Sektor bankowy 2006

реклама
Związek Banków Polskich
Ассоциация польских банков
Польский банковский
сектор в 2012 г.
Мечислав Грошэк
Заместитель Председателя Правления
Ассоциация польских банков
1
Некоторые факты о Польше
Общая площадь: 312.685 кв. км 5-ое по величине
государство в ЕС (после Франции, Великобритании, Испании и Германии).
Население: 38,13 млн. 6-ое место в ЕС (после Германии,
Франции, Великобритании, Италии, Испании).
Общий ВВП в 2011 г.: ок. 1.523 млд. PLN =
ок. 445,7 млд. USD GDP: +4,3% (2011 г.) 6-е место
в ЕС по экономическим показателям
ВВП на душу населения (ППС) 65%
(среднего
значения для ЕС-27) (2011 г.)
Безработица: 10,1% (09 -2012 г.)
Инфляция: 3,4% ( 10- 2012 г.)
2
Инфляция в Польше в 2004-2012 гг.
4.5
4.2
3.9
4
3.5
3.5
3.8
3.6
3.5
3
2.5
2.5
2.1
2
1.5
1
1
0.5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
09 '12
3
Польский и немецкий ВВП
8
6.8
6.2
6
5.1
4.3
4
3.8 3.6
3.4
3
2.7
2.4
1.6
2
1
0.8
Польша
Германия
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 f
-2
-4
-4.7
-6
4
Банки в Польше в 2012 г.
Государственный банк:
1
Банки, действующие, как акционерное
общество (в том числе 2 региональных
кооперативных банка)
45
Отделения зарубежных банков:
23
Кооперативные банки:
573
Количество пунктов обслуживания (отделы и
подразделения):
13 610
Количество сотрудников:
175 183
- 88 % с ысшим образованием
- средний возраст: 37 лет
5
Позиция и состояние польских
банков
• Солидные собственные средства
• Хорошее качество активов
• Эффективная и современная платежная
система,
• Постоянно совершенствуемая система
обмена информацией
• Высокий уровень технологического
развития
Международный контекст
• Проблемы, связанные с задолженностью
государств
• Проблемы, связанные с необходимостью
уменьшения долговой нагрузки финансовых
учреждений
• Построение системы защиты депозитов в
Европе
• Антикризисное управление: европейский
банковский надзор, упорядоченная
ликвидация
Структура по собственности капиталов в
польском банковском секторе
80
72.3
70.9
68.1
70
66.2
65
63.6
60
50
40
31.9
30
29.1
33.8
35
36.4
Foreign
Domestic
27.7
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
03.2012
8
Коэффициент достаточности капитала
16
14
13.3
14.04
13.8
13.07
12.1
12
11.2
10
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Источник: Национальный банк Польши, КФН
09 2012
9
Собственные средства польских банкoв (в
млд. PLN, USD)
160
134.8
140
128.9
116
120
103.8
100
PLN bn
80
USD bn
60
40
36.42
39.19
37.80
42.39
20
0
09
10
11
09 '12
10
Активы в польском банковском секторе (в
млд. PLN, USD)
1600
1400
1335.3
1294.6
1159.4
1200
1057
1000
PLN
800
USD
600
400
371
392
379
420
200
0
2009
2010
2011
09 '12
11
Финансовые результаты
(чистая прибыль)
( в млд. USD)
8
6.86
7
6
5
4
5.59
5.81
5.73
4.86
4.69
4.47
4.55
3.95
3.75
3.64
4.70
3.79
брутто
нэтто
3.05
3
2
1
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
09 '12
Источник: Национальный банк Польши, КФН
12
Показатели рентабельности
ROA и ROE
25
22.05
21.2
20.3
19.1
20
15.9
15.3
15
12.71
ROA
ROE
9.73
10
6.4
5.5
5
0.5
0.5
2002
2003
1.4
1.6
1.7
2004
2005
2006
1.66
1.6
0.79
1.05
1.27
0
2007
2008
Источник: Национальный банк Польши, КФН
2009
2010
2011
13
Źródło: ECB
Oтношение депозитов нефинансовых
организаций к ВВП в EC
15
Интернет-банк (квартальные данные)
Źródło ZBP
Развитие сетей банкоматов в Польше (в
штуках)
Źródło: ZBP
Количество карточек
в обращении (в миллионах)
35
32.5
31.98
32.04
32.67
30.28
30
26.5
25
23.8
20
обшщее количество
кредитне каpточки
15
10.9
9.4
10
8.9
7.81
6.94
6.35
6.63
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
06 /2012
Источник: Национальный банк Польши
18
Польский банковский
сектор:
Современный;
Эффективный;
Надежный в финансовом плане;
Перспективный.
19
Польша и мировой кризис
• Отстутствие токсичных зарубежных
активов в портфелях польских
банков.
• Большой приток капитала для
инфраструктурных проектов;
• Широкий отечественный рынок;
• Сбалансированная экономика,
умеренный бюджетный дефицит.
20
Безработица в 2004-2012 гг.
25
20
19.5
17.8
15
13.9
9.6
10
9.6
10
10.1
10.6
2010
2011
09 /2012
EU27
'09/2012
8.2
7.1
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Источник:, Евростат
21
Кредиты для нефинансовых секторов
в млд. USD
300
250
200
167.59
150
104.31
123.99
142.46
160.61
155.53
домохозяйства
предпринятия
100
62.85
50
56.06
70.31
72.97
73.68
74.22
77.19
86.91
2007
2008
2009
2010
2011
09 / '12
0
2006
Источник: НБП, KФH
22
Депозиты нефинансовых секторов в млд.
USD
250
200
150
133
107.6
100
142.6
128.1
143.5
домохозяйства
предпринятия
111.8
82.1
50
43.3
59.6
50.3
58.24
61.8
60.2
56.5
2008
2009
2010
2011
09 / '12
0
2006
2007
Источник: НБП, KФH
23
Валютная структура стоимости новых
кредитов вo во втором квартале 2012 года
Коэффициент безнадежных
(плохих) долгов
(в %)
25
21.2
20
14.9
15
11
10
7.4
7.9
8.2
2010
2011
8.7
6.6
5.2
5
4.6
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
09 /2012
Источник: НБП, KФH
25
Валютный курс EUR/PLN,USD/PLN
5
4.71
4.65
4.5
4.13
4
3.74
3.67
3.63
3.5
3.18
3
2.5
EUR/PLN
2.43
USD/PLN
2
1.5
1
0.5
0
'03
'04
'05
'06
'07
'08
Feb '09
'09
'10
Источник: Национальный банк Польши
11
10/'12
26
Польша и мировой кризис
Польский экспорт в млд. EUR
160
138
135.8
140
122.134
118.7
120
104.3
101.1
100
98.3
87.9
80
71.4
59.7
60
47.5
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
09/12
'12 est
прогноз
Экспорт ответственен приблизительно за 40 % BBP
Источник: Министерство экономики,
27
Наши общие заботы
• Наращивание привычки сберегать
средства
• Финансирование cтроительства
• Финансирование инноваций
• Финансирование экспорта
• Реструктуризация компаний в разных
отраслях промышленности
Стратегия совместного роста
• Поиск лучших способов управления
фондами ЕС
• Предложение клиентам услуг,
укрепляющих доверие к банкам, но также
и к государству
• Меры по повышению
конкурентоспособности польских фирм
• Стабильность, хотя также и разнообразие,
финансовых институтов
Учреждения банковской
инфрастуктуры
• KIR SA- Национальная Расчeтная Палата
• BIK SA - Бюро Кредитных Истории
• Oбмен хозяйственной инфoрмацией
30
BFG-Польский Фонд Гарантии
Депозитов
Все польские банки - члены Фонда
Основные задачи Фонда:
• B случае банкротства банка, который является участником схемы гарантии депозита
возмещать, до количества определенного согласно закону (100 000 EUR), cyммы,
накопленны на счетах в банке;
• Oбеспечивать финансовую помощь банкам, которые сталкивающийся с потерей
платежеспособности и предпринимают реформы,
• Поддерживать процессы, вовлекающие слияние подвергнутых опасности банков с
сильными банками,
• Cобирать и проанализировать информацию об объектах, покрытых системой
гарантии, включая подготовку исследований и прогнозов относительно банковского
сектора
31
Спасибо за внимание
32
Скачать