за 2013 год. - Центральный проектно
реклама
Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЦПТИ» Протокол № 28 от 26.05.2014г. Утвержден Решением единственного акционера ОАО «ЦПТИ» Решение № 11 от 30.06.2014г. Годовой отчет ОАО «ЦПТИ» за 2013 год. Директор В.В. Козин Главный бухгалтер Т.В. Шмидт г. Москва 2014 Содержание Раздел I. Общая информация об акционерном обществе. Общая информация об акционерном обществе. Сведения об аудиторе и реестродержателе. История создания и основной вид деятельности Общества. Перечень имеющихся разрешительных документов для осуществления деятельности. Сведения об обособленных подразделениях и дочерних обществах. 4 5 6 7 8 Раздел II. Основная деятельность. Положение Общества в отрасли. Виды деятельности. Конкурентные преимущества. Приоритетные направления деятельности Общества. Крупные и важные работы. Отчет Совета директоров об основных результатах деятельности. Основные события 2013 года. Закупочная деятельность. Использование энергетических ресурсов Обществом в 2013 году. Выполнение программы по борьбе с коррупцией. Финансовые результаты. Структура доходов по видам деятельности. Структура доходов ОАО «ЦПТИ» в 2013г. по заказчикам. Структура себестоимости продаж. Среднемесячная выручка на 1 рабочего, среднемесячная заработная плата. Аналитический баланс. Отчет о прибылях и убытках. Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности. Цели и задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ». Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 01.01.2013. 9 10 11 12 13 14 17 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 www.tvel.ru www.cp-ti.ru www.cp-ti.ru 2 Содержание Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в 3013 году. Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 31.12.2013. Перспективы развития Общества. 30 33 34 Раздел III. Корпоративное управление. Структура управления. Изменения в составе Совета директоров ОАО «ЦПТИ» в 2013 году. Действующий состав Совета директоров ОАО «ЦПТИ». Директор Общества. Дивиденды и вознаграждения. Сделки, подлежащие одобрению. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 35 36 37 39 40 41 42 Приложения. Бухгалтерский баланс за 2013 год Отчет о финансовых результатах Отчет о движении денежных средств Отчет об изменениях капитала Отчет об исполнении положений Кодекса корпоративного поведения www.tvel.ru www.cp-ti.ru 3 Раздел I Общая информация об акционерном обществе Полное наименование организации Краткое наименование организации Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» ОАО «ЦПТИ» Открытое акционерное общество Адрес юридический 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49 Адрес почтовый 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 49 ИНН 7724779465 КПП 772401001 ОКПО 90566188 ОГРН 1117746127190 Составляет 99 500 000 (девяносто девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, разделен на 99 500 (девяносто девять тысяч пятьсот ) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Уставный капитал Общества Должность руководителя организации Ф.И.О. руководителя организации Ф. И. О. главного бухгалтера организации Номер телефона, факсимильной связи, адрес сайта, адрес электронной почты www.tvel.ru www.cp-ti.ru Директор Козин Вячеслав Валерьевич Шмидт Татьяна Васильевна (495) 988-82-82, (495) 988-61-16 www.cp-ti.ru [email protected] 4 Раздел I Общая информация об акционерном обществе Сведения об аудиторе. Сведения о реестродержателе. ООО «Нексиа Пачоли» Адрес (место нахождения): 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2. Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2. ИНН: 7729142599 КПП: 770601001 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Адрес (место нахождения): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13. Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9. ИНН: 7726030449 КПП: 771801001 Телефон (495) 640-64-52 Факс (495) 640-64-53 E-mail: [email protected] Телефон (495) 771-73-35 Факс (495) 771-73-34 E-mail: [email protected] www.tvel.ru www.cp-ti.ru 5 Раздел I Общая информация об акционерном обществе История создания и основной вид деятельности Общества. ОАО «ЦПТИ» создано в результате реструктуризации проектно-конструкторских подразделений обществ, находящихся в контуре управления ОАО «"ТВЭЛ"», в соответствии с решением единственного учредителя от 17 января 2011 года. В качестве юридического лица Общество зарегистрировано 22 февраля 2011 г. Согласно Устава ОАО «ЦПТИ», основным видом деятельности Общества является деятельность в области использования атомной энергии: - Проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, входящих в состав сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки ядерного топлива и ядерных материалов, включая модернизацию и развитие разделительных, сублиматных, аффинажных производств, а также инновационные технологии переработки отработанного ядерного топлива; - Разработка проектной и рабочей документации на вышеуказанные объекты использования атомной энергии; -Конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; - Проведение работ в составе инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии; - Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 6 Раздел I Общая информация об акционерном обществе Перечень имеющихся разрешительных документов для осуществления деятельности. 1. Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору: 1) Лицензия на право проектирования и конструирования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. 2) Лицензия на право конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. 3) Лицензия на право изготовления оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. 2. Лицензии Федеральной службы по безопасности: 1) Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 3. Государственные аккредитации: 1) Свидетельство Федеральной службы по аккредитации об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий. 4. Свидетельства саморегулируемых огранизаций (СРО): 1) Свидетельство СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» Виды работ по проектированию (13 видов работ). 2) Свидетельство СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» Виды работ по строительству (23 вида работ). 3) Свидетельство СРО НП РОС «ОборонСтройИзыскания» Виды работ по инженерным изысканиям (5 видов работ). 4) Свидетельство СРО НП «Гильдия Энергоаудиторов» на право осуществлять деятельность по проведению энергетических обследований. www.tvel.ru 7 Раздел I Общая информация об акционерном обществе Уральское отделение Сибирское отделение Владимирское отделение ОАО «ЦПТИ» Ковровское отделение Ангарское отделение www.tvel.ru www.cp-ti.ru Электростальское отделение Красноярское отделение ОАО «ЦПТИ является акционером 3 обществ В состав ОАО «ЦПТИ» входят 7 обособленных территориальных отделений • Доля участия ОАО «ЦПТИ» - 100% • РФ, Удмуртская республика, г. Глазов ЗАО «ПКС» • Доля участия ОАО «ЦПТИ» - 100% • РФ, г. Новосибирск ЗАО «ПКО» • Доля участия ОАО «ЦПТИ» -100% • РФ, г. Новосибирск ЗАО «НЗХКИнжиниринг» 8 Раздел II Основная деятельность Положение Общества в отрасли. Виды деятельности. Одним из крупных и специфичных сегментов российского рынка проектно-изыскательских и конструкторских работ является рынок проектирования объектов атомной промышленности. ОАО «ЦПТИ» является отраслевой головной специализированной проектно-технологической организацией Топливной компании «"ТВЭЛ"» с возможностями разработки специального технологического оборудования. В настоящее время, ОАО «"ТВЭЛ"» разрабатывает Программу концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. Реализация этой программы потребует большого объёма проектно-изыскательских работ, опытно-конструкторских работ по разработке и изготовлению нестандартизированного оборудования для производств НС ЯТЦ в сжатые сроки. Для информационной поддержки реализации Программы ОАО «ЦПТИ» развивает собственную ИТ-инфраструктуру и создает Интегрированную систему управления проектированием (ИСУПр). ОАО «ЦПТИ» обладает достаточными, а по технологическим направлениям и исключительными компетенциями, как для проектноизыскательских работ, так и для комплексного решения вопросов конструирования, испытаний и изготовления нестандартизированного оборудования при реализации программы концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. В 2013 году Общество осуществляло работы по своему основному виду деятельности: - проектно-изыскательские работы, включая разработку проектной, рабочей, сметной документации для объектов предприятий Топливной компании «"ТВЭЛ"» - ОАО «АЭХК», ОАО «ПО ЭХЗ», ОАО «УЭХК», ОАО «МСЗ», ОАО «СХК», ОАО «КМЗ», ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «ЧМЗ»; - НИОКР; - авторский надзор в строительстве; - разработка обоснований инвестиций; - проведение исследований по оценке воздействия объектов строительства на окружающую среду (ОВОС); - обследование строительных конструкций; - выполнение функций заказчика по согласованию проектной документации в органах Главгосэкспертизы; -выполнение функций генерального проектировщика; - вывод из эксплуатации объектов ЯРОО ТК «"ТВЭЛ"»; - создание информационных моделей объектов капитального строительства и их сопровождение. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 9 Раздел II Основная деятельность Конкурентные преимущества. Конкурентными преимуществами ОАО «ЦПТИ» являются: - Знание специфики проектирования и строительства объектов Топливной компании «"ТВЭЛ"» в сочетании с опытом общепромышленного и гражданского строительства; - Уникальный кадровый состав высококвалифицированных проектировщиков, конструкторов и технологов, что дает возможность выполнять комплексные проекты сложных объектов ОАО «"ТВЭЛ"»; - Обладание исключительными компетенциями для решения вопросов конструирования, испытаний и изготовления нестандартизированного оборудования; - Большой опыт проектно-изыскательских работ в атомной отрасли; - Наличие уникальной информации Топливной компании «"ТВЭЛ"»; - Присутствие на всех предприятиях Топливной компании «"ТВЭЛ"»; - Значительные производственные мощности. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 10 Раздел II Основная деятельность Приоритетные направления деятельности Общества. В условиях современных тенденций по оптимизации численности персонала и производственных структур предприятий Топливной компании возникает объективная потребность в услугах инжиниринговых компаний при реализации проектов создания новых и модернизации действующих производств. Развитие в ОАО «ЦПТИ» необходимых компетенций и структур для оказания комплексных и высококачественных инжиниринговых услуг, одно из приоритетных направлений деятельности Общества. В этой связи целями деятельности Общества на ближайшую перспективу являются: - оказание инжиниринговых услуг в качестве генерального поставщика вновь создаваемого специализированного оборудования для НКП включая проведение НИОКР; - развитие опыта и компетенций, полученных при реализации проекта НКП, в дальнейшей деятельности по реализации других проектов программы концентрации и модернизации мощностей производств НС ЯТЦ. Развитие Общества в направлении повышения качества проектных работ, снижения сроков проектирования, более эффективного использования творческого потенциала проектировщиков и конструкторов в современных условиях возможно только по пути внедрения информационных систем управления проектированием (ИСУПР) на базе современных программно-технических комплексов. Целями Общества в этом направлении на ближайшую перспективу является: - создание собственной ИТ-инфраструктуры во всех территориальных отделениях ОАО «ЦПТИ»; - разработка Концепции и реализация единой среды разработки – ИСУПр. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 11 Раздел II Основная деятельность Крупные и важные работы. В 2013 г. ОАО «ЦПТИ» выполнило следующие крупные и важные работы: Изыскательская деятельность: 1. Комплексное инженерно-радиационное обследование площадки 3 ОАО «СХК». Этап 1. Работы будут продолжены в 2014 году. Проектирование: 1. Разработка проектной документации объекта «Создание нового конверсионного производства в ОАО «СХК». 2. Разработка документации для ликвидации последствий деятельности производства порохов и твердого ракетного топлива ФГУП «Каменскхимкомбинат». Работы будут продолжены в 2014 году. 3. Варианты размещения завода начальной стадии ЯТЦ (ЗНС ЯТЦ) на площадке ОАО «СХК». 4. Разработка проектно-сметной документации по теме: «Новый завод на ОАО «КМЗ». 5. Разработка Обоснования инвестиций и Оценки воздействия на окружающую среду демонстрационно-опытной установки (ДОУ) «Кедр» при размещении ее на сублиматном производстве ОАО «АЭХК». 6. Разработка рабочей документации по теме: «Вывод из эксплуатации корпуса 2 здания 802 и корпуса 4 здания 804, как части ядерной установки производства изотопов урана ОАО «АЭХК». НИОКР: 1. ТЭО внедрения тары типа 48 и 30В на предприятиях Топливной компании. 2. Разработка перспективной системы комплексной автоматизации разделительного производства. 3. Разработка технологии и высокоэффективного технологического оборудования нового поколения для переработки ГФУ в сублиматном производстве ОАО «СХК». Этап 1. Подготовка технической документации». www.tvel.ru www.cp-ti.ru 12 Раздел II Основная деятельность Отчет Совета директоров об основных результатах деятельности. Отчет совета директоров ОАО «ТВЭЛ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности В 2013 году состоялось 11 заседаний совета директоров, на которых были приняты решения по важнейшим вопросам деятельности ОАО «ЦПТИ», в т.ч.: утвержден бюджет ОАО «ЦПТИ»; скорректирована организационная структура; одобрена сделка, предметом которой являются работы, стоимость которых составляет более10% балансовой стоимости активов Общества; одобрено решение о вступлении ОАО «ЦПТИ» в СРО «ЭнергоСтройАльянс»; утверждены рекомендации по распределению чистой прибыли по итогам 2012 года; принято решении о досрочном прекращении полномочий Директора Общества и о назначении Директора Общества; одобрены изменения в Устав Общества. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 13 Раздел II Основная деятельность Основные события 2013 года. 1. Победа в конкурсной процедуре закупки на право выполнения проектно-изыскательских работ по теме «Создание нового конверсионного производства в ОАО «СХК». Общество заключило договор на общую сумму 539 миллионов рублей. Работы рассчитаны для проведения в 2013 – 2015 годах. 2. Внедрение единой отраслевой системы электронного документооборота. Весь организационный документооборот в Центральном офисе ОАО «ЦПТИ» переведен в электронный вид. ЕОСДО введена в промышленную эксплуатацию приказом от 16.10.2013 №186. 3. Создание на базе Сибирского отделение пилотной зоны и реализация цифровой информационной модели проекта НКП ОАО «СХК». Создан пилотный комплекс, основанный на современных средствах 3D-проектирования. Комплекс обеспечивает коллективную работу проектировщиков, с применением современных средств САПР и хранение данных в электронном виде. По средством пилотного комплекса была разработана цифровая информационная модель, основанная на 3D данных, описывающая генеральный план НКП ОАО «СХК» и принятые в проекте НКП архитектурно-строительные и технологические решения. Информационная модель проекта является результатом совместной работы ОАО «ЦПТИ» как Генподрядчика по проектированию с субподрядчиками – отраслевыми проектными организациями. Модель Аффинажного производства получена от ГИ ВНИИПИЭТ, модель оксидного производства представил ГСПИ. Остальные 3D и иные данные были разработаны специалистами ОАО «ЦПТИ» и интегрированы в единую цифровую 3D-информационную модель проекта. 4. Успешное прохождение надзорного аудита со стороны органа по сертификации СМК подтверждение сертификата соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001. TŰV NORD SERT GmbH, 5. Участие в программе проектов ПСР. Реализация проектов: • (Совместно с ОАО «СХК») «Внедрение принципов и инструментов ПСР в проект «Новое конверсионное производство». • «Оптимизация процесса проектирования в Уральском отделении ОАО «ЦПТИ». www.tvel.ru www.cp-ti.ru 14 Раздел II Основная деятельность Закупочная деятельность. ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ Годовой план закупок (ГПЗ) Общества в 2013 году составил 111 процедур на сумму 615 126 930 рублей. 600 План проведения процедур по состоянию на начало года 500 400 Корректировка годового плана общая 300 200 Корректировка годового плана для выбора соисполнителей по итогам прошедших тендеров 100 0 Годовой план закупок и его корректировка Из них: конкурентных процедур - 20 процедур на сумму 107 817 180 рублей; процедуры закупок у единственного поставщика – 87 процедур на сумму 453 527 570 рублей. Процедуры, прошедшие без выбора поставщика – 4 процедур на сумму 45 219 080 рублей. Экономический эффект от проведения конкурентных процедур составил 8 763 100 рублей. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 15 Раздел II Основная деятельность Закупочная деятельность. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В соответствии с указаниями ОАО "ТВЭЛ" и Дорожной картой, принятой ОАО «ЦПТИ» 06 декабря 2012 года, продолжены работы по децентрализации закупочной деятельности. Из проведенных за 2013 год 111 закупочных процедур на сумму 615 126 930 рублей: - уполномоченный орган ОАО «КЦ» провел 14 конкурентных процедур на сумму 136 198 300 рублей. - собственными силами ОАО «ЦПТИ» проведено 97 процедур (конкурентных и неконкурентных) на сумму 478 928 630 рублей. Процедуры закупки собственными силами ОАО "ЦПТИ" (неконкурентные), 87 шт. Процедуры закупки собственными силами ОАО "ЦПТИ" (конкурентные), 10 шт. Процедуры закупки проведены уполномоченным органом - ОАО "КЦ", 14 шт. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 16 Раздел II Основная деятельность Закупочная деятельность. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 1. Фактическое значение общего коэффициента своевременности проведения процедур закупок, - 100%. 2. Своевременность утверждения ГПЗ 2013 года – 30.09.2012 (вовремя). 3. Фактическое значение показателя открытости закупочных процедур - 90%. 4. Доля закупочных процедур в электронной форме - 100%. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ: 1. Основные показатели по закупочной деятельности выполнены. 2. Экономия от Закупочной деятельности составила порядка 8,7 млн. рублей. 3. Проведена децентрализация Закупочной деятельности в составе ТК "ТВЭЛ". www.tvel.ru www.cp-ti.ru 17 Раздел II Основная деятельность Использование энергетических ресурсов Обществом в 2013 году. Общество не имеет прямых договоров с энергоснабжающими организациями. Отдельного учета использованных энергетических ресурсов Общество не ведет, их оплата производится в составе арендной платы офисных помещений. Атомную энергию, электромагнитную энергию, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут , газ природный, уголь, горючие сланцы, торф и прочие энергетические ресурсы Общество в своей деятельности не использует. Выполнение программы по борьбе с коррупцией. В ОАО «ЦПТИ» сформирована локальная нормативная база, определена система мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера по экономической безопасности, защите активов и противодействию коррупции и хищениям. В 2013 году проводились мероприятия по выявлению коррупционных рисков в Обществе и предупреждению коррупционных проявлений при взаимодействии с контрагентами. За отчетный период утрат активов Общества, проявлений конфликтов интересов и фактов коммерческого подкупа не выявлено. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 18 Раздел II Основная деятельность Финансовые результаты. 2013 год 2012 год Выручка, тыс. руб. 751 213 740 673 Прибыль от продаж, тыс. руб. -23 882 148 672 -3,2% 20,1% EBITDA, тыс. руб. -26 403 157 246 EBITDA margin, % -3,5% 21,2% Чистая прибыль, тыс. руб. 4 846 179 664 Рентабельность по чистой прибыли, % 0,6% 24,3% ROA, % 0,7% 29,2% ROE, % 2,3% 58,0% 49 1 806 1 555 1 521 Показатель Рентабельность продаж, % Прибыль на акцию, руб/акция Выручка на 1 сотрудника, тыс. руб. www.tvel.ru www.cp-ti.ru По итогам 2013 года выручка от реализации возросла в сравнении с 2012 годом на 10,5 млн.руб (1%), при этом себестоимость реализации за сравнительный период выросла на 177,5 млн.руб (30%), что привело к отрицательному значению EBITDA в размере – минус 26,4 млн.руб. На положительное значение чистой прибыли 2013 года в размере 4,8 млн.руб повлияло получение доходов от участия в других организациях (дивиденды ДЗО), которые составили в 2013 году в общей сумме – 36,2 млн.руб, без учета налога. Прибыль на акцию, полученная по результатам 2013 года, составила 49 рублей, что меньше прибыли на акцию 2012 года на 1757 рублей. Выручка на одного сотрудника за сравнительный период возросла с 1521 тыс. руб. до 1555 тыс. руб. или 2%. Значительное отклонение результирующих показателей сравниваемых периодов обусловлено тем, что в 2013 году значительно выросла доля услуг сторонних организаций - соисполнителей по контрактам ОАО "ЦПТИ", основной удельный вес которых составляют внешние соисполнители по договору ОАО"ЦПТИ" с ОАО"СХК" на проектирование нового конверсионного производства (НКП). 19 Раздел II Основная деятельность Структура доходов по видам деятельности. № 1 Виды деятельности 2013 г. 2012 г. Абсолютное отклонение % Доходы от продаж товаров, продукции, работ и услуг всего , тыс. руб. 751 213 740 673 10 540 1% НИОКР 115 227 138 254 -23 027 -17% Структура доходов Общества 2013 года соответствует структуре 2012 года. 2 ПИР 624 808 591 761 33 047 6% Доход 3 Прочие 11 178 10 658 520 5% работам составляет более 80% от общей Факт 2012 Факт 2013 Прочие по проектно-изыскательским выручки, доход по НИОКР – более 15%, Прочие прочие работы (услуги) – менее 10%. НИОКР НИОКР ПИР ПИР www.tvel.ru www.cp-ti.ru 20 Раздел II Основная деятельность Структура доходов ОАО «ЦПТИ» 2012-2013 гг. по заказчикам. Заказчик В контуре ТК Доля в Доля в 2013 г., общей 2012 г., общей тыс.руб. выручке, тыс.руб. выручке, % % 695 294 93% 724 530 2012 г. 2% В контуре ТК 98% Вне контура ТК 55 919 7% 16 143 2% Итого 751 213 100% 740 673 100% 98% Вне контура ТК 2013 г. 7% Невысокий удельный вес дохода от внешних заказчиков объясняется тем, что основной стратегической задачей ОАО «ЦПТИ» является полное удовлетворение потребностей предприятий внутри контура ТК в проектно-конструкторских работах. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 93% 21 Раздел II Основная деятельность Структура себестоимости продаж млн.рублей. Статьи затрат Сырье и материалы 2013 год 25 8 Затраты на оплату труда и страховые взносы 310 324 Услуги сторонних организаций 274 142 20 16 Арендная плата Управленческие расходы 2012 год 800 Прочие расходы 700 600 Командировочные расходы 500 Арендная плата 400 Сырье и материалы 300 Командировочные расходы 4 7 200 Прочие расходы 4 5 100 Управленческие расходы 138 90 - ИТОГО: 775 592 Услуги сторонних организаций 2013 2012 Затраты на оплату труда и страховые взносы Затраты на оплату труда и страховые взносы территориальных отделений в 2013 году составляют 40% полной себестоимости реализованных услуг, что на 15% ниже, чем в 2012 году. Изменение структуры себестоимости в 2013 году по сравнению с 2012 годом связано с увеличением на 11 % объема услуг сторонних организаций - соисполнителей работ по основным контрактам ОАО "ЦПТИ", а также увеличением на 3% управленческих расходов. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 22 Раздел II Основная деятельность Среднемесячная выручка на 1 работающего и среднемесячная заработная плата, тыс.рублей. 130 127 140 120 100 2,04 80 2,31 64 55 60 40 Среднемесячная заработная плата Среднемесячная выручка на 1 работающего 20 2013 г. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 2012 г. Выручка на 1 сотрудника в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 2%, среднемесячная заработная плата – на 16%. Темп роста заработной платы опережает темп роста производительности труда на 14% . На рост заработной платы повлияли следующие факторы: выплата КПЭ в 2012 году производилась за 3 месяца предыдущего года, в течение 2012-2013 годов изменение организационной структуры Центрального офиса, Уральского и Сибирского отделения, а также заполнение вакансий директора и 5 штатных единиц заместителей директора. Выручка на 1 рубль заработной платы в за сравнительный период снизилась на 27 копеек. Выручка на 1 руб. ФОТ 23 Раздел II Основная деятельность Аналитический баланс, тыс. рублей. АКТИВ 31.12.2012 31.12.2013 Отклон ПАССИВ сумма % сумма % 2013-2012 Внеоборотные а ктивы 65 353 10,6% 86 285 11,7% 20 932 Источники собственных средств Основные средства 1 796 0,3% 10 763 1,5% 8 967 Уставной капитал Долгосрочные финансовые вложения 37 000 6,0% 37 000 5,0% 0 Резервный капитал Прочие внеоборотныеактивы 26 557 4,3% 38 522 5,2% 11 965 Нераспределеннаяприбыль (непокрытый убыток) Оборотные активы 550 514 89,4% 648 666 88,3% 98 152 Заемные средства Запасы и затраты 28 077 4,6% 97 325 13,2% 69 248 Долгосрочные кредиты Дебиторскаязадолженность 161 622 26,2% 42 989 5,8% -118 633 Кредиторскаязадолженность Денежные средства 353 155 57,3% 499 339 67,9% 146 184 Краткосрочные кредиты и займы 7 660 1,2% 9 013 1,2% 1 353 Оценочныеобязательства Баланс 615 867 100% 734 951 100% Чистые активы 309 710 Прочие оборотные активы www.tvel.ru www.cp-ti.ru 214 171 119 084 Баланс 31.12.2012 сумма сумма % 309 711 50,3% 99 500 16,2% 4 975 Отклон 31.12.2013 0,8% % 2013-2012 214 172 29,1% - 95 539 99 500 13,5% 4 975 0,7% - 205 236 33,3% 109 697 14,9% - 95 539 306 156 49,7% 520 779 70,9% - - 231 739 37,6% - - 74 417 12,1% 615 867 100% - - 297 824 40,5% 140 000 19% 82 956 11,3% 734 951 100% 214 623 66 085 140 000 8 539 119 084 -95 539 24 Раздел II Основная деятельность Аналитический баланс. За 2013 год валюта баланса увеличилась на 119 млн. рублей или 19%, при этом чистые активы снизились на 95,5 млн. рублей или 30,8%. Основной прирост валюты баланса обеспечен увеличением незавершенного производства на 74,5 млн. рублей, а также значительным остатком денежных средств на расчетных счетах Общества в связи с поступлением денежных средств за выполненные работы в последних числах 2013 года. Наибольший удельный вес в активах Общества занимают денежные средства - более 67%. Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.14 г. составил 499,3 млн. рублей. В пассиве баланса значительную долю составляет кредиторская задолженность - 40,5% и полученный займ от ОАО «"ТВЭЛ"» в размере 140 млн. рублей или 19%. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 25 Раздел II Основная деятельность Отчет о прибылях и убытках, тыс. рублей. ПОКАЗАТЕЛИ 2013 г. сумма % 2012 г. сумма % Отклонение сумма % Чистая прибыль Общества за 2013 год снизилась в сравнении с 2012 Выручка 751 213 100,0% 740 673 100,0% 10 540 1% Себестоимость продаж 637 478 84,9% 502 070 67,8% 135 408 27% Валовая прибыль 113 735 15,1% 238 603 32,2% -124 868 -52% Управленческие расходы 137 617 18,3% 89 931 12,1% 47 686 53% следующие факторы: увеличение в Прибыль (убыток) от продаж -23 882 -3,2% 148 672 20,1% -172 554 -116% Доходы от участия в других организациях 2 раза расходов на услуги 33 509 4,5% 52 666 7,1% -19 157 -36% соисполнителей (271 млн. руб. в Проценты к получению 5 601 0,7% 2 283 0,3% 3 318 145% 2013 году к 134 млн. руб. в 2012 Проценты к уплате 3 804 0,5% 161 0,0% 3 643 2263% Прочие доходы 15 086 2,0% 11 204 1,5% 3 882 35% Прочие расходы 23 217 3,1% 2 788 0,4% 20 429 733% 3 293 0,4% 211 876 28,6% -208 583 -98% -1 554 -0,2% 32 212 4,3% -33 766 -105% 4 846 0,6% 179 664 24,3% -174 818 -97% Прибыль (убыток) до налогообложения Текущий налог на прибыль, налоговые активы и обязательства Чистая прибыль (убыток) www.tvel.ru www.cp-ti.ru годом на 174,8 млн. руб. или 97%. На падение прибыльности в сравнении с 2012 годом повлияли году), а также убытки прошлых лет, выявленные в 2013 году в размере 21 млн. руб. 26 Раздел II Основная деятельность Показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности Показатель Рекомендуемое значение 2013 год Показатели платежеспособности Коэффициент абсолютной >=0,2 1,0 ликвидности (Кал) Коэффициент быстрой ликвидности >=1,0 1,1 (Кбл) Коэффициент текущей (общей) >=1,5 1,25 ликвидности (Ктл) Чистые оборотные активы (капитал) >0 214 172 (Чоа) Показатели финансовой устойчивости Коэффициент капитализации <1,0 2,43 Коэффициент финансовой >=0,6 0,3 устойчивости Показатели деловой активности (оборачиваемости) Период оборачиваемости дебиторской задолженности не > 60 дней 50 предприятия (Тдз) Период оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия (Ткз) www.tvel.ru www.cp-ti.ru не < 75 дней 129 2012 год За отчетный период отмечается снижение платежеспособности и финансовой устойчивости Общества по сравнению с 2012 годом, но по сост. 1,2 1,7 на 01.01.2014 г. коэффициенты платежеспособности не ниже нормативного значения. Вся краткосрочная задолженность по 1,8 309 711 состоянию на 01.01.2014 года может быть погашена за счет денежных средств на расчетных счетах Общества. Количество привлеченных заемных средств в 2013 году увеличилось с 0,99 0,99 руб. до 2,43 руб. на 1 руб. вложенных в активы 0,5 собственных средств. Только 33% оборотных активов формируется за счет собственного капитала. Период оборачиваемости дебиторской 62 задолженности снизился на 12 дней, оборачиваемость кредиторской задолженности 103 увеличилась на 26 дней, но эти периоды не превышают нормативное значение. 27 Раздел II Основная деятельность Цели и задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ». Стратегической целью управления рисками является обеспечение непрерывности (стабильности) всех бизнеспроцессов за счет выявления, оценки и минимизации рисков, способных влиять на результаты деятельности ОАО «ЦПТИ», а также разработки и внедрения процедур мониторинга и оповещения о рисках. Основные задачи системы управления рисками ОАО «ЦПТИ»: • Ориентация на поддержку корпоративной стратегии ОАО «"ТВЭЛ"» по управлению рисками; • Непрерывный мониторинг внешней и внутренней среды, комплексный анализ угроз и возможностей, влияющих на достижение стратегических целей ОАО «ЦПТИ»; • Формирование единой комплексной программы управления рисками, контроль реализации, анализ эффективности; • Интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений в ОАО «ЦПТИ» путем декомпозиции рисков до уровня функциональных направлений деятельности и подразделений, деятельность которых подвержена соответствующему риску. Согласно «Политике управления рисками ГК «Росатом» ответственным за систему управления рисками является Директор ОАО «ЦПТИ». www.tvel.ru www.cp-ti.ru 28 Раздел II Основная деятельность ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 01.01.2013 (ISO 31010:2009). 2 5 – почти произошло 6 4 - очень вероятны 4 3 7 1, 5 3- средняя вероятность 2маловероятны 1- не возникнут 1незначитель ное 2минимально е 3 - среднее 4критичное 5 – очень сильное ВЛИЯНИЕ www.tvel.ru www.cp-ti.ru 29 Раздел II Основная деятельность Мероприятия по ключевым рискам ОАО «ЦПТИ» в 2013 году. Риски Вероятность возникновен ия/влияние Возможности по уменьшению влияния Средняя 3×4 Диверсификация портфеля заказов с выходом на внешние рынки (выручка от внешних заказов в 2013 г. составила 55,9 млн. рублей). Рыночные риски 1. Низкая рентабельность проектов из-за преимущественной ориентации на заказы, полученные внутри контура ТК. 2. Низкая доля внешних заказов в связи с узконаправленной специализацией бизнеса и недостаточными компетенциями персонала для решения задач внешних заказчиков. 3. Низкая доля рынка в связи с невозможностью предоставить полный цикл инжиниринговых услуг, требующих лицензирования, заказчику (проектирование – конструирование – производство нестандартного оборудования – строительство). www.tvel.ru www.cp-ti.ru Высокая 5×3 Высокая 5×5 Развитие дополнительных компетенций персонала за счет повышения квалификации, обучение специалистов на получение права проведения экспертизы проектов. Подача документов на получение лицензии ФСЭТАН на право: оказания услуг эксплуатирующей организации в части проектирования вспомогательных инженерных систем Атомных станций; обследования зданий и сооружений ОИАЭ; проведения экспертизы ПБ на ОПО. 30 Раздел II Основная деятельность Риски Вероятность возникновен ия/влияние Возможности по уменьшению влияния Технические риски 4. Недостаточная организация работы по применению в проектах унифицированных технических и технологических решений в связи с отсутствием единого автоматизированного информационного пространства для территориальных отделений. www.tvel.ru www.cp-ti.ru Высокая 5×4 Закупка вычислительной техники, программных продуктов, интеграция всех отделений Общества в корпоративную сеть передачи данных. Создание ИСУПР. Проведение рабочих совещаний по определению и внедрению унифицированных проектных решений и передовых методов и подходов к проектированию и конструированию, выявление участков, поддающихся унификации. 31 Раздел II Основная деятельность Риски Вероятность возникновен ия/влияние 5. Несвоевременное выполнение работы по договорам с заказчиками в связи с нехваткой квалифицированных кадров и неравномерной загрузкой территориальных отделений. Средняя 3×4 Возможности по уменьшению влияния Операционные риски 6. Высокая стоимость услуг соисполнителей в связи с их ограниченным выбором из-за узкой специализации задач. 7. Отсутствие гибкой мотивации проектировщиков и конструкторов по повышению производительности труда и сокращению сроков проектирования из-за действующей неэффективной системы оплаты труда . www.tvel.ru www.cp-ti.ru Средняя 4×2 Средняя 4×3 Поиск и привлечение соисполнителей – юридических лиц, обладающих недостающими компетенциями; обучение сотрудников; единоначалие в распределении работ центральным офисом. Работа с Заказчиком. Проведение тендерных закупочных процедур согласно ЕОСЗ. Наращивание собственных недостающих компетенций. Разработка предложений о реализации проектного управления в компании с предложениями по изменению системы оплаты труда. 32 Раздел II Основная деятельность Матрица рисков ОАО «ЦПТИ» на 31.12.2013 (ISO 31010:2009). ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 2 5 – почти произошло 6 4 3 7 4 - очень вероятны 1 3- средняя вероятность 5 2маловероят ны 1- не возникнут 1незначител ьное 2минимальн ое 3 - среднее 4критичное 5 – очень сильное ВЛИЯНИЕ www.tvel.ru www.cp-ti.ru 33 Раздел II Основная деятельность Перспективы развития Общества. 1. Внедрение проектного управления в проектной деятельности. 2. Разработка концепции, проекта и внедрение информационных систем управления проектированием (ИСУПР) в Обществе. 3. В производственной деятельности планируются к реализации следующие объекты: - Разработка рабочей документации по теме «Создание нового конверсионного производства в «ОАО «СХК»; - Выполнение проекта «Создание нового конверсионного производства на базе ОАО «СХК»; - Проектно-изыскательские работы для будущего строительства для ОАО «УЭХК»: модернизация разделительного производства; совершенствование системы физической защиты охраняемого периметра; - Выполнение проекта «Развитие циркониевого производства»; - Выполнение проекта «Организации и освоение производства титана»; - Разработка рабочей документации по выводу из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла; - Выполнение НИОКР по созданию нестандартизированного оборудования для нового конверсионного производства; Выполнение обоснования инвестиций по созданию завода начальной стадии ядерно-топливного цикла в привязке к площадке ОАО «СХК»; Разработка документации на ликвидацию производства порохов и твердых ракетных топлив на ФГУП «Каменскхимкомбинат»; - Разработка проектной документации на техническое перевооружение основного технологического оборудования КИУ ОАО «ПО ЭХЗ»; - Разработка проектной документации на схему откачки рабочего газа из сбросных установок в КИУ с применением насосов РУТСА на ОАО «ПО ЭХЗ»; - Разработка документации на схему подачи отвальных потоков разделительных каскадов в установку «W-ЭХЗ»; - Разработка рабочей документации на установку затаривания ЗОУ на ОАО «ПО ЭХЗ». - Работы по теме «Комплексное инженерное и радиационное обследование (КИРО) площадки № 3 Радиохимического завода ОАО «СХК» для подготовки и вывода из эксплуатации». 4. Развитие принципов ПСР в проектной деятельности. 5. Выход на рынок проектных работ вне контура Топливной компании. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 34 Раздел III Корпоративное управление Структура управления. Единственный акционер www.tvel.ru www.cp-ti.ru 100% акций ОАО «ЦПТИ» принадлежат одному акционеру - ОАО «"ТВЭЛ"». Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично Совет директоров Совет директоров ОАО «ЦПТИ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по ключевым вопросам его деятельности и развития, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками ОАО «ЦПТИ». Единоличный исполнительный орган В соответствии с уставом ОАО «ЦПТИ» единоличным исполнительным органом Общества является Директор. Директор назначается Советом директоров Общества. 35 Раздел III Корпоративное управление Изменения в составе Совета директоров ОАО «ЦПТИ» в 2013 году. Состав Совета директоров, действовавший до 28.06.2013 Решением единственного акционера от 28.06.2013 избран состав Совета директоров: Решением единственного акционера от 05.09.2013 избран состав Совета директоров: Решением единственного акционера от 21.10.2013 избран состав Совета директоров: Корогодин Владислав Игоревич Иванец Дмитрий Васильевич Иванец Дмитрий Васильевич Иванец Дмитрий Васильевич Козин Вячеслав Валерьевич Козин Вячеслав Валерьевич Козин Вячеслав Валерьевич Козин Вячеслав Валерьевич Седельников Олег Львович Седельников Олег Львович Седельников Олег Львович Седельников Олег Львович Рождественский Владимир Владимирович Рождественский Владимир Владимирович Рождественский Владимир Владимирович Рождественский Владимир Владимирович Лавренюк Петр Иванович Лавренюк Петр Иванович Лавренюк Петр Иванович Лавренюк Петр Иванович Кудрявцев Юрий Алексеевич Кудрявцев Юрий Алексеевич Кудрявцев Юрий Алексеевич Кудрявцев Юрий Алексеевич Кузьменко Сергей Иванович Кузьменко Сергей Иванович Кузьменко Сергей Иванович Кальк Вадим Рудольфович Кальк Вадим Рудольфович Указанные члены Совета директоров доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеют. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанные члены Совета директоров в 2013 году не совершали. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 36 Раздел III Корпоративное управление Действующий состав Совета директоров ОАО «ЦПТИ». ФИО 1 2 3 4 Кальк Вадим Рудольфович Иванец Дмитрий Васильевич Краткие биографические данные 1965 г.р., место рождения: г. Ангарск Иркутской обл. Окончил Томский политехнический институт. Должность, занимаемая в настоящее время: Директор Департамента по техническому развитию производств ОАО «"ТВЭЛ"» 1982 г.р., место рождения: пос. Н. Ингаш Красноярского края. Окончил Томский политехнический университет, Институт геологии и нефтегазового дела ТПУ. Должность, занимаемая в настоящее время: Старший менеджер управления проектами ЖЦ ЯТЦ Госкорпорации «Росатом» Рождественский 1954 г.р., место рождения: п. Октябрьский Рязанской обл. Владимир Окончил Московский институт стали и сплавов. Владимирович Должность, занимаемая в настоящее время: Старший вице-президент по производству ОАО «"ТВЭЛ"». Кудрявцев 1963 г.р., место рождения: г. Молодогвардейск, Ворошиловской обл. Юрий Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова, Московскую Алексеевич государственную юридическую академию, Финансовую академию при Правительстве РФ. Должность, занимаемая в настоящее время: Старший вице-президент по развитию новых бизнесов ОАО «"ТВЭЛ"» www.tvel.ru www.cp-ti.ru Доля участия в уставном капитале Общества Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 37 Раздел III Корпоративное управление ФИО Краткие биографические данные Доля участия в уставном капитале Общества 5 Седельников Олег Львович 1952г.р., место рождения: г. Няндома, Архангельской обл. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Должность, занимаемая в настоящее время: Генеральный директор ОАО «МСЗ». Не имеет 6 Козин Вячеслав Валерьевич. 1973 г.р., место рождения г. Свердловск. Окончил Уральский государственный технический университет. Должность, занимаемая в настоящее время: Директор ОАО «ЦПТИ». Не имеет 7 Лавренюк Петр Иванович 1949 г.р., место рождения: дер. Колбинка, Молчановского района Томской обл. Окончил Томский Политехнический институт. Должность, занимаемая в настоящее время: Старший вице-президент ОАО «"ТВЭЛ"». Не имеет Указанные члены Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанные члены Совета директоров в 2013 году не совершали. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 38 Раздел III Корпоративное управление Директор Общества. В период с 20.07.2012 по 01.10.2013 года функции Директора ОАО «ЦПТИ» исполнял Кузьменко Сергей Иванович (Протокол заседания Совета директоров Общества № 9 от 19.07.2012г.) Кузьменко С.И. доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеет. В 2013 году сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не осуществлял. В период с 02.10.2013 года (Протокол заседания Совета директоров №20 от 01.10.2013) функции Директора ОАО «ЦПТИ» исполнял Лавренюк Петр Иванович. Лавренюк П.И. доли в уставном капитале ОАО «ЦПТИ» не имеет. В 2013 году сделок по приобретению и отчуждению акций общества не осуществлял. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 39 Раздел III Корпоративное управление Дивиденды и вознаграждения. Дивиденды В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается единственным акционером Общества. Решением единственного акционера Общества от 28.06.2013 № 7 было принято решение по выплате дивидендов по итогам 2013 года в размере 100 385 217 рублей. Дивиденды выплачены полностью. Вознаграждения Размеры вознаграждений (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров Размер вознаграждения Директора Общества по результатам отчетного года установлен условиями заключенного трудового договора. Конкретный размер вознаграждения определяется решением Совета директоров Общества по результатам выполнения установленных на отчетный год ключевых показателей эффективности. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного в течение отчетного года составляет 1 883 554,84 рублей (без НДФЛ). www.tvel.ru www.cp-ti.ru 40 Раздел III Корпоративное управление Сделки, подлежащие одобрению. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ: 1. - Заказчик: ОАО «Сибирский химический комбинат»; - Исполнитель: ОАО «Центральный проектно-технологический институт»; - Предмет: выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по теме: «Создание нового конверсионного производства в ОАО «СХК»; -Цена сделки: 539 924 564, 16 рублей. 2. - Заказчик: Минпромторг России; - Исполнитель ОАО «Центральный проектно-технологический институт»; - Предмет сделки: выполнение проектно-изыскательных работ по теме: «Разработка документации для ликвидации последствий деятельности производства порохов и твердого ракетного топлива Федерального государственного унитарного предприятия «Каменскхимкомбинат»; - Стоимость выполнения данной работы по предварительным оценкам составляет: 137 000 000 рублей; - Срок выполнения работ: 2013 – 2014гг. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ: В 2013 году ОАО «ЦПТИ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и подлежащих одобрению. www.tvel.ru www.cp-ti.ru 41 Раздел III Корпоративное управление Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. ОАО «ЦПТИ» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует базовым принципам Кодекса корпоративного поведения, который был рекомендован к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Отчет об исполнении положений Кодекса – Приложение №5 Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: http://www.cp-ti.ru. В соответствии с Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество обеспечивает раскрытие информации в ленте новостей и на Предоставляемой Обществу странице, где публикуется необходимая к раскрытию информация не позднее одного дня с момента наступления соответствующего события. Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Директор ОАО «ЦПТИ» В.В. Козин Главный бухгалтер Т.В. Шмидт МП www.tvel.ru www.cp-ti.ru 42
