Ситуация на рынке каустической соды и хлора в России
advertisement
Ситуация на рынке каустической соды и хлора в России Голышева Елена Алексеевна, Старший консультант-аналитик Темпы роста спроса на хлорщелочную продукцию на внутреннем рынке 110 107,6 104,5 105 100 95 104,4 100,6 99,2 97,5 97,6 94,6 90 2002/2001 2003/2002 2004/2003 Сода каустическая жидкая Хлор 2005/2004 Емкость российского рынка каустической соды жидкой 2002 2003 2004 2005 1 кв. 2006 Производство, тыс. т 1144,4 1112,6 1187,7 1232,8 301,6 Экспорт, тыс. т 123,0 116,9 163,0 200,1 43,0 Импорт, тыс. т 0,4 0,1 16,0 13,8 3,1 1021,8 995,8 1040,7 1046,5 261,7 10,7 10,5 13,7 16,2 14,3 - - 1,5 1,3 1,2 Внутренний рынок, тыс. т Доля экспорта в производстве, % Доля импорта на внутреннем рынке, % Динамика развития спроса на каустическую соду жидкую тыс. т 1200 1000 800 600 400 200 0 2002 2003 Внутренний рынок 2004 2005 Внешний рынок (экспорт) Структура потребления каустической соды на российском рынке в 2005 г. Химия и нефтехимия 41,9% Электроэнергетика 9,7% Черная и цветная металлургия 10,2% Прочие 8,6% Пищевая Машиностроение промышленность 4,5% 5,8% Целлюлознобумажная промышленность 19,3% Структура основных потребителей жидкого каустика в химическом комплексе в 2005 г. Продукты хлорпереработки 42,8% Вискозные волокна и нити 7,7% Химический комплекс 100% Минеральные удобрения 13,5% Неорганические продукты 6,6% Прочие 10,3% Органические продукты 15,6% Пластические массы и синтетические смолы 3,5% Емкость внутреннего рынка твердого каустика 120 тыс. т 100 Производство Экспорт Потребление Импорт 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 Емкость внутреннего рынка хлора 2002 г. 2003 г. 2004 г. Производство, тыс. т 2005 г. 1021,9 997,2 1064,0 1105,0 Экспорт, тыс. т 25,2 24,0 17,1 12,5 Импорт, тыс. т - - - - 996,7 973,2 1046,9 1092,5 2,5 2,4 1,6 1,1 Внутренний рынок, тыс. т Доля экспорта в производстве, % Структура потребления хлора на внутреннем рынке в 2005 г. Химводоочистка 5,1% Химический комплекс 89,1% ВХ и ДХЭ 37,4% Цветная металлургия 2,0% Целлюлознобумажная промышленность 3,8% Хлорметаны 9,6% ЭПХГ 11,5% Растворители 7,7% Прочие 22,9% Динамика производства каустической соды и хлора в России 1300 тыс. т 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 2002 г. 2003 г. 2004 г. Сода каустическая (включая едкий калий) Хлор электролитический Хлор жидкий 2005 г. Выпуск соды каустической по методам производства тыс. т 1400 диафрагменная ртутная 1200 1000 800 600 400 200 0 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Мощности и производство каустической соды и хлора в России в 2004-2005 гг. Выпуск продукции, тыс. т Мощность (по каустику) на 1.01.2006 г., тыс. т 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. ВСЕГО 1534,0 1187,7 1232,8 1064,0 1105,0 АК «Азот», г. Новомосковск 100,0 81,3 75,1 72,4 66,8 ОАО «Каустик», г. Волгоград 210,4 203,4 210,1 181,5 187,6 ОАО «Химпром», г. Волгоград 135,0 86,6 86,9 77,9 78,2 ЗАО «Каустик», г. Стерлитамак 289,0 224,0 238,6 199,8 213,6 ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск 79,7 81,1 81,8 73,4 74,0 ОАО «Кирово-Чепецкий ХК» 134,0 69,7 80,8 62,2 72,2 ОАО «Сибур-Нефтехим» 132,2 88,5 86,5 79,9 78,1 ОАО « Саянскхимпласт» 115,0 118,7 128,8 105,2 114,1 ООО «Химусолье» 144,0 64,6 83,6 58,3 75,5 Прочие производители 194,7 169,8 160,6 153,4 144,9 Каустик жидкий Хлор Коэффициент использования мощностей по производству каустической соды в 2004-2005 гг. Россия, всего 77,4% 80,4% АК "Азот", г.Новомосковск 81,3% 75,1% 96,7% 99,9% ОАО "Каустик", г,Волгоград 64,1% 64,4% ОАО "Химпром", г.Волгоград 77,5% 82,6% ЗАО "Каустик, г.Стерлитамак 2004 г. 100,0% 100,0% ОАО "Химпром", г.Новочебоксарск 2005 г. 52,0% 60,3% ОАО "Кирово-Чепецкий ХК" 66,9% 65,4% ОАО "Сибур-Нефтехим" 100,0% 100,0% ОАО Саянскхимпласт" 44,90% 58,10% ООО "Химпромусолье" 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% "К ау ст ик ЗА ", О г. В "К ол ау го ст гр ик ад ", г.С А те К "А рл зо ит т" ам ,г ак О . Н А о О во "Х м и ос О мп А ко О ро вс "Х м к ", им г .В пр ол ом го ", гр г.Н ад ов оч О еб А ок О са "С рс иб к ур -Н еф О А те О хи "С м" ая нс О АО кх им "К пл ир ас ов т" оЧе пе О цк ОО ий "Х ХК им " пр ом П ус ро ол чи ье е пр " ои зв од ит ел и О А О Доля предприятий-продуцентов в производстве каустической соды жидкой в 2004-2005 гг. 25,0 % 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2004 г. 2005 г. Основные экспортеры и география экспортных поставок каустической соды жидкой в 2005 г. 12% 20% Грузия 2% Казахстан 14% Украина 28% 7% 8% 53% Беларусь 19% ЗАО "Каустик", г.Стерлитамак" ОАО "Каустик", г.Волгоград ОАО "Химпром", г.Волгоград ОАО "Химпром", г.Кемерово Прочие (включая поставки в Беларусь) Азербайджан 13% Прочие 1% Финляндия 2% Узбекистан 3% Турция 16% Эстония 2% Экспортеры и география поставок хлора в 2005 г. 8% Беларусь 8% Грузия 4% Казахстан 8% 44% 48% Азербайджан 28% ОАО "Каустик", г.Волгоград АК "Азот", г.Новомосковск Прочие (включая поставки в Беларусь) Прочие 4% Украина 48% Динамика средних цен на жидкий каустик средние цены производителей (без НДС) цены на рынках Западной Европы долл./т 400 340 350 307 300 220 250 253 198 200 150 100 205 130 117 118 50 0 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. I кв. 2006 г. Прогнозируемые темпы развития спроса и предложения каустической соды и хлора в России 140,0% производство каустической соды и хлора 130,0% 120,0% 110,0% потребление каустика жидкого 100,0% 90,0% 80,0% потребление хлора 70,0% 60,0% 50,0% 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2010/2006 Выводы В 2005 г. российский рынок жидкой каустической соды и хлора развивался более сдержанными темпами по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста потребления хлора составили 104,4% к уровню 2004 г., а каустика – 100,6%. В условиях сдержанного развития внутреннего рынка жидкого каустика в 2005 г. увеличился экспорт продукта (на 22,8%) и составил 200,1 тыс. т. Экспортные поставки хлора сократились в 2005 г. на 4,6 тыс. т. Импортные закупки каустика жидкого в 2005 г. составили 14,3 тыс. т, или 1,2% присутствия на внутреннем рынке. Российский рынок практически полностью обеспечивался за счет собственного производства, объем которого в 2005 г. увеличился на 3,8%. Загрузка мощностей по выпуску жидкого каустика в 2005 г. составила 80%. В период до 2010 г. прогнозируется увеличение потребности в хлоре на 20% по сравнению с уровнем 2006 г., а в каустической соде на 28%, что потребует либо сокращения экспорта каустика и увеличения импортных закупок, либо расширения мощностей по его выпуску. Спасибо за внимание
