Рынок каустической соды: что ожидает хлор-щелочную подотрасль? Москва, 2012

Рынок каустической соды:
что ожидает хлор-щелочную
подотрасль?
Москва, 2012
Рынок каустика в РФ: проблемы хлор-щелочной отрасли
Низкие темпы модернизации предприятий
Устаревшие технологические регламенты
Отсутствие прозрачной и лояльной ценовой
политики (электроэнергия, ж/д тарифы и т.д.)
2012 г.
Работает 10 предприятий
вместо 27
Сокращение
производственных
мощностей с 3 до 1 млн. т.
2020 г
Отсутствие диалога между бизнесом и властью
Вступление в ВТО: снижение таможенной
ввозной пошлины с 15 до 5%
Исчезновение
российской
хлор-щелочной
подотрасли
План по спасению?
Рынок каустика в мире: пока Россия аутсайдер
Итого рынок
Европа
Северная Америка
Латинская Америка
Ближний восток
Азия
Океания
Африка
Доля РФ, %
2007
58 552
12 119
12 609
3 529
924
26 406
2 028
938
1,03
2008
57 772
11 714
11 520
3 722
863
26 892
2 146
915
1,03
2009
55 056
10 187
10 080
3 389
935
27 512
2 046
907
0,96
2010
59 525
11 102
10 991
3 620
1 016
29 641
2 130
1 024
0,98
2011
63 183
11 612
11 374
3 987
1 078
31 851
2 188
1 094
0,92
2012F
66 741
11 969
11 725
4 251
1 122
34 151
2 376
1 147
0,92
2013F
70 188
12 298
12 006
4 546
1 168
36 476
2 477
1 217
0,92
2014F
73 577
12 598
12 223
4 881
1 278
38 731
2 537
1 328
0,93
Данные приводятся в тысячах
тонн, в пересчете на 100%.
Источник: CMAI Global
Динамика мирового рынка каустической соды 2007-2014, тыс. тн. (в пересчете
на 100%).
80 000
70 000
73 577
1,03
70 188
1,03
1,04
66 741
63 183
60 000
58 552
57 772
1,06
1,02
59 525
55 056
0,98
50 000
0,96
1,00
Океания
0,98
Азия
0,96
Ближний восток
0,94
Латинская Америка
40 000
0,92
30 000
0,92
0,92
0,93
Африка
0,92
Северная Америка
Европа
0,90
20 000
0,88
10 000
0,86
0
0,84
2007
2008
2009
2010
2011
2012F
2013F
2014F
Итого рынок
Доля РФ, %
Рынок каустика в РФ: структура и объемы
Структура рынка каустика в РФ 2011, %
3%
5%
3%
23%
ОАО "Саянскхимпласт"
6%
ОАО "Каустик"
ОАО"Химпром"
ОАО "ГалоПолимер"
8%
ЗАО "СИБУР-ТРАНС"
ЗАО "ИХП"
ВОАО "КАУСТИК"
8%
14%
Волгоградское ОАО "Химпром"
ООО "НОВОМОСКОВСКИЙ ХЛОР"
ООО ПО "ХИМПРОМ"
Импорт
8%
10%
Источник: CMAI Global
12%
(в пересчете на 100%)
Рынок каустика в РФ
2007
2008
2009
2010
2011
967
928
811
844
890
Отечественные поставки
ОАО "ГалоПолимер"
Прочие производители
Импорт
Доля Импорта, %
947
53
894
20
2
910
71
839
18
2
796
38
758
15
2
816
81
735
27
3
862
77
785
28
3
Рынок каустика в РФ: тенденции и прогнозы
Рынок каустика в РФ 2007-2014, тыс. тн. (в пересчете на 100%)
1 400
К 2014 году мощности
возрастут на 435 тыс. тонн
и составят 1,5 млн. тонн
1 200
1 000
967
928
811
435
890
844
950
1 009
1 061
800
1396
600
947
910
862
816
796
400
1 033
981
922
200
20
18
15
27
28
28
28
28
0
2007
2008
2009
2010
Отечественные поставки
Источник: CMAI Global
2011
2012F
Импорт
2013F
2014F
2014F
Рынок
Производство в 2014 году
может составит порядка
1,4 млн. тонн
Рынок каустика в РФ: проекты по вводу новых мощностей
Модернизация и
расширение хлорщелочного комплекса
ГалоПолимер
2014: рост
на 200 тыс. т.
Совместный проект по
созданию ПВХкомплекса
2014: рост
на 235 тыс. т.
Совместный проект с
компанией Ориана по
модернизации и
расширению хлорщелочного комплекса
Карпатнефтехим
2014: рост
на 200 тыс. т.
Рынок каустика в РФ: причины роста мощностей
Рост мирового и
российского
ПВХ
Рост
производства
хлора в России
Увеличение
потребления
хлорметанов
и импортозамещение
Замещение
импортного ПВХ
(около 50%
российского
рынка)
Рынок каустика в РФ: динамика основных драйверов роста мощностей
Рост российского рынка ПВХ 20092014, млн. тн.
1400
1200
1 122
1 144
1 167
1 100
2011
2012F
2013F
2014F
1 020
1000
800
657
600
400
200
0
2009
2010
Отечественные поставки
Источник: Nexant
Импорт
Рынок
Рынок каустика в РФ: пути увеличения продаж в условиях перепроизводства
В условиях возможного перепроизводства каустика российским производителям
необходимы меры для баланса спроса и предложения.
Создание
Создание
продуктов
с
продуктов с
высокой
Конвертация
высокой
добавленной
раствора
добавленной
стоимостью,
каустика в
стоимостью,
твердые формы потребляющих
потребляющих
каустик
каустик
Стимулирова
ние роста
потребления
каустика в
ключевых
отраслях
Рынок каустика в мире: экспортный потенциал для РФ
Экспорт каустика из РФ 2007-2014, тыс. тн. (в
пересчете на 100%)
400
363
350
300
250
319
263
58
254
40
200
231
229
63
64
201
65
150
100
65
249
63
205
213
254
186
136
50
65
168
165
2011
2012F
298
0
2007
2008
2009
Экспорт жидкого каустика
Источник: CMAI Global
2010
Экспорт твердого каустика
2013F
2014F
Экспорт каустика итого
Отраслевое потребление жидкого каустика в РФ: факты и цифры
4 отрасли формируют на 77%
структуру потребления
Химическая
промышленность:
31%
Энергетический
комплекс:
9%
Целлюлознобумажная
промышленность:
29%
Алюминиевая
промышленность:
8%
Объем потребления составляет
400 тыс. т
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!