес-план
Прогнозная финансовая модель
Инвестиционное предложение
Ведение переговоров на уровне топ-менеджмента
NEXIA FINANCE GROUP
Трансформация отчетности
Услуги аудита
Юридические услуги
Внедрение системы менеджмента качества
Разработка бизнес-планов и оценка инвестиционных проектов
Поиск и привлечение инвесторов
Подготовка к IPO
Структурирование сделки M&A
Контактная информация
Москва
Адрес: ул. Марксистская, д. 3, стр. 3, г. Москва, 109147
тел.:(495)-12-01,факс: (495) 988-12-02
e-mail: top@gf8.ru
Лондон
Адрес: 32 Addison Grove, London,
W41ER
тел.: +44 208 994 2285
e-mail: top@gf8.ru
Филиал Черноземье
Адрес: Пр. Победы, д. 29, офис 221,
223, г. Липецк, 398024
тел.: (4742) 51-90-25, 51-90-45,51-9046
e-mail: lipetsk@gf8.ru
Екатеринбург
Адрес: ул. Щорса, д. 7, офис 310,
г. Екатеринбург, 620142
тел.: (343) 221-35-12
факс: (343) 221-35-13
e-mail: ekaterinburg@gf8.ru
Краснодар
Адрес: ул. Буденного, д. 117/1,
г. Краснодар, 350000
тел.: (861) 211-51-40, 211-51-96,
211-51-80
e-mail: krasnodar@gf8.ru
Нижний Новгород
Адрес: Сормовское шоссе, 1д, оф. 6,
г. Нижний Новгород, 603074
тел.: (831) 259-85-05, 259-85-04
факс: (831) 259-85-05
e-mail: novgorod@gf8.ru
Новосибирск
Адрес: ул. Дениса Давыдова, д. 9,
г. Новосибирск, 630084
Тел./факс: (383) 344-98-78
e-mail: novosibirsk_gf8@mail.ru
Пермь
Адрес: ул. Клары Цеткин, д. 10А, г.
Пермь, 614010
тел.: (342) 241-13-63, 241-14-13,
241-09-63, 241-09-73, 241-09-83
e-mail: perm@gf8.ru
Санкт-Петербург
Адрес: ул. Белоостровская, д. 17,
к. 2, лит. А, оф. 708,
г. Санкт-Петербург, 197342
тел.: (812) 326-07-28, 715-60-78
e-mail: peterburg@gf8.ru
Самара
Адрес: Московское ш., д. 4а, стр. 2,
БЦ «Скала Холл», г. Самара, 443013
тел.: (846) 205-41-60, 205-71-49,
205-71-48, 205-71-47
e-mail: samara@gf8.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Адрес: ул. Марксистская, д. 3, стр. 3, г. Москва, 109147
Контактные телефоны: тел.: (495) 988-12-01, факс: (495) 988-12-02
Сайт: gf8.ru