Prezentace aplikace PowerPoint - Российско
реклама
SBERBANK CZ Сбербанк – Ваш надежный партнер Финансирование международной торговли Прага 31 октября 2013 1 SBERBANK CZ – ФРОНТ-ОФИС ГРУППЫ «СБЕРБАНК» В ЧЕХИИ • SBERBANK CZ является универсальным коммерческим банком • С 1993 года работает на чешском рынке • С 1997 года является независимым OAO с банковской лицензией ČNB под названием Volksbank CZ • С февраля 2012 года единственным акционером SBERBANK EUROPE AG (ранше Volksbank International AG) • C февраля 2013 под торговой маркой SBERBANK CZ 2 ПОЗИЦИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ Крупнейшая филиальная сеть среди Российских банков1 12x 18 947 №1 Сбербанк 1 378 №2 Россельхоз банк №3 ВТБ2 Остальные банки Доля Сбербанка России в секторе банковского обслуживания 29% 33% >100 млн ▪ розничных клиентов из общей численности населения~143 млн 1 млн ▪ корпоративных клиентов из 4,3 млн компаний в России 4 млн ▪ посетителей отделений Сбербанка России ~8,5 млн ▪ активных пользователей услуги «Мобильный банк» ~4,7 млн ▪ активных пользователей системы “Сбербанк Онл@йн” ~68 000 ▪ банкоматов – одна из крупнейших сетей в мире 78% ▪ розничных транзакций клиентов, осуществленных при помощи удаленных каналов обслуживания 2 млрд. ▪ транзакций индивидуальных клиентов в год 22 698 1 578 33% Основные показатели 34% Активы Капитал Корпора Розничн тивные ые кредиты кредиты 43% 45% Банковс Чистая прибыль кие до карты налогооб ложения 1 В т.ч. отделения и точки продаж 2 ВТБ, ВТБ24, Транскредитбанк и Московский банк 3 Только розничные транзакции, осуществляемые лично в отделении или при помощи удаленных каналов обслуживания 3 ФАКТЫ И ЦИФРЫ Сбербанк России «Sberbank Europe» 100 млн 566 тыс. розничных клиентов розничных клиентов 1 млн корпоративных клиентов 62 тыс. клиентов малого бизнеса и 17 тыс. корпоративных клиентов 368,4 млд евро 9,9 млд евро общей суммы активов общей суммы активов 240 тыс. 4,4 тыс. сотрудников сотрудников 4 СБЕРБАНК – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ Рыночная капитализация (6/2013 г., млд долларов США) Европа Бразилия, Россия, Индия и Китай Мир (по ROE – сред. показатель за 5 лет)1 5 1 Среди 50 банков мира по рыночной капитализации на 23 апреля 2013 г. Средний показатель ROE за последние 5 лет. ИСТОЧНИК: Блумбергс на 8 апреля 2013 г., последняя аудированнная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности , не включая местный показатель GAAP банков в Индии и Banco do Brazil ГРУППА СБЕРБАНК ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, на долю которого приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Центральная и Восточная Европа «Sberbank Europe AG» ●100,0% акций (2,2% активов Группы) ●Центральный офис в Австрии ●291 отделений в 8 странах: Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Украине Представительства: ● Германия ● Китай Торговые площадки: ● Лондон ● Нью-Йорк Филиалы: ● Индия Дочерний банк Группы Сбербанк ● «Sberbank (Switzerland) AG» Украина АО «СБЕРБАНК РОССИИ» ●100,0% акций ●0,6% активов Группы ●1,8% доля на рынке по размеру активов Беларусь ОАО «БПС-Сбербанк» ●97,9% акций ●0,8% активов Группы ●№ 3 по размеру активов ●9,8% доля на рынке по размеру активов Казахстан Турция ДБ АО «Сбербанк» ● 100,0% акций ● 1,0% активов Группы ● № 6 по размеру активов ● 4,6% доля на рынке по размеру активов «DenizBank AS» ● 99,85% акций ● Свыше 600 отделений, 2,370 банкоматов, 110 324 точек продаж 6 СЕТЬ СБЕРБАНК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ Sberbank Europe AG управляет банковской сетью из девяти универсальных банков в восьми странах Центральной и Восточной Европы: Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Украине. В общем Sberbank Europe AG располагает 280 филиалами с 4,400 сотрудниками (по состоянию на 31 декабря 2012 г.). 7 СЕТЬ SBERBANK EUROPE В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г. Sberbank Czech Republic Sberbank Ukraine Sberbank Slovakia Branches Employees Assets Year of foundation Branches Employees Assets Year of foundation 24 662 EUR 2.438 m 1993 2012 2012 2012 41 586 EUR 1.748 m 1991 Branches Employees Assets Year of foundation 48 542 EUR 227 m 2007 Hungary 2012 Branches Employees Assets Year of foundation Sberbank Slovenia 2012 Branches Employees Assets Year of foundation 12 209 EUR 1.340 m 1993 53 687 EUR 1.882 m 1993 Sberbank Serbia 2012 Branches Employees Assets Year of foundation Sberbank Croatia 2012 Branches Employees Assets Year of foundation 31 432 EUR 1.092 m 1997 Sberbank BosniaHercegovina Sberbank Banja Luka 2012 2012 Branches Employees Assets Year of foundation 26 506 EUR 897 m 2003 21 248 EUR 256 m 2007 Branches Employees Assets Year of foundation 25 346 EUR 348 m 2000 8 СБЕРБАНК В ЧЕХИИ 9 SBERBANK CZ СЕГМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО БАНКИНГА Малый и средний бизнес (выручка до 50 млн.) Крупные корпорации Финансовые учреждения Real estate - финансирование операций с недвижимостью Общественной и некоммерческий сектор Обслуживаем внутренних и иностранных клиентов 10 SBERBANK CZ - КОМПЛЕКСНОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Sberbank CZ, a.s. - универсальный банк Платежи, депозитные продукты FX, деривативы финансирование Торговое и экспортное финансирование Международное решение 11 ФИНАНСИРОВАНИЕ Операционные и инвестиционные кредиты Синдицированные кредиты Финансирование возобновляемых источников энергии Структурированное финансирование Проектное финансирование Финансирование недвижимости Аквизиционное финансирование 12 ОДИН ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ: МОСТ К БИЗНЕСУ НА ВОСТОКЕ Россия Россия Беларусь Казахстан Германия Austria Украина Швейцария SBERBANK EUROPE Китай Турция Индия13 13 ДОЛЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОБЪЕМЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ Импорт ЧР (млд долларов США) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Экспорт ЧР (млд долларов США) 7 7.9 6.1 6 5 5.4 3.6 3,6 1,8 1.7 Россия СНГ (без России) 4 3 2 2.6 1.4 3 Россия 2.9 1.4 СНГ (без России) 1 0 2009 2012 Q2/2013 2009 2012 Q2/2013 14 РОССИЯ И ЧЕХИЯ – ВАЖНЕЙШИЕ ЭКОНОМИКИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ Важнейшие макроэкономические показатели 31.12.2012 Чехия Россия Население, млн. чел. 10,5 142 ВВП, млрд. USD 287 2512 ВВП на душу населения, USD 27 165 17 698 Рост ВВП -1,2% 3,7% 7% 5,7% 1,8% 7,2% Уровень безработицы Инфляция Международные кредитные рейтинги AA-/stable (S&P) A1/stable (Moody‘s) A+/stable (Fitch) ВВВ/stable (S&P) Baa1/stable (Moody’s) BBB/stable (Fitch) Товарооборот России с Чехией, млрд. USD*** 15 10 3.61 5 7.25 6.1 Импорт 4.5 2.32 4.44 2.85 3.59 5.45 7.9 2.9 Экспорт 3.6 0 2008 2009 2010 2011 2012 2Q 2013 15 ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ECA • • Рост группы Сбербанка России по торговому финансированию и документарным операциям объемы, доходы и прибыль Единая политика и стандарты covered Finance Import LC Post import Finance Traderelated Bilateral Loans Export LC Postexport Finance IRU SBERBANK GROUP • • Разумное управление рисками и оптимизация затрат Клиентоориентированный подход: лучшие условия и высокий уровень услуг EXIAR covered Finance LG Russian domestic LC Aircraft Finance Clearing Supply Chain Finance 16 СОТРУДНИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ ГРУППЕ Agent Agent Switzerland Czech Rep. Importer Switzerland Czech Rep. Russia Russia Product Exporter Importer Product Exporter Все стороны сделки обслуживает Группa Сбербанка 17 Продукты экспортного финансирования • Кредит покупателя • Кредит поставщика • Финансирование инвестиции чешских юридических лиц за рубежом • Банковские гарантии - Bid bond - Advance payment guarantee - Performance bond - Retention bond, Warranty bond • Предэкспортное финансирование 18 ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗ СТРАХОВКИ • Аккредитив с отсрочкой платежа или „postfinancing LC“ • Постфинансованием является торговое финансирование в форме аккредитивов, выпущенных банком импортера Аккредитивы впоследствии подтверждает Sberbank CZ и финансирует со сроком погашения до 5 лет • Оценка рисков импортера осуществляется банком импортера • Банк экспортера предоставляет кредит банку импортера • Экспортер получает платеж от Sberbank CZ после соответствующего представления документов по аккредитиву • Импортер оплачивает кредит своему банку и тот погашает банку Sberbank CZ • Покупателю предоставлена возможность получить кредит в местной валюте, т.е. в валюте его доходов – получатель не несет валютных рисков • Нет необходимости заключать международные кредитные договора 19 ПРИМЕР СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ • Инвестор – российская компания • Чешский ген. подрядчик • Стоимость проекта – 60 мил. EUR • Стоимость контракта – 50 мил. ЕUR • Объем поставок местного происхождения – 20 мил. EUR • Объем поставок чешского происхождения – 22 мил. EUR • Объем поставок из третих стран – 8 мил. EUR • Предоплата 15% от стоимости контракта – 7,5 мил. EUR Предлагаемая схема финансирования Транш А: экспортный кредит покупателя в размере 32,5мил.EUR под страховкой EGAP Транш Б: Аккредитив с отсрочкой платежа „postfinancing LC“ в размере 10 мил. EUR 20 ПРИМЕР СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ EXPORTER Czech Republic Export Contract Prepayment 15% of the export contract Insurance – 95% of the export contract Sberbank Czech Republic BORROWER Russia Loan agreement Confirmed LC with postfinancing Sberbank Russia Bank to bank loan agreement 21 ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ Для кого? Для юридических лиц в странах присутствия «Сбербанк» – партнеров чешских и российских компаний – покупателей и поставщиков товаров, работ и услуг. Для чего? • Для финансирования экспорта и импорта товаров народного потребления, оборудования, техники, технологических линий, мини- заводов и сопутствующих услуг по инжинирингу, шефмонтажу, доводке, наладке и т.п., воздушных и морских судов; • Для реализации строительных проектов с участием чешских генеральных подрядчиков; • Для финансирования меньших проектов по аккредитивам , выданным Сбербанком РФ, Казахстана, Украины или БПС-Сбербанк на базе постфинансирования. 22 ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ SBERBANK CZ СТРАТЕГИЯ Являясь важной частью быстроразвивающейся, динамичной, а также одной из самых крупных кредитных организаций в мире, Sberbank CZ стремится стать одним из известных, инновационных и определяющих лидеров в банковском бизнесе Центральной и Восточной Европы. Ждем Вас и Ваши проекты в Sberbank CZ. Спасибо за внимание Miroslav Stříbrný Lucie Nováková Head of Division Corporate Banking Structured Finance & Syndications Тел.: +420 234 706 969 GSM: +420 734 287 664 [email protected] Export & Trade Finance specialist Tel.: +420 543 525 681 Mobile: +420 734 287 661 [email protected] 23
