Финансирование торговли между Чехией и Россией в текущей ситуации Антон Зур Начальник Отдела долгосрочного финансирования под покрытие ЭКА Брно 30 сентября 2014 г. 1 Россия и Чехия - важнейшие торговые партнеры Основные макроэкономические показатели за 2013 год Чехия* Россия* 10,5 143,3 ВВП, млрд. USD 196,45 2 037,6 ВВП на душу населения, USD 14 235 14 247 (2012) Рост ВВП -0,9% 1,3% Уровень безработицы 7,0% 5,5% Инфляция 0,8% 6,5% Население, млн. чел. Товарооборот России с Чехией, млрд. USD* 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 5.2 6.0 5.9 3.5 Импорт Экспорт 6.8 8.1 7.9 7.9 2,3 2,8 2010 2011 2012 Источники: www.imf.org; www.gks.ru; www.customs.ru; www.stats.oecd.org 2013 5 мес 2014 2 Предпосылки для активного развития бизнеса по финансированию поставок из Чехии в Россию 1. Исторически тесные торгово-экономические отношения между Чехией и Россией 2. Конкурентоспособность чешских товаров и услуг 3. Потребность России в импорте товаров, оборудования, товаров и услуг капитального характера, необходимых для потребления и модернизации экономики 4. Потенциал для реализации совместных инвестиционных проектов 5. Задача - повышение эффективности инструментов финансирования торговли: - Коммерческие банки - EGAP 3 Влияние санкций ЕС на финансирование торговли: NEGATIVE COUNCIL REGULATION (EU) No 960/2014 of 8 September 2014: «It shall be prohibited to directly or indirectly make or be part of any arrangement to make new loans or credit with a maturity exceeding 30 days to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 or 2, after 12 September 2014 except for loans or credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or exports of goods and non-financial services between the Union and Russia or for loans that have a specific and documented objective to provide emergency funding to meet solvency and liquidity criteria for legal persons established in the Union, whose proprietary rights are owned for more than 50 % by an entity referred to in Annex I.’.» Фактор Влияние на внешнюю торговлю Санкции ЕС в отношении СБ РФ Прямое влияние на бизнес отсутствует – санкции не распространяются на сделки торгового финансирования Санкции ЕС в отношении конкретных российских физических и юридических лиц Закрывают возможность реализации сделок с финансовыми институтами указанных стран в отношении физических и юридических лиц под санкциями Снижение аппетита зарубежных банков к сделкам на Россию в условиях внешнеполитической неопределенности Существенное снижение возможностей по привлечению условно-связанных кредитов на финансирование торговли Запрет ЕС на экспорт в РФ отдельных видов товаров Финансовые потери чешских экспортеров и российских импортеров Невозможность финансирования проектов с использованием оборудования/технологий из санкционного списка Запрет РФ на импорт ряда видов товаров из ЕС 4 Влияние санкций ЕС на финансирование торговли: POSITIVE Фактор Влияние на бизнес торгового финансирования Сохраняющаяся поддержка сделок торгового финансирования Продолжаются сделки с чешскими коммерческими банками по финансированию экспорта из Чехии на непокрытой основе и под страховку EGAP Исключение Sberbank CZ из списка объектов санкций Возможность использования Sberbank CZ компаниямиэкспортерами в качестве точки доступа ко всей клиентской базе Группы «Сбербанк» Стимулирование развития импортозамещающих производств в России Финансирование инвестиционных проектов в сфере импортозамещения с использованием разрешенных к закупке чешских оборудования и технологий Развитие локализации производства чешскими компаниями товаров компаниями на территории России (автомобили, оборудование) - Финансирование проектов по локализации производства товаров в РФ - Сотрудничество в сфере банковского обслуживания – оборотное кредитование, расчеты, инкассация, и т.д. - Обслуживание и финансирование в рублях - Использование кредитов российских банков для снижения объемов финансирования со стороны материнских компаний (инвестиции, кредиты акционеров) и тем самым снижения их страновых рисков Сохранение стабильного ядра российской банковской системы Использование возможностей российских банков для доступа к российским клиентам 5 «Сбербанк» – крупнейшая банковская группа России и Восточной Европы Всего активы: 554,01 млрд. долларов* Собственный капитал: 55,8 млрд. долларов* Чистая прибыль: 4,7 млрд. долларов* Прибыль на капитал – 17,7% (за полугодие)* Достаточность капитала по международным стандартам: Совокупный капитал - 14,5%. Основной капитал – 10,5%* Крупнейшая клиентская база в России: Более 100 миллионов розничных клиентов – 70% населения страны более 1 млн. корпоративных клиентов – каждая третья компания в России Доступ к клиентам через 19 тысяч офисов в России и около 1400 - в других странах Группа “Сбербанк” располагает всеми необходимыми ресурсами и продолжает активное финансирование экономики России * Данные по МСФО на 31.06.2014 г. 6 Международная география присутствия Группы «Сбербанк» Sberbank Europe Russia Belarus Kazakhstan Germany Austria Ukraine Switzerland China Turkey India 7 «Сбербанк» – лидер российского рынка финансирования внешней торговли Крупнейший на российском рынке портфель сделок … И Максимально диверсифицированная продуктовая линейка Млрд. долларов США Импортные аккредитив ы 45 Объем операций ТФ Портфель ТФ 31,7 46 38 30* 36, 5 32, 2 23* Сделки с ЭКА Постимпортное финансиро вание Экспортные аккредитив ы Рамбурсы 12* Двусторонни е торговые кредиты Группа «Сбербанк» 7,3 2, 3 2009 4,7 2010 Финансиров ание с покрытием ЭКСАР Гарантии 2011 2012 2013 2015 план Аккредитивы внутри России Авиафинан сирование Расчеты * Для всей Группы «Сбербанк» Постэкспортное финансиро вание Финансиров ание цепочки поставок 8 Влияние текущей ситуации на условия получения кредитов 1. Растущие риски в экономике на фоне снижающихся темпов экономического роста в России => усиление внимания банков к управлению кредитными рисками (анализ заемщиков, обеспечение, стоимость риска в процентных ставках для заемщиков) 2. Негативное влияние ситуации на деятельность компаний, включенных в санкционные списки или вовлеченных в работу с контрагентами и товарами из санкционных списков зарубежных стран и России 3. Управление рисками расчетов клиентов по внешнеторговым контрактам в связи с санкциями 4. Приоритетное кредитование клиентов, не имеющих валютной выручки, в российских рублях, в том числе по схемам торгового финансирования, для устранения негативного влияния валютных рисков на кредитоспособность заемщиков 5. Тенденция к повышению ставок для клиентов: - Повышение рыночных ставок в условиях ликвидности с внешних рынков - Повышение стоимости риска сокращения притока 9 Как получить финансирование внешнеторгового контракта? 1. Договориться о заключении контракта на поставку товаров / оказание услуг с российской компанией 2. Российской компании-покупателю - обратиться в ближайший офис Сбербанка России 3. Согласовать структуру и условия финансирования с российским банком, чешскими финансирующими банками и, при необходимости, с EGAP 4. Пройти необходимые процедуры одобрения сделки: - Импортеру – в российском банке - Экспортеру – в зарубежных финансирующих банках и EGAP 5. Оформить документацию, необходимую для получения финансирования (кредитный договор, залоговая документация, и т.д.) 10 Что еще мы можем сделать вместе для сохранения и развития сотрудничества? 1. Стараться продолжать бизнес покрываемых санкциями as usual во всех сферах, не 2. Тесно и открыто взаимодействовать по всем вопросам, связанным с финансированием российско-чешской торговли 3. Продолжать доносить мнение бизнеса до наших Правительств: - о влиянии санкций на развитие торгово-экономического сотрудничества между нашими странами - о необходимых мерах государственной и межгосударственной поддержки и развития сотрудничества в разрешенных сферах (административная поддержка, налоговые льготы, рефинансирование, субсидирование процентных ставок) НЕ ТЕРЯТЬ ОПТИМИЗМА!!! 11 ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!! Контакты: Антон Зур Начальник Отдела долгосрочного финансирования под покрытие ЭКА ОАО «Сбербанк России» 125252 Москва, ул. Вавилова, 19 Тел. (+7 495) 913 17 59 E-mail: [email protected] 12