за 2012 год. - Центральный проектно

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «ЦПТИ»
Протокол № 16 от 28.05.2013г.
Утвержден
Решением единственного акционера
ОАО «ЦПТИ»
Протокол № 7 от 28.06.2013г.
Годовой отчет
ОАО «ЦПТИ» за 2012 год.
Директор С.И. Кузьменко
Главный бухгалтер Т.В. Шмидт
г. Москва
2013
Содержание
Раздел I. Общие положения.
Общая информация об акционерном обществе
Сведения об аудиторе и реестродержателе
История создания и основной вид деятельности
Сведения об обособленных подразделениях и дочерних Обществах
4
5
6
7
Раздел II. Основная деятельность.
Положение Общества в отрасли. Виды деятельности
Конкурентные преимущества
Приоритетные направления деятельности Общества
Отчет Совета директоров об основных результатах деятельности. Крупные и важные работы
Основные события 2012 года
Внедрение Единого отраслевого стандарта закупок
Использование энергетических ресурсов Обществом в 2012 году
Выполнение программы по борьбе с коррупцией
Финансовые результаты
Структура доходов по видам деятельности
Структура доходов ОАО «ЦПТИ» в 2012г. по заказчикам
Структура себестоимости продаж
Среднемесячная выручка на 1 рабочего, среднемесячная заработная плата
Аналитический баланс
Отчет о прибылях и убытках
Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности
Цели и задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ»
Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 01.01.2012
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
www.cp-ti.ru
2
Содержание
Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ
Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 31.12.2012
Перспективы развития Общества
26
29
30
Раздел III. Корпоративное управление.
Структура управления
Совет директоров ОАО «ЦПТИ»
Директор Общества
Дивиденды и вознаграждения
Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления
31
32
35
36
37
38
Приложения.
Бухгалтерский баланс за 2012 год
Отчет о финансовых результатах
Отчет о движении денежных средств
Отчет об изменениях капитала
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
3
Раздел I
Общая информация об акционерном обществе
Полное наименование организации
Краткое наименование организации
Организационно-правовая форма
ОАО «ЦПТИ»
Открытое акционерное общество
Адрес юридический
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49
Адрес почтовый
115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49
ИНН
7724779465
КПП
772401001
ОКПО
90566188
ОГРН
1117746127190
Уставный капитал Общества
Должность руководителя организации
Ф.И.О. руководителя организации
Ф. И. О. главного бухгалтера организации
Номер телефона, факсимильной связи, адрес сайта и
электронной почты
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
Открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический
институт»
Составляет 99 500 000 (девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей,
разделен на 99 500 (девяносто девять тысяч пятьсот ) штук обыкновенных
акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Директор
Кузьменко Сергей Иванович
Шмидт Татьяна Васильевна
(495) 988-82-82, (495) 988-61-16
www.cp-ti.ru
[email protected]
4
Раздел I
Общая информация об акционерном обществе
Сведения об аудиторе
Сведения о реестродержателе
ООО «Нексиа Пачоли»
Адрес (место нахождения): 119180, г. Москва ,
ул.Малая Полянка, дом № 2
Почтовый адрес: 119180, Москва г, ул.Малая
Полянка, дом № 2
ИНН: 7729142599
КПП: 770601001
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес (место нахождения): 107996, г. Москва, ул.
Стромынка, 18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18,
а/я 9
ИНН: 7726030449
КПП: 771801001
Телефон (495) 640-64-52
Факс (495) 640-64-53
E-mail: [email protected]
Телефон/Факс (495) 771-73-36
E-mail:
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
5
Раздел I
Общая информация об акционерном обществе
История создания и основной вид деятельности Общества
ОАО «ЦПТИ» создано в результате реструктуризации проектно-конструкторских подразделений обществ, находящихся в
контуре управления ОАО «ТВЭЛ», в соответствии с решением единственного учредителя от 17 января 2011 года. В качестве
юридического лица Общество зарегистрировано 22 февраля 2011 г.
Согласно Устава ОАО «ЦПТИ», основным видом деятельности Общества является деятельность в области использования
атомной энергии:
- проектирование и конструирование сооружений, комплексов установок с ядерными материалами, предназначенных для
производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, включая модернизацию и развитие
разделительных, сублиматных и обогатительных производств, а также инновационные технологии переработки
отработавшего ядерного топлива;
- проведение экспертизы проектной, конструкторской технологической документации, обосновывающей обеспечение
ядерной и радиационной безопасности сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для
производства, переработки, транспортирования и хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов, а также ядерной и радиационной безопасности оборудования, предназначенного для транспортирования ядерного
топлива, ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
- осуществление технологического проектирования;
- архитектурное проектирование;
- строительное проектирование и конструирование.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
6
Раздел I
Общая информация об акционерном обществе
Сведения об обособленных подразделениях и дочерних Обществах ОАО «ЦПТИ»
ОАО «ЦПТИ»
ЗАО «ПКС» - дочернее Общество
Доля участия ОАО «ЦПТИ» - 100%
РФ, Удмуртская республика, г. Глазов
Сибирское отделение
Электростальское отделение
Ковровское отделение
ЗАО «ПКО» - дочернее Общество
Доля участия ОАО «ЦПТИ» - 100%
РФ, г. Новосибирск
Владимирское отделение
Уральское отделение
ЗАО «НЗХК-Инжиниринг» - дочернее
Общество
Доля участия ОАО «ЦПТИ» -100%
РФ, г. Новосибирск
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
Ангарское отделение
Красноярское отделение
7
Раздел II
Основная деятельность
Положение Общества в отрасли. Виды деятельности.
Одним из крупных и специфичных сегментов российского рынка проектно-изыскательских и конструкторских работ
является рынок проектирования объектов атомной промышленности.
ОАО «ЦПТИ» является отраслевой головной специализированной проектно-технологической организацией ОАО
«ТВЭЛ» с возможностями разработки специального технологического оборудования.
В настоящее время, ОАО «ТВЭЛ» разрабатывает программу концентрации и модернизации мощностей производств НС
ЯТЦ. Реализация этой программы потребует большого объёма проектно-изыскательских работ, опытно-конструкторских
работ по разработке и изготовлению нестандартизированного оборудования для производств НС ЯТЦ в сжатые сроки.
ОАО «ЦПТИ» обладает достаточными, а по технологическим направлениям и исключительными компетенциями, как для
проектно-изыскательских работ, так и для комплексного решения вопросов конструирования, испытаний и изготовления
нестандартизированного оборудования при реализации программы концентрации и модернизации мощностей производств
НС ЯТЦ.
В 2012 году Общество осуществляло работы по своему основному виду деятельности:
- проектно-изыскательские работы, включая разработку проектной, рабочей, сметной документации для объектов
предприятий топливной компании ОАО «ТВЭЛ» - ОАО «АЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «УЭХК», ОАО «МСЗ», ОАО
«СХК», ОАО «КМЗ», ОАО «ВПО «Точмаш».
- НИОКР;
- технологическое проектирование;
- архитектурное проектирование;
- авторский надзор в строительстве;
- разработка обоснований инвестиций;
- проведение исследований по оценке воздействия объектов строительства на окружающую среду (ОВОС);
- обследование строительных конструкций;
- выполнение функций заказчика по согласованию проектной документации в органах Главгосэкспертизы.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
8
Раздел II
Основная деятельность
Конкурентные преимущества.
Конкурентными преимуществами ОАО «ЦПТИ» являются:
- Знание специфики проектирования и строительства объектов ТК в сочетании с опытом общепромышленного и
гражданского строительства;
- Уникальный кадровый состав высококвалифицированных проектировщиков, конструкторов и технологов, что дает
возможность выполнять комплексные проекты сложных объектов ОАО «ТВЭЛ»;
- Обладание исключительными компетенциями для решения вопросов конструирования, испытаний и изготовления
нестандартизованного оборудования;
- Большой опыт проектно-изыскательских работ в атомной отрасли;
- Наличие уникальной информации ТК;
- Присутствие на всех предприятиях ТК;
- Значительные производственные мощности.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
9
Раздел II
Основная деятельность
Приоритетные направления деятельности Общества
В условиях современных тенденций по оптимизации численности персонала и производственных структур предприятий
Топливной компании возникает объективная потребность в услугах инжиниринговых компаний при реализации проектов
создания новых и модернизации действующих производств. Развитие в ОАО «ЦПТИ» необходимых компетенций и
структур для оказания комплексных и высококачественных инжиниринговых услуг, одно из приоритетных направлений
деятельности Общества.
В этой связи целями деятельности Общества на ближайшую перспективу являются:
- оказание инжиниринговых услуг в качестве генерального поставщика вновь создаваемого специализированного
оборудования для НКП включая проведение НИОКР;
- развитие опыта и компетенций, полученных при реализации проекта НКП, в дальнейшей деятельности по реализации
других проектов программы концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ.
Развитие Общества в направлении повышения качества проектных работ, снижения сроков проектирования, более
эффективного использования творческого потенциала проектировщиков и конструкторов в современных условиях
возможно только по пути внедрения информационных систем управления проектированием (ИСУПР) на базе современных
программно-технических комплексов. Целями Общества в этом направлении на ближайшую перспективу является:
- разработка концепции, проекта и внедрения ИСУПР в ОАО «ЦПТИ».
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
10
Раздел II
Основная деятельность
Отчет Совета директоров об основных результатах деятельности.
Крупные и важные работы.
В 2012 г. ОАО «ЦПТИ» выполнило следующие крупные и важные работы:
Проектирование:
1. Разработка проектной и рабочей документации по теме «ОАО «СХК». Сублиматный завод. Реконструкция».
Работы будут продолжены в 2013 году.
2. Разработка проектно-сметной документации по теме: «Новый завод на ОАО «КМЗ».
3. Разработка Обоснования инвестиций и Оценки воздействия на окружающую среду демонстрационно-опытной
установки (ДОУ) «Кедр» при размещении ее на сублиматном производстве ОАО «АЭХК».
НИОКР:
1. Обоснование инвестиций создания нового разделительного завода в вариантах модернизации действующего
корпуса ОАО «УЭХК» и создания нового завода без привязки к конкретной площадке. Головной разработчик - УО
ОАО «ЦПТИ». В результате выполнения работы были получены результаты в виде предварительных проектных решений,
которые могут быть использованы при проектировании разделительного производства в рамках программы концентрации и
модернизации мощностей производств НС ЯТЦ, получен положительный опыт комплексного проектирования крупного
промышленного объекта, повышены компетенции проектировщиков по направлению «Разделительное производство».
2. Разработка конденсационно-испарительного аппарата РИФ-50 для КИУ разделительных производств.
3. Разработка вариантов реализации технологии переработки оборотных урановых продуктов разделительных
производств с учётом возможности централизации. Технико-экономические расчёты вариантов.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
11
Раздел II
Основная деятельность
Основные события 2012 года.
1. 22.02.2012 ОАО «ЦПТИ» исполнился один год.
2. Обществом выигран тендер и заключен договор на выполнение работ по теме: «ОАО «СХК». Сублиматный завод.
Реконструкция».
3. Успешно пройден первый наблюдательных аудит на соответствие СМК требованиям стандарта ИСО 9001. Получен
отчет «TUV-NORD SERT» с записью о подтверждении действия Сертификата СМК.
4. Получен допуск (Свидетельство № СРО –П-010-00183/1-31082012 от 31.08.2012) к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Зарегистрирована 05.05.2012 года Первичная профсоюзная организация
профессионального союза работников атомной энергетики промышленности.
ОАО
«ЦПТИ»
Российского
6. Получена лицензия ФСБ России № 4041/1 от 23.08.2012 на право осуществления работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну с местом лицензируемого вида деятельности в городе Новоуральске.
7. Внедрена ЕУСОТ.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
12
Раздел II
Основная деятельность
Внедрение Единого отраслевого стандарта закупок
Закупочные процедуры.
План закупочных процедур (ГПЗ) Общества в 2012 году составлял 52 процедуры.
Фактически в 2012 году проведено 46 процедур. По их итогам заключено договоров, из них:
конкурентных процедур, в том числе процедуры с одним участником, - 25;
процедуры закупок у единственного поставщика – 21.
Экономический эффект от проведения конкурентных процедур составил 26 525 895,41 рублей.
Организационные мероприятия.
1. Проведены и проводятся мероприятия в рамках исполнения Поручения Председателя Правительства РФ от 28.12.2011
№ вП-П13-9308.
2. Принят к руководству в работе новый ЕОСЗ, утвержденный решением Наблюдательного совета ГК «РОСАТОМ» от
07.02.2012 №37.
3. Проведены мероприятия по децентрализации закупочной деятельности, включающие в себя:
- Введен в действие "Порядок проведения процедур закупок»;
- Введена в действие "Методика расчета НМЦД»;
- Введено в действие "Положение о единой комиссии по размещению заказов»;
- Образована единая комиссия по размещению заказов (закупочная комиссия);
- Введено в действие "Положение об Экспертной комиссии".
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
13
Раздел II
Основная деятельность
Использование энергетических ресурсов Обществом в 2012 году
Общество не имеет прямых договоров с энергоснабжающими организациями.
Отдельного учета использованных энергетических ресурсов Общество не ведет, их оплата производится в составе
арендной платы офисных помещений.
Атомную энергию, электромагнитную энергию, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут , газ
природный, уголь, горючие сланцы, торф и прочие энергетические ресурсы Общество в своей деятельности не использует.
Выполнение программы по борьбе с коррупцией.
В 2012 году в ОАО «ЦПТИ» была сформирована локальная нормативная база, определена система мер
организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера по экономической безопасности ,
противодействию коррупции и хищениям.
В 2012 году имел место случай невыполнения перед ОАО «ЦПТИ» обязанностей поставщика продукции со стороны
ООО «Элекор» (г. Екатеринбург). Данная проблема с недобросовестным поставщиком была успешно решена, денежные
средства возвращены ОАО «ЦПТИ».
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
14
Финансовые результаты
Показатель
2012 год
2011 год
(4 кв.)
Выручка, тыс. руб.
740 673
175 707
Прибыль от продаж, тыс. руб.
148 672
38 716
20,1%
22,0%
EBITDA, тыс. руб.
157 246
38 255
EBITDA margin, %
21,2%
21,8%
Чистая прибыль, тыс. руб.
179 664
30 546
Рентабельность по чистой
прибыли, %
24,3%
17,4%
ROA, %
9,4%
4,5%
ROE, %
20,4%
11,7%
Прибыль на акцию, руб/акция
1 806
368
Выручка на 1 сотрудника, тыс.
руб.
1 521
1 148
Рентабельность продаж, %
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
По итогам 2012 года выручка от реализации возросла
в сравнении с 2011 годом на 565 млн. руб. (321%),
EBITDA увеличилась на 119 млн. руб. (311%), чистая
прибыль – на 149 млн. руб. (488%)
Прибыль на акцию, полученная по результатам 2012
года, составила 1806 рублей, что более прибыли на
акцию 2011 года на 1438 рублей. Выручка на одного
сотрудника за сравнительный период возросла с 1148
тыс. руб. до 1521 тыс. руб. или на 32%.
Значительное отклонение показателей сравниваемых
периодов обусловлено тем, что в 2011 году
производственная
деятельность
Обществом
осуществлялась не с начала года, а только с 4
квартала
момента
перевода
сотрудников
территориальных отделений в состав ОАО «ЦПТИ».
Рентабельность по EBITDA 2012 года составила
21,2%, что соответствует уровню 2011 года. Рост в
2012 году показателей рентабельности по чистой
прибыли на 8,7% в сравнении с 2011 годом,
рентабельности собственных активов (ROA) на 4,9%,
рентабельности собственного капитала (ROE) на
8,7% обеспечен поступлением дивидендов от
дочерних обществ в размере 53 млн. руб.
15
Структура доходов по видам деятельности
№
Абс.отклонение
%
24 286
103%
33 926
- 9 346
94%
591 761
138 599
35 725
106%
Прочие
10 658
3 182
- 2 093
84%
Факт 2012
Факт 2011
Виды деятельности
2012
2011
Доходы от продаж товаров,
продукции, работ и услуг
всего , тыс. руб.
740 673
175 707
1
НИОКР
138 254
2
ПИР
3
1.4%
Структура доходов Общества 2012
года соответствует структуре 2011
года.
Доход
по
проектноизыскательским
работам
составляет более 70% от общей
выручки, доход по НИОКР – 19%,
прочие работы (услуги) – менее
10%
8,4%
18.7%
19,3%
НИОКР
ПИР
79.9%
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
72,3%
Прочие
16
Структура доходов ОАО «ЦПТИ» 2012 г. по заказчикам
2012
Заказчик
2012,
тыс.руб.
Доля в
2011,
Доля в
общей тыс.руб. общей
выручке,
выручке,
%
%
2%
В контуре ТК
98%
Вне контура ТК
В контуре ТК
524 980
98%
158 708
91%
2011
9%
Вне контура ТК
15 693
2%
16 999
9%
Итого
740 673
100%
175 707
100%
91%
Невысокий удельный вес дохода от внешних заказчиков
объясняется тем, что производственные мощности ОАО
«ЦПТИ» направлены на удовлетворение потребностей
внутри ТК.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
17
Структура себестоимости продаж, млн.руб.
Статьи затрат
2012
2011
(4 кв.)
Управленческие
600
89.9
Сырье и материалы
8,3
Затраты на оплату труда и
323,8
страховые взносы
1,4
500
400
Прочие
16.2
Командировочные
расходы
142.4
98,4
Арендная плата
300
Услуги сторонних
организаций
Арендная плата
142,3
16,2
5,7
1,0
6,8
Прочие расходы
4,6
0,8
89,9
28,0
ИТОГО:
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
323.8
100
28
1
5.7
98.4
Командировочные
расходы
Управленческие расходы
200
1,7
137
Оплата труда
0
2012
592
Услуги сторонних
организаций
2011
Сырье и материалы
Затраты на оплату труда и страховые взносы
территориальных отделений составляют более 54% полной
себестоимости реализованных услуг. В 2012 году в
структуре затрат увеличился удельный вес услуг
соисполнителей и арендной платы.
18
Среднемесячная выручка на 1 работающего и среднемесячная
заработная плата, тыс.руб.
127
140
96
120
100
2,66
80
2,39
60
48
Среднемесячная
заработная плата
Выручка на 1 сотрудника в 2012 году
увеличилась по сравнению с 2011
годом
на
32%,
среднемесячная
заработная
плата
–
на
20%.
Превышение
темпов
роста
производительности
труда
над
темпами роста заработной платы
составило 12%
Выручка на 1 рубль заработной платы в
за сравнительный период возросла на
27 копеек.
40
40
Среднемесячная
выручка на 1
работающего
20
2012
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
2011
Выручка на 1 руб.ФОТ
19
Аналитический баланс, тыс. руб.
АКТИВ
Внеоборотные активы
Основные средства
Долгосрочные
финансовые вложения
Прочие внеоборотные
активы
Оборотные активы
Запасы и затраты
30.12.2011
Отклон
30.12.2012
сумма
%
сумма
%
2012-2011
37 217
10,9%
65 353
10,6%
28 136
57
31 900
5 260
303 572
ПАССИВ
Источники
собственных средств
0,0%
1 796
0,3%
1 739 Уставной капитал
9,4%
37 000
6,0%
5 100 Резервный капитал
1,5%
26 557
89,1% 550 514
4,3%
Нераспределенная
21 297 прибыль (непокрытый
убыток)
89,4% 246 942
Заемные средства
28 077
4,6%
21 095 Долгосрочные кредиты
88 871
26,1% 161 622
26,2%
72 751
Денежные средства
191 259
56,1% 353 155
57,3% 161 896
Краткосрочные
кредиты и займы
Прочие оборотные
активы
16 460
4,8%
7 660
1,2% -
Оценочные
обязательства
Баланс
340 788
100%
615 867
Чистые активы
130 047
Дебиторская
задолженность
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
6 982
2,0%
309 711
100%
8 800
Кредиторская
задолженность
275 079 Баланс
30.12.2011
сумма
130 047
Отклон
30.12.2012
сумма
%
%
2012-2011
38,2% 309 711
50,3% 179 664
99 500
29,2%
99 500
16,2%
-
-
-
4 975
0,8%
4 975
30 547
9,0%
205 236
210 742
185 985
33,3% 174 689
61,8% 306 156
-
49,7%
-
54,6% 231 739
95 414
-
-
37,6%
45 754
-
-
-
-
-
24 757
7,3%
74 417
12,1%
49 660
340 788 100%
615 867 100%
275 079
179 664
20
Аналитический баланс, тыс. руб.
За 2012 год валюта баланса увеличилась на 275 млн. руб. или 81%, чистые
активы выросли на 179,7 млн. руб. или 138%. Основной прирост валюты баланса
обеспечен увеличением прибыли Общества за 2012 год – на 174,7 млн. руб. или
572%.
Наибольший удельный вес в активах Общества занимают денежные средства,
более 57%. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.13 г. составил 353
млн. руб.
В пассиве баланса значительную долю составляет кредиторская задолженность
37,6% и нераспределенная прибыль – 33,3%.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
21
Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.
ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия
организациях
в
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
Отклонение
сумма
%
564 966 322%
502 070 67,8%
108 974
62,0%
393 096
361%
238 603 32,2%
66 733
38,0%
171 870
258%
89 931 12,1%
28 017
15,9%
61 914
221%
148 672 20,1%
38 716
22,0%
109 956
284%
52 666
52 666
7,1%
-
-
2 283
0,3%
73
0,0%
161
0,0%
-
-
161
11 204
1,5%
-
-
11 204
2 788
0,4%
534
0,3%
2 254
422%
211 876 28,6%
38 255
21,8%
173 621
454%
7 709
4,4%
24 503
318%
17,4%
149 118
322%
2 210 3027%
до
Текущий
налог
на
прибыль,
налоговые активы и обязательства
Чистая прибыль (убыток)
2011
сумма
%
175 707 100,0%
других
Проценты к получению
Прибыль
(убыток)
налогообложения
2012
сумма
%
740 673 100,0%
32 212
4,3%
179 664
24,3%
30 546
Чистая
прибыль
Общества за 2012 год
увеличилась в сравнении
с 2011 годом на 149 млн.
руб. или 322%. На рост
прибыльности повлияло
трехкратное увеличение
по сравнению с 2011
годом
выручки
от
продаж, снижение доли
управленческих
расходов с 15,9% до
12,1%
от
выручки,
выплата дивидендов от
дочерних компаний в
сумме 53 млн. руб.,
получение
прочих
доходов в размере 11
млн. руб. в виде сумм
восстановленного
резерва на выплату КПЭ.
22
Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой
активности
Показатель
Рекомендуемо
2012
е значение
Показатели платежеспособности
Коэффициент абсолютной
>=0,05
1,15
ликвидности (Кал)
Коэффициент быстрой ликвидности
>=0,01
1,68
(Кбл)
Коэффициент текущей (общей)
>=0,25
1,78
ликвидности (Ктл)
Чистые оборотные активы
-238 124
(капитал) (Чоа)
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент капитализации
<=1,5
0,99
2011
0,91
1,33
1,44
92 799
1,62
Коэффициент финансовой
>=0,6
0,50
0,38
устойчивости
Показатели деловой активности (оборачиваемости)
Период оборачиваемости
не > 60
дебиторской задолженности
62
92
дней
предприятия (Тдз)
Период оборачиваемости
кредиторской задолженности
предприятия (Ткз)
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
не < 75
дней
103
193
За отчетный период отмечается рост
платежеспособности и финансовой
устойчивости
Общества.
По
состоянию
на
01.01.2013
г.
коэффициенты платежеспособности
превышают нормативное значение и
показатели
2011
года.
Вся
краткосрочная задолженность может
быть погашена Обществом за счет
денежных
средств.
Количество
привлеченных заемных средств на 1
руб.
вложенных
в
активы
собственных средств снизилось до
0,99 руб. 50% оборотных активов
формируется за счет собственного
капитала. Период оборачиваемости
дебиторской
задолженности
снизился
на
30
дней.
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности
не превышает
нормативной.
23
Цели и задачи системы управления рисками ОАО
«ЦПТИ»
Стратегической целью управления рисками является обеспечение непрерывности
(стабильности) всех бизнес-процессов за счет выявления, оценки и минимизации
рисков, способных влиять на результаты деятельности ОАО «ЦПТИ», а также
разработки и внедрения процедур мониторинга и оповещения о рисках.
Основные задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ»:
•
Ориентация на поддержку корпоративной стратегии ОАО «ТВЭЛ» по управлению
рисками;
•
Непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды, комплексный анализ угроз и
возможностей, влияющих на достижение стратегических целей ОАО «ЦПТИ»;
•
Формирование единой комплексной
реализации, анализ эффективности;
•
Интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений
в ОАО «ЦПТИ» путем декомпозиции рисков до уровня функциональных направлений
деятельности и подразделений, деятельность которых подвержена соответствующему
риску.
программы
управления
рисками,
контроль
Согласно «Политике управления рисками ГК «Росатом» ответственным за систему
управления рисками является Директор ОАО «ЦПТИ».
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
24
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 01.01.2012 (ISO
31010:2009)
5 – почти
произошло
2
4 - очень
вероятны
6
4
3
7
3- средняя
вероятность
1, 5
2маловероят
ны
1- не
возникнут
1незначител
ьное
2минималь
ное
3 - среднее
4критичное
5 – очень
сильное
ВЛИЯНИЕ
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
25
Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в
2012 году
Риски
Вероятность
возникновен
ия/влияние
Возможности по уменьшению
влияния
Средняя
3×4
Диверсификация портфеля заказов с
выходом на внешние рынки (выручка от
внешних заказов в 2012 г. составила 15
693 тыс. рублей).
Рыночные риски
1. Низкая рентабельность проектов из-за
преимущественной ориентации на заказы,
полученные внутри контура ТК.
2. Низкая доля внешних заказов в связи с
узконаправленной специализацией бизнеса и
недостаточными компетенциями персонала
для решения задач внешних заказчиков.
3. Низкая доля рынка в связи с
невозможностью предоставить полный цикл
инжиниринговых
услуг,
требующих
лицензирования, заказчику (проектирование –
конструирование
–
производство
нестандартного
оборудования
–
строительство).
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
Высокая
5×3
Высокая
5×5
Развитие дополнительных компетенций
персонала
за
счет
повышения
квалификации, обучение специалистов
на
получение
права
проведения
экспертизы проектов.
Подача документов в СРО на получение
права на проведение строительномонтажных работ, подача документов на
получение
права
производства
нестандартного оборудования на базе
опытного
производства
дочернего
предприятия
ОАО
«НЗХКИнжиниринг».
26
Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в
2012 году (продолжение)
Риски
Вероятность
возникновен
ия/влияние
Возможности по уменьшению
влияния
Технические риски
4. Недостаточная организация работы по
применению в проектах унифицированных
технических и технологических решений в
связи
с
отсутствием
единого
автоматизированного
информационного
пространства
для
территориальных
отделений.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
Высокая
5×4
Закупка
вычислительной
техники,
программных продуктов, интеграция
всех
отделений
Общества
в
корпоративную сеть передачи данных.
Создание ИСУПР. Проведение рабочих
совещаний по определению и внедрению
унифицированных проектных решений и
передовых методов и подходов к
проектированию и конструированию,
выявление
участков,
поддающихся
унификации.
27
Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в
2012 году (продолжение)
Риски
Вероятность
возникновен
ия/влияние
Возможности по уменьшению
влияния
Операционные риски
5. Несвоевременное выполнение работы по
договорам с заказчиками в связи с нехваткой
квалифицированных кадров и неравномерной
загрузкой территориальных отделений.
6. Высокая стоимость услуг соисполнителей в
связи с их ограниченным выбором из-за узкой
специализации задач.
7.
Отсутствие
гибкой
мотивации
проектировщиков
и
конструкторов
по
повышению производительности труда и
сокращению сроков проектирования из-за
действующей неэффективной системы оплаты
труда .
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
Средняя
3×4
Средняя
4×2
Средняя
4×3
Поиск и привлечение соисполнителей –
юридических
лиц,
обладающих
недостающими
компетенциями;
обучение сотрудников; единоначалие в
распределении
работ
центральным
офисом. Работа с Заказчиком.
Проведение тендерных закупочных
процедур согласно ЕОСЗ. Наращивание
собственных
недостающих
компетенций.
Разработка предложений о реализации
проектного управления в компании с
предложениями по изменению системы
оплаты труда.
28
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 31.12.2012 (ISO
31010:2009)
5 – почти
произошло
2
4 - очень
вероятны
6
4
3
7
3- средняя
вероятность
1
5
2маловероят
ны
1- не
возникнут
1незначител
ьное
2минималь
ное
3 - среднее
4критичное
5 – очень
сильное
ВЛИЯНИЕ
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
29
Раздел II
Основная деятельность
Перспективы развития Общества
1. Внедрение проектного управления в проектной деятельности.
2. Разработка концепции, проекта и внедрение информационных систем управления проектированием (ИСУПР) в
Обществе.
3. Получение лицензии на право изготовления оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными
материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных
материалов.
Получение свидетельства о допуске к одному или нескольким видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
4. В производственной деятельности планируются к реализации следующие объекты:
- Выполнение проекта «Создание нового конверсионного производства на базе ОАО «СХК»;
- Проектно-изыскательские работы для будущего строительства для ОАО «УЭХК»: модернизация разделительного
производства; совершенствование системы физической защиты охраняемого периметра;
- Выполнение проекта «Развитие циркониевого производства»;
- Выполнение проекта «Организации и освоение производства титана»;
- Разработка рабочей документации по выводу из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла;
- Выполнение НИОКР по созданию нестандартизованного оборудования для нового конверсионного производства;
- Выполнение обоснование инвестиций по созданию завода начальной стадии ядерно-топливного цикла;
- Разработка документации на ликвидацию производства порохов и твердых ракетных топлив на ФГУП
«Каменскхимкомбинат» .
5. Внедрение ПСР в проектную деятельность.
6. Выход на рынок проектных работ вне контура Топливной компании.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
30
Раздел III
Корпоративное управление
Структура управления
Единственный
акционер
Совет
директоров
Единоличный
исполнительный
орган
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
100% акций ОАО «ЦПТИ» принадлежат одному акционеру ОАО «ТВЭЛ». Решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания акционеров, принимаются
этим акционером единолично
Совет директоров ОАО «ЦПТИ» осуществляет общее
руководство деятельностью Общества и принимает
решения по ключевым вопросам его деятельности и
развития, не отнесенным к компетенции общего собрания
акционеров. Совет директоров в основном состоит из
внешних директоров, не являющихся работниками ОАО
«ЦПТИ».
В соответствии с уставом ОАО «ЦПТИ» единоличным
исполнительным органом Общества является Директор.
Директор назначается Советом директоров Общества.
31
Раздел III
Корпоративное управление
Совет директоров ОАО «ЦПТИ»
Состав Совета директоров, действовавший до 28 июня 2012 года:
1. Крюков Олег Васильевич
2. Лавренюк Петр Иванович
3. Соколов Константин Константинович
4. Куликов Михаил Михайлович
5. Кудрявцев Юрий Алексеевич
6. Корогодин Владислав Игоревич
7. Рождественский Владимир Владимирович
Указанные члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеют.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанные члены Совета директоров в 2012 году не
совершали.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
32
Раздел III
Корпоративное управление
Совет директоров ОАО «ЦПТИ»
Решением единственного акционера ОАО «ЦПТИ» от 29.06.2012 г. № 4 Совет директоров избран в количестве
семи человек в следующем составе:
ФИО
1
2
3
4
Краткие биографические данные
Доля участия в
уставном капитале
Общества
Корогодин
Владислав
Игоревич
1969 г.р., место рождения: г. Москва.
Окончил Московский физико-технический институт.
Должность, занимаемая в настоящее время: Директор по управлению ЖЦ ЯТЦ
Госкорпорации «Росатом».
Не имеет
Кудрявцев
Юрий
Алексеевич
1963 г.р., место рождения: г. Молодогвардейск, Ворошиловградской обл.
Окончил институт стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова, Московскую
государственную юридическую академию.
Должность, занимаемая в настоящее время: Вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
1954 г.р., место рождения: п. Октябрьский Рязанской обл.
Окончил Московский институт стали и сплавов.
Должность, занимаемая в настоящее время: Первый вице-президент ОАО
«ТВЭЛ».
1964 г.р., место рождения: г. Ессентуки, Ставропольского края.
Окончил Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова,
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Должность, занимаемая в настоящее время: Директор ОАО «ЦПТИ».
Не имеет
Рождественский
Владимир
Владимирович
Кузьменко
Сергей Иванович
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
Не имеет
Не имеет
33
Раздел III
Корпоративное управление
Совет директоров ОАО «ЦПТИ»
ФИО
Краткие биографические данные
Доля участия в
уставном
капитале
Общества
5
Седельников
Олег Львович
1952г.р., место рождения: г. Няндома, Архангельской обл. Окончил Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Должность, занимаемая в
настоящее время: Генеральный директор ОАО «Элемаш».
Не имеет
6
Козин
Вячеслав
Валерьевич.
1973 г.р., место рождения г. Свердловск. Окончил Уральский государственный
технический университет. Должность, занимаемая в настоящее время:
Исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ».
Не имеет
7
Лавренюк
Петр Иванович
1949 г.р., место рождения: дер. Колбинка, Молчановского района Томской обл.
Окончил Томский Политехнический институт. Должность, занимаемая в настоящее
время: Старший вице-президент ОАО «ТВЭЛ».
Не имеет
Указанные члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеют.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанные члены Совета директоров в 2012 году не
совершали.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
34
Раздел III
Корпоративное управление
Директор Общества
В период с 01 января 2012 года по 19 июля 2012 года функции Директора ОАО «ЦПТИ» исполнял Лавренюк Петр
Иванович.
Лавренюк П.И. доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеет. В 2012 году сделок по приобретению и отчуждению
акций общества не осуществлял.
Решением Совета директоров общества № 9 от 19.07.2012г. Директором ОАО «ЦПТИ» с 20 июля 2012 года назначен
Кузьменко Сергей Иванович.
Краткие биографические данные: 1964 г.р., г. Ессентуки, Ставропольского края.
Окончил Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д. Калмыкова, 1986, г. Таганрог;
Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, 2010г., г. Москва.
Кузьменко С.И. доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеет. В 2012 году сделок по приобретению и отчуждению
акций общества не осуществлял.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
35
Раздел III
Корпоративное управление
Дивиденды и вознаграждения
Дивиденды
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение о выплате
(объявлении) дивидендов принимается единственным акционером Общества.
Решением единственного акционера Общества от 29.06.2012 № 4 было принято решение дивиденды по итогам 2011 года
не выплачивать.
Вознаграждения
В 2012 году вознаграждения членам Совета директоров Общества не начислялись и не выплачивались.
Размер вознаграждения директора Общества по результатам отчетного года установлен условиями заключенного
трудового договора. Конкретный размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества по
результатам выполнения установленных на отчетный год ключевых показателей эффективности.
Общий размер вознаграждения, выплаченного в 2012 году Директору Общества составляет 1 935 385 рублей (без
НДФЛ).
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
36
Раздел III
Корпоративное управление
Крупные сделки
В 2012 году ОАО «ЦПТИ» были заключены следующие крупные сделки:
1. с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», договор 2.
с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
банковской гарантии в целях обеспечения исполнения
договор
банковской гарантии на возврат аванса в целях
обязательств ОАО «ЦПТИ»по Договору с ОАО «УЭХК».№
обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЦПТИ» по Договору
126/69/3054
от
28.11.2011г.
на
выполнение
проектнос ОАО «СХК» № 335 от 19.07.2012г. на выполнение проектной и
изыскательских работ для будущего строительства, и проектных
рабочей документации.
работ
для
объектов
ремонта.
Протокол
Совета
директоров № 11 отсделками,
24.09.2012г.в совершении
В 2012 году ОАО «ЦПТИ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии
с законодательством
Протокол Совета директоров №11 от 24.09.2012г.
Условия обеспечиваемого обязательства:
которых имеется заинтересованность и подлежащих одобрению.
Условия обеспечиваемого обязательства:
Максимальная сумма сделки – 125 128 350 рублей;
Максимальная сумма сделки – 80 873 160 рублей;
Максимальный срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок до
Максимальный срок действия гарантии: Гарантия выдается на срок до «30» марта 2013 года;
«02» марта 2013 года;
Гарантия выдается в пользу ОАО «Сибирский химический комбинат»,
Гарантия выдается в пользу ОАО «Уральский электрохимический именуемый в дальнейшем «Бенефициар».
комбинат», именуемый в дальнейшем «Бенефициар».
Принципал обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения
Принципал обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Гаранта (включительно) возместить Гаранту
письменного требования Гаранта (включительно) возместить Гаранту суммы произведенного платежа по гарантии.
суммы произведенного платежа по гарантии.
Закрепление ежемесячного поступления выручки на расчетные счета
Закрепление ежемесячного поступления выручки на расчетные счета Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере выданных
Принципала, открытые в ОАО «Сбербанк России» в размере выданных Банком гарантий .
Банком гарантий.
Сделки с заинтересованностью
В 2012 году ОАО «ЦПТИ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность и подлежащих одобрению.
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
37
Раздел III
Корпоративное управление
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ.
ОАО «ЦПТИ» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и
следует базовым принципам Кодекса корпоративного поведения, который был рекомендован к применению Распоряжением
ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе
корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.
Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: http://www.cp-ti.ru.
В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество обеспечивает раскрытие информации в ленте новостей и на
Предоставляемой Обществу странице, где публикуется необходимая к раскрытию информация не позднее одного дня с
момента наступления соответствующего события.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о
распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.
Директор ОАО «ЦПТИ»
С.И. Кузьменко
Главный бухгалтер
Т.В. Шмидт
МП
www.tvel.ru
www.cp-ti.ru
38